斯大林抽了兩口煙斗，靠在椅子上，他沒有直接回答而是鄭重的望著羅斯福：「我希望的是我們四大國之間能坦誠相見，如果不能的話，不但要影響這場戰爭，也會影響戰後的和平。」
羅斯福知道這是斯大林在表示不滿，沒有向他通報這個情況，他沒有聲辯而是贊同的點點頭：「您說得很對，我們這一代人不但要消滅法西斯主義和軍國主義，也要建立起互信，以便將來我們這些人不在了後，我們之間的信任也能傳承下去。」
「對，這才是最重要的。」斯大林握著煙斗的手重重的揮動下，他的動作幅度不大，卻給人很有力的感覺：「蘇聯支持開羅宣言中關於殖民地半殖民地民眾獨立的決議，我們認為蒙古也應該實行民族自決。」
斯大林非常敏銳，立刻察覺，如果遠東會出現什麼問題，最可能的便是蒙古，中國中央政府從未承認蒙古獨立，他們很可能借這次機會，要求蘇俄從蒙古撤軍，重新恢復對蒙古的統治。想到這裡，斯大林心裡忍不住湧起股怒氣。蘇聯在反對軸心國的戰爭中承擔了主要作戰，付出了重大犧牲，中國只取得了一點點成績，便要向強大的蘇聯挑戰？
羅斯福大有深意的笑笑：「蒙古的問題您可以與蔣介石將軍商議，您對駐軍日本有什麼建議？」
羅斯福迴避了蒙古問題，更讓斯大林明白中國的企圖，他輕輕一笑：「我，同意蔣介石將軍的意見，俄國在日本沒有特殊利益。」
斯大林走後，羅斯福的眉頭皺起來了，霍普金斯送走斯大林後，回來坐在斯大林的位置上，羅斯福這時才開口：「哈里，蔣介石將軍已經到了吧。」
「是的，已經住進我們為他準備的房間。」霍普金斯答道：「總統，您認為丘吉爾會轉變想法嗎？」
「必須轉變，」羅斯福淡淡的說：「庫爾斯克戰役後，俄國展現出強大的力量，如果再有兩三個這樣的戰役，或許就不需要第二戰場了，哈里，你去和他談談，就說不能再猶豫了。」
霍普金斯對丘吉爾堅持在巴爾幹登陸非常不解，也非常反感，美軍參謀長馬歇爾將軍（此時尚沒有參謀長聯席會議主席一職）直接斥之異想天開，艾森豪威爾更是堅決反對將盟軍投入到巴爾幹的崇山峻嶺中。
但在這個爭論中，羅斯福一直沒表態，今天是他首次表明態度，這讓霍普金斯非常高興，他清楚，如果羅斯福表態了，丘吉爾一定讓步。丘吉爾就像會哭的孩子，在羅斯福沒下決心時，可以鬧鬧，可一旦羅斯福下決心，丘吉爾便會聰明的很快跟上。
「然後你再去見見蔣介石將軍，告訴他，蒙古問題只能由他和斯大林私下裡商議，在這次會議上不討論。」
霍普金斯聞言微微一怔，隨即明白，以剛才斯大林表明的態度，如果在這次會議上蔣介石堅持要討論蒙古問題，會議很可能就此失敗。
英國大使館距離蘇俄大使館並不遠，就相隔一條街，美國大使館則要遠很多，在一個街區以外，要走大約兩英里，德黑蘭的街道狹窄，兩邊的房屋大都是那種土牆，窗戶狹小，看上去就像監獄。
被趕下台的伊朗前國王也在德黑蘭修了兩條寬敞的大道，這兩條道路在霍普金斯看來更像是為了方便國王出行而建，兩條路一條從東門到西門，一條從南門到北門，在皇宮的門前交匯，而至關重要的港口卻沒有那樣現代化的公路通行。
當霍普金斯到達美國大使館時已經是華燈初上，蔣介石正聽白斯同介紹他瞭解的情況，白斯同比蔣介石早到德黑蘭一周，在這期間與美英蘇工作有過接觸，從他們那裡瞭解了一些情況。
從總體來看，白斯同對會議的前景比較看好，美國人認為對日作戰進展順利，中美蘇三國分三路對日軍展開進攻，其中中國和美國將是擊敗日軍的主力，開羅會議上決定從中國大陸進攻日本後，實際便解除了英軍的大部分任務，英國人現在只要守住緬甸便行。
而蘇聯呢？蘇方人員毫不諱言，他們的主要力量在擊敗德國之前，絕不會轉移到東部戰場，白斯同由此判斷蘇俄前段時間在蒙古的進攻，主要是考慮外交，這次德黑蘭會議的主要對手便是蘇俄。
蔣介石和宋美齡對此表示贊同，蔣介石進一步分析蘇俄在蒙古發動進攻，更多的是擔心中國軍隊攻入蒙古，然後就不走了。這個分析讓蔣介石打開了思路，原來蔣介石沒有攻入蒙古的想法，可現在他有了。
