盧漢到昆明的前一天張沖也從滇西回到昆明，這兩人的到來，代表龍雲最後的抵抗力量的瓦解，也開啟了一道走向新時期的大門。好消息一個接一個，從金沙江北逃脫的龍雨蒼也在昭通附近向藍運東輸誠，同意接受改編。
看上起心思一遍大好，不過莊繼華卻明白，雲南絕大多數地方宗族還在觀望，龍雲最大的支持者滇北彝人，實際也心存疑惑，鄧秀廷的威懾，他們的讓步只是暫時避開風暴的狂躁，一旦風暴平息下來，讓他們找到駐軍的弱點，那時麻煩就來了，因此穩定雲南，首先就要妥善處理龍雲這些部屬，同時迅速頒布治理雲南的辦法。
除了滇北的彝人，還有滇西的白族、傣族等等，眾多的少數民族是雲南與其他省份最大的不同，這些民族大都處在奴隸社會時期，族人們服從他們的土司頭人，而這些土司頭人都擁有自己的武裝，雖然這些武裝的裝備訓練奇差無比，大部分還在用弓箭和砍刀，這畢竟是一支武裝，時不時要來一下，也讓人頭痛。
莊繼華最初的想法是套用前世的民族自治，可民族自治需要那些要素他不清楚，該怎樣推行，他也不清楚，所以他最終暫時放棄了這個想法，打算維持現狀，慢慢的向民族區域自治推進，現階段維持穩定是最重要的。盧漢是由杜聿明陪同回到昆明的，他面孔有些寬，膚色黝黑，長期的軍旅生涯讓他渾身上下充滿軍人氣息，張沖則帶了三分儒雅，他們都是彝人，不過是漢化的彝人。
「盧將軍、張將軍，我們今天不說廢話，」莊繼華開門見山的說，他們是龍雲集團的頭面人物。有豐富的政治軍事經驗，與他們交流說些大道理毫無用處，不如把厲害關係講清楚，這些實際的東西恐怕更能打動他們：「龍主席已經去南京了，雲南現在開始不再是**王國，完全由中央政府管轄。兩位將軍乃滇中英傑之士，當能看到歷史潮流的發展，這種遊歷於中央之外的**狀態必然消失在歷史地發展中。」
莊繼華的開場白讓盧漢張沖和杜聿明範漢傑李安定都感到意外，前者感到沉重，後者感到**裸，拉下了全部面具。
「所以我希望兩位能衷誠與中央合作，不要再想什麼了，現在我們必須合作，共同把雲南治理好。為雲南各族人民造福，為國家造福。」莊繼華十分誠懇的說。
盧漢和張沖互相看一眼，然後沉聲說：「莊將軍說得很爽快。我也只說吧，我們願意與中央合作，我可以交出軍隊，不過我希望能同意我去地方工作，為滇人造福。」
杜聿明範漢傑和李安定看看眼中都出沉重，盧漢的話他們都不相信，他不可能放棄軍隊，這是以退為進，不過他們的嚴重雖然出擔憂。但他們的神情還是比較輕鬆地，盧漢的部隊都是新兵，裝備很差不說，還只有五千多人，力量並不是很強。
莊繼華淡淡一笑：「現在不是杯酒釋兵權的時候，現在是要聚集全國人力物力，全國俊傑各階層各民族俊傑才智的時候，盧將軍，我不會要求你放棄兵權。也不同意你放棄兵權，相反，我會加強你的軍隊，將來滇軍全部整編之後，將由你來統帥，至於兵力多少，」莊繼華想想後說：「原滇軍有一個軍的番號，整編後的滇軍也是一個軍，三個師。九個旅。比照護衛隊，每個師一萬五千人。加上直屬部隊，**部隊，總兵力五萬人。」
盧漢和張沖有些傻了，他們面面相窺，原滇軍也只有四萬多人，這完全是擴編嘛，儘管幅度不大，張沖隨即反應過來，他略微皺眉說：「如果這樣，雲南的財政能支持嗎？」
莊繼華明白他地意思。如果是這樣。雲南不可能只有滇軍。中央軍必定也會入住雲南。如此雲南薄弱地財政必定破產。
「這個不必擔心。雲南駐軍地所有軍隊都由西南開發隊負責。」莊繼華不動聲色地說：「雲南地地方稅收全部用到雲南地地方建設。諸位。雲南最重要地是建設。改善交通。發展工業。雲南有個很好地條件是四川不可比擬地。那就是他緊靠邊界。與越南緬甸老撾接壤。發展地潛力無限大。而且日本人無法封鎖。我們必須抓緊時間。把雲南建設成為。抗戰地穩定後方。」
