隨著爆炸引起的灰塵漸漸散去，凱文果然看見那幻化成卡拉公爵的「食龍獸」還站在原地沒有動，看來凱文的推測沒有錯，這種程度的傷害對這個吸取了十多頭巨龍精華的「食龍獸」來說還是起不到什麼作用的，只是把它當作偽裝的寬大長袍給炸得支離破碎了而已。
不過比利臨死前發動的魔法卷軸也不是一點作用都沒有，出乎凱文的意料這個魔法卷軸居然還是個雙重魔法效果卷軸，魔法的效果除了那個威力不小的火球外居然還有個魔法標記的效果。
所謂魔法標記就是受術者在一定時間內會被標上一個特殊的魔法標記，只要施法者在一定範圍內瞄準了這個標記，那魔法就一定會擊中目標。可惜的是現在使用這個魔法卷軸的比利已經死了，所以這個魔法標記也無法體現出它的真正意義，畢竟在不知道這個標記特殊的魔法波動的前提下，就算有凱文這樣強大實力的魔法師也麼有辦法讓自己施展的魔法自動瞄準那個魔法標記。
不過這個魔法標記對凱文來說倒也不是完全沒有作用，要知道這「食龍獸」最擅長的就是隱藏自己的蹤跡，而現在這麼一來只要不離凱文太遠，它身上的魔法標記就會像燈塔一樣指明自己的位置，這麼一來凱文至少不用擔心「食龍獸」會溜走了。
失去了長袍的遮掩，凱文才算是真正看清楚自己面前這頭已經有能力幻化成人形的「食龍獸」的真面目。只見它雖然在頸部以上已經和人類沒有什麼兩樣了，但是從肩膀開始和人類卻還是有很大不同的。
和人類柔軟的皮膚不同，這「食龍獸」的身體表面似乎有一層堅硬的甲殼，如果要凱文分類的話他覺得這「食龍獸」不應該稱之為「獸」而是應該被稱之為「蟲」更為恰當，因為在凱文的印象中沒有一種獸類是長有如此明顯的甲殼的。
而比甲殼更醒目的就是在「食龍獸」背後不停輕輕抖動的六根骨刺，看來在平時這些手指粗細的骨刺都被「食龍獸」折疊起來隱藏在寬大的長袍裡。現在在終於不需要隱藏自己真面目的情況下這幾跟骨刺難得的舒展開了，看來平時這「食龍獸」為了隱藏自己的蹤跡顯然也不太好受呢。
而對方原來和正常人完全一樣的手也變了模樣，幾隻鋒利的爪子從手背上刺破皮膚伸了出來。雖然不像金屬的武器那樣寒光閃閃，但是凱文一點都不懷疑如果普通人被這幾隻爪子揮中的話會立刻被分成兩半。
而對方原來看上去非常普通的雙腿也發生了變化，原來向後彎曲的膝蓋此時完全倒了一個方向，變成了讓人一眼就看出來是善於跳躍的長腿。而且凱文也注意到他的臉已經完全變了，眼睛變成了兩隻巨大的由無數六角形小眼睛組成的複眼。而嘴巴也從中間裂開，長出了兩隻巨大的牙齒，在中間還有條吸管在不停的伸縮，總之這麼一變讓原來還算英俊的卡拉公爵看上去更像一直大蟲子而不是一個人類。
似乎也知道自己已經被打上魔法標記，想通過最擅長的隱藏行蹤的方法逃走已經不太可能了，「食龍獸」用它粗糙的猶如兩塊石頭在摩擦的聲音向凱文說道：「人類，我不知道你是受了誰的委託來和我為難的，不過我們何必要拚個你死我活呢，我們合作豈不是更好麼？」
「合作？你要和我合作？」聽了對方的話凱文知道它對自己也有一定的忌憚，不禁有些奇怪的問了一句。
「沒錯，我可以向你提供龍晶，雖然最近幾次我都把龍晶也吸收了，但那種東西對我的實力的提高作用其實並不是太大。」「食龍獸」用它巨大的複眼看著凱文繼續說道：「據我所知你們人類特別喜歡收集龍晶，既然這樣的話你用那個控龍法珠為我確定巨龍的位置，我就把我得到的所有的龍晶都給你，這是件雙贏的買賣，對我們大家都好不是麼？」
