從前有位王子，一時興起去周遊世界，身邊只帶了一個忠實的僕人。一天，他來到了一片大森林，天黑時，沒有找到住處，不知道該在哪裡過夜。這時，他看到一個姑娘向一間小屋走去，便跑上前，結果發現這位姑娘既美麗又年輕。他和她打招呼，說：「好姑娘，我和我的僕人可以在這小屋裡過一夜嗎？」「唉，」姑娘哀傷地說，「可以是可以，但我勸你們最好還是別進去。」「為什麼？」王子問。姑娘歎了口氣說：「我的繼母會巫術，她對陌生人不懷好意。」王子這才明白自己來到了巫婆的家，可是天已經黑了，他無法再往前走，再加上他膽子很大，便進了屋。老巫婆坐在爐子旁的一張扶手椅上，紅紅的眼睛望著進來的陌生人。「晚上好，」她用嘶啞的聲音說，並且竭力裝出一副友好的樣子，「坐下來歇歇腳吧。」她把爐火扇旺一些，爐子上還有一隻小鍋子在煮著什麼東西。姑娘警告兩位客人千萬要小心，什麼也不要吃，什麼也不要喝，因為老巫婆熬的是魔湯。他們安安靜靜地一直睡到天亮，然後便準備動身上路，王子這時已經騎到了馬背上了，老巫婆卻說：「等一等，我還想請你們喝杯餞行的酒呢。」趁她回去拿酒時，王子趕緊騎馬走了。所以當邪惡的老巫婆端著酒回來時，只有王子的僕人還在那裡勒馬鞍。「把這杯酒帶給你的主人，」她說，可就在這一剎那，杯子破了，毒酒濺在馬身上，立刻把馬毒死了。僕人追上王子，把發生的事情告訴了他。僕人捨不得那馬鞍，便跑回去取。可當他跑到死馬那裡時，竟見一隻烏鴉蹲在馬的身上，大口大口地吃著馬肉。「誰知道今天還能不能找到更好的東西呢。」僕人心想，便打死了烏鴉，帶著它走了。他們在森林裡繼續走了整整一天，可怎麼也走不出去。天黑時，他們看到一家旅店，便走了進去。僕人把烏鴉給店老闆，讓他燒好了當晚飯。可是，他們來到的是家黑店，黑暗中店裡來了十二個殺人犯，打算殺死這兩位陌生人，搶劫他們的錢財。不過在動手之前，他們一起坐了下來吃用烏鴉肉燉的湯，店老闆和那老巫婆也加了進來。他們剛喝了幾口湯便全倒在地上死了，因為烏鴉把死馬身上的毒汁傳給了他們。旅店裡現在只剩下了店老闆的女兒，這是一個誠實的姑娘，沒有參加那些罪惡的勾當。她為這兩位陌生人打開了所有的門，讓他們看裡面存放的金銀財寶。可是王子說那些東西現在全都屬於她了，他自己什麼也不要，然後，他就帶著僕人繼續上路了。
他們又走了很久，來到了一座城市，這座城裡住著一位非常美麗但又非常高傲的公主，她遍告天下，誰要是能出一個她猜不出的謎語，她就嫁給誰；可她要是猜出來了，那個人就要被砍掉腦袋。她有三天的時間思考，可她聰明極了，總能在規定的時間之前猜出來。在王子到來之前，已經有九個人這樣送掉了性命。但王子被她的美貌迷住了，願意拿自己的性命做賭注。他來到公主那裡，給她出謎語：「什麼東西不殺任何人，卻殺死了十二個人？」她不知道這是什麼東西，想來想去怎麼也猜不出。她查遍了各種謎語書，可裡面就是沒有，一句話，她的智慧遇到了難題。她不知道該怎麼辦才好，便派她的女僕溜進王子的房間，偷聽他夢中說些什麼，以為他或許在說夢話時會把謎底漏出來。但是王子那聰明的僕人卻睡到了主人的床上，女僕一溜進來他就扯掉了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第二天夜裡，公主又派她的貼身女僕去碰碰運氣，看她是否能打聽出來，但王子的僕人也扯下了她的斗篷，用鞭子把她趕了出去。第三天，王子覺得自己已經有了把握，便睡回到了自己的房間。這次公主本人來了。她披了件霧一般的灰色斗篷，坐在王子的身邊。她以為王子已經睡著，便跟他說話，希望他像許多人一樣在夢中說出謎底來。然而王子並沒有睡著，心裡清楚得很，把她的一舉一動全聽在了耳朵裡。她問：「什麼東西不殺任何人？」他回答：「一隻吃了被毒藥毒死、自己又被毒死的烏鴉。」她又問：「那什麼殺了十二個人呢？」他回答：「十二個吃了烏鴉的兇手也死了。」
公主得知了謎底後便想悄悄溜走，可王子緊緊扯住她的斗篷，逼得她只好把它留下。第二天早晨，公主宣佈說自己已經猜出了謎語，並且派人叫來十二個法官，當著他們的面說出了謎底。然而王子請求大家聽他說幾句。他說：「她在夜裡偷偷溜進我的房間，從我這裡問出了答案，否則她是不會知道謎底的。」法官們問：「拿出證據來。」王子的僕人拿來了三條斗篷，法官們看到那條霧一般的斗篷正是公主常常披在身上的，便齊聲說：「給這件斗篷繡上金絲銀線，它將成為你們的結婚禮服。」