這個故事發生在一個沒有貓的國家裡。
有一天，一位外國老太太到這個國家來旅遊，她給國王帶來一隻可愛的小貓。國王把小貓送給了自己的女兒娜娜公主。
娜娜公主別提多麼喜歡這隻小貓了，反正你就是用太陽和月亮加在一塊兒換她的小貓，她也肯定不樂意。可是，有一天晚上，小貓突然不見了。娜娜公主特別傷心，嗚嗚的哭聲驚動了整個王宮。
國王非常著急，派人連夜上街貼《尋貓佈告》。佈告是這樣寫的：娜娜公主的小貓丟了，有誰撿到趕緊送來，獎黃金一萬兩。記住，小貓的特點是：別看年紀小，鬍子可不少。
第二天一早，衛兵報告說，有人帶小貓來領獎來了。國王高興極了，連拖鞋都來不及穿就跑出了王宮。可是一看就傻了眼，原來，面前這只「別看年紀小，鬍子可不少的動物不是小貓，而是一隻小山羊。
不行：第一張《尋貓佈告》沒把貓的特點說清楚。國王下令，馬上去貼第二張《尋貓佈告》。這回，佈告上寫著：「記住，小貓的特點是『大眼睛，會上樹，還會捉老鼠』！」
佈告剛貼出不一會兒，又有人帶著小貓來領獎。國王一看，又錯了！這個「大眼睛，會上樹，還會捉老鼠的，原來是隻貓頭鷹。
不行！第二張《尋貓佈告》還沒把貓的特點說唐楚。國王又下令，貼第三張！第三張佈告是一幅畫。上面寫著：「瞧見了嗎一—這就是貓！」
很快，又有人來領獎了，他們抬來一個大鐵籠子，裡面關著的那只動物和畫上的貓一模一樣，只是個頭兒要大幾十倍，腦門上還有一個「王」字。唉，又錯了。這不是貓，是虎大王。
娜娜公主找不到心愛的貓，飯也吃不下，兩眼哭得又紅又腫，正坐在鏡子前發呆呢！忽然，窗外傳來一個奇怪的聲音——「喵！」啊，小貓出現在窗台上，娜娜公主撲過去，緊緊地摟住小貓，快活地親呀，親呀……
國王在一旁拍著腦瓜，自言自語地說：「我怎麼就沒有想到呢？『喵喵』叫才是貓的特點呀！