一天傍晚，一位年輕的鼓手獨自在田野漫步。他來到一個湖邊，發現岸上擺著三件小小的白色亞麻衣服。「多麼精製的亞麻衣服呀！」說著，他便把其中一件塞進了自己的口袋。回到家裡以後，他沒再去想那件撿到的衣服，就上床睡覺去了。
正當他要睡著的時候，他似乎覺得有人在叫他。他仔細聽了聽，顯然有一個很輕很輕的聲音在對他說：「鼓手，醒醒！
鼓手，醒醒！」
夜是那麼黑，他根本看不清人，只是覺得彷彿有一個影子在他的床前晃來晃去。「你想要幹什麼？」他問道。
「把傍晚你在湖邊拿走的那件衣服還給我。」
「告訴我你是誰，」鼓手答道，「我就把它還給你。」「唉！」那聲音說道：「我是一位強大的國王的女兒，可是卻落入了一個巫婆的魔掌，她把我囚禁在玻璃山上。每天我都要與我的兩個姐姐到湖裡去洗澡，可沒有了那件袍子，我便飛不回去了。我的兩個姐姐已經走了，可我卻不得不留下來。求求你，把它還給我吧。」
「別著急，小姑娘，」鼓手說道：「我當然會把它還給你。」
說著，他便走過去從口袋裡取出那件亞麻衣服，遞給了她。她一把抓過那件衣服，轉身就要走。
「等一等，」鼓手說，「或許我能幫你哩。」
「你只有登上玻璃山頂，並把我從巫婆的魔掌中解救出來，才能幫助我。可你根本到不了玻璃山，就算你近在山前，也沒法上去。」
「凡事只要我想做，沒有做不到的。」鼓手答道，「我同情你，並且我什麼都不怕。可是我並不認識去玻璃山的路。」「那條路穿過食人者居住的那片大森林，」她說道，「我只能告訴你這些了。」接著，他就聽見她飛走了。
天一亮，鼓手就出發了。他把鼓掛在身上，毫不畏懼地朝著食人者居住的大森林走去。過了好一會兒，他朝四周看了看，沒看見一個巨人。他心想：「我得把這些懶傢伙叫起來才行。」於是，他便用力地擂起了他的那面大鼓，鼓聲把樹上的鳥兒都給嚇壞了。
不一會兒，只見一個躺在草叢中睡覺的巨人站了起來，他足有一棵松樹那麼高。「你這個混蛋，」他朝鼓手吼道：「你在這兒敲什麼鼓，把我的美夢都給吵醒了？」
「我敲鼓是因為有一千個人跟在我的身後，」鼓手回答說：
「他們要憑我的鼓聲來認路哩。」
「他們來我的森林幹什麼？」巨人問道。
「他們來此只為了一件事——那就是殺了你以及森林中所有像你一樣的怪物。」
「哦，是嗎？」巨人問道：「我要把他們像踩螞蟻一樣踩死。」「你以為你抓得住他們嗎？」鼓手冷笑著說道：「當你彎下腰來想捉住某個人的時候，他就會飛快地躲起來。可是如果你躺下睡覺的時候，成百上千的人又會從四面八方的灌木叢中跑出來，爬到你的身上。由於他們每個人的手中全都拿著一把鐵鎯頭，他們會把你的腦袋敲碎的。」
聽了這話，巨人深感不安，心想：「果真要對付這群狡猾的小矮人的話，的確還真不容易哩！我可以毫不費力地對付狼群和狗熊，可是卻實在拿那些小蚯蚓沒辦法。」「聽著，小傢伙，」他大聲說道：「如果你離開這兒，我向你保證以後不會再騷擾你和你的夥伴們了。如果你還有什麼其它的願望，就說出來吧，也許我能幫助你。」
「你的腿長，比我跑得快，」鼓手說道，「你把我背上玻璃山去，我就向我的夥伴們發出信號，叫他們撤退，以後他們也不會再來打攪你了。」
「那好吧，小傢伙，」巨人說，「坐到我的肩上來，我會把你送到你想去的任何地方。」
於是，巨人把他扛了起來。鼓手坐在巨人的肩膀上，高興得又開始擂起鼓來。巨人心想，這一定是他在叫其他人撤退的信號。
過了一會兒，大路上又出現了另一個巨人。只見他把鼓手從第一個巨人的肩膀上接了過來，然後放到自己的扣眼裡。鼓手牢牢地抓住有盤子那麼大的紐扣，穩穩當當地坐在上面，心情十分愉快。
