古時候，有一位女王，是一個巫婆，可她的女兒卻是世界上最美麗的姑娘。老太婆總想著坑害人，每當來了一個求婚者，她總說誰要想娶她女兒，必須先解一道難題，解不出就要他的性命。許多人迷戀姑娘的美貌，壯著膽子來求婚，卻完不成老太婆交給的任務，結果呢，只得跪在地上，被毫不留情地砍去了頭。
有一位王子，聽人說這位公主美貌絕倫，便對自己的父親講：「懇請你讓我去吧，我要向她求婚。」
「休想！休想！」國王回答說，「你去了，就等於是找死啊！」
誰知，王子因此一病不起，整整躺了七年，最後奄奄一息，沒有哪個醫生能治好他。
父親眼看著他病入膏肓，才哀傷地對他說：「那你就去碰碰運氣好啦。我已經束手無策了。」
兒子一聽，從病床上一躍而起，健康恢復了，高高興興地上了路。
他騎馬越過一片荒野，看見前邊地上似乎有一大堆乾草，於是就走了過去，發現原來是一個肥胖的傢伙仰臥在地上。
這個肥胖的傢伙看見王子走了過來，就站起來說：「您要是需要傭人，就請雇我吧！」
王子問他：「我要你這樣一個笨手笨腳的人幹什麼？」「噢，」胖子說，「這還不算什麼，我要是好好鼓鼓氣，還會比現在胖上三千倍吶！」
「要是這樣，」王子說，「跟我走吧，也許你能幫得上忙。」
說完，王子走了，胖子跟在後面。走了一會兒，他看見草地上躺著另一個人，把耳朵緊貼在地上。
王子問：「你在幹什麼？」
「我在聽啊。」那人回答說。
「你這樣專心致志地在聽什麼？」
「我在聽世界上正發生著的事情。我的耳朵特別靈，什麼也休想逃得過我，我甚至連草在生長都能聽得見。」「那麼請告訴我，」王子說，「在王宮裡，就是女兒很漂亮的那個女王的宮殿，你聽見什麼了？告訴我好嗎？」
「我聽見磨寶劍的聲音，一個求婚者就要被斬首啦。」
王子說：「我用得著你，跟我走吧。」
於是三個人繼續前進。
走了一會兒，遠遠地看見地上橫著一雙腳，卻怎麼也望不到身體的其餘部分。他們走啊走，走了好長一段路，才看見身子和腦袋。
「天哪！」王子驚歎道，「你的個頭真夠可以的啦！」「沒錯，」高個子回答道，「要是我好好伸開四肢，我還會長三千倍吶，比地球上最高的山還高！要是您願意僱用我的話，我很樂意為您效勞，。」
「那麼，就跟我走吧，」王子說，「我用得著你。」
接著，他們繼續往前走，看見一個人坐在路邊上，用布紮住了眼睛。王子問他眼睛是不是有毛病，不能見亮光。「沒有，」那人回答說，「我的目光太厲害了，所以我不能取下罩布，否則我眼睛望著什麼，什麼就會裂得粉碎。要是這本事對您有什麼用，就把我帶上吧。」
「走吧，」王子說，「我用得著你。」
他們繼續前進，又看見一個人躺在陽光下，卻渾身顫抖，像是凍壞了似的，四肢抖個不停。
「這麼大的太陽，你怎麼還發抖呀？」王子問。「唉，」那人回答說，「天生我的體質就跟別人的不一樣。天越熱，我越冷，就越抖得厲害。天冷了，我就熱得受不了。坐在冰上，我準會熱得受不了；可坐在火爐裡面呢，我又冷得受不了。」
「你真是個怪人，」王子說，「要是你樂意為我效力，就起來吧。」
他們又上了路，忽然見到一個脖子長得長長的人，正站在那兒伸著脖子四處張望，他的脖子長得能看到山的那一邊。
王子問：「你這麼起勁兒地在望什麼？」
那人回答說：「我的目光特別銳利，可以看清所有森林原野，深谷高山，可以看到整個世界。」
王子於是說：「跟我走吧，我正好缺你這樣一個奇才哩。」
