蔣介石的憤怒很快便傳到迪化，胡宗南接到命令頓時呆若木雞，他的嫡系部隊還在趕來迪化的路上，整個迪化兵力薄弱，僅有的幾支部隊裝備訓練都遠不如正在抗戰前線的，這裡的部隊只能算三流部隊，僅僅只能勉強守住迪化。
朱紹良心中搖頭，他知道這是怎麼回事，莊繼華胡宗南關麟征賀衷寒這幾個黃埔一期的佼佼者與陳誠的關係都比較差，他們要是吃癟，陳誠會非常高興，甚至會製造機會讓他們吃癟。莊繼華是力大無比，政軍雙優，連蔣介石都有三分顧忌，陳誠根本無力打壓。而胡宗南關麟征就不一樣了，陳誠數次弄權暗算，關麟征幾乎與他公開翻臉，胡宗南稍微陰柔點，吃的虧要小點，不過這次陳誠也下了暗手。
「壽山，要不給委員長再反映下，目前情況下，暫時不出兵為好，匆忙出兵可能會適得其反。」朱紹良沒有落井下石，胡宗南到新疆來，他心裡是有所芥蒂的，不過現在胡宗南與他是拴在一根籐上的蚱蜢，新疆局勢壞了，固然跑不了胡宗南，他也躲不開。
胡宗南和朱紹良聯名向蔣介石反映，目前迪化兵力空虛，暫時無法向伊犁反攻，伊犁的情況不算危險，預七師副師長杜德孚報告艾林巴克機場還能堅守，對艾林巴克的補充可以通過空軍執行。
蔣介石接到報告後勃然大怒，嚴令胡宗南剋日進剿，不得推諉。胡宗南沒有辦法，只能調預七師和128師前去為艾林巴克解圍，命令第一軍部隊盡快趕到迪化，空軍加快第2軍空運；電令劉文輝派出不少於一個旅的兵力，從南面越過天山，進剿伊犁。
劉文輝接到命令後，從407旅抽調兩個團，從406旅抽調一個團，加上新編成的騎兵團，組成一支增援部隊，由407旅旅長陳明陽指揮向伊犁進發。
越過天山是非常危險的，此時的天山依舊大雪封山，叛軍都是當地人，熟悉本地環境；更危險的是，翻過天山後，很可能會受到叛軍的襲擊，或落入叛軍的圈套。此外，他們是沒有後援或接應的，一旦戰敗就只能靠自己殺出條活路。
無論胡宗南還是劉文輝都暗中命令部隊謹慎行動，千萬不可冒進，可沒想到重慶的催促接連不斷，胡宗南和劉文輝承受了巨大的壓力。
新疆平叛暫時僵持，平津會戰卻依舊順風順水，郭勳祺在他的軍令狀規定時間內攻取新保安，全殲第15混成旅團，擊斃日軍三千餘人，俘虜千餘人。
相對於新保安，涿鹿的抵抗便要頑強得多，涿鹿是日軍平張公路的外圍防線，日軍第125師團負責守禦這一地區，125師團進駐後便在四周構築了大批堅固堡壘，當郭勳祺攻克新保安後，新一軍和新六軍還在清掃這些堡壘。
郭勳祺攻克新保安後，衛立煌命令一零一軍西進，與十四集團軍會合，追擊向張家口逃跑的116師團，一零二軍和一零三軍則東進懷來，在懷來構築防禦圈，保證切斷平張公路，並保護新一軍和新六軍的後背。
郭勳祺率領一零二軍趕到懷來時，懷來的大局基本確定。懷來保衛戰是場意外加驚喜的戰鬥，日軍集中主力對城北的梁堊光烈發動進攻，雙方在北門外展開激戰，新編21師率先趕到戰場，吳敏濤率主力增援梁堊光烈。
丸山政男見勢不妙，率部向東撤退，張靈甫豈肯罷休，留下316旅守住懷來，自己親率一零三軍追出懷來，死死咬住丸山政男不放，丸山政男且戰且退，中途得到31師團的增援。
丸山政男沒有讓31師團投入正面作戰，而是利用中國軍隊不知道的情況，命令31師團師團長佐籐幸德從側翼發動反擊，突然襲擊新編21師側翼，擊潰新編63旅，隨後插向新編21師的側後。
31師團的攻擊凶狠嚴厲，吳敏濤措手不及，部隊頓時垮下去，張靈甫見勢不妙，親自率軍偵察營對31師團展開反擊，暫時穩住陣線。丸山政男抓住31師團的成功，率部反攻，一零五師被迫後撤。第二師團和31師團一左一右衝殺，漸漸地，一零三軍由有序撤退開始變成潰退，留守城內的316旅旅長蔡明逸率領兩個團出城接應。在蔡明逸支持下，張靈甫穩住陣線，雙方在東門外展開激戰。