聽了「食龍獸」的話凱文也是暗暗一驚，心想不能不說這個建議對任何人都是非常有吸引力的。要不是自己前來捕殺它是為了得到龍族的「真實之眼」的異能去冥界救艾麗絲的話，也許聽到如此誘人的條件也會好好考慮一下的，看來龍族長老烈火說這「食龍獸」非常狡猾絕對是沒有錯了。
「你還在考慮什麼？這樣吧，我再加上龍皮和龍眼作為交換，這下你總該答應我了吧。」見凱文低頭沉吟不語。「食龍獸」以為他還想爭取更大的利益，連忙提高條件。
「對不起啦，因為我要去個地方需要龍族『真實之眼』的種族異能，而除掉你正是我得到那個異能的條件。」不耐煩對方嘮叨的凱文直截了當的說道。反正它今天是一定要殺死「食龍獸」的，所以也不怕把話給說絕了。
「『真實之眼』？」出乎凱文的意料，那「食龍獸」對「真實之眼」似乎並不陌生，在聽到他說出這個名詞後先是大吃一驚，然後低聲喃喃自語道：「這個人類居然要去我的故鄉？一定有什麼陰謀，如果今天能擺脫他的話一定要給哈迪斯大人報告這件事才行。」
也許是咋人類的世界混跡的時間長了，這「食龍獸」在自言自語的時候也不知不覺的用上了人類的語言，只是它沒有想到這麼輕的聲音也會被對方聽到，倒讓凱文在無意之中知道了這「食龍獸」究竟是從什麼地方來的。
「你也知道冥界的事情？這個哈迪斯又是誰啊？你老實告訴我，也許我會考慮放你一馬。」見對方居然說起了自己感興趣的話題，凱文連忙出口詢問，想先從「食龍獸」那裡騙一點有用的情報再說。
「你居然聽到了我說的話！」出乎凱文的意料，對方在發現自己的自言自語居然全被他聽去了之後突然變得十分激動，不但手舞足蹈的顯得非常憤怒，就連背後的骨刺也張了開來，看來是不準備和凱文談話，而是要直接發動進攻了。
事實上這「食龍獸」本不是這個空間的生物，雖然它的特長是追蹤並殺死巨龍，而且雖然從表面上來看吸取巨龍的精華就是它的目的，但事實上卻並不是這樣的。作為某個更大陰謀的先行者，它被派遣來消滅這個空間戰鬥力最強大的巨龍一族。
在發現凱文居然聽到了自己的自言自語而對方在這之前又表示要去自己原來在、所處的那個空間後，這「食龍獸」以為自己所有的秘密都已經被對方知道了。在想到任務失敗後自己將要受到的可怕懲罰，它決定拼了命也要把這個人類殺掉以絕後患。
見對方突然改變了態度，凱文倒也不是十分意外——反正對他來說是一定要把「食龍獸」幹掉的，剛才的談判不過是他想從對方口中多知道一點冥界的消息而已。現在既然「食龍獸」不願意說，那凱文還是準備按照原來的計劃直接幹掉它算了。
不過「食龍獸」想要幹掉凱文的願望顯然更加迫切，就在凱文剛剛準備動手的時候。它已經大張著背後的骨刺，躍動著粗大的後肢猛地向凱文跳了過來。
「果然像只大蟲子啊。」抬頭看著「食龍獸」高高躍起的樣子，凱文不禁想起自己小時候喜歡在草地中捉來玩的一種會跳的昆蟲。那種昆蟲們除了會到處蹦跳外還會在夜晚用好聽的聲音鳴叫，當時凱文和小夥伴們都喜歡把這種好玩的小昆蟲捉來養在乾草編成的小籠子裡相互炫耀。
不過和那只有一節在、手指長短的黑色小昆蟲相比這「食龍獸」可就沒那麼好玩了，想像一下一隻不但長相猙獰極富攻擊性而且身體大小和成人差不多的巨型昆蟲高高躍起向一個人跳過去，此時那個人是絕對想不到要用乾草做個籠子把它養起來的。
