中國戰事大變，裕仁心中焦急無比，如果說南洋戰敗，日本國民還能接受的話，在中國戰敗，由於長期的種族教育，國民視中國人為劣等民族，敗在一個劣等民族手上，對日本國民而言，在民族信心上無疑是摧毀xing的。
大本營、陸軍部、參謀總部、內閣，全體參加的御前會議，這是明治維新後從未有過的事情，同時也是裕仁對內閣、陸軍失去信心的一個表現。
石原莞爾還是提出了他原來的計劃，放棄江南，兵力集中到華北，外務省依舊堅決反對，失去南京汪精衛政府，對帝國外交將產生難以挽回的影響。
杉山元現在已經不敢再直接反對從江南撤軍，他僅僅提出了一個疑問，江南三十萬軍隊要撤到華北，需要多少時間，另外，支那圍攻江南的部隊有百萬左右。一旦放棄江南，這些部隊也同樣解脫，支那政府同樣可以將其投入華北。如此華北決戰，支那軍可以投入的兵力在兩百五十萬到三百萬左右，帝國軍隊只有不到六十萬，兵力依舊是絕對劣勢。
海軍現在已經不再提什麼空中威脅了，山東距離日本本土更近，但從海軍來說，現在不是1937年，海軍主要力量在南太平洋作戰，美國海軍在南太平洋反攻，奪回了所羅門群島，現在正在進攻吉爾伯特群島，海軍主力正配合南方軍全力爭奪。
可現在杉山元將問題提出來了，島田繁太郎也不能不作回答，沒有海軍，江南四十萬軍隊是不可能撤到華北的。島田繁太郎在心裡默默計算了下，中國沒有海軍，動用民用船隻，可以在兩個月內，將全部江南部隊撤到華北。
但從江南撤退會面臨一個巨大的問題，如果才能保證撤出全部部隊，很顯然中國軍隊不會坐視日軍撤離，斷後部隊會遭到巨大損失。
軍隊在討論撤離，可外務省堅決反對，重光葵言辭jī烈，態度十分堅決：「陛下，我知道華北兵力不足，但如果放棄江南，我們拿什麼與**政府談判？更重要的是，蘇俄的態度？放棄江南，會嚴重影響蘇俄的態度陛下，臣堅決反對這與上次御前會議決策相悖」
重光葵的這個意見即便石原莞爾也難以反駁，沒有了江南，**憑什麼還要與你談判，即便談判，最低條件也是交還滿洲國，更有甚者，有可能連台灣…。
裕仁不敢再想了，他略微點點頭，算是對重光葵的支持，石原莞爾心中暗歎，他只能讓一步：「陛下，上次會議中，提出從江南抽調三個師團，臣建議，除了這三個師團外，再抽調三個師團，從南洋再抽調三個師團，冬季即將來臨，蘇俄不會發動進攻，從關東軍再手調四個師團，加上上次會議決定，這樣華北將得到二十個師團的援兵，總兵力三十六萬人，臣建議將戰車部隊全部調到華北，空軍向華北增調兩千架，有了這些力量，岡村將軍便能在冬季與支那在華北決戰。」
「具體的怎麼安排，卿可以和杉山商議，」裕仁現在少些平靜又問：「島田，海軍需要多長時間將南洋部隊和江南部隊運到華北？」
島田繁太郎恭敬的欠欠身：「海軍的大部分艦隊在南太平洋與美軍相持，無法抽調主力艦隊參加，不過可以徵集民用船舶參加，臣估計，要將這十萬多人運到華北，至少需要六十到八十天時間。」
「華北能堅守這麼長時間嗎？」裕仁的目光又轉向石原莞爾。
「按照支那軍作戰習慣，每次會戰後要修整三到六個月，臣認為時間來得及，另外，上次會議中決定的，從關東軍抽調的五個師團，正陸續離開蘇俄戰場，第十師團已經抵達齊齊哈爾，剩下的123師團、149師團、119師團正陸續趕往滿洲。」石原莞爾答道。
裕仁呆呆的發了一會，最終像往常一樣與眾臣告別，不過這次是他在眾臣目光恭送下首先離開。
離開皇宮後，小磯國昭趁熱打鐵，將島田繁太郎、杉山元、石原莞爾拉到參謀總部，戰事的危急已經讓他顧不得了，他必須立刻落實御前會議的決定。島田繁太郎這次很痛快，決定抽調第三艦隊，同時徵用國內和江南的所有能出海的輪船，力爭在兩個月內將江南和南洋的十個師團運到華北。
杉山元和石原莞爾共同決定從江南抽調第九師團、第三師團、第六師團（重建）、116師團、十三師團、十八師團從南洋抽調五十六師團、四十八師團、十九師團、近衛第二師團此外除了在本土保留兩個戰車師團和三個戰車旅團外，戰車第二、第三、第四師團，獨立戰車第一、第二、第三、第四旅團，全部調往華北。
