雖然已經立秋，秋老虎依然肆虐大地，悶幾乎透不過氣來，野蟬似乎意識到好日子即將不再，竭盡全力發出最後的嘶鳴，高大的喬木遮蔽著小樓，保護他免遭毒日的傷害，但它們卻無力舒緩小樓主人的煩躁心情。
「已經五天了，日本人那裡還沒回復嗎？」蔣介石的語氣很不耐煩，更多卻一絲擔憂，上海打響的第二天，英美法三國大使聯手向他提出劃上海為中立區，中日兩國將軍隊都從上海撤出，上海地區防務由上海警察協同各**隊負責，上海周圍二十公里內不准有中國正規軍但可以有保安團。對這個條件蔣介石認為可以接受，因此他下令張治中停戰，但三國的建議送到日本後，卻此持沒得到日本政府的答覆，蔣介石擔心日本這又是在玩一出緩兵之計。
「沒有，」外交部長王寵惠答道：「三國使團的通知我們，三國正集體向日本施加壓力，但日本政府內部分歧很大，特別是軍方分歧很大，陸軍表示可以接受，海軍卻堅決反對；近衛首相拿不定主意，英美法駐日大使正設法見日本天皇，希望通過他說服內閣。」
蔣介石從鼻孔裡發出一聲輕響，三國聯合的力量太強，他不能不作出個姿態，中國抗日需要外援，就算耽誤一點戰機，從外交上說還是划算的。
「你通知他們，我們可以再等一天，但不能無休止的等下去，我們已經等了五天了，足以證明我們的誠意，明天，也就是說二十一日是最後時間。過了這一天，我們將進攻，所有責任應該由日本政府承擔。」
「是，我立刻通知三國使團。」王寵惠抹抹額頭的汗水，心裡咒罵這悶熱的鬼天氣。
「另外，行政院已經西遷，林森主席和孔院長已經去重慶了。但行政院剩下的人在南京要堅持辦公。前方的軍需、交通，以及西撤工廠地事情要抓緊辦。你暫時代理行政院務，總理這些事情。」蔣介石看著王寵惠熱汗直流，便把風扇向他這邊調整了一下，王寵惠流出一絲感動。
蔣介石發表自衛宣言的第二天，林森和孔祥熙即率領幾千多國民政府職員和他們的家屬西遷重慶，國民政府宣佈定重慶為陪都，主要政府機關全部遷移重慶。同時下令南京、上海等地的工廠開始西遷。除了製造彈藥的金陵機器製造局的部分車間依然在堅持生產外。其餘與戰事關係不大的工逞經停產開始西遷，與他們同時西遷地還有所屬地十萬工人和家屬。
中國方面的最後通牒發出之後，很快就有了回音。二十一日，日本政府拒絕三國建議，正式宣佈放棄不擴大方針，陸相杉山元發表聲明要膺懲暴虐的中**隊。要求中國政府承認滿洲國，根除排外抗日運動；向國民承諾三個月內平定中國事變。日本參謀部宣佈組成華北派遣軍。由陸軍大將寺內壽一擔任司令，組成上海派遣軍。由陸軍大將松井石根擔任指揮官。
六天時間，日本從國內調集了第三師團和十一師團在松井石根率領下分兩批出發。在上海外海的馬鞍群島（位於舟山群島最北端）集結，同時調集百餘架飛機集結在馬鞍群島，增派三艘航空母艦到上海外海。除了陸軍外，海軍將旅順的海軍陸戰第二大隊也調到上海。
日本方面調兵遣將中國方面也不示弱，這六天停戰時間裡，除了八十七師從武漢趕到上海外，九十八師、五十六師，五十四軍，張發奎的第八集團軍先後趕到。
蔣介石也重新調整部署。將八十八、八十七、三十六、五十六、九十八、第二十旅、重炮兵第十團≮兵三團、八團、教導總隊一部、太湖聯防部隊編成第九集團軍。將軍委會直轄地第七重炮兵旅（裝備有重慶造105榴彈炮和150榴彈炮）加強給該集團軍由集團軍司令張治中指揮圍攻上海日
第五十四軍由霍揆彰指揮負責防守長江南岸。隸屬五十四軍地炮兵十六團在攻擊期間暫時劃歸第九集團；第111師師長常恩多指揮111師和江蘇保安1團2團負責守禦長江北岸。第八集團軍由張發奎指揮。下轄六十一師、六十二師、五十七師、五十五師、**四十五旅≮兵第二團。負責防守杭州灣北岸。
陳誠抽調其親手訓練地第十八軍羅卓英部、劉和鼎三十九軍和從西北趕來地俞濟時七十四軍。組成第十五集團軍。在短短六天內即趕到上海外圍。
