南京是與重慶同樣聞名的火爐，八月時間正是夏季高溫灼熱肆虐之時，陽光照在地面上一遍白花花的刺得人直發暈，伴隨這灼熱空氣的是南京城內日益高漲的氣氛，以學生為主的各個抗日團體活躍在大街小巷，他們舉著募捐箱向路人募捐，街頭人流擁擠處，時不時可以看到市民們聚在一起聽演說，馬路上不時有幾輛小轎車駛過，車門上都站著全副武裝的衛兵。
小轎車中都是從各地趕來參加國防會議的軍政大員，能召開這樣一次國防會議對南京政府來說也很不容易，特別是廣西，李宗仁不相信蔣介石決心對日作戰，可到南京的李濟深和四川的劉湘、湖南何健都建議他去南京，這一次蔣介石恐怕是真要打仗了，李宗仁這才在八月七日會議當天趕到南京，白崇禧卻留在廣西看家。
李濟深是七月底抵達南京的，在上海的談判沒有得到成果，鄧演達決定讓李濟深到南京與蔣介石談判，當李濟深抵達南京時，平津已經陷落，日軍一邊等待南京方面的求和，一邊要求將攻擊區域擴大到內蒙，要求沿平綏鐵路向西進攻，關東軍也提出要求控制內蒙。
八月七日南京國防會議開幕時，日軍參謀本部正式批准沿平綏鐵路進攻張家口，湯恩伯在石家莊行營協助下排除了劉汝明的干擾後，率兵直趨南；衛立煌率領十四集團軍趕赴華北，增援在保定附近的孫連仲，二十九軍退出北平後，士氣一落千丈，喜峰口時的勇氣不再，根本不堪一戰。蔣介石製定了平津反攻計劃，一百多個師開始陸續北調華北。
二十九軍的崩潰，讓參加國防會議的各地方實力派心情沉重。進展和一種不可明言的憂慮在參加會議的將領之中瀰漫。這其中西南派將領卻獨樹一幟，劉湘在參加會議的地方實力派中首先發言，力主全國動員，實行全面抗戰，四川願提供三十萬軍隊和五十萬壯丁，千萬石糧食。四川一切資源度可以交給中央。
劉湘地慷慨陳詞引起與會的地方實力派們震驚，下來之後，李宗仁和何健連裾來訪。劉湘到京後與莊繼華同住在中央軍校招待所。軍校招待所並不在軍校之內，在軍校之外，與軍校僅僅一牆之隔。到蔣介石的憩廬只需要穿過整個中央軍校即可。
莊繼華與李宗仁有過一面之緣，雙方接觸不多，卻彼此都留下很深的印象和好感；何健與他則是彼此聞名已久，卻始終無緣相見。說實話，當莊繼華出現在最高國防會議上時，各路諸侯中除了李宗仁、馮玉祥沒感到意外外，閻錫山、何健等人多多少少還是有些意外的。這一年多這個黃般的竄起，超越了眾多黃埔老師。
「文革，我們有十年沒見了吧，時間過得可真快。」李宗仁見面未言先感慨一番。
看到李宗仁故意作出來地話歡喜樣，莊繼華心裡好笑。他不清楚他今天來做什麼，不過離不開目前的形勢，所以他也不揭穿，而是順著他的話說：「十一年了，上次見面是民國十五年，德公見老
李宗仁微微一笑，沒有絲毫尷尬地感覺：「呵呵，你當年還是個小小的科長，現在已經是主持三省軍政的一方諸侯了，我怎麼能不老呢。」
「言重了。德公言重了。」莊繼華瞟了眼劉湘差點樂出聲來，劉湘憨憨地看著李宗仁。如果嘴角掛上一點口水，那絕對是村頭二傻子形象，莊繼華忍住笑說：「我哪有能力主持三省軍政，主持四川軍政的是甫公，主持貴州的是吳公（吳忠信），雲南是馮先生（代理主席馮詭），西南開發很多時候需要地方上的行政配合，這點我要感謝甫公，他給予了我最大的支持。」
莊繼華說這麼多並不是擔心李宗仁在挑撥離間，劉湘與他已經通過四川開發公司結合到一起了，別人想分也分不開，他只是不希望留下什麼口舌，傳出去好說不好聽。
李宗仁打個哈哈，何健與有些好奇，從進門他就感到李宗仁好像挺重視這個政壇新秀，甚至超過了劉湘。
「文革，我早就聽說過你了，只是一致無緣相識，」何健剃得光禿禿的腦門上冒出一絲細汗，他用力的扇了兩下扇子，然後說道：「今天相見也算不晚，本來找甫公咨詢咨詢，既然你在，那就請你給我出出主意。」