丸山政男抓住機會，希望能趁勢收復新保安，督促部隊強攻不止。東門外連綿數里殺聲震天、炮聲不斷，戰鬥到激烈時，王近山率領游擊總隊第三支隊從日軍側後殺出來，陳賡率部在正面加入戰場，彭雪楓率部從北面迂迴。日軍由是大敗，丸山政男立不住腳，接連敗退，張靈甫吸取了上次的教訓，追出幾里後便停止了追擊。
郭勳祺率部到懷來後，命令陳賡的游擊總隊派出偵察部隊向東偵察，其餘部隊，以一零二軍守在城內，一零三軍後撤西門外，游擊總隊和115師特遣支隊分居南北，全軍採取守勢。
丸山政男退到北辛堡，整頓部隊後接到岡村寧次電報，後撤到延慶縣城，在延慶得到中島康健的第五師團和第二第三第四戰車師團的增援。至此雙方各據一城，互相警惕對峙。
宣化的116師團趁十四集團軍的包圍圈未完全形成，殺出一條血路，放棄宣化向張家口出逃，衛立煌得報大怒，嚴令劉茂恩追擊，劉茂恩率部追擊，98軍在大倉蓋地區受到伏擊，42師潰散，劉茂恩不敢貿然追擊，勒部緩緩追擊，116師團順利逃進張家口。
衛立煌勃然大怒，雖然嚴厲斥責劉茂恩，但一時也沒辦法。十四集團軍下轄五個軍，但五個軍來路各自不同，98軍是西北軍楊虎城一部改編而來，15軍是原陝西地方軍閥鎮嵩軍整編而來，14軍是整編後的中央軍，80軍是晉軍旁系改編而來，43軍則是晉軍改編而來，整個集團軍是個大雜燴，裝備訓練各不相同，14軍最好，其次是整編後的15軍，半重慶造，最差的是98軍。
98軍是西北軍楊虎城一部改編而來，在歷次作戰中都承擔最繁重的任務，這次追擊也同樣，結果在猝不及防下被日軍伏擊。衛立煌下令42師師長王明欽撤職留任，增調一零一軍加入西進部隊；衛立煌將指揮部設在宣化，命令劉茂恩為前線總指揮，統一指揮十四集團軍和新四軍路西支隊，一零一軍向張家口發起進攻。
可衛立煌沒想到，這道命令被莊繼華否決了，莊繼華從德縣來電，直接指定由新四軍副軍長路西支隊隊長徐向前為前線總指揮，劉茂恩為副總指揮。這個命令讓衛立煌非常震驚，也非常不滿，他向莊繼華抗議，認為劉茂恩是集團軍司令，進攻張家口主要兵力是十四集團軍，應該由劉茂恩擔任前線總指揮。莊繼華也不客氣，回電衛立煌：「劉茂恩獵犬爾，徐向前雄獅也，為何捨雄獅取獵犬？向前縱橫大別山，將軍曾親見，其人才幹君當知。」
衛立煌猶豫了，徐向前統帥紅四方面軍縱橫大別山，國民黨數次圍剿他都曾參與，倆人交手數次，徐向前的才幹他當然知道，可徐向前為共產黨，兵力只有五千多人，卻要指揮旁系部隊十多萬，他能指揮得動嗎？
莊繼華卻不管，堅持要將指揮權交給徐向前，衛立煌只好照辦，莊繼華此舉也讓白崇禧有些意外。
「平津會戰，勝利已經很有把握，現在唯一的問題是，我們能消滅多少日軍。岡村寧次扭轉戰局的唯一希望便是我們犯下重大錯誤，徐向前謹慎大膽，若不是他共產黨的身份，我會讓他指揮整個北線作戰，這個現在不會錯。」
其實白崇禧對徐向前的才幹也認同，只是顧慮他的身份以及劉茂恩的反應，劉茂恩雖然是雜牌部隊，但他與陳誠關係極好，早早地投入到土木系中，否則十五軍也不可能這麼快便換裝。
但莊繼華的命令依舊被推翻，徐向前得知後，來電拒絕擔任總指揮，認為劉茂恩擔任總指揮是合適的，他願意協助劉將軍指揮作戰。徐向前這一表態，莊繼華只得讓步，同意劉茂恩擔任總指揮，徐向前擔任副總指揮。
沒能將徐向前推上去，莊繼華似乎很不甘心，盯著地圖沉聲下令：「命令邱清泉范漢傑向北突擊，岡村寧次現在已經沒有預備隊了，他的全部力量都已經用上了，放心大的地向前衝。」
