從宣佈國民政府遷居重慶後，朝天門碼頭時常可以府官員的排場，開始林森率領的中央政府受到重慶市民的熱烈歡迎，可久了市民也習以為常了。zhe但大批政府機關遷移帶來大批人口，導致各種生活物質價格上漲，市民開始有了抱怨，雖然這個聲音不大。
普通重慶市民對這些下江人有些好奇，看著他們拖家帶口，淒淒涼涼的樣子，重慶市民熱情的伸出雙手；可重慶人不知道，這些下江人對重慶更感到驚訝。
逃到重慶的大部分是江浙，平津一帶的富人，至少有些財產，另外還有就是大批學校，資源委員會專門提供了一筆經費，用於各大學校搬遷；可是無論是學校的學生還是見過大世面的上海南京人，都對這座城市的活力驚訝，街道整潔有序，街上人們的面色紅潤，精神樂觀；全國各個城市都有的乞丐，在這裡很少看見；工廠到處都是，老工廠新工廠都在招工，找個工作很容易；市面繁榮，上海南京的奢侈品這裡也同樣能找到。這一切都讓感到重慶的下江來的難民們驚奇不已。
最初的驚訝過去後，很快他們就感到這裡有很多繁瑣的規章制度，住下不久就有街道的人過來要求他們登記身份證和戶口，在找工作或讀書時，都要求填寫經歷，每次街道舉辦活動，街道幹部都會到各家各戶通知動員。
南京政府遷到重慶後，李之龍感到應酬明顯增加，各級政府高官都需要他去應酬，對這些他既敢興奮又感到煩躁，他隱隱約約覺得這樣不好。
南京的勝利消傳來後，重慶即陷於興奮和悲傷中，興奮源於南京地主要是四川子弟創造的，悲傷源於巨大的傷亡，與其他地方不一樣，這裡每個陣亡士兵家庭都會收到一份陣亡通知，從城市到鄉村，無數家庭在舉行葬禮，重慶市政府和西南開發隊聯合邀請川藏大寺和峨眉山高僧，以及青城山道士在重慶舉辦大型法會，追悼陣亡英靈。(
對林森、吳稚暉、戴季陶這人，李之龍基理，但汪精衛不一樣，大革命時期，他與汪精衛的關係就很好，汪精衛對他可謂有知遇之恩，不到三十就掛中將軍銜，擔任海軍局局長，主掌「全國」海軍。中山艦之後，他一直鬱鬱不得志，直到汪精衛從海外回來，擔任國民政府主席，他又重新得志，武漢七一五清黨之後，他聽從了莊繼華的勸告，主動脫離汪精衛集團，但汪精衛對他的重用，他還是銘記於心。
汪精衛是在節之後抵達重慶的，國民政府撤出南京之後，武漢成為全國的抗戰中心，全國主要抗戰團體和軍事員會都在武漢，但汪精衛卻隨國民黨中央黨部和國民議會一起遷到重慶。到重慶後，李之龍與他交往順理成章的展開了，汪精衛的官邸就在上清寺，與西南開發隊隔河相望，汪精衛經常邀請他過去相談，李之龍每次都欣然赴會，而汪精衛也經常到西南開發隊拜訪。
「在田，要照重慶這樣發十年，這場抗戰才有希望。」汪精衛看著對面忙碌地港口，心中有些悵然，這些年與蔣介石鬥，每每落於下風，當年那個不負少年頭地少年，如今已經有了華髮。
「汪生，我們不這樣看，」李之龍委婉的說，對面的是新開工的江北城工地，計劃在那裡修建一個大型兵工廠和碼頭：「日本雖然強大，但不是不能戰勝。要和平，可以，但必須以不損害國家主權為首要目的，否則和平沒有意義。」
李之龍這段時間與汪精衛地交流。他地悲觀情緒有所瞭解。所以極力勸解。這段時間他陪著汪精衛林森等人參觀了他們建設地鋼鐵廠、汽車廠、藥廠、重炮廠等等。還陪他們去成都拜訪劉湘。可這些對他們地影響截然不同。林森受到很大鼓舞。認為有這些支撐。抗戰完全可以打去；但汪精衛卻還是不為所動。堅持他地悲觀。
「你們？」汪精衛疑惑地看看李龍。他一身白色西裝。在江風地吹拂下。恍然若仙。
「在田。這個我們是不是你和莊文革？」陳璧君在一旁補充道。她穿著一身赤色棉袍。上面繡著一朵白色山茶花。手工精。
「是地。不但包括文革。我們西南開發隊上下都是這樣認識地。」李之龍正色說道。這是基本原則。決不含糊。
