呈現在諾曼帝國的征服者面前的，是一個衰落的大帝國。全盛時期絕對會超過五千萬的人口。現在恐怕只剩下不到一千萬了。而且人心惶惶。最可怕的是在這個時間段，外部的敵人對他們展開了侵略。
在中美洲的北方，一望無際的美洲大平原上。追獵著野牛的奇奇梅克人和阿帕奇人組成了龐大的軍隊。向著阿茲特克的領土發動進攻。他們的戰士用棕紅色的染料塗抹全身。穿著獸皮或者茅草的服飾。佩戴羽毛作為裝飾品。裝備著石製的長矛，戰斧和弓箭。其中一些精銳戰士裝備籐條編織的簡陋甲冑。
儘管這些人裝備簡陋，而且毫無紀律。但是他們的數量卻多到數不過來。據阿茲特克的邊境哨兵說，奇奇梅克人和阿帕奇人的上千個部落，總共二十幾萬大軍一路南下，燒殺搶掠。幾乎無法阻擋。
這讓沃爾特將軍非常奇怪。不管今後說的再怎麼好聽，原始部落就是原始部落。就算同屬一族，也會自相殘殺。原始部落的制度要比封建制度更加落後，凝聚力和動員能力弱小的幾乎可以忽略不計。在這樣的情況下。對方能夠集結上千個部落，數十萬大軍。這是何等樣的事情？簡直就是無法想像。
而對於命途多舛的阿茲特克帝國來說。北方蠻人的進攻，還並不是最致命的——最致命的乃是帝國南方，那個曾經被帝國征服。取代了的民族的叛變。
瑪雅人，曾經獲得過中美洲霸權的強大民族，在阿茲特克人最虛弱的時候豎起了叛亂的旗幟。他們以最快的速度武裝起來。重建了他們的城市，要塞和神廟。驅逐了阿茲特克帝國的官員。並且將駐紮在當地的阿茲特克軍隊殺了個精光。因為位置比較偏僻，所以他們受到瘟疫侵襲的程度不是那麼高。這保證了他們的人力。
總共有五萬裝備著黑曜石戰棍，黑曜石長矛，投槍和弓箭，以及厚重的棉布甲的精銳瑪雅軍隊，開始向著北方進軍。他們的目標是阿茲特克人的首都，全盛時期人口超過五十萬人的超大城市特諾奇提蘭。
就這樣，內部遭受了恐怖的瘟疫以及叛亂，外部則有大批的野蠻人（對於相對文明。進入了奴隸帝國時代的阿茲特克人來說，仍舊處於原始部落時代的奇奇梅克人和阿帕奇人，的確就是野蠻人）侵略。而在這樣危急的情況下，阿茲特克皇帝蒙特蘇馬二世，卻是年老昏聵，臥床不起。
在這樣的情況下無論怎麼看，阿茲特克帝國都是死妥了。如今掌握阿茲特克實權利的庫伊特拉華克。這位美洲虎勇士的領袖，蒙特蘇馬二世的侄子，急的就好像是熱鍋上的螞蟻似的。因為阿茲特克帝國的高壓統治，平時還好。但是真正出了事情，各個地區的居民們都不願意繼續向他們效忠。只有既得利益者的特諾奇提蘭居民才靠得住。
他派遣使者。努力地遊說其他城市的居民，希望他們能夠為他提供兵員和物資。但是最終相應的人非常少。在這個時刻，絕大多數的阿茲特克貴族處於半**狀態。坐視曾經壓在他們頭上的皇帝，以及特諾奇提蘭處於危險之中，完全不管他們的死活。
於是，最終。庫伊特拉華克，只獲得了一支不到三萬人的軍隊。儘管他將他所能獲得的最好的裝備——通過與諾曼人貿易獲得的那些鋼鐵的斧頭，刀劍和弓矢給他的軍隊裝備上了。但是在面對數量接近他的軍隊兩倍的瑪雅軍隊仍舊不見得能贏。而面對那幾十萬的北方土著。他甚至連戰鬥的勇氣都沒有。
就在這時候，諾曼人來了。原本庫伊特拉華克，是不想要去搭理這些裝神弄鬼的傢伙的。他並不像是他的傻叔叔那樣，對諾曼人毫無戒心。相反，他不單單警惕著這些人。甚至在某種程度上，他還將這些人看作是帝國最大的敵人。他經常和他的部下和朋友們說：「如果哪一天，阿茲特克人真的無法生存下去了。那麼原因肯定是因為那些諾曼人。」
從某種意義上說，他所說的話的確是正確的——如果沒有諾曼人的到來，也就沒有大瘟疫。阿茲特克的實力就不會被削弱。瑪雅人不會發動叛亂，而北方的野蠻人也會被帝國的大軍碾碎。