岡村寧次在調整部隊，莊繼華也利用這個時機調整部隊，他用七十一軍和七十二軍接替了第五集團軍的任務，用第二集團軍接替了二十三集團軍，將預備隊七十四軍前調，與第五集團軍組成右翼攻擊線，第一機械化集團軍和二十三集團軍組成左翼攻擊線，兩路並行，向北發動進攻。
第五集團軍的攻擊方向是直指香河，第一機械化集團軍則指向通縣。攻克武清的五十二集團軍掉頭北上，向寶坻進攻，搶佔薊運河西岸。
莊繼華的命令下完後，白崇禧沉凝下，抬頭望著莊繼華：「文革，你這是提前開始第二階段了？」
青島，五十一軍軍部內，小客廳內氣氛輕鬆，於學忠、膠東警備司令部司令牟中珩和五十一軍軍長周毓英都面帶微笑，聽著對面藍江的話。
「五十一軍要開赴東北的話，部隊必須與其它部隊混編，諸位將軍的職務可能有所變化。於將軍，您的目標大，恐怕很難親自參加光復東北的戰鬥。」
於學忠長長吁口氣，麾下這支東北軍是張學良交給他的，為了保住這支部隊，他費盡心機，有些時候甚至是委曲求全，現在平津會戰勝利在即，光復東北的戰鬥便要打響，部隊中的東北將士人心浮動，不少中下級軍官紛紛要求參加光復東北的戰鬥，部隊裡打回老家去、松花江上歌聲不斷，背井離鄉十三年了，士兵們壓抑不住思鄉之情，求戰之心急切。
藍江適時到達青島，名義上，他是戰區高參，來檢查膠東地區的民政和戰備，實際上他此行是專門來見於學忠的。
五十一軍的情況，莊繼華通過王小山早就瞭如指掌，他也有心將這支部隊攬入麾下，於是便派藍江過來。他估計帶這支部隊去東北沒有多大問題，但於學忠不同，蔣介石早就有意將於學忠調到中央，擔任軍事參議院副院長，實際也就是解除他的兵權。
「少帥最大的心願便是打回東北，只要東北軍能打回去，於某受點委屈不算什麼。」於學忠的神情完全無所謂。
「即然這樣，於司令，您與五十三軍周軍長和何柱國將軍也聯繫下，分別上書委員長，就說東北軍將士渴望參加光復東北的戰鬥，洗刷不抵抗的恥辱。對了，不能共同上書，要分別上書，你們首先上書。」藍江將自己設計好的方案詳細告訴他們。
這個計劃不複雜，說穿了就是以軍心不穩、要求參加光復東北的戰鬥為理由要求開赴東北前線，蔣介石勢必徵求莊繼華的意見，莊繼華再順水推舟，提出要求首先整編軍隊，此舉有消滅雜牌的好處，蔣介石勢必同意，目的便達到了。
西安事變後，東北軍有二十萬左右，盧溝橋事變後整編為六個軍，每軍兩師兩旅，經過七年抗戰消耗，現在的東北軍主要集中在51軍、周福成的53軍、何柱國的騎兵第2軍，此外還有幾個零散的師被混編入中央軍。
五十三軍和騎兵第二軍均在江淮地區，不過情況與五十一軍相差無幾，原來戰場離東北遠，士兵的情緒還沒什麼，現在就要打到東北家門口了，離家十三年的東北軍官兵們軍心浮動，從將領到士兵都要求到華北參戰，這股力量壓是壓不住的，只要他們一鬧，莊繼華接過來一混編，這股力量大部分便能轉變為他的人。
「請向莊司令報告，只要能讓我們參加光復東北的戰鬥，他指東，我們絕不奔西，他指南，我們決不打北！」
藍江聽出了周毓英話裡隱隱有投靠的意思，他會意地沖周毓英點點頭，東北軍將領在軍隊中完全是後娘養的，部隊傷亡得不到補充，彈藥得不到補充，損失了便縮編，或者乾脆拆散整編，七年下來，六個軍二十萬東北軍只剩下三個軍，不足十萬人了。
東北軍將士普遍感到沒有出路，部分中下級軍官便帶部隊投到共產黨那邊去了，比如呂正操、常恩多（犧牲）、萬毅等人。於學忠、周毓英等人曾經商議過，認為也需要在軍中找個靠山，遍數軍中高層，幾人都認為莊繼華比陳誠何應欽要好，現在藍江過來，招徠之意表露無遺，周毓英豈能不抓住機會？！~！