楊永泰被調回侍從室出任侍從室第一處處長，唐縱出任侍從副官兼任特務處副處長，滕傑出任藍衣社書記長，兼任新成立的三青團書記長，籌備成立三青團中央委員會。而滕傑卻沒有從藍衣社抽調人員，而是直接從重慶帶來一批幹部，用他們搭起了三青團中央的架子。
就在南京官場以為西南勢力開始大局進入中央時，蔣介石的步子卻停下來了，相反任命張治中為湖北省主席，任命康澤為湖北省黨部主任，別動隊四川分隊併入西南開發隊。
一九三七年年一月底，蔣介石宣佈撤銷重慶行營，成立西南綏靖公署，任命賀國光為西南綏靖公署主任，莊繼華和嚴重分任副主任，嚴重奉命赴溪口見蔣介石。
就在南京以為調整結束之時，真正的調整風暴開始了。二月初，鄧文儀被停職，罪名有二：貪污和浪費公款。二月中旬賀衷寒奉命到溪口，被蔣介石關上門訓斥了正正兩個小時，而後宣佈免去他政訓處處長職務，出任軍令部宣傳處處長，同時讓他與陳立夫、楊永泰、張沖一起與共C黨談判。
三月，嚴重從香港回來，五天以後，南京國民黨中央宣佈撤銷開除鄧演達、李濟深、陳銘樞等人黨籍的處分；同日香港日報刊登鄧演達等第三黨中央通告，宣佈停止第三黨活動，全黨同志將與國民黨同志共赴國難。鄧演達在香港接受申報記者採訪聲稱不日將赴南京與蔣委員長面商國事。
同月。蔣介石下令藍衣社停止活動，所有人員由滕傑選拔調入三青團。宣佈在西南開發隊下成立新編一零二軍，新編一零一軍和新編一零二軍組成新編第一集團軍，集團軍總司令莊繼華，副總司令孫震，參謀長傅常。楊永泰留下地重慶市長由李之龍接替，重慶市黨部主任由曾擴情接任。
一連串的任命都是針對西南的。南京官場目瞪口呆，心裡清楚的知道蔣介石這是放手培養西南了，而離蔣介石最近的人卻知道，蔣介石這是傾力打造西南基地。
三月裡，對西安三位一體採取的政治分化和軍事威脅終於奏效，東北軍經過內亂之後，東北軍將領宣佈接受中央命令，調往豫南、皖北、蘇北；顧祝同率中央軍進駐西安。張學良經軍事法庭審判後被判有期徒刑十年，後經蔣介石赦免。命令他居家讀書。三月國共秘密談判在南京舉行。
三月在歐洲療傷的汪精衛回國，依然擔任國民黨中央政治會議主席，但他以身體不適為由沒有到任。但在各種公開場合地講話中，卻反對**，反對對日開戰。同月底，命令在重慶成立黃浦分校，分校教導主任由莊繼華兼任，蔣方震任總教官。
又一個春天來臨，明媚的陽光照耀著兩江交匯的山城，江上吹來的風依然帶著絲絲寒意。新年過後基地內熱鬧非凡，大批新兵湧進基地，去年雲南之戰後的傷亡沒有嚇住川東百姓。他們依然如往年一樣紛紛報名參軍。除了那些農家子弟外。
「我從河北、山東、山西到湖北、湖南，走了一大圈。只有你們重慶給我的震撼最大。」觀音橋江邊新擴建軍營裡，幾個高級將領陪著一個頭髮花白的將軍在營裡四處「散步」。
「百里將軍為軍界前輩。我為軍界後備。校長讓我擔任教育長。卻讓您擔任總教官。校長這個安排欠妥。將軍。我給校長去電。建議您擔任教育長。可他就是不答應。」莊繼華對身邊地蔣百里說道。表情十分遺憾。
如果說在廣州時還不知道蔣百里何許人也。現在地莊繼華可知道他是何許人了。書生將軍。中國第一流地戰略家。學貫中西。精通中西方文化。一生侵淫於軍事。卻從未帶兵打仗。
「你這是白費心機。」即便穿上西裝也像個文人地蔣百里哈哈笑道：「委員長讓我當總教官是合適地。我這人政治上是個矮子。比日本人還矮。」
聽著蔣百里地打趣。莊繼華也不由笑了。護國戰後。蔣百里在政治上就從未站對隊過。入過吳佩孚地幕府。投過孫傳芳。當過張學良地座上賓。唐生智反蔣。他暗中出主意。唐失敗後。被投入監獄。結果徐志摩扛起行李要與他一起坐牢。轟動一時。
西安事變時他很倒霉。蔣介石去西安時並沒有帶他去。他從歐洲考察軍事回來。卻偏偏在事變前一天跑到西安去向蔣介石匯報。事變中自然被扣起來了。張學良發動兵諫之後。希望被扣押地中央官員也在他們地通電中籤字。自然無一人肯簽。可偏偏他這個剛從歐洲回來地人簽了。這自然又招蔣介石記恨。能把他發來重慶也已經夠寬大了。
