明媚的陽光下。
路上出現這樣的一個場景。一個酒紅色髮色的女孩，背著一位昏迷中的女孩（？），在女孩頭頂還頂著一位更小，看起來只有一歲左右，卻穿著華麗公主裙子的蘿莉。
她們（？），正是灰太狼、艾露莎，還有神秘嬰兒小蘿。
「你可不能就這樣死掉，絕對不能這樣死了」，雙眼含淚的艾露莎眼神堅定，雖然身體也是一幅隨時會倒的樣子，不過卻有一種永遠不會倒的氣勢。
而神秘嬰兒小蘿抱著灰太狼眼角帶著淚水，但抓著灰太狼的手卻堅定無比。
在陽光的照射下，影子拉的老長，三人的影子重疊著變成怪異但卻非常和諧的模樣。
回到公會，古依娜與娜塔莎第一時間迎了上去，昏睡中的灰太狼彷彿沉睡中的公主，誰也不敢上前驚擾。
在踏進公會的瞬間，艾露莎也雙眼一白昏了過去。
公會裡沒任務的魔導士七手八腳的將包括小蘿一起送到了，隱居在馬古諾裡亞東邊森林深處的治癒魔導士波柳絲卡。
不過最後大部分的人都被擋在森林之外，只有古依娜，娜塔莎，還有會長馬卡洛夫。
「到底是誰幹的，這個男孩身上有一道只差一寸就到心臟的攻擊，這是黑暗魔法，崩潰的身體，好狠的心，好霸道的力量，好強韌的生命力，……，我無法插手，要不然會打亂他自己的自救，哎，你們讓他好好休息吧」。…………………
被移成平地的平原上，一隻細小到用肉眼無法覺察的黑蟲悄然從地面上鑽出。
蟲子艱難的蠕動著，這時一隻巨獸從地面鑽出，這是一隻鑽山甲，不過這只鑽山甲，眼神清明，不似被控制的模樣，茫然的看著周圍，鑽山甲顯的不知所措，那只黑色蟲子很艱難的爬到穿山甲的腳邊，幾乎比蚊子還小一號的黑色蟲子竟然鑽進了鑽山甲的鱗片裡。
原本略帶清明、茫然無措的巨獸雙眼被黑色物質所充斥。只聽一片咆哮，巨獸全身散發出濃烈的邪惡之氣。
「呵呵∼∼，太有趣了，那個男孩竟然是宇外之人，呵∼∼那個小女孩，是魔王之子吧，呵呵∼∼，那個紅色女孩竟然會在最後關頭強行到使自己到達聖魔級別，令十把聖劍自爆，呵呵∼∼，好想更瞭解你們，呵呵∼∼，本體也快甦醒了，去找寄托本體靈魂的寄生體好了，叫傑拉爾吧」。
口出人語的穿山甲，手上出現一陣魔法陣，用土遁魔法鑽進地面。
戰爭，黑暗也將降臨於這個世界。曾經史上最惡的黑魔導士是否會再臨這個世界。
不管怎樣，這些那些都於灰太狼暫時無關。
在昏迷了兩天後，灰太狼也甦醒了過來。雖然還有些虛弱，不過灰太狼也無大礙。讓灰太狼欣喜的是，自己完全恢復後，自己的實力絕對會再高一點，生死之戰果然是提高實力的最佳捷徑。
而小蘿也在這之後，越多粘起了灰太狼，以前，小蘿洗澡之類，還會非常果斷的跳開灰太狼頭頂，跳到古依娜懷抱，但現在卻是臉紅紅的看著灰太狼，同一臉純真的指著浴室。
當時，在電光火石之間，在灰太狼對最惡的黑魔導士之間究竟發生了什麼….
在此期間，出外尋找自已火龍爸爸的納茲，也離開了公會。
納茲是由巨龍所撫養長大的，是滅龍魔導士，是將身體變成巨龍一樣的體質的上古魔法。
而灰太狼與艾露莎之間關係也更為親密。好吧，因為灰太狼個頭與外表的關係，艾露莎現在已經完完全全的將灰太狼當做弟弟級別的親人關係。
本來對灰太狼的實力非常有信心的古依娜與娜塔莎現在也不再自己一個人去做單人任務，快速刷錢，而是要於灰太狼組隊，而灰太狼也向艾露莎發出組隊邀請。
艾露莎欣然同意，對於古依娜，娜塔莎，還有活寶一樣的小蘿，艾露莎也已將她們當成最好的朋友。
五人組隊去邊境討伐魔物，沿途歸來之中，灰太狼等人聽到了幾個消息。一個叫鐵之森的黑暗公會要對會長不利，回到公會。
公會依如往常的喧鬧，依如往常的熱鬧。
不過在知道灰太狼與艾露莎回來時，全場靜止。肅靜。
在某輛列車上，一個陰笑男子拿著一個盒子，眼神發著仇恨與報復的光芒，回想之前所遇到的那位全身籠罩在黑刨的男人，陰笑男子就打個寒顫，尤其是那個陰笑男子身邊的那隻巨獸。
「轟」。列車前方的路況發生一起爆炸聲，一個披著白色的圍巾，很拉風的男子。背著長長的鐮刀，活脫脫一個山寨版死神，再加上這人竟浮在空中，看起更『神』了。不過如果灰太狼見到他的，也只會不屑的撇撇嘴,然後拿起平底鍋在他頭上敲上幾個大包。
「鐵之森將接管這趟列車」。一陣混亂後，剛剛那個陰笑男子從車上跳下。
「艾利高爾先生」。
「哦，聽說你坐這灘列車，封印解除了嗎？」。
「思，有了這個就可以向那些混蛋…，哈∼」。
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「嗯，什麼有了洛奇？小灰醬你的話好奇怪」……
「喂∼∼」。
「納茲，沒想到你竟然是這樣的人」。露西很是驚異的從灰太狼臉上移開，盯向納茲彷彿第一次看到他一樣……
露西在旁邊拉拉米拉節的衣角壓底聲音問道：」小灰醬？，是誰？沒聽說過」。
「他吶，是不非常有趣，而且很強的人」。