不久，王子便領著自己六個非同尋常的僕人，來到了老女巫生活的城市。他沒有自我介紹，只是告訴女王說，她要是肯把美麗的女兒嫁給他，他就會完成交給他的任何事情。
老巫婆很高興，又有一個又帥又英勇的小伙子落進她的圈套了，便說：「我要給你出三個難題，你全解決了，我就把我的女兒許配給你。」
「第一個是什麼？」王子問。
「我有一枚戒指掉在紅海裡了，你去幫我取回來吧。」
王子回去後，就對那幾個僕人說：「第一件事很困難。必須從紅海中撈回一隻戒指來，怎麼完成呢？」
這時候，那個目光銳利的僕人說：「讓我來看一看它掉在哪兒了。」說著便向紅海深處望去，說戒指掛在一塊尖尖的礁石上了。
那個又高又瘦的人說：「只要你看得見，我就能輕而易舉地把它撈上來。」
「要是就這麼點事兒，我來。」大胖子嚷嚷著說。他趴下身子，把嘴湊近海水。只見海浪就像跌落深澗似地湧進他嘴裡，一會兒他就把大海喝乾了。高個子微微彎下腰，用一隻手拾起了戒指。王子拿到了戒指，非常高興，把它呈給了老巫婆。老婆子很驚訝，說：「不錯，是原來那隻，算你幸運，解決了第一個難題，可馬上還有第二個。你瞧我宮前的草地上，那兒放牧著三百頭肥牛，你得連皮帶毛，連骨帶角把它們通通吃掉；還有在下邊地窖裡存放著三百桶酒，你也得喝光它們。要是有一根牛毛和一小滴酒剩下來，我就要你的命！」「我不可以請些客人嗎？」王子問，「沒人陪著，吃喝無味啊。」老婆子冷笑一聲，回答說：「我准你請一個客人，讓你有個伴，可多了不行。」
王子回到他的僕人那兒，對大胖子說：「今天你做我的客人，好好飽餐一頓。」胖子於是放大肚皮，吃掉了三百頭肥牛，一根毫毛也沒剩下，吃完後問早餐是否就這麼點兒東西。那酒呢，他乾脆抱著桶喝，根本用不著酒杯什麼的，並且連最後一滴也用指甲刮起來吮乾淨了。吃完後，王子去見老巫婆，對她講，第二個難題也已解決。巫婆大吃一驚，說：「從來還沒誰做到這一步哩。不過還剩一個難題，」她心裡嘀咕，「你逃不出我的手心，一定保不住你的腦袋！」她接著說，「今天晚上，我把我女兒領到你房裡，你要用胳臂摟住她。你倆這麼坐在一塊兒，當心可別睡著啦！打十二點時我來察看，那會兒要是她已不在你的懷抱裡，你就完了。」王子想：「這事兒容易，我把眼睛睜得大大的就行。」儘管如此，他仍舊叫來僕人，告訴他們老太婆講了什麼，並且說：「誰知道這後邊搗的什麼鬼呢！小心總是好的，你們要守著，別讓那姑娘再出我的房間。」夜晚到了，老婆子果然領來自己女兒，把她送到王子懷抱裡。接著，高個子捲曲起身子，把他倆團團圍住；大胖子朝門口一站，叫任何活人別想再擠進來。他倆就這麼坐著，姑娘不說一句話。這時月光透過窗戶照著她的臉龐，讓王子看清了她那仙子一般的美貌。他無所事事地一直望著她，心中充滿了愛慕和喜悅。這樣望著望著，他的眼睛慢慢疲倦起來了。快到十一點的時候，老婆子突然施出魔法，讓他們全都睡著了，就在這一瞬間，姑娘逃了出去。
他們一直沉睡到十二點差一刻，這時魔法失去效力，他們又全醒過來了。「呵，真糟糕！真倒霉！」王子叫道，「這下我完啦！」忠心的僕人們開始抱怨，那耳朵特靈的一位卻說：「別吵，我想聽聽。」他傾聽了一會兒，然後講：「公主坐在一個離這兒三百小時路程的巖洞裡，正為自己的不幸哭泣呢。只有你一個人能幫助她，高個子。你只要伸直腿，幾步就到了那兒。」「好，」高個子回答，「只是目光異常厲害的老兄得一塊兒去，好使岩石崩開。」說著，高個子背起那個帶著眼罩的人，一翻掌之間就到了被施過魔法的巖洞前。