接著，他們又來到第三個巨人的身邊，只見他把鼓手從第二個巨人的扣眼裡取了出來，然後放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走來走去，不停地越過樹頂眺望著遠方。這時，他看見遠處的藍天下有一座山，心想：「那一定是玻璃山了。」的確如此，那巨人只往前邁了幾步，他們便來到了山腳下。
這時，巨人把他從頭上放了下來，可鼓手卻讓他把自己送到山頂上去。但是巨人搖了搖頭，那張四周長滿了鬍鬚的大嘴嘀咕了幾句，便頭也不回地轉回大森林去了。可憐的鼓手站在大山前，只見那座山彷彿有三座山加起來那麼高，而且光滑如鏡，叫他不知如何是好。他試著使勁地往上爬，可是全都白費力氣，因為他總是一次又一次地從上面滾下來。
正當他站在那兒不知所措的時候，他看見不遠處有兩個人在吵架，於是他朝他們走了過去，瞭解到他們是在為放在地上的一隻馬鞍而爭吵。
「你們多蠢啊！」他說：「竟然為了一個沒有馬匹的馬鞍吵架。」
「為這個馬鞍吵值得。」他們中的一個回答他說：「因為無論是誰騎在上面，不管他想去哪裡，即使是世界的盡頭，轉眼之間他就能到那兒。這個馬鞍是我們倆的，現在輪到我騎了，可是他卻不肯。」
「我來替你們倆解決這個問題。」鼓手說著便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然後轉回來說：「現在你們同時朝著那根棍子跑去，誰先跑到誰就先騎。」
兩人開始跑了起來，可等他們剛跑出幾步，鼓手就跳上了那個馬鞍，說了自己想要上玻璃山山頂的願望，於是只是一眨眼的功夫他就到了山頂。
只見山頂上有一間古老的石屋，屋子前面還有一大片魚塘，魚塘後面是一片陰森茂密的樹林。這兒看不見任何人，也沒有一頭野獸，四周靜悄悄的，只有風兒吹得樹葉沙沙作響，一片片白雲低低地從他的頭上飄過。
他來到石屋前，敲了敲門，當他敲到第三聲時，門便打開了，開門的是一個臉呈棕色、兩眼通紅的老太婆。她的長鼻子上夾著一副眼鏡，銳利的目光直盯著他，她問他來這兒幹什麼。他告訴她，自己想在這兒借宿一晚。「如果你肯替我做三件事，你就可以在這裡留宿。」
「為什麼不呢？」鼓手回答說，「我不怕幹活，不論那活有多麼辛苦。」
於是，老太婆讓他進屋好好地吃了一頓，美美地睡了一覺。
第二天早晨，老太婆便從自己乾瘦的手指上取下一枚頂針，遞給他，並且說：「拿上這枚頂針，用它把外面池塘裡的水舀干！要舀得一點不剩才行，還要把池塘裡所有的魚按種類和大小選出來，排好放在岸上。這些活都得在天黑以前幹完。」
「真是一件奇怪的活！」鼓手心裡這樣想道，可他卻仍然走到池塘邊，開始幹了起來。他舀了整整一個上午，可要把這一大片池塘的水全都舀出來，用一枚頂針怎麼行呢！那至少需要一千年時間。中午時分，他便停下手中這糟糕的活，自言自語地說道：「這全是徒勞，干和不干都一樣！」
這時，一位美麗的姑娘從房間裡走了出來，遞給他一籃食物，說：「你看起來挺發愁的，是不是有什麼麻煩？」
他看了看這美麗的姑娘，說：「哎，她交給我的第一件工作我就完不成，後面兩件可怎麼辦啊！我遠道而來，是為了尋找一位公主，可我還沒有找到她。」
「在這等著，」姑娘說，「讓我來幫你。你累了，把頭放在我的膝上睡一會兒吧，等你醒來，活兒便幹完了。」
鼓手樂不可支地同意了。
他剛一閉上眼睛，姑娘就邊轉動一枚如意戒指，邊說道：
「水上來，魚出來！」
轉瞬之間，水就像一片白色的霧靄升上了天空，隨同其它的雲彩一起飄走了。魚兒也辟辟啪啪地跳到了岸上，並且全都按大小和顏色排得整整齊齊。
當鼓手醒來的時候，看到發生的一切，驚異不已。
姑娘對他說：「有一條魚沒有躺在同類旁邊，而是單獨擺著。晚上老太婆來的時候，如果她看到一切都按要求做好了，就會問『這條魚是怎麼回事？』，這時你就把那條魚扔到她臉上，說『這是給你的，老巫婆。』」