「汪先生。」李之龍沒容汪精衛發問便繼續說：「為了這場戰爭。我們準備了五年。建了幾十家工廠。幾十座礦山。對這場戰爭。我們也討論了五年。該
們已經形成共識。日本人發動這場戰爭地根本目國。汪先生。現在談和平。天下立刻大亂。」
「不然，抗戰的結果有三種；戰必大敗，和必大亂，二是和必大亂，戰未必大敗；三是戰必大敗，和未必大亂。」汪精衛地秘書曾仲鳴在旁歎息著說：「現在平津丟了，太原丟了，上海丟了，連南京都丟了；戰必大敗已經是事實；第二種可能性就不存在了，在第一種和第三種之間，我認為，和未必大亂。」
曾仲鳴與汪精衛關係非淺，他從法國回國後就一直在汪精衛身邊，幾次都與汪精衛共進退，而這三種結果則是低調俱樂部早就有的結論，曾仲鳴只不過複述一道。
「還是周佛海看得清，共C黨桂系馮玉祥這些人只不過是打著抗日地旗號倒蔣罷了，他們的目的是借抗日重整旗鼓，唱唱高調而已。看看共C黨的戰報，消滅幾十個，幾百個，也宣稱大捷，我都臉紅。」陳璧君一臉鄙夷。
汪家的客廳現在只有他們四人，汪精衛的國民黨改組同志會的主要成員陳公博、梅思平等人都在武漢，陳公博還是大本營民眾訓練部部長。
「我雖然是黃埔業，從來沒帶兵打仗，不過，自信還是有些眼光的，在我看來文革和蔣百里將軍，他們卻是這方面的專家，在國內能出其右者很少。」李之龍思索著說：「中日之間各有優劣，只要揚長避短，我們也能取勝。」說到這裡他看了看汪精衛：「先生，當年追隨總理，為國家民族拋頭顱灑熱血，何其慷慨，奈何今日卻如此悲觀。」
對李之龍的言語，汪精衛以為意，只是自嘲一笑，在方面他與蔣介石有明顯不同：「在田，這不是個人問題，這場戰爭給民眾帶來多大痛苦，看看吧，重慶這些天有多少家在披麻戴孝，僅僅一個南京就這樣，將來還有多少？要是我個人問題，那就根本不是問題了。」
對這點李相信，汪精衛對名位好像從不在乎，與蔣介石分分合合這麼多年，卻從未眷戀職權。
「這不是我們能選擇的，生，」李之龍歎口氣：「誰人願意戰爭呢？我們都不願意戰爭，可現在我們沒得選，日本人提出的條件我們也都知道，這不是和談條件，是亡國條件，是想把我們中國變成他們的殖民地。先生想想，從九一八到一二八，再到長城抗戰，盧溝橋事變，那一樁是我們的挑起的，那一次我們最後不是退讓了，可結果呢。日本人這次要我們承認滿洲國，下次是不是該承認華北國了。」
李龍說到最後有些激動，他猛地一揮手：「與其屈辱而亡，不如力戰而亡，況且敗的不會是我們。」
對李之龍的激動，汪精衛有些意外，有些不認識的看著李之龍，李之龍與蔣介石的恩怨他清清楚楚，可現在他卻明顯贊同蔣介石的主張，這讓他有些不解。
「在田，我看你受莊文革的影太深了。」曾仲鳴平靜的說，他的話提醒了汪精衛，汪精衛在心裡歎息一聲，他知道自己忽略了莊文革，李之龍這幾年在莊繼華身邊，怎麼會不受莊繼華的影響，可惜，莊繼華在前線領兵打仗，如果能把他拉到自己的陣營來，那毫無疑問，自己就有與蔣介石叫板的能力了。
現在回想起來，無論是重慶的西南開發隊和市政府還是成都的劉湘劉文輝田頌等人，他們的話裡話外都是抗戰，與李之龍的話相同，顯然他們都受了莊繼華的影響，看來莊繼華已經把這些人擰成一股繩了，這些人隱隱都以莊繼華馬首是瞻。
想到這裡汪精衛就更感到遺憾了，當初在廣州沒有下決心把莊繼華拉過來，現在已經很難了，莊繼華的羽翼已經豐滿，自己能給他的，蔣介石照樣能給，蔣介石真有幸，居然有這麼個學生。
「也許吧。」李之龍也不否認：「先生，民心即政治，現在全民族抗戰之勢已經形成，若違背民心，…」
李之龍說到這裡搖搖
「算了，不說這些了。」陳璧君連忙打岔：「在田，楊永泰接替你擔任重慶市長，你給他當副市長，卻又讓他到西南開發隊給你當副隊長，真不明白蔣先生這是在做什麼，有這麼安排人事的嗎？」