高個子幫夥伴解下了遮眼布，這位只用目光一掃，山巖便崩裂成了無數小塊。高個子抱起姑娘，一眨眼送回了王子房裡，隨後以同樣的速度把他的夥伴也接了回來。不等鍾敲十二點，大夥兒又像先前一樣坐好了，個個精神振作，情緒高昂。鍾敲十二點時，老巫婆偷偷來了，她面帶譏諷，好像想說：「這下他可是我的啦！」一心以為她女兒已坐在三百小時路程之外的巖洞中。可當她看見女兒仍然摟在王子懷裡時，才嚇壞了，說：「這是一個比我能耐更大的人呵！」她再沒什麼可挑剔，只得把女兒許配給了王子。臨了她還咬著女兒的耳朵說：「你不能按自己心願挑選一位丈夫，必須受一個普通老百姓支配，真丟人！」
這一來，姑娘驕傲的心中充滿了怨恨，想方設法要報復。第二天早上，她叫人用車運來三百擔柴，對王子說，母親的三個難題雖然解決了，但要她做他妻子，還得先有一個人自願坐在大柴堆中，忍受烈火的焚燒。她心想，他的僕人沒誰為了他願意被燒死。他在愛情的驅使下，會自己坐在柴堆裡去，這樣她不就自由了嗎？誰知僕人們卻說：「我們全都出過點力了，只有這位怕冷的老兄還什麼沒幹，現在該看他的啦！」說著便把他抬到了柴堆上，點著了火。大火熊熊燃燒，燒了整整三天，才燒光所有的柴，火漸漸熄滅了。這時卻見在灰燼中間，那老兄站在那兒，凍得深身哆嗦得像白楊樹葉兒一樣，嘴裡還說什麼：「我一輩子也沒忍受過這樣的嚴寒，再延長一會兒，不凍硬我才怪！」
再沒什麼辦法了，美麗的姑娘只好接受陌生青年做丈夫。可在他們乘車去教堂時，老婆子說：「我受不了這種羞辱！」於是派她的軍隊去追趕，下令見人都殺掉，一定要搶回她的女兒來。誰料聽覺靈敏的僕人豎起耳朵，聽見了她在背後說的話。「咱們怎麼辦？」他問大胖子。大胖子自有辦法，他只是往車後吐了一兩口口水，他喝下去的大海的一部分便吐出來了，變成了一片大湖，老巫婆的軍隊全部困在湖中，作了淹死鬼。巫婆聽見報告，又派來鐵甲騎兵。然而耳朵靈敏的僕人聽見他們身上盔甲的撞擊聲，立刻解下他那個夥計的遮眼布。這位呢只是狠狠瞪了敵人兩眼，他們的鐵盔鐵甲都像玻璃一般粉碎了。王子一行這下才不受干擾地往前走去。等兩位新人在教堂裡舉行了結婚儀式，六個僕人便向他告別說：「您的心願已得到滿足，不再需要我們。我們打算繼續漫遊，碰一碰自己的運氣。」
在離王子的宮殿半小時路程的地方，有一座村子，村外正好有個牧人在放一群豬。到了村中，新郎便對新娘說：「你真知道我是誰嗎？我不是什麼王子，而是一個牧豬人。那兒放豬那位是我父親，咱倆也必須幹這個，必須當他的幫手。」隨後，他帶她住進旅店，並悄悄吩咐店主，在夜裡拿走他們王室的華麗衣服。第二天早上公主醒來，不再有衣服穿。這當兒老闆娘送來一件舊長袍和幾雙舊羊毛襪，還做出一付慷慨施捨的樣子，說：「不是看在你男人份上，我才不給你吶！」這一來，她真相信丈夫是個牧豬人了，只好和他一起放牧豬群，心裡想：「我以前太傲慢自大，真是活該！」這樣過了八天，她再也受不了啦，因為雙腳已經磨傷。這時走來幾個人，問她知不知道她丈夫是誰。「知道，」她回答，「他是個豬倌唄，剛剛出門做帶子絲線的小買賣去了。」那幾個人卻講：「跟我走吧，我們領你見他去。」說罷帶她進了王宮。她一跨進大廳，便見她的丈夫渾身華服地出現在面前，她卻沒認出來，直到他摟住她，吻她，對她說：「我為你受了許多苦，所以也讓你體會體會苦的滋味。」這時候，才舉行了隆重的婚禮。那位講這個童話的先生，自稱也是婚禮的佳賓。