晚上，老太婆果然來了，也問了那個問題，鼓手便把那條魚扔到了她的臉上。可她卻站在那兒，一聲不吭，似乎並不介意他對她的冒犯，只是惡狠狠地盯著他。第二天早上，她又說：「昨天你太輕鬆了，今天我得給你一件難一點的活幹干。你今天必須把整片森林砍光，再把樹木都劈成柴，並堆成一堆堆的柴垛子。這些活必須在天黑之前幹完。」她給了他一把斧頭、一柄大錘、兩把鋸子，可那些工具全都是鉛鑄的，又重又軟，根本不能用。
他真不知如何是好。可中午時分，那姑娘又帶著食物來了，並對他說：「把頭放在我的膝上，睡一會兒吧，等你醒來，活就幹完了。」
她又轉動了一下她手指上的如意戒指，轉眼間，整片森林便嘩嘩地倒了下來，那情形真讓人看了害怕，彷彿有些看不見的巨人在砍伐這些樹木似的。
鼓手醒來後，姑娘對他說：「你瞧，木頭全劈好了，而且堆成柴垛了，只有一根樹枝是扔在一旁的，等老巫婆今晚來問這是怎麼回事時，你便拿著它重重地打她一下，說『這是給你的，老巫婆。』」
老太婆果真來了，她說：「你瞧，這活多容易！可那根樹枝是怎麼回事？」
這時，鼓手拿起那根樹枝，重重地打了她一下，並說：「這是給你的，老巫婆。」可是她竟顯得無動於衷，只是一個勁地冷笑。
「明天，」老太婆說：「你把所有的木材堆成一堆，並點火把它們燒掉！」
天一亮，鼓手就起來開始搬木頭，可是他一個人又怎麼可能把一大片森林堆到一塊呢？他的工作毫無進展。幸運的是，那姑娘並沒有在困境中拋下他不管，她又給他帶來了午飯，吃完之後，他又把頭枕在她的膝上睡著了。他醒來時，堆積如山的木材已燃起熊熊烈焰，火舌直衝雲霄。
「聽著，」姑娘說，「老巫婆來時，她又會逼你做事。你要毫不畏懼地去做她要求你幹的一切事情，這樣她就沒有理由責怪你了。如果你稍稍表露出一點畏懼，她就會抓住你，把你扔進火裡。當你做好她要求你做的事情之後，你就緊緊地抓住她，把她扔進烈焰中去。」
姑娘剛走，老太婆就來了，她說：「好大的火！我正冷得要死，這熊熊大火正好可以暖和暖和我這把老骨頭。哎，你瞧，火中怎麼有一根圓木沒有燒著，你給我把它拿出來。如果你能把它拿出來，你就獲得了自由，可以想去哪兒就去哪兒。怎麼樣，你一定很樂意跳進去吧！」
鼓手毫不猶豫地跳了進去，那火焰竟然一點也沒有燒到他，甚至連他的頭髮也沒烤焦。他把圓木抱了出來放在地上。木頭剛一著地，就變成了那位曾在困難中幫助過他的美麗的姑娘。那姑娘身上穿著一件金光閃閃的衣裳，他一眼便認出她就是那位他要找的公主。
這時，老巫婆陰險地笑了起來：「你以為你已經得到了她嗎？可是我告訴你，還不到時候呢。」
說著，她就朝著姑娘撲了過去，想把她拖走。這時，鼓手用雙手緊緊地抓住老巫婆，把她扔進了火海。
然後，公主仔細地打量了一下這位英俊的鼓手。一想到他竟然冒著生命危險來解救自己，公主心裡萬分感動，便伸出手對他說：「你既然肯為我付出一切，那麼我就嫁給你為妻。
答應我，我們會彼此忠貞，永遠相愛。」
接著，她把鼓手領進石屋，並把老巫婆藏滿財寶的箱子和櫃子全都打開給他看。他們沒有動裡面的金子和銀子，只拿了些寶石。
他們不願再呆在玻璃山上了，於是公主便對鼓手說：「我只需轉動一下我的如意戒指，我們就能到家了。」
「那太好了，」鼓手說，「那就讓我們去城門口吧。」
一眨眼的功夫，他們就到了城外。這時，鼓手說：「我要先回去看看我的父母，告訴他們所發生的一切。你就在田野裡等我，我很快就會回來的。」
「唉，」公主說，「我懇求你千萬不要親吻你父母的右臉頰，否則你將會忘記一切。」
「我怎麼可能忘記你呢？」他邊說邊伸出右手向她保證自己很快就會回來。
當他回到自己的家中，發現竟沒有一個人認得出他來了，因為他在玻璃山上的三天其實是人間的三年，這樣一來，他的模樣便變了很多。