「您沒意見。晚輩自然也沒意見。只是晚輩地事情太多。恐怕沒有多少時間在學校裡。您老多擔待點。」莊繼華笑著說。
「文革，你別謙虛，來重慶這麼多天，我們也談了這麼多天，說實話，我幾十年才總結出來地對日戰略，你卻早已實行了，我在你這個年紀，自愧不如呀。」話雖如此，可蔣百里的臉上卻是笑容滿面。
他到重慶後就與莊繼華談過幾次，把他寫的《國防論》也給莊繼華看，莊繼華看後非常驚訝，因為他提出了以空間換時間，實行持久戰略；同時他提出了在上海開戰，吸引日軍主力沿長江西進，最後在湖南湖北西部與日軍形成相持。這完全是將來抗日戰爭發展過程。更讓莊繼華驚訝地是，他在書中明確比較了中國和歐美地不同，中國農業國，農業國的特點是分散，丟掉城市港口並不足以讓中國喪失抵抗力。
看完這本書後，莊繼華很是懷疑，這傢伙是不是穿越一族，可想想看又感到不對，他地所作所為根本不符合穿越一族的行事規則。
莊繼華於是轉而與他討論抗戰戰略和戰術，他指出日本地弱點是兵力不足，國力不足，只能佔領中國的點和線，在這些點與線中有大量空白地農村，適合發展敵後游擊戰爭，將敵後戰爭與正面作戰相結合，可以有效的消耗日軍實力。
莊繼華的論點啟發了蔣百里，兩人漏液交流，這一說就說了三天。這三天裡，他們從看你的戰略戰術，講到未來戰爭的戰略戰術，蔣百里推崇空軍，莊繼華推重坦克和空軍的空地協同，認為將來的戰爭不再會重現歐戰時的塹壕戰，將是裝甲掀起的一道道閃電。
莊繼華的觀點很新穎，蔣百里前不久考察歐洲，德國曾經與德國將領談過，莊繼華的觀點與他們很相似，他也認可這種觀點，但不支持這種觀點，所以在他的國防論中沒有提及德國的裝甲戰術，只提了杜黑的空軍戰略。
正是有了這三天的教堂，蔣百里對出任重慶分校總教官沒有絲毫不滿，相反他對莊繼華只擔任西南綏靖公署副主任深感不滿，認為莊繼華應該去中央，擔任總參謀長。莊繼華卻笑稱不想去趟南京那汪渾水，蔣介石在溪口時也曾經要他去南京，出任南京警備司令，莊繼華也以相同的理由拒絕了，他寧願在四川幹點實際的事情。
「校長，文革說的是真話，到時候您可別推辭。」嚴重也賠笑道，他稱呼的這個校長是蔣百里，他是保定軍校學生，雖然他入校那會，蔣百里早已經離校，可保定軍校學生依然稱呼他為校長。
「文革，不要事事親為，事情由大家做嘛。」蔣百里笑道。
「將軍，你這可錯怪我了，我現在只是把精力轉向軍隊，爭取盡快訓練一隻新軍。」莊繼華抬頭看看營裡正在訓練的士兵。這些兵大部分是老兵，是從劉湘的軍隊過來的。
按照當初談好的計劃，劉湘所部的三個師中的兩個，郭勳祺師和饒國華師組成了新一零二軍的兩個師，另一個師是田頌堯部王銘章師。這三個師已經開進重慶，分別駐紮在基地以西的新牌坊、江北仁和、鵝嶺山下。
「提起練軍，文革，我要說說了。」蔣百里說道：「你的那個編製有大問題。」
莊繼華一愣，那三天交談也談了新軍，但沒細談，主要是談戰略戰術，軍工企業，戰時經濟；可沒想到才過幾天，蔣百里就說他的部隊編制有大問題。
莊繼華還沒說話，蔣百里就接著說：「你光注意加強兩隊火力了，所以在連裡面配備了重機槍迫擊炮，可你想過以後怎麼補充沒有？重慶附近交通便利，補充方便，你實戰演練多次，彈藥隨打隨補，可要放到東部戰場上，能辦到嗎？以一挺重機槍為例，一個重機槍班，八個人，三根備用槍管，還有擋板，槍架，兩百五十發子彈一根彈鏈，八個人就負責這一挺機關鎗，這樣沉重的機槍，在攻擊時往往跟不上攻擊速度，」蔣百里搖搖頭說：「你居然還裝備了兩挺，還有六零迫擊炮，這本來有大用的，你卻只配備了兩門；而八二迫擊炮是遠射程火力，本應放在營裡面，你卻放到連裡，我建議你把支援火力放在營裡，在營組建一個機炮排，放上兩挺重機槍和三門八二迫擊炮。另外，榴彈炮和加農炮，我建議取消加農炮，太重了，運輸很不方便，大口徑火炮，我建議就造105榴彈炮，其他都放棄。那些什麼130、150沒有多大用，乾脆取消。」