１７００年秋天，綿綿細雨下個不停。俄國通往瑞典的大道上，一支軍隊正踩著泥濘的道路艱難地向前行進。隊伍浩浩蕩蕩，還有１萬多輛裝滿炮彈、糧食的馬車，前後有數十俄里長。
這是俄國沙皇彼得一世率軍準備大舉進攻瑞典，奪取出海口。
部隊從莫斯科出發，一路行進了兩個月，初冬的時候才到達瑞典在波羅地海沿岸的一個重要城堡納爾瓦。彼得等隊伍集結完畢，立即下令圍攻。一連猛攻了兩個星期，瑞典軍隊頑強抵抗，納爾瓦城堡又非常堅固，俄軍的炮彈都快打完了，納爾瓦依然還在瑞典人手裡。
這時，瑞典１８歲的國王查理十二世正親自率領１萬多名瑞典軍人，首先擊敗俄國的盟友波蘭和丹麥，然後又以閃電般的速度來到納爾瓦，增援被圍的瑞典軍隊。
初冬的北歐已經十分寒冷了。天空陰暗低沉，飄著雪花。俄軍在納爾瓦激戰了將近一個月，已經疲憊不堪，後邊的糧食又供應不上，俄軍忍著飢餓伏在戰壕裡，怨天怨地。瑞典軍隊在凌晨時分突然發動了攻擊，前鋒已悄悄摸到了俄軍的陣地上。俄軍立即亂作一團，有的茫無目標地射擊。有的看勢頭不對，開始逃跑。一個俄國軍官忙亂中帶領部隊渡過涅瓦河，瑞典軍隊的炮彈正在他們中間開了花，俄軍人仰馬翻，無數人掉進冰涼刺骨的河水，再也爬不起來了。
這一仗下來，俄軍幾乎全軍覆沒，傷亡１萬多人，大炮和各種武器全被瑞典人繳獲，軍官大多數死在了戰場上，彼得一世僥倖逃脫。
當瑞典人歡慶自己的勝利時，彼得正在自己的皇宮裡考慮如何重建俄國軍隊，報仇雪恥。
他首先在國內進行了一系列改革，加強了中央政府對地方的控制權。為了向國外購買武器裝備，他把賦稅提高了４倍，還增加了各種新的稅收。對於老百姓來說，幾乎沒有什麼東西可以不繳稅的，就連婦女的洗衣盆，死人的棺材，房子的煙囪，人臉上的鬍子，都要繳稅，甚至連人的眼珠如果不是藍色而是黑色或灰色，也要繳稅。
他又下令全國每２５戶農民出一名終身服役的士兵，很快重建了一支擁有２０萬人的陸軍，他高薪聘請外籍軍官到俄國服務，讓他們嚴格訓練俄軍士兵，提高部隊的戰鬥力。他命令每三座教堂交出一口大鐘，很快就鑄造了３００門大炮，比在納爾瓦損失的大炮多３倍。他命令每１萬個農民要繳納一艘戰艦的錢，然後又徵集全國的工匠加緊建造船隻，迅速地造了４０多艘大船和２００多只小船，建立了俄國第一支海軍艦隊——波羅的海艦隊。
一年之後，彼得率領強大的俄國軍隊向波羅的海進軍。這一次，他們首先包圍了納爾瓦附近的尼恩尚茨堡。彼得笑著對部下說：「我要在這裡開一桌炮火宴席。」幾十門大炮整整轟擊了一天，終於將要塞炸開了三個缺口，步兵吶喊著蜂擁而進。瑞典軍隊抵擋不住，不得不投降，俄軍繳獲了大批武器彈藥。接著彼得又率軍攻佔了吉諾特要塞。納爾瓦和尼恩尚茨堡要塞、吉諾特要塞的地理位置成品字形結構，可以互相保護，現在只剩下納爾瓦城堡了。
彼得坐著軍艦，命令士兵倒舉瑞典國旗和軍旗在納爾瓦城堡前向瑞典軍隊示威。守城的瑞典將軍戈恩看後不屑一顧地說：「彼得是我手下敗將，去年這個時候，他要不是逃得快，早當了我的俘虜。今天卻在這裡耀武揚威，真是可笑。」第二次納爾瓦大戰開始了。俄國軍隊首先還是用炮火轟擊。１００多門大炮，對準納爾瓦城猛轟，炮聲震天動地。城裡的瑞典軍隊也不甘示弱，用炮火還擊，雙方炮戰整整持續了一天一夜，納爾瓦的城防工事極為堅固，俄國人毫無辦法，瑞典人也被俄軍猛烈的炮火嚇得心驚肉跳，戈恩感到俄軍今非昔比，長期打下去，納爾瓦終究要被攻破，他決定派人向瑞典國王求援。
瑞典信使一出納爾瓦，就被俄軍抓住，帶到彼得面前。彼得看完戈恩給瑞典國王的信，突然有了主意，為什麼不將計就計攻破納爾瓦呢？
他馬上召集將軍們開會，把自己的計劃告訴了他們。幾名將軍一聽，立即大笑，齊聲稱讚：「陛下真是神機妙算！戈恩怎麼也不會懷疑的，我們看著戈恩這個笨蛋怎麼上當吧。」數天之後，一隊瑞典軍隊向納爾瓦開來，他們衝破俄軍的包圍，來到納爾瓦城下，戈恩一見援軍到來，大喜過望，馬上命令士兵打開城門，接援軍進城。城門打開了，瑞典援軍一進城卻對準自己人開火起來，原來這支瑞典援軍是俄國人裝扮的，這正是彼得妙計，戈恩果然上當了。
城外的俄軍一見自己人攻進城內，也像潮水一樣向前湧來。俄軍想起了一年前自己的恥辱，個個奮勇爭先，猛衝猛殺。戈恩見納爾瓦已經守不住，只得下令投降。
俄軍大獲全勝，凱旋而歸。彼得奪取出海口，打開「朝向歐洲窗戶」的計劃完成了第一步。