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然而神農把人皇之位傳給軒轅的事很快就被蚩尤知道了，他來到神農面前，質問道：「老東西，你為什麼不把人皇之位傳給我，我可是你的兒子啊。」
神農道：「你生性殘暴，誅殺無度，不可為人皇，而軒轅就不一樣了，他少年時思維敏捷，青年時敦厚能幹，成年後聰明堅毅，可為人皇，人族在他的治理之下一定會更加輝煌的。」
蚩尤狂暴地道：「不，你偏心，我是你的兒子啊，你不能把人皇之位交給他，人皇之位是我的。」
說著，他就要衝進人族祖廟中去把人皇之印－－崆峒印搶了，然而人皇之印自有靈性，豈是那麼容易可得的。
蚩尤還沒有碰到它，就看到一條龍自它面飛出來，撲向蚩尤，蚩尤一下子就被撞得飛了出去。
他不信邪，連試了好幾次，都被彈了回來，把他弄得遍體鱗傷、筋疲力盡，最後他不得不放棄了奪印的想法，悶悶不樂地回他的九黎部落去了。
他回到部落不久，八十一個兄弟就問他為何不樂，蚩尤悶聲道：「難道我真的不該得那人皇之位不成？」
他那八十一個兄弟不是常人，乃是巫人，是輪迴中的精英，平心娘娘派來助他的，不過他們都是粗人，要他們打仗殺敵還好，要讓他們出主意可就為難他們了。
最後他們把這件事告訴了平心娘娘，平心於是派出了巫族僅剩的四位大巫，那四位？
他們分別是風伯、雨師、九鳳、以及新晉的大巫－－將臣。
風伯為蚩尤啟靈，讓他知道自己竟然是巫族用秘法轉世在人間的巫人，負有大任，而且他與一般的巫人不同，因為他身具圓神。
有圓神的巫人可千萬年來僅有的一個，所以平心對他極為重視，給了他極大的權力，要風伯他們聽從蚩尤的指揮，盡力幫他得到人皇之位。
風伯對蚩尤道：「大王，無人皇之印是成不了人皇的，而強奪又不行，看來只有逼神農把人皇之印交給你了。」
蚩尤道：「老傢伙固執無比，他是不可能答應的。」知父莫若子，蚩尤對神農的性格他再清楚不過了。
風伯又道：「既然人皇那裡行不通，那麼就等他把人皇之印傳給軒轅的時候，再逼軒轅把人皇之位傳給您好了，這樣應該好辦一些。」
蚩尤無奈地道：「看來只有如此了。」
不久之後，人皇神農擇好了良辰吉日，祭過天神之後，宣佈道：「我神農身為人皇，為了人族興旺大業一直兢兢業業，不敢有半分憊懶。然近來身體欠佳，對族中大事有心無力，怕有所失，今傳位於弟軒轅。」
軒轅在他面前跪下，接過人皇之印道：「軒轅本是人族一個小卒而已，神農兄長認為我有能力掌管人皇之位，我不敢辭讓，只好報下了。然眾位之中有人認為自己比軒轅更有能力的話，我就把人皇之位傳給他，不敢有半分怨言。」
軒轅在人族中也算是有些威望的，有人傳言他是天神下凡，他會的東西可不少，人族的人認為除了人皇神農之外沒有人能比得他。
有時神農也對他讚不絕口，他雖然不過剛剛成年而已，但人族的人對他卻十分尊敬，幾乎與人皇一般無二，讓他當人皇當然不會有人反對了。
連呼三遍，沒有人出來，軒轅於受下了人皇之印，成為新一代人皇，萬民朝拜。
人皇傳位，天有所感，降下無量功德於神農，神農在位期間，對人族作出了巨大的貢獻，他不但教導人們種植五穀，還嘗百草，使人們能夠應付各種疾病。
單這兩件就功德無量了，使人族受益千萬年，功在千秋，何況他還有仁政，使天下「刑政不用而治，兵甲不加而王」，使人們「無有相害之心」。
另外他還教導人們製造各種器皿，如鋤頭、陶盆等，這一切都使後世的人受不了不知多少的好處。
這無量的功德竟然一下子就把他前世的記憶打開了，功德與他體內的鴻蒙紫氣一合，讓他立地成聖，他一下子明白自己的前身，他不由哈哈大笑道：「紅雲、神農，神農、紅雲，原來竟然是一人而已。」
他一頭雪白的頭髮鬍子一下子都變得通紅，一掃近來的頹廢之態，人一下子精神了不少。
此時天傳來一聲龍吟，九條火龍拉著一輛烈火纏繞的馬車自九天而來，車有一人，不是伏羲是誰。
