第二場考試開始。
佐助等人在死亡森林飛縱著，周圍壓抑的氣氛讓三人喘不過氣來，整個森林都散發著詭異。
「佐助，剛才我好像聽到了人的慘叫！」小櫻有些緊張。
「沒事的！小櫻！以我們的實力不需要懼怕任何人！」鳴人自從和堪九郎和手鞠較量過以後，信心暴漲。
「鳴人，還是小心點好，我有股不詳的預感！」佐助心裡一直有些不舒服，那天和我愛羅的初遇讓他對這次中忍考試起了警惕，拍拍身上的天之書，讓自己的心寧靜下來。
「佐助，休息一下啦！我要尿尿！」鳴人似乎受不了壓抑的氣氛，膀胱開始不聽話了。
「真是麻煩的傢伙！」
三人在一棵大樹邊落下，鳴人剛要就地解決，就被小櫻狠狠地揍了一拳，「不要在女孩子面前做這種事！到草叢裡去！」於是，鳴人只好委屈地去了遠處的草叢。
過了一會，鳴人突然大叫：「有人偷襲！」佐助和小櫻一驚，連忙跑去草叢，只見鳴人大軍滿滿圍住了一個帶了個古怪面具的人，「嘿嘿，你逃不掉了！」為了給對方壓力，所有的鳴人齊聲說著同一句話。而那個怪傢伙卻充耳不聞，不停地衝擊著鳴人大軍，妄圖衝出一個缺口，但是很快就被一大堆鳴人圍上去活捉了。
「好樣的！鳴人！」小櫻被鳴人的實力震驚的同時，信心也大漲起來了。
「先搜搜他身上有沒有地之書！」佐助這時說道。於是三人開始搜那倒霉蛋的身，結果令人失望，沒有，氣得鳴人狠狠地踩了這倒霉蛋幾腳，踩得倒霉蛋慘叫連連。
佐助這時說道：「鳴人，把他幹掉！不要浪費時間了！」話令小櫻和鳴人大驚，他們從沒有殺過人，從來也沒有打算殺人，佐助冷酷的話讓他們反應不過來。
「不能放過他嗎？」小櫻說著看了看已經被鳴人踢得痛暈過去的傢伙。
「不能，小櫻，忍者最不需要的就是憐憫！」佐助冷冷地說道，讓小櫻一滯。
「真的要殺嗎？」鳴人低著頭問。
「對，做忍者遲早要殺人，這是必然的！」
聽了佐助的話，鳴人走到那個暈倒的傢伙面前，沉默良久，顫抖的手緩緩伸向自己裝滿苦無的包裡，拿出了苦無，眼裡閃過一絲決然。
「噗！」血液濺了出來。
「鳴人？」小櫻不敢相信，佐助眼裡也閃過一絲驚訝。
鳴人顫抖著雙肩，低沉地說：「如果……如果這就是忍者所必須的經歷的話，我寧願不做忍者！這是你的忍者之路，我的——由我自己來創造！我以我的血起誓！」說著，鳴人的右手拔出插在左手上的苦無又濺起了刺眼的鮮血。
「鳴人？」小櫻看著現在的鳴人，看著原先只會惡作劇的鳴人不見了，他變的高大，成熟……
佐助冷冷地死盯著鳴人，鳴人也毫不示弱的回瞪回去，氣氛頓時凝重起來，小櫻頓時緊張起來，如果待會打起來，不知道自己阻止不阻止得了……她的念頭還沒轉完，佐助突然笑了起來，笑得很開心，佐助從來沒有在他們面前笑得那麼開心，原本沉重的氣氛頓時可笑起來，鳴人捏著自己流血的手，再配上臉上呆滯的表情，看著佐助笑得那麼開心，眼裡不由閃現出憤怒的光芒，正要和佐助繼續理論，佐助說話了。
「怕了你了！算這傢伙運氣好！走吧」說完不管兩人的反應，率先轉身出發。
鳴人臉上的憤怒瞬間又凝為呆滯，分外可笑，他連旁邊的小櫻已經跟上去了都不知道，過了一會，他才反應過來，連忙趕了上去，只是臉上仍然憤憤不平，他意識到——自己被耍了！
