原本按照龍之聯盟女皇的意思，在向天龍軍宣戰之後，就會立刻出兵攻擊邊境行省摩奇卡，然而在她得意洋洋的宣佈完所謂的出兵檄文之後，來自龍之聯盟南部，最大的割據勢力卡斯多公爵的軍隊竟然拒絕配合梅利菲斯帶領的龍之聯盟中央軍！
在龍之聯盟內戰中，卡斯多公爵擁有南部兩個行省，擁兵超過七十萬，無論是以勢力範圍還是軍隊數量來說，都是龍之聯盟國內最大的抵抗勢力。由於忌諱他兵力強大，再加上不明白為什麼他的部隊裝備特別精良，龍之聯盟女皇在多年戰爭中一直沒有對其發動過大規模襲擊，也正因為這樣，更加鞏固了卡斯多的地位。當他拒絕配合中央軍之後，其餘的地方勢力紛紛效仿，一時之間原本的計劃被徹底大亂。
龍之聯盟女皇雖然憤恨這老傢伙不識抬舉，但考慮到撇開這些地方勢力，自己的中央軍壓力會非常大，於是只能暫時緩解攻擊，以求先調節內部矛盾之後，再正式出兵。也正因為這樣，龍之聯盟等於給了天龍軍兩周的準備時間。
其實卡斯多之所以會在關鍵時刻出爾反爾，最重要的原因就是他所在勢力一直受到希勒的暗中支援。這一次出兵拜索斯，卡斯多曾經多次提過抗議，然而由於各地勢力皆想早日擺脫內戰，再加上龍之聯盟國內矛盾激化，的確需要用外部戰爭來轉移視線，因此在難犯眾怒的情況下，卡斯多只能表面上答應。
原本卡斯多可以很快將消息傳給天龍軍，只可惜他一直與希勒安排的間諜單線聯繫，而希勒此刻正在魔族境內，無奈之下，卡斯多在周圍謀臣的建議下，選擇在宣戰佈告發動之後，以「擔憂自此之後軍權旁落」為藉口，停止原本準備出擊的十萬部隊。
如果換作其他藉口，各地的勢力也許還不會如此效仿。但是考慮到自己的利益之後，那些原本就是搖擺不定的勢力，頓時決定與卡斯多共同進退。
正因為以上種種原因，龍之聯盟女皇只能又一次召集所有勢力代表，開始進一步的協商。
當然，既然有人從中作梗，那麼會議的進度就會變的很慢。直到兩周之後，各方才算是勉強同意。最後的協定結果，出人意料：龍之聯盟中央軍無權調動任何地方勢力軍隊，而地方勢力與中央軍形成同盟關係，除在受到攻擊時互相支援之外，不具協同作戰的義務！如此的協定等於是讓強大的龍之聯盟部隊，分化成許多個體，因此才會導致最終出擊時竟然有十三路之多！不過這種結局卻是卡斯多最願意看到的，如此一來他更可以保存實力以圖皇權！
其實卡斯多並非什麼天龍軍的真正盟友，只不過這老奸巨滑的傢伙做事總是會留上一手。
他出兵十萬，如果龍之聯盟取得大勝，那麼以他的兵力自然可以撈到不少好處。
而萬一龍之聯盟被天龍軍擊敗，一方面他可以用今天的事情向希勒邀功，一方面也可以保存實力，甚至發動真正的叛亂戰爭！最主要是因為他與天龍軍交往多年，深深瞭解到天龍軍的潛在力量，下意識中他根本不認為龍之聯盟會勝利，因此才會如此賣力的為天龍軍效力。
龍之聯盟女皇原本根本不想給這些地方勢力如此大的許可權，雖然她對於軍事並不在行，但是身邊的梅利菲斯卻是一員大將，深深知道指揮權分散意味著什麼！然而，眼看著談判毫無進展，而天龍軍也在不斷做準備，因此為了保證在戰役初期的優勢，她只能選擇退讓。
林林總總經過十多天，龍之聯盟出兵的日子終於來到。在梅利菲斯離開皇宮之前，女皇特意將他叫到自己寢宮之中，身穿白色紗衣，一往情深的說道：「朕自即位以來，國內紛爭不斷，眾多臣子之中只有你真心替朕考慮。龍飛那小子一直自認為實力強大，不但趁我們混亂的時期奪走沃特休奇行省，更暗中幫助那些叛逆勢力！今天，朕終於有機會報當年數箭之仇！