隨後白斯同又介紹了伊朗的一些情況。伊朗在盟國戰略中也算一個比較重要的一環，這裡是援蘇重要的通道，源源不斷的物資在港口上岸，然後通過鐵路運入蘇俄，這些物資在增援蘇俄的同時，也讓伊朗人多了一種謀生的手段，那就是偷鐵路，鐵路經常被破壞，火車一旦出事，停在荒漠上，等在四周的伊朗人便一擁而上，將列車搶劫一空。
在霍普金斯到來的時候，蔣介石心裡已經在盤算抽調那些部隊北上進攻蒙古，蘇聯現在只是收復了蒙古北方蒙蘇邊界地區，可廣大的南方和東方卻依舊在日軍佔領下，中國軍隊在反攻中進入蒙古，蘇俄是沒有辦法指責中國的，這對戰後解決蒙古問題非常有利。
「達令，霍普金斯先生來了。」宋美齡見蔣介石還是沉思，便輕聲提醒他，蔣介石抬頭望了望她，扭頭看見霍普金斯，便站起來。
「委員長先生，您對這裡的安排還滿意嗎？」霍普金斯含笑問道。
「非常感謝。」蔣介石的話不多卻很誠懇，然後請霍普金斯坐下，宋美齡緊挨著蔣介石坐下。她沖霍普金斯笑笑：「這裡很好，請轉告羅斯福總統，我們非常滿意。」
「德黑蘭適合居住的地方不多，」霍普金斯主意到蔣介石現在穿的是件中式長袍，而不是以往的軍裝，這讓他看上去沒那麼木訥，相反添加了幾分儒雅：「伊朗的天氣比較熱，沙塵爆很多，這個季節從北方來的沙塵暴比較多。」
宋美齡一直很矜持的聽著，蔣介石心裡卻有些不耐煩，可又不好發作，只能陪著，蕭贊育送上茶後便站在一旁，聽著霍普金斯聊天，當聽到霍普金斯說起沙塵暴時，心中立刻記下，待會將宋美齡的帽子和面紗準備好。
「根據會議日程安排，明天上午將進行第一次會議，」聊了會，霍普金斯終於將話題拉到正事上：「明天的會議將主要討論歐洲戰場，按照事先安排，委員長可以不參加，可總統認為雖然中國沒有參加對德作戰，但盟國不應該忽視中國的聲音，在徵求了丘吉爾首相和斯大林元帥的意見後，總統決定邀請您參加明天上午的會議。」
蔣介石稍稍一愣，他有些不明白，羅斯福為什麼要作出這樣的改變，說實話，他現在還沒有那麼大的雄心，去干預歐洲事物。
見蔣介石沒有反應，宋美齡立刻答道：「非常感謝總統先生的好意，我們明天會準時出席會議。」
「在開羅會議期間，委員長先生曾與總統討論過蒙古的問題，」霍普金斯斟酌著說，蔣介石的精神頓時集中起來，兩眼緊盯著霍普金斯，霍普金斯心中有些驚訝，不過他依然說：「斯大林元帥也很關注蒙古問題，所以，」霍普金斯看了蔣介石一眼：「總統希望您能在私下裡與斯大林元帥討論，這次會議上，不作討論。」
蔣介石臉上的期望頓時消失得無影無蹤，他的眉頭皺起來，這是個不好的信號，開羅會議期間，羅斯福曾經承諾支持中國對蒙古的要求，可現在羅斯福的態度在退縮。
宋美齡顯然瞭解蔣介石的想法，她微微一笑，神情沒有變化：「在開羅會議期間，羅斯福總統曾經答應支持我們的。」
「我們現在依然支持貴國，」霍普金斯鄭重的望著蔣介石說：「總統從遙遠的美洲到這裡來，我們希望能達成一些協議，以便盡快結束這場戰爭，並規劃好戰後的和平。」
霍普金斯話裡暗示意思非常強烈，羅斯福不能空手回國，德黑蘭會議必須取得成果。蔣介石沉著臉，輕輕哼了聲，他心中有些失望：「可我們認為美國是具有世界影響力的大國，蘇俄更需要美國。」
作為軍人，蔣介石的話要直接得多，以美國現在強大的實力和蘇俄面臨的危險局面，蘇俄更有求於美國，羅斯福在德黑蘭絕不會空手而歸。
宋美齡再度搶在霍普金斯前面開口：「我們能理解羅斯福總統的心情，我雖然不懂戰爭，可也知道，目前戰爭對我們非常有利，意大利已經投降，盟軍消滅了歐洲大陸以外的所有德軍，蘇俄也取得很大進展，勝利的曙光已經在地平線升起，邪惡正被驅離，我們來到德黑蘭，為的是伸張正義。在上次世界大戰中，中國在戰後曾經蒙受羞辱，我們不希望同樣的情況發生在這次大戰中。」
宋美齡顯然要婉轉得多，她沒有要求羅斯福立刻實踐他的諾言，可卻提醒他，中國不會接受損害中國利益的決議。
「我非常理解委員長的擔心，」霍普金斯顯然也聽懂了，他微笑著對蔣介石夫婦說：「總統讓我告訴您，他還是一如既往的支持貴國的要求，但這個要求的實現恐怕需要些耐心。」
送走霍普金斯後，蔣介石有些沮喪，會議還沒開，還沒見到斯大林的面，就輸掉了第一回合，這讓他很不甘心。