然，一周以後，莊繼華在徐州舉行了個記者招待會，向新四軍贈送武器。
「國共合作抗日，新四軍雖然不是五戰區部隊，但本著合作抗日，團結一致的精神，軍事委員決定分撥給新四軍一批武器裝備，共有步槍三千支，機槍一百六十挺，迫擊炮八十門，子彈炮彈無數，諸位記者，政府此舉充分證明了我黨與共C黨合作抗日的誠意。」
各式武器整齊的擺在現場，黑亮的槍口閃爍著幽藍的藍光，記者們忙著拍照，黃明誠看著這些武器既感到興奮，又有些迷惑，他不知道莊繼華心中到底賣的什麼主意，難道就一點不擔心蔣介石的反應？
李宗仁也不明白莊繼華到底想做什麼，私下裡悄悄問，莊繼華滿不在乎的告訴他，兩黨合作，自然應該竭誠相待，新四軍缺少武器彈藥，那我們就給他配，將來有什麼事，我們也有說頭。
同樣的話，莊繼華也在發給蔣介的電報中提起，蔣介石不痛不癢的回封電報，告訴他以後這種事情要先報告，現在這種事情其實不少，衛立煌在山西也送給八路軍一批武器，閻錫山與共C黨合作組建犧盟會，不過他們都是暗著來，不像莊繼華大張旗鼓，鬧得滿城風雨。只是那一百萬，莊繼華就不敢大張旗鼓了，讓黃明誠到重慶找梅雲天拿。
「這錢，是海外華僑的捐款，由我支配，這些年都是用的這筆錢，西南開發，長城抗戰，德械師，都是這錢，現在剩得不多了，我只能給你們一百萬。」莊繼華有些抱歉，這幾年大手大腳，花錢如流水，給蔣介石的五億美金後，他手上確實不寬裕了。
但莊繼華卻不擔心，再等兩年，希特勒一動，他在美國的兵工廠就是造幣機，大把美元將如流水般過來。
「原來是這樣，我就說嘛，以你的薪水，下輩子也存不了這麼多錢。」黃明誠笑著說。
伍子牛差點笑出聲來，莊繼華卻點點頭：「就是，這麼多錢靠薪水肯定不行的，其實你們也可以辦些公司掙錢，貴黨人才濟濟，經商的人才自然不少。」
「這倒是個好主意，回去，我給上面說說。」黃明誠笑著說，其實中央已經作出這樣地決定，好幾個人在上海香港重慶辦公司，為黨掙錢。
到四月底。孫震藍運東也趕到徐州附近。隨即補充了新兵。不過白崇禧從濟南回來。看上去取得不錯地成績。韓覆信誓旦旦堅守濟南一周。不過仍然拒絕了其餘部隊到濟南泰安一線。
二十一集團軍也開到蚌埠附近。李宗仁經過猶豫之後。與蔣百里白崇禧再次商議後。決定還是採取風險最小地後退決戰殲敵方略。
促使李宗仁採取這個方略地最主要因素還是韓復。韓復地不確定性。讓李宗仁不敢冒險。如果強行派部隊到泰安以北。就面臨兩個問題。韓復地反應和那支部隊願意去。這兩個問題都是李宗仁不願在這個節骨眼上去碰地。
李宗仁在各處徵求意見時。莊繼華卻在督率部隊練兵。大量新兵到來讓莊繼華非常擔心部隊戰鬥力下降。所以一再到各部隊檢查工作。督促他們抓緊時間練兵。
上海南京用鮮血換來地教訓調整被整理成戰術手冊。分發到每個排級以上幹部。除了受莊繼華影響地三個集團軍外。他還和李宗仁商議。這本小冊子被分發到二十一集團軍十一集團軍地部隊。
其餘地像於學忠韓德勤地部隊。駐地遠離徐州。莊繼華給他們每個部隊送去三五本。讓他們自己加印。
小冊子不可能打勝仗，要把小冊子運用到具體戰鬥中，還要花費大量的精力進行訓練，因此莊繼華又把當初護衛隊那套拿出來，隨時抽查，楊森他們也有樣學樣，淞滬南京的激烈戰鬥也給了他們深刻教訓，抗戰不同於內戰，血腥十倍，只有刻苦訓練才可能取得勝利。
五月初蔣介石再次到徐州視察，這時敵情已經基本明瞭，日軍華北派遣軍新增五個師團，板垣征四郎第五師團、磯谷廉介第十師團，下元熊彌一零八師團，山岡重厚一零九師團，鷲津松平二十一師團。華中方面軍新增三個師團，桑木崇明一一零師團，松浦純六郎一零六師團，土橋一次第二十二師團。
日軍華中方面軍的指揮系統也發生變化，松井石根和柳川平助因指揮不力，對南京作戰失利負責，上海派遣軍和第十軍戰鬥序列取消，全部歸入華中派遣軍，松井石根和柳川平助轉入後備役，五年以後再次啟用。俊六大將出任華中派遣軍司令官，河邊正三少將出任參謀長。
蔣介石帶著新敵情到徐州視察，他地心情比較愉快，南京大捷的影響很大，遭受嚴重損失的七十一軍等部隊在兩湖休整，大批青年湧入軍營，重慶提供的整師裝備很快裝備部隊中，唯一讓他有些遺憾的是這些裝備還不夠，只能給部分