你是我最信任的人，也是我唯一可以依靠的人，梅利菲斯，這一次進軍，我什麼都不要求，只要求你能夠活著回來。如果失去了你，那麼朕就算是得到了天下，也無任何意義！「
說著，嬌柔的女皇將螓首依偎向梅利菲斯的肩膀上，雙肩不斷顫抖，彷彿難以控制住情緒。
「陛下請放心，梅利菲斯這條命是您給的，今天的地位也是您給的！就算讓我用自己的性命報答，梅利菲斯也絕無怨言！陛下，請靜待微臣的捷報，臣告退！」說著，一臉堅毅的梅利菲斯便大步離去。當他心情激動的走出宮殿的同時，卻不知道剛才還「一往情深」的女皇，此刻已經與一名俊美的貴族男子滾進了軟榻之上……
天龍歷前一年二月，龍之聯盟悍然撕毀和平同盟，發兵一百五十餘萬，向名存實亡的拜索斯做出最後一次挑戰！以梅利菲斯元帥為首的中央軍統兵八十五萬，號稱百萬大軍直攻拜索斯中部摩奇卡行省。各地一十三路諸侯彙集四軍，分別攻向德裡德、多格特特、萊剎斯、沃特休奇四行省，全麵點燃侵略拜索斯的戰火。
此時，天龍軍留在各邊境行省的守備部隊最多不過十萬，少的僅四、五萬，雖然各地的告急文書如雪花般送向王都，然而聚集在王都中的主力第一軍團三十五萬以及激動部隊二十五萬始終沒有回應。在外無援軍的情況下，各地行省並未向天龍軍統帥部預計的那樣，紛紛不戰而降，反倒是演繹出一幕幕血與火所交織成的反抗史詩……
二月十七日，摩奇卡行省南部重鎮，米娜斯城。
「將軍，城牆上的部隊損失實在太嚴重，不如把後備隊拉上去吧！如果再沒有援軍，我恐怕很難撐過今天晚上！」負責守備城牆的大隊長，帶著渾身血跡衝入守備府中苦求道。
米娜斯城已經被龍之聯盟中央軍包圍超過七天，面對敵人的狂攻，幾乎全城人都參與到防禦戰鬥之中。男人們拿起自己平時珍藏的武器或者農具協助城防，女人們為前線戰士送去食物、藥品、物資，幫助照顧傷員。
然而面對龍之聯盟的主力，僅僅有三千名士兵的守備軍還是很快在消耗戰中損失的差不多。
此刻除了最後剩下的五百名後備隊之外，城牆上只剩下傷員。
「不行，這是我們最後的防禦力量！就算是讓他們攻破城門，也要保留實力與那些混蛋進行巷戰！現在拉上城牆，只是讓他們白死在敵人的魔精石炮下！」將軍死命的搖頭，斷然拒絕了大隊長的要求！他已經三天沒有闔過眼，雙眼中的血絲幾乎無法顯露出那白色的眼球。
「可是……」大隊長還想再請求什麼，然而將軍卻將雙眼一瞪說道：「沒什麼可是的！就算我們不能守住城池，也絕對不能讓那些混蛋們輕易得到他！」
「是！」大隊長不再言語，只是嚴肅的行起軍禮。轉身離開之前，大隊長對著將軍說道：「大哥，或許這是我最後一次見到你，如果……如果你能活下來，請好好照顧我的家人！」
「放心吧，陛下會照顧好我們的家人！兄弟，別走的太急，到了下面等等哥哥！」平靜的言語，彷彿不像是在說自己的生死，在戰火中交織出的感情，豈是尋常人所能體會。
當天入夜，在付出總數近萬人代價，經過七天連續激戰之後，米娜斯的城牆上終於飄揚起龍之聯盟的旗幟。然而，還不等先鋒將領鬆一口氣，進城的部隊就傳來遭到攻擊的消息！
「什麼？還有力量反擊？他們不是只有三千部隊嗎？經過這麼多天竟然還有人！」先鋒怒道。
「將軍，事實上我軍的確受到了襲擊。而根據傳回來的情報，除去主要街道上有幾百名城防士兵之外，各地的民宅中也同樣有零星反擊出現。由於現在是夜晚，我軍又不熟悉街道，各部隊的損失很大，是否可以請將軍暫時撤出城市，等明白……」前線指揮官說道。