在空軍方面，第二飛行師團、第三飛行師團、第八飛行師團、第三航空大隊、第四航空大隊、第七航空大隊，總共一千六百架飛機全部調往華北。
對於飛機的調遣，島田有些遲疑，因為海軍也急需飛機，但想到剛才陛下的擔憂，他只能同意，華北對帝國來說實在太重要了，華北一旦失守，南洋即便取得再大的勝利也難以彌補，兩害之下，他也只能這樣取捨。
可是，僅僅是軍事上的調動還不能完全保證華北的安全，從這一年多的戰爭來看，中國軍隊取得極大的進步，岡村寧次即便獲得這四十萬援軍，在兵力上也是絕對劣勢，支那江北戰區即有百萬大軍，在人數火力均佔優的情況下，岡村寧次想保住華北是千難萬難。
早在上次御前會議後，小磯國昭便決定繞開軍部，讓外務省出面負責接觸重慶，外務省東亞局局長前田寅次負責指導，在中國則是雙管齊下，駐上海領事館領事加籐良負責具體實施，在南京，又由駐南京大使館參贊籐井勝男負責。
上海領事加籐良通過汪精衛政府中與重慶有聯繫的繆斌，與軍統取得聯繫，向重慶伸出橄欖枝。不過由於戰爭的順利，重慶方面遲遲沒有答覆。
「首相，重慶方面沒有答覆，恐怕是因為不瞭解我們的誠意，我建議讓繆斌將我們的條件轉給重慶。」
在小磯國昭詢問下，前田提出了他的看法，從外交的角度出發，日本作為主動的一方，應該首先提出條件，讓重慶方面考慮。
「那你說說我們應該提出那些條件？」石原莞爾問。由於石原莞爾的態度，小磯國昭沒有瞞他，而是讓他參與到這次和平談判中來。
前田抿了下嘴，有些為難的看著小磯國昭和石原莞爾，小磯國昭平靜的說：「說說吧，要讓出那些地區。」
前田一咬牙：「如果真要支那同意，我以為不但要回到盧溝橋事變前，甚至可能要放棄滿洲，閣下，和談從來都是戰場實際形勢的反應，現在戰場上的實際形勢是什麼，石原將軍很清楚，如果不提出這樣的條件，我以為**是不會作出回應的。」
儘管在預料中，小磯國昭和石原莞爾還是難以立刻作出決定，倆人默默無言的相對而坐，前田也不開口，靜靜的坐在那，看著倆人，他當然不會堅持，這個消息如果傳出去，軍部那些jī進軍官說不定會將他腦袋砍下來。
「如果只能這樣，那也沒有辦法，帝國，…，要保存帝國，只能壯士斷腕。」這一句話，小磯國昭說得艱難無比，痛苦無比，堂堂大日本帝國居然要向低劣的支那人求和。
前田輕輕鬆口氣，實際上繆斌已經與軍統取得聯繫，軍統上海站向重慶報告後，重慶方面雖然沒有回應，但聯絡人卻沒有換，從秘密工作來看，這是個積極信號。
前田拿出早已經擬定好的條款交給小磯國昭和石原莞爾，這份條款是他費盡心機弄出來的，這個條件包括歸還滿洲國，放棄在滿洲的一切權益，日軍從中國全境撤退，汪精衛政府的頭面人物全部遷至日本，雙方互不賠償戰爭損失，雙方實行經濟合作，雙方締結和平條約。
這個條件除了遮羞布不賠款外，幾乎就是個戰敗條約，小磯國昭和石原莞爾看著沒有立刻開口，房間裡陷入沉默。良久，石原莞爾才艱澀的開口：「首相，如果**同意這個條約，我建議可以接受。」
小磯國昭痛苦的點點頭，奮戰六年，六年前的長驅直入，到今天的慘淡求和，到頭來連滿洲都要丟去，戰爭形勢變化讓他們這些掌握國家命運的人如何向國民解釋，向天皇交代。
「發出去吧。」小磯國昭喃喃的說，前田敬佩的向倆人鄭重欠身施禮，在他看來這是一個痛苦的決定，也是一個有遠見的決定，日本即便戰敗，只要保住國體，一切都可以重來。
從首相府出來，石原莞爾沒有回家，而是回到參謀總部大樓，進門便聽到一遍歡呼，不少參謀興奮之極的在高呼萬歲，其中隱約還混雜著有末精三的名字。
「發生什麼事了？」石原拉住一個少佐，急忙問道。
少佐興奮得臉se發紅：「有末將軍在聊城擊破支那軍，擊敗了支那將軍支那將軍不是不可以擊敗勝利一定屬於大日本帝國」