備。
這期間，蔣介石決定了津浦路作戰方針，實行後退決戰，放棄膠東半島，誘敵深入，聚而殲之。
看著在蔣介石身邊指指點點的莊繼華，鄧文儀心中既羨慕又落寂，當年莊繼華那個位置上待的是他，走到那都是眾星捧月，隨便說句話都能掀起風雨。可現在，他形單影孤，幾乎沒人願意來搭理他。
遠遠的他看見戴笠正與莊繼華交談，把身邊地一個穿軍裝的人介紹莊繼華，他認識那個人，遠來他調查科的一個成員，看來投靠新主子的速度很快。
「學長，這是我們軍統派到第五戰區的情報官韓鋒中校，他也是徐州站地站長。」戴笠的神情依舊保持恭敬，最近他在也在各地奔忙，到處建立情報站，不過這次陪同蔣介石到徐州卻是別有用意。
「哦，」莊繼華打量著面前這個中年人，戴笠又繼續說道：「他也黃埔同學，六期，經理科。」
莊繼華沒什麼表示，韓鋒卻很巴結：「卑職在軍校就仰慕學長地文韜武略，今天能在學長指導下開戰工作，感到十分榮幸。」
「得了，恭維話就別說了，」莊繼華淡淡的說：「校長那裡我還得去侯著，最近要特別關注韓復動向，這***是一大麻煩。」
「明白，請副司令放心。」韓鋒毫不含糊地答道。
莊繼華衝他點點頭，然後對戴笠說：「走吧，校長那還侯著的，回頭又讓人來叫。」
「學長你先去，這種場面，一般輪不到我。」戴笠臉上騰出一絲笑容，他很清楚自己在蔣介石身邊扮演的角色，這種情況下，蔣介不會叫他。
等莊繼華走後，他才對韓鋒說：「記住我的話，對莊副司令要小心，不要輕易採取任何行動，有什麼情況就上報，沒有我地命令，決不能採取行動，任何行動，明白嗎？」
韓鋒心中不以為然，老闆在其他事上都很大膽，唯獨對莊繼華卻十分小心謹慎，真不明白折耳根莊繼華到底有什麼，他們這種人，看上位居高位，其實距離危險很近，說倒就倒，賀衷寒鄧文儀不就是這樣嗎，不過在面上他還是很恭敬：「是，局長，我明白。」
戴笠看了他一眼，也不管他聽沒聽進去，這小子也是干特工的料，這兩年在江西湖南破獲了幾個共C黨和第三黨的案子，是鄧文儀手下干將，藍衣社解散後，併入特務處，是軍統內少有地中校。就讓這小子去闖，闖出禍事來就讓他背，反正牆頭草到處都是。
離開徐州前，蔣介石又把莊繼華找去，倆人先談了五戰區目前面臨的敵情和部署，然後才說：「文革，你要多留意五戰區，將來有大用。」
莊繼華明白這是蔣介石暗中向他許諾，李宗仁將來會被調離，五戰區將交給他來統帶。對這樣的許諾，莊繼華當然不會拒絕，他相信只要給他半年時間，他就能把五戰區調理成中國最有戰鬥力的戰區。
「校長放心，我一定努力，絕不敢稍有懈怠。」
南京之戰已經證明莊繼華有能力指揮一個戰區，說實話，以南京那種局面，能打成平手已經算不錯，可莊繼華卻打出了讓他意外的結果，比殲敵十萬更重要的是恢復了中**隊的信心。從盧溝橋事變開始，中**隊連戰連敗，軍隊士氣低落到極致，但南京大捷卻讓他們都明白了，他們也能打敗日本人。
「文革，戰爭已經開始了，國民政府也遷到重慶，西南開發隊的工作可以由中央政府直接指導。」蔣介石說著就盯著莊繼華地神情。
莊繼華凝眉想了想，蔣介石這一招出乎他的意料，但卻名正言順，當初用西南開發隊的名義就是要掩人耳目，現在不再需要了，而且從行政上來說，國民政府遷到重慶，中間再插入一個西南開發隊，不但增加行政環節，也讓行政結構變得臃腫。
但取消西南開發隊，併入政府行政體系就意味著莊繼華很可能失去對重慶的掌控，在目前這種狀況下是他絕不願意的。
「校長，西南開發隊還有幾個重要項目沒有完成，雲南鋼鐵廠，攀枝花鋼鐵基地，汽車廠擴建，還有坦克和飛機製造廠，川公路，這些項目移交給政府，這資金怎麼投入？還是通過雲天的銀行？還有重慶十六縣的免費教育經費，中央政府還能之行嗎？」
莊繼華提出這些問題讓蔣介石感到左右為難，如果解散西南開發，那麼這些經費自然由政府提供，可政府卻沒有這麼錢。
「其次，說實話，校長，我不太信任那些政府官員，一個個紅眼狼似的，這麼多項目，需要地經費是天文數字，有多少能落到實處。說實話，校長，這幾年我掌控西南開發，不知道已經得罪了多少人，個個都是高官，或者他們的親屬。」