他的話還沒完，先鋒便已經憤怒的大聲制止道：「你在說什麼！我們用了七天的時間，付出了近萬士兵的代價，才攻入這座小城市，現在如果退出去，就算梅利菲斯元帥不責怪，我也會成為全軍的笑柄！你給我聽清楚，命令入城部隊，不用顧忌什麼平民，只要有反抗的，就給我統統殺乾淨，天亮之前我一定要看到一個沒有敵人的城市！」
不負責任的命令，自然帶來恐怖的後果。失去制約的士兵們，在消滅掉殘存的部隊之後，開始打家劫舍，姦淫擄掠燒殺搶，平靜而美麗的城市頓時成為惡魔的樂園。熊熊燃燒的火焰，數十公里之外都能清晰可見。龍之聯盟的部隊，頓時變成了惡魔的化身，反抗更為激烈！
如同米娜斯的悲劇在戰線上隨處可見，如果說中央軍畢竟是正規部隊還有所收斂，那麼地方勢力部隊中那些原本就是盜賊出身的傭兵們，則更是肆無忌憚。只要有城鎮被攻破，搶劫幾乎是慣例，不出幾天時間中，全拜索斯都明白，如果不抵擋，就等於自殺！
梅利菲斯雖然幾次節制自己的部隊，但是對於那些不受節制的部隊根本無法可管。原本計劃的中的勸降，往往換來使者被吊死在城牆上的後果。強大的龍之聯盟軍隊，即使通過一個小小的村莊也必須經過肅清戰鬥，而其後方更是出現難以計算的游擊隊！
為了面對惡魔般的敵人，拜索斯的人民們開始四處逃難。小城市、小鄉村紛紛放棄自己的家園，加入到附近的大城市之中。而那些老弱病殘，則在鐵騎的追趕下，向著內陸各行省進發。如此狀況雖然使龍之聯盟前進的步伐加快不少，但是一旦有座大城出現在眼前，所有士兵都明白，絞肉機般的殘酷戰鬥又將展開。
戰鬥進行到第十一天，推進速度最快的中央軍已經用四十萬兵力包圍住摩奇卡行省首府。
而此時，這座原本百萬人的大城，僅僅留下了三十餘萬，其中守備軍隊以及各地的民兵接近十七萬，剩下的則大多是壯年以及婦女。對於他們來說，親人已經前往安全的後方，而他們所要做的就是為親人們爭取更多的時間，為天龍軍的反擊爭取時間！
摩奇卡行省總督，年近六十，一直默默無聞的泊卡總督，在這場最艱苦的戰鬥中名揚大陸。當龍之聯盟的部隊包圍住首府時，梅利菲斯親自出馬，大聲在城下對著這個總督勸降。
「您老的功績，本帥在龍之聯盟都有耳聞，如果您老願意開城投降，我不但保證您老的生命財產安全，依舊讓您老坐鎮摩奇卡，甚至會向女皇陛下保薦您為世襲侯爵。各位守城的將士們，我以武士的榮譽向你們保證，你們將會獲得的獎賞比從拜索斯拿到的更多！」
聽聞梅利菲斯的勸降，老總督淡淡一笑，隨即利用傳音魔法說道：「感謝元帥的好意，只不過老朽已經年邁。一個人可以活到六十歲，享受數十年的榮華已經足夠了。數十年來，老朽見到過無數貧困交迫的孩子，在路邊向人乞討，在垃圾堆裡尋找食物。作為一個行省的總督，我無法無動於衷，然而王國的衰敗卻讓我有心無力。直到……直到陛下的出現！」
元帥可以問問站在我身邊的任何一個戰士，他們的親人是否能夠豐衣足食！短短幾年時間，老朽管轄的貧困行省，已然成為王國中最富裕的地區之一。在這裡，沒有一個人因為缺少食物而餓死，沒有一個人因為缺少藥品而病死。王都派遣來的使節團，吃著乾硬的黑麵包，卻將肉乾給那些路邊的弱者。第一筆到達的資金，修建了無數個給老人，給孩子擋風遮雨的建築。也許，他們過的並不是最好，但是他們卻有面對明天的希望！貴族不再作威作福，平民不再愁眉苦臉，這一切都是陛下所給予的！
今天，在我眼前，一個廉不知恥，將發動無恥的侵略戰爭美化為解放戰爭的軍人，竟然要老朽做出對不起陛下，對不起摩奇卡萬民的事情，老朽會做嗎？龍之聯盟的士兵們聽著，今天也許你們會趾高氣揚，但是終究有一天，天龍軍的大旗會插上你們墳墓！死，的確可怕，但是死也要死的像個人！拜索斯，不，天龍帝國只有戰死的總督，沒有投降的野狗！戰士們，為陛下，為我們的親人，誓與首府共存亡！「
