有一個技藝一流的樂師，他的小提琴演奏令人賞心悅耳，激動不已。一次，他懷著愉快的心情到森林裡去漫遊，走了一段路，覺得一個人太無聊，就自言自語地說：「一個人太沉悶了，我得找一個夥伴來。」於是，他拿起小提琴拉了起來。
頃刻間，森林裡迴盪起了他那美妙的樂聲。
一隻狼出現了，樂師看到後說道：「哎呀！是一隻狼來看我了。」狼走到他面前說：「您的琴拉得太動聽了！但願您能教教我。」樂師說：「這很容易，只要你按我的吩咐做就行了。」狼回答說：「好的，我將是一個非常善於用功的學生。」這樣，他們一起走上了小路，最後來到了一棵大樹前。這是一棵裡面空了的老櫟樹，樹幹中間裂了一條大縫。樂師對狼說：「看這兒，如果你想學拉小提琴，就把你的前腳伸進這條裂縫去。」狼按照他說的做了，樂師拾起一塊大石頭把它的兩隻前腳牢牢地卡在了裂縫裡，就像一個被銬著的囚犯。「現在，你給我乖乖地在這兒等著我回來。」樂師說完，邁著悠閒的步子揚長而去。
過了一會兒，他又自言自語地說：「一個人太沉悶了，我得再找一個夥伴來。」於是，他又拉起了小提琴，悠揚的提琴聲再次在森林裡傳了開去。接著一隻狐狸慢慢地來到了他身邊，他說道：「哎呀！來了一隻狐狸。」狐狸上前說道：「您真是一個一流的樂師，提琴拉的多棒啊！我一定要向您學習拉提琴。」樂師說：「你很快就可以學會，只要你按照我教你的去做就成。」狐狸馬上應聲道：「好的，我會按您的吩咐去做的。」他們一起上路了。當他們來到一條窄窄的小路時，樂師望了望小路兩旁高高的樹叢，然後將小路一邊的一棵矮壯的榛樹幹彎下靠近路面，用腳踩住樹尖，又彎下小路另一邊的一棵榛樹對狐狸說：「機靈的狐狸，如果你想學拉小提琴，就把你的左前爪讓我握住。」狐狸馬上伸出了左前爪，樂師將狐狸爪子綁到一棵榛樹的樹梢。「現在把你的右前爪伸過來給我。」狐狸又按樂師的吩咐做了，他將這只爪子綁在了另一棵榛樹的樹梢，隨後放開自己的腳，兩邊的榛樹「嘩啦」向上彈了起來，狐狸也跟著被彈起，四腳張開被掛了起來，來回在空中不停地搖晃著。樂師說道：「現在你好好地呆在這兒，等著我回來。」說完，又邁著悠閒的步子揚長而去。
可是，不久他又自言自語地說：「又沉悶起來了，我得找一個夥伴。」於是，他拉起了小提琴，琴聲飄揚，跑來了一隻野兔。樂師說道：「哎呀，是只野兔。」野兔對他說：「您不愧是一個優秀的琴師。您的琴真是拉絕了。您教我好嗎？」樂師回答說：「好吧，如果你按我的指揮來做，我就教你。」野兔馬上說道：「好的，我會是一個好學生。」然後他們一起走了很長一段時間。當來到森林裡一片開闊地帶時，樂師用一根繩子在野兔的脖子上繫好，將繩子的另一頭拴在一棵樹上，說道：「好了，靈巧的野兔，跳起來，迅速地繞樹跑二十圈。」愚蠢的野兔按樂師的吩咐跑了起來。當兔子圍著樹跑完二十圈後，它也將繫著它的繩子在樹幹上繞了二十圈，像一個被套在樹上的囚犯。跑完後，野兔興致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，繩子將它的脖子勒得更緊。這時樂師說道：「現在等在這兒，直到我回來。」說完就走了。
再說狼被卡住後，又是拉自己的腳，又是咬樹幹，還跳起來用後腳抓石頭。花了好些時間，費了好大的勁，最後才將腳抽出來。它憤恨到了極點，說道：「我一定要趕上那卑鄙的樂師，把他撕成碎片。」說完追了上去。狐狸看見狼從身邊跑過，叫道：「哎！狼兄，請把我放下來，那樂師用詭計把我弄成了這個樣子。」於是狼在榛樹下面忙乎起來，咬斷了兩棵樹後，它倆又一起去找那位樂師。當它們來到野兔旁邊時，野兔也叫喊要它們幫忙。它們把它解脫後，一起向它們的仇人追去。
此時，樂師為了再找一個夥伴，他又拉起了小提琴，一個貧窮的樵夫聽到他這歡快的琴聲，興奮不已，禁不住將斧頭夾在胳膊下尋聲而來。這回，樂師看見是一個人來了，非常高興，對這位樵夫非常有禮貌，沒有用詭計作弄他，而且拉起了他最善長的曲調，直聽得那樵夫如醉如癡，心中洋溢著歡喜。就在樵夫站在旁邊凝神靜聽時，他看到狼、狐狸和野兔走上前來。從它們面部狂怒的表情，樵夫知道它們來這兒是不懷好意的，所以他站在樂師的前面，端起斧子，就像是在說：「有我這把斧子在，誰也別想傷害樂師！」這些野獸看到這情形，嚇得急忙跑回了森林。樂師此刻又為樵夫拉起他最拿手的曲子，以答謝他為自己鼎力相助，趕走了野獸。拉完後他與樵夫話別，繼續他的漫遊。