從愛情又聊到宗教，宋美齡開始報復斯大林，GCD人公開宣稱不信教，可白斯同發現斯大林對東正教的瞭解也很深，他不知道斯大林曾經是東正教教會學校的學生，他正是在這所學校中接受的教育。不過在斯大林主宰蘇俄後，這段歷史被嚴密封鎖起來。
宋美齡的攻擊落空，但也成功耽誤了時間，斯大林首先告辭，蘇俄代表團隨即全體離開，丘吉爾作為主人送他離開。等兩人離開後，羅斯福的臉色一下變得嚴肅起來，他望著蔣介石說：「委員長先生，我們在開羅宣言中曾經支持殖民地半殖民地民族獨立，蒙古的情況雖然有所不同，但我以為是可以適用這個宣言的，蘇俄是反對法西斯的重要盟友，也是戰後維護和平的重要力量，蒙古與貴國和蘇俄都有重大利害關係，所以我認為蒙古問題可以這樣解決，戰後，蘇軍撤出蒙古，蒙古由國際組織管理，在三年或五年之後，由蒙古人民自己投票決定是獨立還是歸屬貴國。」
聞聽此言，蔣介石神色冷峻，他忍不住想起莊繼華的話，如果中國不表現出實力，羅斯福會毫不猶豫的拿中國利益與蘇俄交易，此言又被證實了，國際政治，是最無情的，沒有任何友情、信義可言。
羅斯福顯然已經考慮成熟了，他直接告訴蔣介石，蒙古離開中國已經有二十年了，歷史關係已經形成，要想現在便收回蒙古，難度實在太大，如果可以，他願意將蒙古擱置，讓中蘇兩國談判解決，可現在看來，斯大林下決心要在這個會議期間解決蒙古問題，如果兩國相持不下，整個德黑蘭會議便有破裂的危險。
「在上次世界大戰後，國聯無視中國的利益，將山東交給日本，」蔣介石盯著羅斯福，一字一句的說道：「由此引發全國性的抗議怒潮，如果這次戰爭後，再度以損害中國，那我們這個政府與北洋政府有何區別？總統先生，蘇俄在歐洲戰場發揮重要作用，可我們中國人民，在對日作戰中也同樣發揮了重要作用，我們付出了巨大代價，以極大的犧牲，消滅了日軍主力，我們理應得到尊重，得到應有的利益。」
羅斯福還是感到了蔣介石努力的壓抑的憤怒，可他的神情依舊強硬：「委員長先生，我沒有絲毫不尊重中國人民的意思，我也承認，中國軍隊和中國人民在消滅日軍的戰鬥中作出了巨大貢獻，但蒙古問題實際與日本無關，它是我們兩個盟友之間的事，我認為在這個問題上，我沒有偏袒斯大林。」
正說著，丘吉爾回來了，宋美齡此刻插話道：「總統先生，我們以為，我們能得到您的支持。」
「從感情上來說，我支持貴國主張，」羅斯福很誠懇的望著宋美齡：「可現在我們需要盟國之間團結協作，蒙古問題已經成為實現團結的障礙，我們必須排除這個障礙，況且在我提出的方案中，貴國也是有機會的。」
丘吉爾實際已經知道他們在談論的什麼，羅斯福在作出這個決定前已經與他取得諒解，達成一致。現在他也插話道：「委員長先生，說實話，我非常討厭GC主義，在GC主義和貴國之間，我寧願選擇貴國，但現實的條件是我們需要蘇俄在北面的配合，無論是歐洲戰場還是遠東戰場，這可以更有效的打擊我們共同的敵人。」
英美兩國同時施加壓力，蔣介石傷心之餘，也感到有些承受不足壓力，他沉默不語，白斯同的神色有些憤憤然。羅斯福又加上一塊砝碼。
「委員長先生，我知道貴國戰爭難民極多，我國政府願意向貴國提供五千萬美元的救濟款，另外，在戰後重建過程中，我國政府願意繼續提供幫助，魏德邁將軍告訴我，要將堆積在滇西和昆明的物資迅速運抵華北前線，至少需要一千輛卡車，我國願意向貴國提供如此數量的卡車，同時將通過滇緬攻入運入中國的物資提高到每月十二萬噸。」
羅斯福說完之後，充滿希望的望著蔣介石，可蔣介石依舊沒有立刻答應，他沉默會抬頭對羅斯福和丘吉爾說：「我需要考慮下，其實就算沒有俄國人，我們照樣能消滅日本人。」
說完之後，蔣介石站起來：「請原諒，我先告辭了。」