聽著老總督所說的每一個字，梅利菲斯第一次意識到，一個年邁者竟然會比他更強大！耳聽著城牆內外傳來的激烈呼喊聲，看著四處飄揚的天龍軍旗幟，梅利菲斯懷疑自己是否能夠打下這座城池！
激昂的宣言在炮火中落幕，然而反抗的浪潮卻一次次被它帶起。在老總督發佈陣前宣言的同時，各地的總督們不約而同的表達了自己誓死不降的忠貞，而那些尚在堅守中的城市，更是以自己的生命捍衛著勇士的尊嚴。
龍之聯盟大軍彷彿陷入了一個泥潭，靠近城市不算什麼，難的是打開城門；打開城門不算什麼，難的是展開巷戰；巷戰勝利不算什麼，難的是獲得統治！往往一個軍團數萬人，面對僅僅一個幾千人佈防的小城，都必須要加倍小心，隨時防禦那些自殺式攻擊或者偷襲的游擊隊。
傷亡在一天天加大，但是戰線卻是緩步不前。梅利菲斯所領導的主力，被陷在摩奇卡行省首府城下，而那些諸侯勢力則發現情況不對，開始裹足不前。無論梅利菲斯用什麼理由催促，他們皆是我行我素，彷彿拿下幾個小城就已經足夠。
戰鬥的轉機出現在侵略戰爭爆發的第十三天，忍受不住誘惑，又不知道天龍軍已經逼近的龐克皇帝，終於下達命令以近衛皇家騎士軍團、中央軍、突擊軍三軍為主力，向拜索斯北方帕克瓦多行省發動攻擊。原本策劃已久的不宣而戰，卻沒想到遭受到迎頭一擊！早已經做好準備的當地守備軍團穩穩守住防線，而在戰鬥爆發的四個小時後，忽然出現在龐克西部邊境的天龍軍主力，立刻宣佈向龐克帝國宣戰。
在有翼人以及飛龍騎士團絕對空中力量的打擊下，沒有任何準備的西部要塞立刻淪陷。天龍軍一百二十餘萬大軍頓時如同潮水般湧向龐克中部。由於在幾年前的魔族戰爭中，龐克西部幾乎完全毀滅，缺少魄力的龐克皇帝根本沒有好好重建這些地區，於是在短短五天時間裡，天龍軍先鋒騎兵部隊已經向前推進八百多公里，矛頭直指中部重省卡其拉克行省首府！
五天時間推進八百公里，即使是普通行軍都不可想像，更何況是在敵方境內。一路上，率領先鋒軍團的笑羅剎幾乎沒有遇到過任何抵抗，而那些小型城市在軍隊還未到達前，便已經打開了城門，準備迎接天龍軍的接管。好笑的是，先鋒沒有任何麻煩，反而是中軍裡的希勒忙的焦頭爛額，一方面要接納投降官員，一方面要安排新的官吏，如果有是亞雷斯接到命令從魔都返回，恐怕希勒將很難參與軍事會議。
原本在笑羅剎抵達卡其拉克行省首府之後，必須要休整一段時間，以求使士兵恢復體力，並且等待到後線重裝部隊到達後，再開始進行攻城戰！然而，沒想到在笑羅剎剛剛抵達，準備建立軍營時，忽然發現首府西邊的城門大開，城門口正進行激烈的戰鬥。笑羅剎頓時二話不說，也不派遣部隊偵察，不聽副官的勸阻，親自率領十二萬騎兵衝入城中！
如果這時候換成是修帶領部隊，那麼不用想，他一定會謹慎的等待到偵察完畢之後，才決定是否進攻，然而笑羅剎卻不管這麼多，也正因為他的鹵莽，在投誠部隊滅亡之前衝入了城市。經過短暫的交戰之後，城中二十餘萬部隊紛紛投降，讓龐克皇帝苦心經營多年的中部戰線出現了巨大的缺口。
得到笑羅剎回報的天龍軍主力，立刻加快前進速度，趕在其他龐克軍團攻擊之前進入首府。如此一來，笑羅？頓時擺脫了需要用騎兵守城的窘迫境地，全軍休整三天，開始向更東部的莫納斯行省突進。