等他說出自己是誰之後，他的父母便高興得一把抱住了他的脖子，他也異常激動，禁不住就親了父母的雙頰，完全忘記了公主的訓誡。然後，他倒空自己的口袋，把珍珠和寶石一把一把地抓到桌子上。面對這麼多的財寶，他的父母簡直不知道該怎麼辦才好。
後來，他的父親為他們建造了一座豪華的城堡，四周環繞著花園、森林和草地，簡直就像是王子的宮殿。城堡造好之後，母親對鼓手說：「孩子，我替你挑選了一位姑娘，你們下星期的今天就舉行婚禮。」兒子對父母的安排也感到非常滿意。
再說可憐的公主在城外等了很久很久。夜晚降臨了，可是他還沒有回來，她知道他一定是親了他父母的右頰，把她給忘記了！公主傷心極了，不願再回到父親的宮中去，而只是獨自住在一間孤寂的林中小屋裡，每天傍晚她都進城去，故意從鼓手住的房前經過，雖然他很多次都看見了她，可已不再認得她了。終於她聽到有人說「明天，鼓手就要結婚了。」於是她對自己說：「我一定要盡我最大的努力，贏回他的心。」
婚禮的第一天，她轉動了一下她的如意戒指，說：「我要一件像太陽一樣閃閃發光的衣服。」轉瞬之間，一件宛如陽光織出來的美麗的衣服就出現在她的眼前了。
當所有的客人都到齊了之後，她才走進大廳。在場的每一個人都為她那美麗的衣服而驚詫不已，特別是那位新娘，她是那種最喜歡漂亮衣服的女人，她於是走到陌生女子的面前，問她是否原意把她的衣服賣給她。
「我不要錢，」她回答說，「可是如果允許我整個晚上都站在新郎臥室門外，我就樂意把它送給你。」
新娘抵制不住這個誘惑，便答應了她的要求。可是她偷偷地在新郎晚上睡覺前喝的酒裡放了安眠藥，讓他很快就沉沉睡熟了。
等到一切都安靜下來之後，公主便悄悄地來到他的臥室門前，輕輕地把門推開一條縫，對著裡面呼喚道：
「鼓手，鼓手，請聽我說，
難道你真的完全忘記我了？
難道在玻璃山上，你不曾坐在我的身邊？
難道我不曾把你從老巫婆的魔掌中解救？
難道你不曾微笑著立下誓言、坦露忠誠？
鼓手，鼓手，你回答我。」
可是這一切都是徒勞的，因為鼓手根本就沒有醒來，第二天早上，公主不得不敗興而歸。
第二天晚上，她又轉動她那如意戒指，說道：「我想要一件像月亮一樣泛著銀光的衣服。」
當她穿著一身像月光一樣柔美的衣服出現在晚會上時，又讓新娘嫉妒萬分。她便用這件衣服作為條件換得了新娘的同意，讓她到新郎的臥室門前再站上一晚。
在這夜深人靜的夜晚，她又照樣呼喚著鼓手。可是因為安眠藥使他喪失了知覺，他還是沒有醒。清晨，公主又沮喪地回到了自己的林間小屋。
可是城堡裡的僕人們卻聽到了陌生少女的哀訴，他們便把這件事情告訴了新郎，他們還告訴他，要是他睡前沒喝摻了安眠藥的酒，他就一定能聽到。
第三天晚上，公主再次轉動了她的戒指，並說：「我想要一件像星星一樣亮晶晶的衣服。」
當她出現在晚會上時，新娘對這件衣服簡直愛得發狂，她說：「我一定要得到它，我也一定會得到它。」於是，公主同意以同樣的條件換她的這件衣服。
這一次，新郎睡前沒有喝酒，而是把它全都倒到床底下去了。等一切安靜下來之後，他便聽見一個溫柔的聲音在呼喚：
「鼓手，鼓手，請聽我說，
難道你真的完全忘記我了？
難道在玻璃山上，你不曾坐在我的身邊？
難道我不曾把你從老巫婆的魔掌中解救？
難道你不曾微笑著立下誓言、坦露忠誠？
鼓手，鼓手，你回答我。」
這時，鼓手突然恢復了記憶，「唉，」他大聲叫道，「我是多麼不忠、多麼殘酷啊！只怪我一時太高興而親了父母的右頰。」說著，他便跳了起來，牽著公主的手，來到父母的床前，「這才是我真正的新娘，」他說，「如果我和別人結婚，那我就太對不起她了！」
於是，城堡裡又舉行了一次婚宴。而第一個新娘也心滿意足地得到了那三件美麗的衣服作為補償。