從前，一個農夫養了一頭驢。這頭驢為他辛勤勞作已經有許多年了，但無情的歲月加上多年的勞作，使他現在衰老了，幹活一天不如一天，越來越難以勝任以前的工作了。因此，他的主人不想再留著他，準備將他殺掉。可是，驢子卻看出了主人的心意，於是悄悄地跑了出去，一路向城裡行進。
他想：「到了那裡，我也許能當一名音樂家了。」
走了一段路，他發現路邊躺著一條狗，像是極度疲勞一樣，不停地喘著氣。驢子上前問道：「朋友，你怎麼氣喘成這個樣子啊？」這條狗答道：「哎！因為我老了，氣力也不足了，再也不能隨我的主人一同出去打獵，所以主人準備把我打死。我就跑了出來，可現在我靠什麼來謀生呢？」驢說道：「這樣吧，我準備到城裡去當音樂家，要是你願意和我一起去的話，我們倒是志同道合，你願意嗎？」狗馬上說他願意一起去，這樣，他們成了同路人。
走不多遠，他們看見一隻貓蹲在路中央，一副愁眉苦臉的樣子。驢上前說道：「這位女士，請告訴我們，你這是怎麼了？你怎麼這樣一付沒精打采的樣子。」「我嘛！」貓歎了口氣說，「誰的生命有了危險，他的精神還能好得起來嗎？就因為我老了，只想躺在火爐邊休息，不想去抓房裡的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。儘管我幸運地從她那兒逃了出來，可我不知道這以後靠什麼維持生計。」「好吧！你就和我們一道進城去，晚上你是一個很好的歌手，當一個音樂家會帶給你好運的。」貓聽了這一建議，愉快地加入了他們的行列。
走不多久，他們經過一個農莊，看見一隻公雞棲息在一扇門上放開嗓門啼叫著。「妙啊！」驢子說，「你的聲音挺不錯的，能說說這是唱的什麼嗎？」「唉！」公雞回答道，「我現在是說今天是個好天氣，正好是洗衣日，我的女主人和廚師不僅不感謝我這番苦心，還準備明天把我殺了，給星期天來的客人煨雞湯喝。」「但願不會發生這樣的事！」驢子說道，「雄雞，與我們一起到城裡去吧！不管怎樣，總比待在這兒等著殺頭要好得多！再說也沒人知道。要是我們輪著來唱歌，我們就能組織一場音樂會了。加入我們的行列吧！」公雞說道：「好吧！我一定會盡心盡意的。」他們四個一起高興地踏上了進城的路。
然而，城裡不是一天能走到的，所以當天黑下來時，他們只好走進一片樹林去安歇。驢子和狗睡在了一棵大樹下，貓爬上樹睡在樹杈上，而公雞則認為待的地方越高越安全，因此他飛到了樹頂上，他還有一個習慣，就是在睡覺前要看看周圍的每個東西是不是有什麼不對勁。他挺直脖子一看，發現遠處有光線射過來，馬上對他的同伴們叫喊道：「不遠的地方一定有一所房子，因為我看到了燈光。」驢子說：「如果真有房子，那我們最好還是換個地方睡吧。現在睡的地方太糟糕了。」狗又接著說：「而且，說不定還能在那兒找到幾根骨頭或是一些肉哩！」於是，他們一起向公雞看見的方向走去。隨著他們走近，燈光變得越來越明亮了。最後，他們來到一座強盜住的房子前。
他們當中驢子的個頭最大，他走到窗戶跟前偷偷朝房子裡看去。公雞問道：「驢兒，你看見什麼了？」「我看見什麼了？」驢子重複說道，「我看見一張桌子上擺滿了各種好吃的東西，強盜們正高興地坐在桌子周圍。」公雞說道：「但願這是為我們準備的」。驢子也說道：「是啊！只要我們能進去就成。」接著，他們一起商量怎樣才能把強盜趕走。最後，他們想出一個辦法：驢子後腿站立、前腿搭到窗台上，狗站在驢的背上，貓又爬在狗的背上，而公雞則飛起來坐在貓的頭上。他們站好後，約定了一個信號，然後一齊鳴叫起來。驢子哇嗚哇嗚地吼叫，狗汪汪狂地吠，貓嗚嗚嗚地叫喊，公雞尖聲啼鳴。他們又同時打破窗戶，翻進了房間裡。玻璃的碎裂聲，可怕的喧鬧聲，把強盜們完全嚇壞了，驚慌失措中，以為是可怕的妖怪找上了他們，拚命地逃了出去。
一切歸於平靜後，這幾個闖蕩江湖的不速之客坐了下來，匆匆吃起了強盜們留下的食物，那狼吞虎嚥的樣子就像他們已經一個月沒吃東西似的。他們吃飽之後，把燈滅了，各自依自己的習慣找到了休息的地方，驢子躺在院子裡的一堆草上，狗趴在門後面的一個墊子上，貓蜷曲在仍有爐灰餘熱的壁爐前，公雞棲息在房頂的屋樑上。他們走了這許多路，已相當睏倦，不久就睡著了。
到了半夜，強盜們從遠處看見房子沒了燈光，一切都顯得很安靜，想到自己在驚慌中是否逃得太匆忙了。其中一個膽子大一些的強盜準備去看看。當他走進廚房時，沒有發現異案情況，便摸索著找到了一盒火柴想把蠟燭點燃。偶然看見了貓那雙閃爍著火焰般的亮光的眼睛，他誤認為是沒有熄滅的爐中炭火，便將火柴湊上前去想點燃它。但貓卻不懂得開玩笑，起身猛地向強盜的臉上撲去，又是啐又是抓。那強盜嚇了一大跳，急忙撤腿就往門外跑。可到門口卻被那條狗撲上來在腿上咬了一口，穿過院子時驢子又踢了他一腳。公雞此時被吵鬧聲驚醒了，拚命地叫了起來，那強盜被唬得連滾帶爬地跑回了樹林中同伴的藏身處，心有餘悸地對強盜頭子說：「多恐怖啊，一個可怕的巫婆待在屋子裡，她向我的臉上吐唾沫，又用那長長的，瘦骨伶伶的爪子抓我的臉；門後面藏著一個人，手裡拿著一把刀，一下子刺在了我的腿上；院子裡站著一個黑色的怪物，他拿著一根大棒向我亂打；房屋的頂樑上還坐了一個惡魔，他大喊道：『把那個惡棍扔到這兒來！』」從此，強盜們再也不敢回那屋子了，而那些音樂家們也就高興地在裡面住了下來。我敢說他們現在仍住在那裡面呢。