「哦，、不知是何事，撓何主席心神不寧。」莊繼華平靜地問，何健看上挺粗，腦門剃得透亮，卻帶有一雙小眼睛，鼻樑上架著一副金絲眼鏡，身材粗壯，說話嗓門挺大，整個人有些不文不武，又有些飛揚跋扈。可莊繼華知道這只是表象，民國這樣的人太多了，劉湘憨厚，李宗仁忠厚，張學良紈褲，譚延窮酸，已死的朱培德圓滑，這些莊繼華認識的各地諸侯、好像都沒有什麼王八之氣，可是你只要稍不留心，絕對栽在他們
「委員長這是什麼意思？」何健的直率把莊繼華嚇了一跳，所問地問題也把他嚇了一跳，會都開了兩天了，他們還在算計蔣介石是什麼意思，還沒明白這個會究竟是做什麼？
「何主席是是什麼意思？」莊繼華皺眉反問道，同時也看著李宗仁，他不是通電中信誓旦旦願意服從中央，甚至還願意把辛苦經營的兵工巢交給中央，怎麼這會又不願「文革，你別誤會，我們的意思是，委員長是真要抗戰呢，還是僅僅做個樣子，讓我們這些雜牌去與日本人拚命，借日本人的手消滅我們。」李宗仁的笑容消失了，變得十分嚴肅：「如果是前者，那就沒什麼說的，我李宗仁堅決服從，廣西的一切都可以交給中央，若是後者…。我們拿不準，所以想請教一下。」
莊繼華簡直無語了，現在他才清楚劉湘的表態是多重要，他感激的看了劉湘一眼，然後說：「德公，何主席，這一次委員長已經無路可退了，日本人已經把我們逼絕路上了，現在唯有奮起抵抗，再無他途。校長在廬山的談話，最近發表地聲明，無不清清楚楚地表明，中央決定抗戰。」
我的老天，莊繼華甚至開始同情蔣介石了，國家糜爛至此，可各地實力派卻始終在打小算盤，莊繼華忍不住在想，他們是不是想要討價還價。
「德公，何主席，平津失陷，日軍揮華北，民族危亡已經到千鈞一髮，刻不容緩之際，考慮中日兩國地實力差距，委員長能下這樣的決心已經十分不易。你們兩位在國內有巨大的影響，這個時候更應當成為抗戰的中流砥柱。」
李宗仁聽出了莊繼華話裡的隱隱規勸，他淡然一笑：「文革，我也不瞞你，我們和鬥了十年，」他說到這裡搖搖頭：「委員長的厲害我們是深知的，甫公，你是怎麼想的？」
劉湘呵呵笑道：「你們的顧慮我也有，不過，我問過文革，」
莊繼華淡淡苦笑，伍子牛進來了，他臉上有種奇怪的表情，諾諾的說：「長官。」莊繼華扭頭看看他，忍不住問道：「怎麼啦？有什麼事嗎？你這是怎麼啦？」
「周主任和鄧主任來了。」伍子牛走過來在他耳邊輕聲說，莊繼華眉頭緊皺，周主任，鄧主任，那個周主任鄧主任，莊繼華在腦海中迅速搜索那個姓周的主任和姓鄧的主任。
李宗仁、何健和劉湘各自表情不同的聽著他們的「悄悄話」，伍子牛的悄悄話，嗓門也挺大，離得不遠的三個人都聽得清清楚楚。
「就是黃埔的……。」
莊繼華騰地站起來，周E來來了。這次國防會議參加的不但有地方實力派，蔣介石也邀請紅軍代表參加，共C黨派周E來和朱D、葉J英為代表，到南京參加這次極端重要的會議；除料他們以外，鄧演達也出席了這次會議，
平津的丟失讓蔣介石深受刺激，加快了與**和第三黨的談判，首先解決問題的是第三黨，八軋日蔣介石親自與李濟深談判，雙方最後達成協議，南京方面取消對第三黨，第三黨成員全部回歸國民黨，第三黨放棄推翻南京政府的活動，支持蔣介石成為國家最高統帥，在蔣介石統帥下參加抗戰；蔣介石也作出讓步，承諾改革政治，釋放被捕的第三黨成員，隨後雙方發表了共同宣言，隨後鄧演達到了南京，受到南京的熱烈歡迎，特別是那些黃埔三四期的同學，陳誠毫不避嫌親自到車站迎接，不過莊繼華五日到南京後卻還沒去見他，蔣介石連續召見他，以至他根本沒時間去見任何人。
「是周E來和鄧Y達兩位先生，」莊繼華站起來就向門邊走去，好像他就是這裡的主任，沒想過這裡是劉湘的房間，人家肯定是來拜訪劉湘的。