何應欽這些天一直處於患得患失的狀態，打固然能如他所願，蔣介石若真的死了，黃埔第一人非他莫屬，可打的後果難以預料。何應欽的軍政素養可是相當高的，他早就看清楚了，他可以籠住黃埔系，但卻沒有足夠的權威鎮住中央，所以才這麼的就決定請汪精衛回國。可最近發生的事讓他對籠住黃埔的信心也動搖了。
重慶公開聲明支持宋美齡後，原本對討伐還比較積極的胡宗南和俞濟時開始百般推脫，俞濟時帶兵到了終南山就不肯再向前走一步，胡宗南更是坐山觀望，現在唯一在積極行動的是他侄女婿桂永清，他的部隊行動迅速，前鋒已經過了潼關。
除了這點外，討伐需要的軍費也沒有著落，孔祥熙和宋子文把持的財政部和中國銀行，根本不給一分錢。戴季陶居正陳公博嚴詞追問，孔祥熙推說財政缺口很大，今年的開支早已經用完，除非發行特別債券，於是中央又緊急通過發行特別債券的議案，可債券還沒出爐，上海銀行界齊聲呼籲和平解決西安事變，除非蔣介石回來，否則不會購買一塊錢的特別債券。
除了國內外，各國政府的反應也讓他煩惱，英美政府自不待言，他們早就明確表示，希望南京方面能和平解決；而日本政府雖沒公開發表意見，但私底下，日本大使已經數次來他家拜訪，明確要求他堅決採取武力平定，最近一次居然赤裸裸的威脅，「若中國政府與張楊和談，則大日本皇軍絕不坐視」。這引起了他的警覺。
何應欽雖說是南京政府內的親日派，但卻不是投降派，他認為中日國力差距太大。貿然開戰只會導致更大的損失，現階段最好臥薪嘗膽，待國力增長之後再做恢復之舉。
日本人對中國地企圖，何應欽是清楚的，所以日本政府做出這種表態往深裡思索卻讓他感到一種莫名的威脅和不寒而慄，因為這說明，日本政府根本不看好他在蔣介石之後能控制住中國政府。甚至不看好他能控制住中央軍，也就是黃埔系統。
就在上午聯席會議通過討伐令，任命他為討伐軍總司令，可聯席會議還沒結束，宋美齡就直接闖進會場。堅決要求暫時停止軍事行動；她地提議受到張靜江的支持，張靜江同時還質疑這個決定的合法性，因此相當部分主和派代表沒有到會。===
迫於宋美齡和張靜江的強勢，以及籌集軍費的需要。何應欽答應二十日以前不發動軍事進攻，給宋美齡四天時間與西安談判。好容易脫身回到軍政部，準備召開討伐軍事會議，卻接到莊繼華求見的消息。
「文革，你什麼時候到南京的？」何應欽接到通報後，立刻把莊繼華請進辦公室。
「今天上午，」莊繼華地態度依舊保持恭敬：「師母讓我來南京有事相商。我就來了。」
何應欽一聽臉色就冷下來了。他冷冷的說：「你膽子不小呀，換個時代。你這是私離職守。」
「沒那麼嚴重吧，」莊繼華卻笑了笑：「我跟老師說的是實話。若是別人問，我的回答就是，西南開發隊的一批物資在上海出了問題，我是去解決這個，順路路過南京。」
「你總有理由，」何應欽淡淡地說：「說吧，有什麼事？我的時間可緊得很，馬上就有個會要開。」
「我知道，討伐西安的軍事會議，」莊繼華也平靜的說，今天他不打算隱瞞態度：「不過老師，討伐西安之舉，學生以為要慎重。===」
莊繼華說話之時眼光一直盯著何應欽，兩人地目光在空中碰了下，沒有撞出火花就悄無聲息的熄滅了。
「西安方面的實力不弱，這仗一打起來不是一兩年的事，」莊繼華接著說到：「另外，我們逼迫愈急，張楊與共C黨合流的速度也就愈快，西安事變發生以來，張楊已經放棄延安等四五座縣城，這些縣城都被共C黨接收了。除了西安以外，甘肅的於學忠尚有七八萬人；老師僅憑桂永清的四萬多人，能平定西安嗎？」
「除了桂永清外，我還佈置了四路大軍，這就不勞你費心了。」何應欽恢復了平靜，他看出來了莊繼華今天是來做說客地，他想看看莊繼華到底有什麼牌，依仗什麼做蘇秦張儀之舉。