這又是蔣介石的一塊心病，官場貪墨，屢禁不止，這些經費能有一半落到項目
錯了。
「把西南開發隊中的人調到相應的位置上不就行了，總不至於在西南開發隊不貪，到了政府中就變成貪官了？」蔣介石說。
「重要地不在下面，而在上面，俗話說上樑不正下樑歪，反過來就是上梁正了，下梁自然也就正了。」莊繼華說道：「制定合適的規章制度，並保證這些規章制度地執行，這才是最重要地。」
蔣介石默默地點點頭，這番話要換成別人，他肯定會生氣，難不成國民政府的官員都是貪官污吏了。但莊繼華說出來他卻不生氣，甚至不想反駁，他知道莊繼華得罪了很多想分杯羹地高官，西南開發隊地耳目早就向他報告過了。
「校長，取消西南開發隊是必然，國民政府在重慶，西南開發隊的確沒有繼續存在的必要。」莊繼華又換了個口氣，承認蔣介石說得對：「不過不要一下子取消，慢慢來，逐步調整，比如各級黨務機關可以全部移交黨部，但為保證政策地延續性，最好在關鍵位置上，最好還是使用西南開發隊出來的人，讓那些規章制度成為定制。這樣逐步過去，三五年後，西南開發隊就全部取消了，政局也能保持穩定。」
說到這裡，莊繼華又笑著做個鬼臉：「這樣，我也可以省點錢了。」
蔣介石忍不住撲哧一笑，他找宋子文算過，西南開發以及工廠礦山，莊繼華投入的資金已經接近二十億美元了，加上最近提供的五億美元，等攀枝花和雲南的項目完成，他的家產恐怕也就差不多了。
「行，就按你的辦法辦。」蔣介下決心了，在心裡他已經作出決定，三年之內徹底取消西南開發隊。
「文革，以後贈送武器這樣的事最好不要干了，私人感情不要帶入共事中。」蔣介石收斂笑容，嚴肅地看著莊繼華。
莊繼華平靜的搖頭說：「校長，您錯了，這次我是有意為之。」
蔣介石騰出奇怪的神色，莊繼華接著解釋道：「不知道您注意到沒有，最近大公報申報這些報紙上的報道，文章雖然隱晦，但完全可以看出，他們在指責中央政府，對共C黨和其他非中央軍部隊待遇不公，認為這是中**隊打敗仗的主要原因。而且共C黨也在暗中指責，認為我黨與他們合作，只是暫時的，最後還是要回到**的老路上。我做這件事情，就是告訴世人，政府是誠心合作，用實際行動駁斥那些指責政府的言論。」
蔣介石心中歎息，莊繼華在政治上還是有些幼稚，他搖搖頭：「你呀，文革，你讓我說你什麼呢。幼稚，天真。你以為你給了他們武器彈藥，他們就不指責了？不，他們還是照樣要指責。不如此就不能保持其獨立性，其軍隊地方政權就要交給中央，這是他們絕不願意地，所以他們會想盡一切辦法來污蔑中央，污蔑我黨，抬高自己，把自己打扮成最堅決抗日的。這一切，與你給不給他們武器無關。」
說道這裡蔣介石從鼻孔裡輕蔑的哼了一聲：「在山西，閻錫山與他們合作，同樣給武器，還一起辦新軍，組建犧盟會，可他們的宣傳中照樣稱閻錫山假抗日真妥協，鼓動民眾反對閻錫山，我看閻錫山最終要吃個大虧才會清醒。」
「共C黨的部隊武器裝備永遠不夠，你不知道吧，不到一年時間，三個師，總兵力不過三萬來人，作戰區域在二戰區，可他們現在報上來要擴充三個師，總兵力十萬，這恐怕還是明面數據，作戰區域已經擴充到察哈爾、內蒙，河北，誰讓他們去那裡地？當初的協議寫得清清楚楚，作戰區域在二戰區，他們卻輕易突破了當初地協議。再說新四軍吧，說五個支隊，人數是他們自己報的，一萬六千人，可最近呢？一仗未打，人數已經擴充到兩萬七千人，你在五戰區，他們地四支隊就在大別山地區活動，有機會和他們打交道的，到時候你就知道了。你地這番舉動，他們會歸到你個人身上，就像衛立煌在山西一樣，不會歸到政府身上。」
蔣介石說到臉色陰沉，共C黨的實力擴張太快，完全出乎他的意料之外，日本人沒能消耗共黨實力，相反他們卻佔據了日本人和國民政府的空白地帶，並在那裡發展起來了。
這是個教訓，深刻教訓，華東江南再不容出現這種狀況。蒙山、大別山這些地方不能再留給共C黨了。
莊繼華騰出一副受教的神情，蔣介石拍拍的他的肩頭，長歎一聲。
望著蔣介石離去的火車，莊繼華轉身離去，準備上車時去看到在車站外徘徊的鄧文儀，他略想想就向他走去。