風和日麗，暴風雨之後，小島村顯的格外的清爽，而在某處正準備出海的灰太狼正對自己的突然間擁有的一種能力感到很迷惑的同時，對於這個很奇怪的能力也感到非常的新奇與好玩。
如同孫悟空的72變，灰太狼擁有了能變幻成處生命體之外的任何非生命體的能力。
這一切的來緣皆是灰太狼昨日吃下的那墳惡魔果實。
其名日————擬物果實。就像原動漫裡小馮的模仿果實是可以模仿生命體的話，灰太狼就是可以擬化為任何非生命體。擬化的限制是體力，擬化的難度加深也會加快體力的消耗，當體力消耗完時，灰太狼也就解決了擬化。而灰太狼所擬化的物件也擁有於原物件相等的物質結構。當這件物件被強迫破壞時，灰太狼變回本體後，只會消耗灰太狼的體力，，以遭到破壞程度的大小決定灰太狼體力的消耗的大小，當破壞程度大於灰太狼的體力時，灰太狼就會完全陷入昏迷。
以上是作者對灰太狼果實能力的講述，並非主角灰太狼自己的總結。
『裡』萌香對於灰太狼突然間擁有的變身能力驚奇之下也以為這是灰太狼以前的力量恢復過來，驚奇之下也就沒多少在意。繼續按照原計劃———最後對灰太狼進行最後考試。
打倒這座島的最高武力————中校。
灰太狼欣然接受，於是這一大早的就來到海軍支部的大門。
看門的兩個衛兵看到及腰高的可愛的小妹妹滿臉興奮（出海，終於可以出海了）的跑到門口。於是上前問道：「小妹妹，有事嘛」。
對於別人叫自己『小妹妹』時，灰太狼心中就會出現一團火氣，於是灰太狼不客氣的回應道：「我是來挑戰的」。
如同平起一聲雷，把兩個海軍衛兵雷的不行，「那個，小妹妹，你能不能再說一遍我沒聽清楚」。
「首先我要說明兩個問題，一我百分百是個男的，你們再稱呼我小妹妹，我絕對讓你們從人間消失，二我是來挑戰的，也就是說我要把你們的什麼中校給打趴下」。灰太狼不知道自己說這話有多嚇人，一個身高只有1米2左右的小不點，一頭及腰的金色頭髮，雖然穿著有點男性的衣著，但給人的第一印像是『這個小妹妹好可愛』。
不理會兩個海軍衛兵的小喃喃，灰太狼筆直向裡面走去。
「我竟然認錯了，我竟然對一個男孩出現奇妙的好感」。兩個海軍衛兵一時間腦海裡出現類似的心理活動。不過這裡的海軍衛兵的素質確實不錯，在灰太狼沒有走多遠，就衝到灰太狼面前，持槍擋在灰太狼身前。
「小妹….小男孩，這裡不是你該來的地方，請你回家吧吧:」.,海軍衛兵說道。
「咦~,中校大人你好「。灰太狼突然眼睛瞄向兩個衛兵身後，這樣淡淡的語氣中帶著稍許玩味的笑容。
兩個衛兵如同條件反射般的立正擺好是。敬禮∼『啪。』
灰太狼上前衝到二人面前，將兩手運用擬物果實的能力擬化出兩個平底鍋，『呯』『呯』兩下下來，灰太狼力量過人，兩個大包出現後，衛兵兩眼翻白昏了過去。
「跟我鬥，嘻∼∼，叫我小妹妹，我坯`」.灰太狼喃喃著，從兩個衛兵身上跨過去。這時，如果把海軍支部當成一個遊戲中的敵軍基地，中校當成最終BOSS，而灰太狼要打倒BOSS之前，按照遊戲的進行步驟，就必須先打倒一大眾小僂僂。
於是乎，在灰太狼打倒兩個海軍衛兵後，又引來了一大眾海軍衛兵。
一大眾海軍衛兵對於一個看上去很『弱小』的小妹妹可必會出現遲疑，誰又下的了手呢，而灰太狼可是完全下的了手，將兩手變成兩個平底鍋，運用躲逼樹葉時學會的技巧，在一大眾海軍衛兵身邊來回穿插，兩個平底鍋『呯∼∼∼』的沒停過，當一眾海軍腦袋上出現一大堆包，然後流淚倒下時，灰太狼裝13般的將兩個平底鍋變回雙手,「嘻∼∼，果然力量還能這樣用，你們就放心安息好了」。灰太狼喃喃著繼續前進。
一個類似於頭領怪的穿著不同於普通衛兵的海軍中士擋在灰太狼面前。帶領著一眾海軍衛兵將灰太狼團團圍住。
「你的挑釁，我們收到了，可愛的小妹妹，現在來接收我們的憤怒吧」。海軍中士這樣說著。一個看上去很可愛的小妹妹，竟將自己每日辛苦訓練的衛兵每人一擊打倒，沒有比這更讓人失去臉面的事了，海軍的正義就要蒙羞。只是，哎~,對於一個眼神單純(?)、沒下死手（沒人死，但倒地的每人頭上都有座寶塔）的小妹妹（還誤解著），誰又下的了手呢。
「你們不出手的呢，我就要攻擊了」。灰太狼兩手擬化出兩個平底鍋向海軍中士衝去。
中士抽刀擋住了灰太狼的第一下攻擊。灰太狼另一平底鍋高高舉起，高屬性的力量下，又是一砸，淡紅色的能量包裹住平底鍋，『砰啪』。中士的刀被灰太狼劈成兩截。灰太狼並沒對準中士的頭，所以並沒出現腦漿崩裂的場面。
『呯』灰太狼的第三下攻擊，將中士砸暈後，滿臉微笑的看著自己變成兩個平底鍋的雙手。力量果然能引到物質化的雙手上。