陳立夫一愣，過了會才反應過來，他苦笑也下沒有說：「談判嘛，先談著，我們漫天要價，他們就地還錢。」
陳立夫的話裡顯然沒什麼信心，順利平定兩廣事變，又拿下雲南，蔣介石的信心明顯與年初不同了，提出的條件比上次更苛刻，他實在沒把握說服潘漢年。
兩人正說著，門外傳來敲門聲，門廳裡的侍衛打開房門，敲門的人衝他略一點頭，讓開身體，後面的小開摸樣打扮的潘漢年跨入屋內，他就是那支黃土高原奇特隊伍中的小開。
從莫斯科回來後，他在香港和南京與國民黨方面進行了兩次接觸後，便去了保安向中央作了匯報，然後在陝北做東北軍工作，隨葉劍英，也就是隊伍中的馬伕，一起到西安，可沒想到到西安沒兩天就接到中央指示，到上海與南京談判，於是他就到了這裡。
「潘先生歡迎回來。」陳立夫和張沖一見潘漢年進來，立刻放下報紙上起來迎上去。
「對不起，對不起，有點事情耽誤了，讓你們久候了。」潘漢年滿臉歉疚，離約定時間已經過去半個小時了，他看出他們已經等得有些不耐煩了。
「那裡，那裡，我們可以理解。請坐。」陳立夫笑容不變大度的答道，他的口氣和動作都充滿主人的慷慨。潘漢也微微一小，沒有反擊，順勢坐到沙發上，陳立夫和張沖也坐在他對面和旁邊的沙發上。陳立夫雖然小小斬了點上風，可他心裡卻從來沒小瞧這個潘漢年，僅憑他始終一個人來談判就說明他是個非常難纏的對手。
「潘先生，不知貴黨對國共重新合作有那些建議。」沒有過多的寒暄，陳立夫開口就問。
潘漢年從隨身帶著的皮包裡拿出個信封遞給陳立夫：「這是我黨周E來同志給蔣先生的一封信，請陳先生轉交。」
信沒有封口，陳立夫接過來正在猶豫要不要看。潘漢年又說：「我黨對貴黨能重新回到國共合作的道路上來由衷歡迎，不過既然是合作，我黨也有條件，這些條件是我黨主席毛Z東同志親自擬定的。鑒於事關重大，我把這些條件背下來了，我現在就背給你們聽。」
陳立夫立刻抬手：「潘先生。請等等。」
張沖急忙找出一張紙。然後拿起筆準備記錄。潘漢年略微歉意地點點頭。然後開口道：「國共兩黨抗日救國協定草案。
一、中國國民黨中央執行委員會、中國**中央委員會。鑒於日本帝國主義者對於中國侵略之有加無已。危害中國領土主權之保全與民族之生存。一致認為惟有兩黨合作並喚起民眾。聯合全國各黨各派各界。聯合世界上以平等待我之民族與國家。實行對日武裝抗戰。…。
二、雙方共同承認。互矢最大之誠信與決心。一致努力於下列之偉大地政治任務：(甲實行對日武裝抗戰。保衛與恢復全中國之領土與主權；
(乙實現全國各黨各派各界各軍之抗日救國聯合戰線；
(丙實現依據民主綱領而建立地中華民主共和國。
三、為力求以上政治任務之完成起見。雙方同意實行下列各項必要地步驟與方法:
潘漢年洋洋灑灑說了八條，其中第三條更細緻到六款。陳立夫邊聽邊在心裡默默盤算，默默比對蔣介石給出的條件，毫無疑問雙方差距太大，對方在上次提出的五條上更進了一步，價錢又說抬升。上次只是改組國民政府組建抗日聯軍。這次不但要改組政府，還要改革現行政治制度，改組軍事機關，要求瓜分最高權力，要求與蘇聯建立互助關係。毫無疑問，這裡面的大部分條件，蔣介石是肯定不會接受的。
待潘漢年說完之後，陳立夫耐心地等了等，張沖揮筆急書。待寫完之後，又遞給潘漢年：「潘先生請看看，有沒有遺漏。」
潘漢年當然清楚，這是向蔣介石報告的，他接過來仔細瀏覽一番，然後提筆在兩個地方作了補充，然後才交給張沖。
陳立夫沉凝片刻後說：「我也說說我們的條件，這也是委員長親自擬定的。」
陳立夫說完之後，潘漢年也拿出紙筆準備記錄。陳立夫鄭重而平靜的說：「我方的條件如下：對立的政權和軍隊必須取消；紅軍保留三到五千人；師以上幹部一律解職出洋。半年後如回國，量才錄用。適當分配到南京政府各機關服務。如軍隊能如此解決，**所提的政治各點就好考慮了。」
潘漢年一愣，這也太簡單了，不過他還是快筆將陳立夫的話記錄下來。這個條件與張子華傳回來地四條差距太大，以前的四條不但同意保留政權，還同意軍隊僅僅是參加抗戰，也就是保留獨立，現在…