得知天龍軍在短短五天時間中已經拿下卡其拉克行省，先鋒隨時會攻入莫納斯行省，威脅到王都安全的情報之後，大驚失色的龐克皇帝立刻命令中部戰線南北兩翼超過百萬大軍回防王都。然而他的命令才剛剛到達，兇猛的半獸人軍團已經兵分兩路，死死掐住了南北兩線前往王都的咽喉要道。
按照希勒的命令，半獸人軍團並沒有攻擊這些部隊所在的城市，而是在野外堵死道路。在平原上，半獸人的戰力只能以恐怖形容，雖然龐克軍團無論是哪條戰線，兵力都是半獸人的幾倍，但就是無法突破他們所建立的防線。南線司令官在幾次突擊付出重大損失之後，作出要求王都派出援軍以夾擊之勢擊潰半獸人軍團的正確建議。
可笑的是，此刻的龐克皇帝，只想要死死守住自己的老窩，在接到情報之後，頓時憤怒的將南線司令官撤職，並且以藐視皇帝的罪名將他在王都中的家屬統統送上了斷頭台。
這個消息傳到南線部隊之後將士嘩然，大多數跟隨司令官多年的將領紛紛譴責皇帝的昏庸！而那司令官更不是什麼忠君愛國的典範，當天夜裡就發動兵變，奪取指揮權後向天龍軍本部投誠。並在得到天龍軍的同意之後，以斬殺昏君的名義，配合半獸人部隊向尚未撤回王都的皇家騎士軍團等部隊發進。
其實希勒並不信任這些剛剛倒戈的龐克軍隊，只不過考慮到今後還要以招降為主，因此才會同意他們的建議。而所謂配合的半獸人部隊，也是為了防止這些軍隊出爾反爾罷了。不過事實上，這些部隊倒是真的誠心投降。一方面是司令官的因素，另一方面這支部隊中的大部分士兵都參加過幾年前的魔族戰鬥，因此對於天龍軍有種奇妙親切感，再加上最近幾年，龐克皇帝不思進取，只知道吃喝玩樂，軍隊、民間都多有怨言，而反觀天龍軍領地內一片欣欣向榮，人心所向，因此更堅定了他們「過好日子」的想法。
此時，分析完所有情報之後的龍飛，毅然決定採納笑羅剎的建議，放棄對北線龐克軍團的圍殲，而留下不擅長遠距離行軍兩大精靈族，帶領所剩的人類軍團以及有翼人部隊直接殺向莫納斯行省。在七十萬人類部隊，數千門魔精石炮，以及十餘萬有翼人鋪天蓋地的立體進攻下，莫納斯行省首府，擁有二十部隊死戰到底的第一座龐克大城在短短四天時間中淪陷。
僅僅休整一天，天龍軍便全軍向龐克皇都殺去，雖然路上遇到了難得的激烈抵抗，但是七天之後，天龍軍還是包圍住了僅有十餘萬部隊的龐克王都。而此時，中部戰線北翼的四十萬龐克軍隊還在試圖突破半獸人的封鎖，而遠征拜索斯帕克瓦多行省的龐克精銳軍團依舊在和龐克反抗軍以及追上的龐克降軍糾纏。龐克王都可以說遙遙欲墜！
在包圍龐克王都的當天晚上，明白時間緊迫的天龍軍，以有翼人部隊為主力，對王都發動了試探性攻擊。其目的只是為了向龐克王都施加壓力，按照龍飛等人的計劃，在消滅龐克帝國之後，就將返回拜索斯，因此他們絕對不會在這座堅固的城池下浪費太多的時間。
原本準備逃離的龐克皇帝，在天龍軍逼近之後才發現，自己身後竟然已經沒有可以容身保證安全的大型城市，於是只能龜縮在王都中期待著救援部隊出現。然而救援部隊的旗幟還渺無音訊，天龍軍的空中部隊卻已經發動了攻擊。這一次的攻擊中，飛龍騎士團不但投下了摧毀建築的魔精石彈，更投下了摧毀人心的勸降通告。
按照天龍軍的命令，如果第二天正午之前，龐克皇帝還不願意投降，那麼所有城中皇族、官員都被將為視死硬份子，城破之日將會滿門抄斬！在如此的威脅下，早已經沒有大將的王都之中，文官們一片投降的聲音。
失去了主見的龐克皇帝，最終只能答應在第二天正午向天龍軍無條件投降。悠久歷史的龐克帝國，經歷千年歲月，終於和他南方的兄弟一樣，走向最中的滅亡道路。當天龍軍的旗幟出現在龐克王都城牆上，更大規模的反擊，將在天龍軍將士們的故鄉展開……