當然，這些事情這個土著人是不知道的。他和這個時代，一般的阿茲特克人沒什麼區別。也通常是將惡性傳染病，與天罰之類的聯繫起來。完全想不到諾曼人與這場瘟疫之間的關係。而諾曼人之中低級的水手水兵自然也不明白。而見多識廣的商人或者官員。就算是知道，也絕對不會告訴這些可憐的阿茲特克人。
所以庫伊特拉華克也並不是智慧出眾，有先見之明。只是直覺很敏銳並且很準確罷了。
聽說帝國在如此緊急的時刻，那些諾曼人卻仍舊慢悠悠的跑到這裡來做生意。庫伊特拉華克覺得很氣悶。本待屬下不去理睬他們就是了。卻聽那屬下又說了一句。他才真正重視起來這件事情——那屬下說了。這一回前來帝國的，並不只有諾曼商人，還有大批量的武士。前去打探消息的人說。這些武士的數量足有上萬人。分別乘坐著數百艘戰艦。
聽說了這件事情，庫伊特拉華克覺得很驚訝。然後他便接著問：「這些諾曼武士來這裡是想要做什麼？他們也想要做我們的敵人嗎？！」
儘管對於諾曼人多有提防。但是他也知道，這些諾曼人的確掌握著一些，對於他們來說簡直就像是神一樣的技術。那些龐大的好像堡壘一樣的戰艦。那些最完美的黑曜石戰刀也無法媲美的鋼鐵武器。還有那些簡直可以稱之為刀槍不入的全身甲，以及速度比人跑的快得多的，被諾曼人稱之為「馬」的生物。特別是可以爆炸的那種，一下子便幾乎將皇宮炸塌了的黑色粉末……
儘管不想要承認，但是庫伊特拉華克知道。這些諾曼人的戰鬥力極為強勁。就算是那些並非正規軍的水兵，海盜船員和商隊的護衛組織起來，也要比他引以為傲的美洲虎勇士部隊強很多。更不用說他們傳說的，征服了無數城池，國家的職業部隊，那個恐怖的埃吉爾皇帝的軍隊了。
所以，儘管情報顯示，這些諾曼人的軍隊比起北方的蠻族和叛亂的瑪雅人的數量都要少。但是庫伊特拉華克可不想敢因此小看了他們。
「馬上派遣使者過去，問問他們究竟是想要做什麼？記住，盡量表現的友善一點。不要惹怒他們！」
很快，這位阿茲特克帝國的王儲便下達了命令。使者飛奔而去，獻上了大量的羽毛，最精美的棉紡織品以及金銀器皿作為禮物。之後獲得了沃爾特將軍的召見。
在看到了沃爾特將軍，是一個面貌和善的人之後，使者仍舊不敢大意。恭恭敬敬的詢問了沃爾特將軍的來意。
而沃爾特將軍也不愧是系統調節出來的頂級人才。這一會兒哈哈一笑，便將剛剛想好的事情說得跟真事兒一樣：「是因為主君聽說了貴國時局不穩。所以擔心帝國在這裡的種植園發生問題。因此派遣了我前來，帶領軍隊以守護我們的產業。」
沃爾特將軍所說的種植園，便是諾曼人所經營的，利用阿茲特克人力進行生產的大興莊園。有大量的蔗糖，香料和可可生產出來。運輸回到帝國去。阿茲特克人也看得出諾曼人對於這些莊園的重視。所以沃爾特將軍這個理由，聽上去似乎很有道理。
在得到了這樣的回答之後，使者便又客套了幾句。之後就回去匯報情況了。庫伊特拉華克在聽說了這件事情之後，稍微思考了一下。的確在帝國陷入混亂狀態之後，濱海的幾個種植園的安全問題，就是諾曼人自己在負責了。憑借他們的少數兵力擊退了不少暴民武裝的進攻。不過接下來的對手，很有可能就是擁有正規的職業軍隊的瑪雅人了。這些諾曼人的非正規武裝不一定夠用。因為這件事情派遣軍隊到來，也是情有可原的。
雖然說是這麼說。但是庫伊特拉華克仍舊覺得這件事情有古怪。只是現在的情況不容他多想。於是，他便吩咐了手下一句：「繼續注意這些諾曼人的動向。有什麼情況立即向我匯報。」說完之後便去忙碌其他的事情了。最近一段時間，北方又有幾座城市失守了。那些野蠻人越來越接近特諾奇提蘭了……是主動出戰還是據城固守，人們還在不斷地爭論著。要忙碌的事情很多。
這是一個可以說得出來的理由，而另外一個理由則是說不出來的——那就是，庫伊特拉華克就算是想要對付諾曼人，也是不可能的了。一個殘破的阿茲特克帝國，根本無法提供足夠的力量…！~！