「陳先生，這不是合作抗日，這是收編。」潘漢年平靜的說：「而且這與曾養甫先生傳來地條件完全不同，這些條件我黨是絕不會接受的。」
「這是委員長提出的，我無權更改，不過，」陳立夫意味深長的說：「現在的情況與幾個月前完全不一樣了，中央軍大軍已經開始向陝北移動，胡宗南將軍也寧南發起進攻，軍事形勢對你們很不利，而且將來幾個栽你們更不利，潘先生，我認為你們最好還是考慮下。」
潘漢年淡淡一笑：「多謝您的好意，蔣先生就是太迷信武力，從江西到陝北，沿途追殺，可結果呢，紅軍還是順利抵達陝北，而且實現了三大紅軍的勝利會師，勝利進行東征，屢次擊敗是東北軍，陳先生。胡宗南的進攻沒什麼了不起，你們很快就很看到結果。順便說一句，這些條款也是我方毛Z東主席的親自擬定地，我無權作出修改。」
針尖對麥芒，陳立夫看著強硬的潘漢年無奈的歎口氣，張沖這時插口道：「你們的條件太高。委員長絕不會同意。況且，你們現在的力量遠不如當初，潘先生，還是現實點好吧。」
「十年以前蔣先生就背叛過我們一次，我們能那麼輕易相信他嗎？」潘漢年堅定不移的說：「對我們而言，放棄軍隊不但是對革命地背叛，也等於自殺。」
陳立夫和張沖同時沉默下來，好一會陳立夫才說：「當年也不完全是我們的錯，你們也同樣有責任。過去的事情就讓他過去吧，我們還是一起設想未來吧，現在國家地形勢要求我們聯合起來共同抵抗日本。」
潘漢年反唇相譏：「當年的事情就這樣過去？好輕鬆。你可知道在你們的屠刀下倒相少**人，我們不計前嫌同意推舉蔣先生為國家最高領導人，但並不意味著我們願意放棄信仰，放棄組織，合併到貴黨中來。」
陳立夫心中有氣，立刻也不客氣地說：「當年首先是你們想要推翻委員長，分裂我黨，挑起土地革命，湖南農村、武漢市無不被你們搞得烏煙瘴氣。你們在上海還想這麼做，我們清黨也是被你們逼的。」
看著兩人賭氣起來，張沖連忙緩和氣氛：「兩位，兩位，今天我們不是追究當年的責任，而是談以後合作的，那些留給將來的歷史學家吧。」
屋裡沉默了，過倆一會潘漢年才說：「歷史學家會給出公正的結論地。」然後他對陳立夫說：「這個條件是收編條件，當初曾養甫和鄧文儀說地都是合作。而不是收編，如果貴方堅持這個條件，這個談判就沒有必要進行下去了。」
潘漢年把球踢過來了，陳立夫沉默了，好不容易搭上線的就這樣斷了，他心裡很是捨不得，可這才第一輪就僵住了，以後怎麼談？
良久他建議道：「要不這樣，能否請周E來先生到南京或者上海。要不西安或者洛陽也行。委員長可以親自和他談。」
這是比較好地主意，現在的談判雙方都沒有修正條款的權力。只有更高一層出面了。
潘漢年想了想也點點頭，實際上**比國民黨跟需要這個談判，他去了陝北才知道，目前地**有多困難，陝北土地貧瘠，糧食十分困難，連毛Z東周E來這些大員都時常挨餓，也多虧了張學良時不時的接濟一下，軍隊斷糧。如果國民黨進攻，就算擊退國民黨的進攻，可只要他們是在播種或者秋收季節進攻，那根據地的經濟必然破產；其次中央制定的西進計劃失敗，徐向前率領的西路軍在寧夏沿途苦戰，形勢很是不妙，中央希望能借這次談判改善他們的處境。
「好，我把貴方意見轉告我黨中央。」潘漢年說著就起身準備離開。
「潘先生，有個不情之情，」陳立夫想了想後說：「我方條件能不能先不告訴周e來先生？」
「這不可能，」潘漢年斷然說道：「如果我不告訴他，那不成我騙他了嗎？」
潘漢年心裡清楚，陳立夫已經清楚他們不可能接受這樣的條件，這樣條件一旦報回去，周E來是絕不可能出來的，因為出來沒用。
「這個條件，恐怕連我都要回去了。」潘漢年搖頭說，然後徑直出門。
出了飯店地大門後，他抬頭望望天空，天空上烏雲滾滾，下雨了。看來只有打好下一仗，蔣介石才會老老實實的坐下來談判。
「看報，看報，川軍宣佈接受中央整編。」，「看報，看報，川軍宣佈接受中央整編，莊繼華將軍繼整編滇軍後，再度整編川軍。」報童的呼喊聲吸引了潘漢年的注意，他急忙掏錢買下一份報紙。