萬民看到這個情形，不由再次下跪，口中大呼道：「是天皇陛下，陛下萬歲！」
伏羲坐在車道：「三弟，恭喜你功德完滿，為兄前來接你回天。」
神農腳生一朵紅雲，了馬車，對伏羲行了一個禮道：「多謝皇兄。」
神農了馬車之後，伏羲又對著下成的萬民點了一下頭，撒下一片金光，萬民之中有病的一下子就好了，沒病的也一身輕鬆，年老的延年益壽，年輕的身體更加強壯。
萬民不由又是一陣山呼：「多謝天皇陛下賞賜，恭送陛下回宮。」
伏羲駕著九龍沉香車和神農直三十三天，紅雲是借大功德成聖的，雖然把圓神寄托虛空，成就萬劫不磨的聖人之身，但在戰鬥力卻及不其他的聖人，但他卻又比斬去二屍的准聖高了不少，所以是為「混圓大羅散仙」，又稱「散聖」。
神農成聖當然又引起了各方的轟動了，他們反應大同小異，在這裡也就不再詳細介紹了，我們再看一下軒轅他們。
軒轅接了人皇之位不久，蚩尤就帶著人找門來了，他等這一天已經很久了，再也不能等下去了。
他對軒轅道：「軒轅小兒，人皇之位是我，快把人皇之印交出來。」
軒轅搖頭道：「不可，我之位受於神農兄長，豈可輕易地給了你，何況當初他不肯傳位於你就是怕你為禍人族。你生性殘暴，做了人皇也不會對他們仁愛的，你成為人皇只會使他們受苦。」
蚩尤大怒道：「你到底交不交？」
軒轅堅決地道：「不交！」
蚩尤道：「我對人皇之印志在必得，今天你交也得交，不交也得交，弟兄們，給我動手。」
蚩猶帶來的隨從們不由「呼啦」一聲衝出來，拿出各種銅鐵製的武器，向軒轅部落的人撲過來，用鐵製武器的方法正是巫族的人教的。
人族此時使用的武器還是木製的，怎麼敵得過他們的鐵製兵器呢，軒轅部落的人被殺得大敗，死傷不知多少，蚩尤和他的部下們都暴虐地笑了起來，殺得越起勁了。
軒轅一看不好連忙取出「崆峒印」來，向天空一拋，「崆峒印」飛天空，發出一陣耀眼的金光，一聲龍吟，竟然有九條龍自印中飛出來，護住下面的人族。
風伯大喊道：「快搶。」
蚩尤大喜，跳到空中，想把「崆峒印」搶走，一條龍發現了他的企圖，口中吐出一顆龍珠來，砸在蚩尤身，一下子就把蚩尤打得掉下來，受了了重傷。
風伯不由搖了搖頭，到底是轉世的巫人，雖然實力和天巫相當，但身體還是太弱了，不像原生的天巫那樣強橫，要知道天巫可是僅在大巫之下的巫人。
蚩尤沒有建功，大巫們只好出馬了，因為蚩尤的隊伍中除了蚩尤之外，就數大巫最強了，幾個大巫跳到空中把崆峒印圍在中間。
崆峒印飛出的九條龍看到不好，崆峒印可是他們的根本，這九條龍乃是盤天取自九條火龍的一點精血化在崆峒印中的，那精血長期受人皇之氣的滋養，竟然有了靈性，不比大羅金仙差。
九龍組成一個「九宮盤龍陣」與四個大巫鬥在一起，把崆峒印和下面的人族完全護住，靠著大陣，竟然不落下風。
一時候，四個大巫竟然有些吃力，想不到實力比他們還要差一個層次的龍組成大陣之後，竟然可以和他們分庭抗禮。
九龍形成的在陣把蚩尤和他的部下圍在一起，不斷地交纏著，每一轉都帶走不少九黎部落的人的生命。
然而下面的軒轅的臉色也越來越蒼白，這個九龍盤天大陣是非常耗力的，他現在只能勉強使用，但不能用很久。
他感覺到自己的功力好像滔滔江水一樣向崆峒印流去，而他體內的功力越來越枯竭了，他就要撐不住了。
反觀蚩尤他們，雖然被困在陣中，但死的只是一些小蝦米而已，真正有實力的人卻氣定神遊，一點皮也沒有破，撐到他力竭只是時間問題而已。
他只好對手下的人道：「快走，我就要撐不住了。」
屬下的人看到他的臉色也明白了其中的凶險，連忙邊戰邊退，蚩尤的手下卻攻得越來越急，他們知道勝利就在眼前了。
有熊部落的人慢慢地退走了，但是他們退得很慢，還沒有走遠，蚩尤的追兵又殺到了，軒轅不由感到一陣絕望：「天哪，難道你要亡我有熊部落不成，是否軒轅無德，不當人皇之位？」
就在此時，一個自遠處駕雲而來，作歌道：「
本是崑崙一修士，負有重命下凡塵。
人皇之師我當為，功德無量在眼前。
人皇休慌，貧道廣成子助你來也。」