突然佐助轉過身來，「鳴人，你創造出來的忍者之路，我期待著！」說著舉起右拳對準鳴人，鳴人一愣，抑不住的欣喜爬滿臉上，「沒問題！」說著也右拳一拳打在佐助伸出的右拳上「啪」的一聲，在小櫻眼裡，樹林彷彿不再是陽光的障礙，似乎撒滿了這兩個奇特的少年身上，發著名為堅定的光芒……
突然一陣劇烈的強風吹來，吹得佐助等人差點站不穩，連忙用腳底的查克拉吸住地面，「別慌！相信自己的實力！」佐助說道。
「誰慌了！佐助，是你吧！」鳴人頗為不屑。
「放心，我很強！」小櫻說道。
風停了下來，風源處出現了三個人，中間一個人對其他兩個人說道：「你們走吧！這裡我一個人就可以了！」
「是！」兩人消失在原地。
「太瞧不起人了！」鳴人憤怒地衝上前去，卻被佐助攔住了，「怎麼了？」鳴人非常奇怪。卻見佐助一臉凝重。
「到底怎麼了！」小櫻從來沒見過佐助如此緊張。
「這傢伙……好奇怪！很危險！」佐助眼睛沒有離開那個人分毫。
沒錯，各位讀者大大真的很聰明！此人就是用寫顏之術拿走考生臉部，假扮考生的，同時也是本人所崇拜的——大蛇丸大人！
大蛇丸看著佐助，太好了！英俊的樣貌，強大的直覺，縝密的思維，太完美了！不，還不能說完美，看看他的實力怎麼樣！
「真是三個可愛的孩子啊！」大蛇丸伸出了他那長長的舌頭舔了舔嘴唇。
「好噁心啊！」鳴人一臉厭惡地說出讀者大大和我們的小櫻的心聲。
「你想幹什麼？」佐助的不安越來越強烈了。
大蛇丸邪笑著拿出地之書，「你們……是想要這個吧！」說著舌頭伸的老長，把地之書卷起來，用手一點一點地像蛇一樣把地之書吞下肚，因為地之書很大，吞下去的時候還把口水擠出來了，於是大蛇丸好像意猶未盡的又舔了一下嘴唇，把口水舔乾淨（好噁心！）。
「這是……什麼東西？」鳴人一臉噁心，那模樣好像踩到了狗屎。
「他到底想幹什麼？」小櫻一臉恐懼，也難怪，女孩子最怕這種東西。
「那麼，來吧，我們來場卷軸爭奪戰吧！」大蛇丸的手突然拉了一下眼皮，「我……可是會拼上性命的！」強烈的殺氣蔓延開來，那一瞬間，好像看到自己被苦無插中腦門，被殺的樣子。小櫻直接嚇得跪倒在地，鳴人還好些，但也兩隻腳也在發抖，但大家別以為佐助沒事，他雖然表面沒事，但也嚇得心裡直抖，再不斬的殺氣在這傢伙面前根本不能算殺氣，只能算傻氣啊！再不斬本身就是殺人狂，那這傢伙殺了多少人了？這麼一想，氣勢頓時又弱了三分。
「鳴人！你……你還動的了嗎！」佐助壓下心中的恐懼，問著鳴人，大蛇丸眼裡閃過一絲異色，這孩子……好強的精神力！
「不要……小看我……我……我跳個舞都沒問題！」鳴人顫抖著嗓子開著玩笑。
「那……小櫻呢？小櫻？」佐助看見了小櫻的樣子，就知道沒戲了……
可惡！怎麼辦？怎麼辦？難道未來的火影大人就在此處長眠了？「開……開什麼玩笑！！！！」憤怒的鳴人竟比佐助早一刻擺脫心靈的恐懼，向大蛇丸飛奔過去，一拳打向大蛇丸……
「有趣的孩子……」大蛇丸看著向自己奔來的鳴人詭異的笑了。鳴人一拳大在了大蛇丸的臉上，「哈哈！也沒什麼嘛！」鳴人看一拳命中，立即放下心來。
「鳴人小心！」恢復過來的佐助馬上衝了上來。
「什麼嘛，他也沒什麼……」鳴人毫不在意。
「只有這種程度嗎？」被一拳打在臉上的大蛇丸毫不在意，邪笑著拔除苦無朝鳴人喉部刺去……
「好快……」鳴人一臉驚恐。
「噗……」鮮血一滴滴的落在地上，鮮紅得令人恐懼。