此時高高躍起在空中的「食龍獸」突然張開了一直折疊在背後一層薄薄的皮翼，居然就在空中向凱文猛衝了過來，看來這「食龍獸」就算不能完全算只昆蟲也一定和昆蟲有很近的親緣關係，居然把蝗蟲的運動方式也學了個十足十的像。
「食龍獸」明顯是擁有高度智慧的魔獸，它不但能使用人類的語言，更是懂得戰鬥的真諦。在看到剛剛凱文用非常快的速度為自己加持了各種輔助魔法後，一心認定對手是個魔法師的「食龍獸」自然毫不猶豫的選擇了用最快的速度靠近凱文，然後在近距離肉搏戰中消滅他的戰術。
「看來這個傢伙還挺內行的嘛。」雖然「食龍獸」在空中向凱文衝過來的速度非常快，但是在凱文眼裡卻還是慢了一點，他一面暗暗發著感慨，一面在原地凝立不動準備給想要和自己這個「魔法師」貼身近戰的傢伙一點厲害瞧瞧。
不過那「食龍獸」的謹慎程度顯然超出了凱文預計，在半空中見到凱文並沒有像一般魔法師那樣驚慌失措而是穩穩地站在原地等自己飛近。「食龍獸」在半空中一折身體，居然改變了那滑翔的方向，變成了從凱文的側面向他接近的狀態。
這一突然的變化大出凱文的意料，他本來是準備在對方正面接近後立刻用暗藏在長跑中的長劍給對方致命一擊的，沒想到這「食龍獸」居然突然改變了方向從自己的左側衝了過來，以至於把凱文原來的計劃都打亂了。
不過事到如今也由不得凱文多考慮，他只能向左轉身希望可以面對敵人，以免對方在攻擊的時候自己無法進行防禦。
而此時「食龍獸」已經飛到離凱文非常近的地方，之間它並沒有用它那可怕的長爪發動攻擊，而是先用舒展在身後的六根骨刺向凱文發動了閃電般的襲擊。
凝神對敵的凱文突然發現「食龍獸」背後的那六根骨刺猶如毒蛇般從各個角度閃電般的向自己刺了過來，速度之快讓凱文也著實吃了一驚。看來這「食龍獸」剛才略顯緩慢的速度完全是在欺騙凱文，好讓他放鬆警惕才給予致命的一擊。
可惜的是這「食龍獸」雖然詭計百出，但是在凱文壓倒性的優勢面前確實一點用處都沒有，再加上它根本不知道自己的敵人除了是一個高級的魔法師外還是一位劍聖，以至於低估了對方實力的「食龍獸」在第一個回合就吃了個不大不小的虧。
凱文冷眼看著那六根骨刺飛快的向自己刺來，就在速度最快的一根就要接觸他的胸口的時候，突然右手一揮，只見一道在、帶著寒意的劍光掠過，然後是「啪啪」幾聲輕響，原來是「食龍獸」最先刺出的幾根骨刺都被凱文這看似隨意的一劍削斷，落到了地上。
幾乎是在同時，山谷裡響起了一陣想、慘嚎，那本來正準備順勢用自己披著厚厚甲殼的身體狠狠撞一下對手的「食龍獸」從半空總掉了下來，顯然被砍斷了四根骨刺對它造成了巨大的痛苦。
雖然這骨刺外表看上去堅硬鋒利，但為了能靈活的控制，在中空的骨刺中本來就有大量的肌肉和豐富的神經，換言之這幾根骨刺可以說是「食龍獸」身上運動最靈活感覺最靈敏的部位之一，現在一下就被凱文砍斷了四根，怎麼能不讓它痛苦的倒地嚎叫呢。
見自己的一擊居然意外的起了那麼大的作用，凱文先是呆了一呆，不過很快就大喜過望的上前一步，準備再給對方一次沉重的打擊。
不過那「食龍獸」也不是個好欺負的傢伙，畢竟它好歹也吸收了十多條巨龍的精華，雖然實力還沒有一條巨龍那麼強大，但也已經是個不容小覷的對手了。剛才「食龍獸」吃了這麼一個大虧完全是因為它不知道看上去完全是一個魔法師的凱文居然還是個魔武雙修的傢伙，這才著了凱文出其不意的道，這次自然不會再讓凱文輕易得手了。