「胡宗南算一路，俞濟時算一路，關麟征勉強可以算一路，馬鴻逵兄弟算一路，估計就是這些了吧。」莊繼華無可無不可地替何應欽盤算道，何應欽心中苦笑，這正是他的計劃，莊繼華地軍事才能依舊那麼敏銳。但他沒有答話，等莊繼華繼續往下說。
可莊繼華卻並沒有解釋他會採取什麼行動，而是轉換話題：「討伐西安不是不可以，不過有個底線，這個底線就是校長安全回來，所以討伐要掌握個度，要以戰迫和。」
「那張楊叛逆呢？」何應欽平靜的問。
「對他們地處置可以待校長回來之後再做決定。」莊繼華還是很平靜。
何應欽沉凝片刻，他知道莊繼華肯定動了手腳，但莊繼華既然不說，他也不問，有些東西還是埋在桌子底下，以免將來難以見面。
「文革，重慶方面要盡快提供一批武器彈藥，支持討伐平叛。」何應欽說完之後緊盯著莊繼華，看他怎麼說。
果然莊繼華毫不猶豫的搖頭說：「老師，這你得體諒我，四川方面整軍，校長批准給他們更換裝備，另外雲南方面新成立的六十軍和整編的原滇軍三十八軍，以及新成立的新軍都要裝備，實在難以再提供裝備了。」
「整編？他們不是演習嗎，那劉湘和鄧錫侯、田頌堯的部隊怎麼在川北集結，說是要搞什麼演習；楊森和李家鈺去跑到川鄂邊界搞演習，他們怎麼又是整編了？」何應欽的語氣中包含著諷刺。
莊繼華心說你不問我也要提這事，你真以為我手上的三十萬大軍事個擺設嗎。他淡淡的說：「這是年初就定好的，參加演習的是已經整編了的部隊，目的有兩個，一是熟悉武器性能，另一個是針對一旦中日戰爭打響，陝西和湖北方向出現情況，川軍如何迅速增援。」
何應欽心中暗罵，恐怕不是針對將來的中日戰爭吧，而是針對現在的吧。但這話卻不能明說，他淡淡的打個哈哈：「那雲南的三十八軍和六十軍也是為這個的。」
「老師說得沒錯。」莊繼華一本正經的說，彷彿事情本來就是如此。
「你的膽子真是比天還大。」何應欽搖頭說道：「他們的演習什麼時候結束？校長從西安回來的時候？」
「我不太清楚，劉湘他們的行動我管不著。」莊繼華雙手一攤，一臉無辜。
師生沒有打啞謎，只是互相試探對方的底線。莊繼華在答話中充分表明了他的態度，他不支持討伐西安，他控制和影響的西南勢力也不會支持討伐。相反，如果蔣介石出現意外，那麼四川雲南很可能就要獨樹一幟，莊繼華的計劃中恐怕還要拿下貴州，徹底關上西南的大門。
何應欽把莊繼華的底線探清了，但他的底線莊繼華卻沒探出來。不過莊繼華相信，他已經亮明態度，再加上胡宗南俞濟時，以及明天宋希濂等人的通電，再加上孔祥熙宋子文在財政上的牽制，張靜江聯繫的中央委員的攻擊，必然加劇何應欽的猶豫彷徨，那時再行勸說，何應欽退讓的可能性很大。
「校長安危繫於老師一念之間，不過分的說，國家安危繫於老師一念之間，內戰一起，國破家亡就在眼前，老師，歷史將為你重重記下一筆，這一筆是好是壞，還請老師斟酌。」
莊繼華說完之後，就要向何應欽告辭，可何應欽卻輕輕搖頭說：「以戰迫和，這個主意是不錯，但是政府的威望呢？校長回來後，如何保持他的威望，如何才能繼續領導全國？外面日本人揮眈眈，裡面各地軍閥蠢蠢欲動；共C黨更是上下其手，時刻準備趁亂奪權。汪精衛、鄧演達在海外，時刻沒忘南京城內的這把椅子。若校長威望受損，將來怎麼鎮住這些亂源。我何嘗不希望校長平安回來，可與張楊和談是步險之又險的棋。」
何應欽這幾句話讓莊繼華對他刮目相看，一掃印象中唯唯諾諾的平庸形象。莊繼華心中略有所悟，看來何應欽並非盯著蔣介石的位置，而是左右為難，這是他心中的結，必須替他解開這個結才能讓他贊同以戰迫和的策略。
莊繼華返身坐回何應欽的對面，鄭重的看著何應欽說：「老師既然說了心裡話，那學生就為老師分析一下，說得不對的地方，請老師指點。」
何應欽很感興趣的看著莊繼華，莊繼華預測形勢在黃埔是很有名的，可何應欽很少聽他分析過預測全盤局勢，前幾年的長城抗戰，莊繼華做的也只是軍事形勢的分析。所以今天莊繼華他要給何應欽分析分析，何應欽立刻有了精神。