蔣介石心情非常低沉，從羅斯福攤牌後，他就已經想了很多，雖然自己提出了一個設想，但能不能實現這個設想還有很多因素。其次，羅斯福的態度表明，他已經收回了在開羅承諾的支持，那麼在接下來關於庫頁島，關於重新審查滿清與蘇俄的條約上，他也不會支持中國中國面臨著再次被出賣。
回美國大使館的路上，蔣介石一直陰沉著臉，到了大使館，轎車停下了，他才望著星條旗狠狠的罵了句：「娘希匹！」
回到後院，蔣介石立刻將陳誠王寵惠林蔚召集到一起商議剛才羅斯福的建議。王寵惠聞聽到心中冒火，忍不住質問：「難道我們便不重要了？我們消滅的小鬼子多還是俄國人消滅得多？這簡直欺人太甚！」
陳誠和林蔚反倒比較沉穩，陳誠想了想說：「委員長，要是這樣，那就來而不往非禮也，我們搶先進攻蒙古南部，佔領蒙古南部。」
「辭修說得對，」林蔚立刻表示支持：「從軍事角度看，斯大林尚未察覺我軍會向蒙古南部進攻，而且蘇俄重點在歐洲，他就算想要調兵來亞洲，美英兩國也不會同意，蒙古鏡內的日軍主要是滿洲軍，從徐州山東的偽軍來看，他們可以和蘇軍作戰，但絕對不會和我軍作戰，我軍的進攻勢必勢如破竹。」
林蔚的信心很足，語氣十分絕對，可蔣介石卻依舊眉頭緊皺：「文革以前曾說，要警惕英美用我國利益與蘇俄交換，我現在擔心的是，他們會不會有秘密協定，比如將中東路重新交給蘇俄，或者將日俄戰爭中失去的大連旅順也重新交給蘇俄，這是我們絕對不能接受的。」
「委員長所慮極是，這種危險是存在的，」白斯同立刻表示贊同：「現在羅斯福為了拉住蘇俄，不惜在許多重大問題對斯大林作出讓步。丘吉爾擔心蘇俄進軍巴爾幹和西歐，那麼存不存在，英美聯手逼蘇俄調兵到亞洲，削弱蘇軍在巴爾幹和歐洲的攻勢，以便英美軍在法國和巴爾幹同時登陸呢？」
蔣介石陳誠林蔚王寵惠頓時毛骨悚然，感到一股寒氣從天而降，被出賣的感覺更加強烈了，蔣介石有種要逃離這座城市的感覺。
宋美齡神情嚴肅的問白斯同：「那我們該怎麼辦呢？」
白斯同沉凝著搖搖頭，表示自己還沒想好房間裡面陷入死一般寂靜，蕭贊育推開門準備進來，見房間的氣氛不對，又有些遲疑。蔣介石看見，問他什麼事，他連忙解釋，派去找的中餐館老闆已經找來了，他來請示明天的那個晚宴該怎麼作。
「讓他回去，不請了，還不如餵狗。」蔣介石煩躁的衝他揮揮手，宋美齡連忙站起來，示意蕭贊育隨她出去，由她來處理此事。
陳誠的腦筋轉得還是快，他很快有了主意：「這種危險是存在，不過，委員長，蘇俄始終不敢抽調太多軍隊到遠東來，歐洲在他們心中始終是第一，即便羅斯福丘吉爾要求，斯大林也不會幹，所以我們還有時間和機會，只要我們搶先佔領華北東北，不管他們有什麼協議，我們都不承認，由我們說了算。」
林蔚點點頭：「辭修說得對，我們必須搶在他們前面，佔領東北，以後的事情便好說了。」
蔣介石有些疲倦的點點頭，看來只能這樣了，陳誠他們都看著他，他沉默一會才說：「好吧就這樣，看來，無論英美都是靠不住的，最終只能靠我們自己。」
第二天，盟國討論歐洲戰場，蔣介石沒有參與，他在美國大使哈里曼的陪同在，參觀德黑蘭城內的幾個著名的清真寺，可蔣介石心情不好，轉了一個便打道回府。
「大使先生，總統不會和斯大林有什麼秘密協定吧。」在大使館門口分手前，蔣介石突然對哈里曼說，然後不等哈里曼回答，便轉身離去，留下哈里曼驚疑不定的站在那裡發呆。
等哈里曼清醒過來，蔣介石已經消失在院子裡，哈里曼站在那想了想，沒有進屋而是轉身去了蘇俄大使館，在會議室門外，將蔣介石的話轉告給了霍普金斯。
霍普金斯不像哈里曼那樣震驚，他悄悄回到座位上，望著正發言的斯大林。
蔣介石的擔心一點不假，今天本來是商議歐洲戰場，可在得到美英開闢第二戰場的保證後，斯大林對歐洲戰場暫時沒有要求，相反蔣介石引起他極大警惕，他乾脆以攻代守，提出了他的全面要求。