從西北抽調來地除了俞濟時地七十四軍還有胡宗南地第一軍。胡宗南地第一軍是全副德械裝備。原本是要開赴山西。可部隊走到太原附近時即接到轉調上海地命令。山西鐵路是窄軌鐵路。出省就要重新換車。胡宗南因此落在俞濟時地後面。這兩個軍車運上海。沿途所有車輛都為其讓路。因此在極端地時間內。俞濟時即趕到上海。劃入十五集團軍內。
七十四軍是也是全德械裝備。俞濟時是蔣介石嫡系中地嫡系。但他這個軍成軍太晚。只有他地五十七師和王耀武地五十一師。王耀武地五十一師還是新編成部隊。在西安事變之前他還是一個旅長。西安事變中他為救駕冒險走子午谷地舉動感動了蔣介石。破格擴編為師。同時優先裝備德械。可德械不足。因此從重慶買了部分。因此他地部隊一半是德械。一半是重慶造。
從湖南趕來地由湘軍組成地第十集團由劉建緒擔任司令官。下轄第預備第十一師、第四十五師、第一二八師、第五十二師。暫編十一『二旅、**三十七旅。也趕到上海附近。這支部隊官兵求戰**很強。但裝備較差。戰鬥力較低。蔣介石將其安排在浙東。負責守衛杭州蕭山寧波。
除了這些部隊，更遠的地方大批部隊在往淞滬地區趕，由桂軍組成的二十一集團，由川軍組成的二十二集團軍，由粵軍組成的十九集團軍，分別抵達南昌、長沙、武漢，由滇軍組成的第五十八軍，在盧漢的率領艱難的走在貴州的崇山峻嶺中，在他後面的是杜聿明統帥的六十軍。更北邊一點，重慶朝天門碼頭，第三集團軍（新一集團軍番號改為第三集團軍）的第一批出川部隊在重慶市民鑼鼓喧天的夾道中登上江邊的船；再北邊一點，鄧錫侯統帥的二十三集團軍正翻越秦嶺進入關中，他們的任務是去山西戰場，協助閻錫山防禦山西。
二十一日，得到日本政府拒絕三國提議後，蔣介石下令恢復進攻，早就等得不耐煩的第九集團將士立刻向上海日軍佔領區發起進攻。
重炮兵旅的加入使得中**隊的火力具備了摧毀日軍堅固據點的能力，十二門150榴彈炮和十二門105榴彈炮同時開火，剎那間，地動山搖，日軍陣地山崩地裂，堅固的大樓被打得千瘡百孔，除了重炮旅外，四個炮兵團和師屬炮兵，亦同時開炮，幾百門大炮猛烈轟擊，日軍從未受到過這樣猛烈的炮火。
日軍指揮官急忙呼叫艦隊炮火壓制和空中支援，對於日軍艦隊，中**隊沒有多少辦法，但天上卻是中國空軍的天下，連續取得兩次空戰的勝利後，空軍司令周至柔（代理）將全國所有飛機的三分之二集中到淞滬戰場，配以周圍十六個雷達站，全面監控淞滬地區的天空。
從馬鞍群島起飛的轟炸機和從九州起飛的木更津航空隊十六架重型轟炸機和從台灣起飛的鹿島重型十八架重型轟炸機，在航空母艦和馬鞍群島起飛的戰鬥機剛起飛就被雷達捕捉到了，六十架P40和二十四架BF109、三十八架霍克III升空攔截。
有雷達指引的中國空軍在戰鬥之初即佔據上風，日本飛機往往是在受到襲擊之後才發現中國空軍。高志航命令兩個P40中隊和霍克III分隊纏住護航的日軍戰鬥機，他率領一個P40中隊和BF109中隊攻擊轟炸機。
這場空戰掀開了淞滬地區中日空軍的大決戰，雙方兩百多架飛機糾纏在一起，從高空打到低空，有從低空打到高空，不時有冒著黑煙的飛機墜落。
李桂丹的BF109盯著一架九六式重轟炸機，他剛幹掉一架95式，掉頭就發現一架龐然大物，扛著機翼上的紅色斑點在陽光下很是刺眼，李桂丹從它側翼繞到它的左前方，然後從高空俯衝下來，機關炮噴射出一串火球，火球迅速與九六機頭親吻；李桂丹一拉操縱桿，BF109從冒煙的九六上方掠過，不久就聽到一聲爆炸，九六當空解體。
激烈的空戰吸引了上海租界的市民，他們在房頂上，大街上觀看滿天的飛機，時而歡呼，時而惋惜，一架霍克III帶著濃煙，「跳傘！跳傘！」市民們齊聲高叫，這幾天的空戰也為上海市民普及了一下飛行，懂得飛行員逃生的方式，可霍克III始終沒有廢除那個小白點，而是帶著濃煙直愣愣的撲向虹口那面太陽旗，猛烈的爆炸後，太陽旗消失了，留下無數長淚。