莊繼華說到後面。語氣有些急促了。他對雲南地方做出很大地讓步。因為他不想花太多時間在內耗上。
「這支部隊中央要派多少人進來？」盧漢不相信天上掉下餡餅：「委員長是否同意？」
這個問題同樣尖銳。莊繼華平靜地答道：「委員長已經同意。」為了說服蔣介石。莊繼華連續發了三篇長篇電報。向他說明這樣做地必要。對迅速穩定雲南地重要作用。最後總算把他說服了：「中央當然要派人進來。主要有兩個方面。政治方面和技術兵種。雲南講武堂雖然培養了技術軍官。但部隊裝備卻沒跟上。所以這些軍官沒有實戰經驗。因此中央要拍人進來。至於其他。都由原滇軍軍官擔任。」
盧漢和張沖完全被巨大地幸福擊倒。特別是盧漢。這個結果他完全沒想到。好一會他才反應過來。試探著問道：「你就一點不擔心？」
「沒什麼好擔心的，」莊繼華平靜的看著他：「盧將軍，國家再也經不起折騰了，我之所以擴編而不是縮編滇軍，是因為外患日重。我也不瞞將軍，如果將軍要造反，或者其他，我照樣可以平定，因為大勢不可抗拒；現在的大勢是什麼？」
莊繼華十分嚴肅的看著盧漢和張沖：「兩廣起兵，中央很快就能平定，為什麼？不是他們的力量不強，而是民眾不願意再打內戰，民心即軍心，盧將軍，雲南再有什麼異動，我相信雲南民眾都不會支持你的，你地部下也不會支持你。」
「北方日本咄咄逼人，我們丟掉那麼多國土，卻始終沒有停止內耗，我想不明白，這是為什麼？權力就那麼有吸引力嗎？值得我們拋棄一切去追求？」
屋裡空氣變得壓抑，所有的人都沉默了，一根針掉在地上都能聽見，莊繼華發洩了一陣，才自我解嘲的說：「或許我太理想主義了，不過我不怕戰爭，如果戰爭一定要來，那就來吧，我們有能力應付。」
「莊將軍，對抗日我們滇軍上下是非常支持的，」張沖字斟字酌的說：「我們也不希望再內耗，中央如此安排，我們非常感激，滇軍上熄會銘記於內。」
「光銘記是不夠的，我要的是你們發揮實際作用，」莊繼華搖頭說：「我們的時間不多了，在兩年之內，雲南必須完成以下工作，完成村鎮區劃，建立預備役，革新政治，修建交通，特別是通往緬甸仰光的公路，安定，你負責黨務，雲南黨務調查科歸你掌控，你要注意向緬甸滲透，在緬甸建立間諜網，暗中支持緬甸人地反英鬥爭；」李安定點頭答應，莊繼華有又轉向杜聿明：「光亭，派出專業測繪人員去緬甸繪製詳細準確地軍事地圖，以備將來。」
杜聿明還沒回復，盧漢和張沖卻大為驚訝，盧漢連忙站起來：「莊將軍，你這是要做什麼？一個日本已經夠我們應付了，幹嘛要去惹英國人？」
莊繼華苦笑著說：「不是我們去惹英國人，而是準備在緬甸與日本人作戰。」
之後他把當初對劉湘他們的分析，又詳盡講述了一遍。
「我們必須做這樣地準備，當然這僅僅是準備，川藏公路先不談他能否修通，就算修通了，從四川翻越青藏高原，然後到達印度，再從印度返回，這麼漫長的運輸線，這麼困難的條件，能滿足需要嗎？我沒有把握，滇緬公路才是最重要的。」
盧漢和張沖才清楚，莊繼華的確在規劃將來的抗戰，而不是惺惺作態，光喊口號，莊繼華又說：「盧將軍，張將軍，滇軍整編必須抓緊，我們恐怕只有一兩年時間了；光亭，護衛隊我給你留兩萬人，在半年之內，你要擴充到五萬人，武器裝備由重慶負責提供，榴彈炮和加農炮恐怕要緩緩，產量太小。」
杜聿明想想後問：「五萬人，倒不難，不過得允許我去貴州招兵。」
「我不管你去那裡招兵，反正半年後你最少的給我準備出一支五萬人的部隊，另外預備役建設必須抓緊，我給你們一年的時間，把這個問題解決了，能做到嗎？」莊繼華這次看的不但是杜聿明，也看著其他人。
「保證完成！」回答的身影只有一面，從重慶來的杜聿明、范漢傑、李安定，而盧漢和張沖卻沒吱聲。
「怎麼，兩位將軍有什麼想法？」莊繼華問道。
「莊將軍，你不瞭解雲南。」盧漢苦澀的說。