隨後莊繼華又誠懇的對馮玉祥說：「馮將軍，我知道您所倚仗是什麼，可那種倚仗是靠不住的。國家需要團結，民族需要團結，馮將軍，您想想看，為什麼宋哲元將軍不願意聽從您的召喚，韓復矩乾脆明確拒絕，鮑剛送方振武將軍到河北後就脫離了方將軍的指揮，寧肯背上負主的罵名。不是他們不尊敬您了，而是大勢變了。」
莊繼華說到激動之處，忍不住站起來，走到眾人中間：「當今中國內憂外患並舉，民眾希望放棄內爭，一致對外，所以你們的舉動除了日本人高興外，民眾是不會歡迎的。我知道你們對委員長不滿，有意見，這可以理解；但不滿就要以刀兵相見，這合適嗎？馮將軍，就算把現在的中國交到您的手裡，您來出任軍事委員會委員長之職，能做到任何人都滿意嗎？恐怕不能吧。」
說到這裡他瞟了眼宣俠父說：「首先共C黨就會有意見，因為按照他們的學說，應該走蘇俄的道路；可如果你走蘇俄道路，國民黨又會不滿意，他們會要求您走三民主義道路；地方勢力派也會不滿意，因為您要維護中央的權威，就必然要削弱他們的權利。那麼接下來會怎樣，戰亂，分裂，只不過你們今天反對的口號，由別人來喊罷了。馮將軍，您說是不是這樣？」
一席話下來，幾乎所有人都目瞪口呆，甚至能言善辯的宣俠父也無法反駁。馮玉祥沉默半餉，他首次有了熊克武那樣的感覺，蔣介石太幸運了，居然有這樣的學生。他設計的抗戰戰略出乎所有人意料，但絕對可以實行，而他接下來的國內情況分析。也句句誅心。他原來一直認為宋哲元、韓復矩他們只是因為地盤大，力量強了，所以才不聽他的，才沒有響應他地召喚，所以他要打出一塊新局面，然後重新與蔣介石爭霸中原，可現在他感到這可能是個幻覺，是個海市海市蜃樓。==「你說我們的倚仗是什麼？」吉鴻昌很不服氣的反問道。
「不就是蘇俄嗎。」莊繼華毫不在意的說。
可他這句話卻如一把利劍狠狠的捅進馮玉祥心窩。
馮玉祥一直以為他派人聯繫蘇俄的行動十分隱密。外人是不可能知道的，可沒想到被莊繼華張口道破。
「1926年他們信任了您一次，現在他們還會信任您嗎？」莊繼華在馮玉祥心窩又捅上一劍，這一劍正好捅到馮玉祥內心深處最隱密的地方。
看到馮玉祥神色巨變，宣俠父內心焦急卻又不好插話，他十分詫異莊繼華怎麼知道他們內部地變化。
前線工作委會收到順直省委的來信，在信中順直省委認為他們正在執行右傾投降主義路線，沒有放手發動工農；政治上只提打倒口本帝國主義及其走狗，沒提打倒英美帝國主義和蔣介石以及其他雜牌軍閥；行動上沒有利用三十五軍北上、張家口空虛的有利時機奪取政權。最讓前委心驚肉跳的是。順直省委居然在信中明確了提出要警惕顯而易見的背叛，要緊緊抓住下層士兵，開闢北方蘇區，創建北方紅軍，實行土地革命。
這封來信等於是要推翻了去年底以來與馮玉祥達成的一切協議，並隱隱把馮玉祥也作為鬥爭目標。前線工作委員會為此深感不安。張慕陶召開全體會議討論如何回復和落實順直省委的來信，在會上許權仲、宣俠父、吳止戈（即吳書記）等人表示無法進行這樣的轉變，目前黨的力量根本不足以單獨領導抗日同盟軍，必須團結馮玉祥、佟麟閣等察哈爾上層人士。
到目前，馮玉祥對共C黨方面也比較失望，主要是中共曾經信誓旦旦地保證只要他豎起抗日的旗幟，蘇俄就會援助他，為此吳止戈還特地前往蒙古聯繫，也帶回來讓人鼓舞的消息，但事情到這裡就再也沒有進展了。
抗日同盟軍的雛形已經顯現。目前有五萬多人，但接近三分之一是徒手士兵，軍餉和武器彈藥都十分困難，向蘇俄方面請求接濟，蘇俄卻借口各種原因拒絕提供幫助，甚至連原來答應的條件也不提了，這讓馮玉祥既憤怒又無奈，同時也引起佟麟閣等高級將領的不滿。
「抗日是我們中國人地事，不用祈求其他任何人，只要我們團結一心。就可以打敗日本侵略者。」李運深卻振奮而起，大聲疾呼道。
看到他的樣子，馮玉祥和宣俠父等人精神稍微一振，可莊繼華卻感到十分可笑，這個日本間諜居然高呼打到日本侵略者，看來日本人對馮玉祥是不一般的熱
「躲在後方喊喊口號容易，李先生，在前線流血的可不是你。」莊繼華冷冷的說。他剛才分析中日戰爭前景時故意沒避開他們。一個方面是拿不準樸文勇的態度，不知道他是變節還是動搖了。若是後者，便是向他提出勸慰，若是前者也沒有洩密之虞，畢竟太祖的《論持久戰》和蔣百里的《國防論》都是公開發表，日軍的弱點本就是他們的痼疾，根本沒辦法克服，用蔣百里地話來說，無論勝敗，只要打下去就行。
「莊將軍是害怕了？寧肯坐視東北和熱河同胞在日寇的鐵蹄下呻呤，」李運深憤怒的譴責道：「你不是個軍人，是個地地道道的賣國賊！」
「賣國？」莊繼華冷漠的說：「賣國的方式有很多，打著抗戰的旗幟行賣國之實的大有人在，李先生，如果你願意，我可以讓你上前線。」
李運深頓時語塞，他漲紅著臉，好半天才憋出一句：「豈有此理！豈有此理！」
莊繼華轉身對馮玉祥說：「馮將軍，您怎麼看？」
馮玉祥看著莊繼華忽然笑了，他站起來走到莊繼華身前：「這裡太悶，我們出。」
說完之後就率先向外走去，莊繼華默默的跟在他身後，黃紹吉鴻昌等人也跟著往外走，一行人走到營門口，馮玉祥騎上一匹青驄馬，率先向城外走去。
一行人出城門口後開始快馬加鞭，到了踢兒山下，馮玉祥勒住馬韁，也沒等他們，就向山上走去。莊繼華的騎術並不算好，但比起宣俠父來又強上很多，他就與宣俠父結伴落在後面。
「劍魂，」莊繼華看看前面塵土中時隱時現地身影，後面的衛士距離他們也比較遠痼疾聽不到他們的聲音，便低聲說到。
宣俠父正努力駕馭誇的馬，聽到莊繼華的話拉住馬韁轉頭看著他。
「你有巫山的消息沒有？」莊繼華說完死盯著他的眼睛，半幅手巾罩住口鼻下，只有眼睛能暴露人的思想。
「沒有。」宣俠父答道：「我和他們失去聯繫了。」
「你放屁，」莊繼華罵道：「別以為我不知道，我說地是真事，巫山可能出事了，川北紅軍最近發佈地佈告裡面沒有他的名字了，他很可能被捕了。你要知道就告訴我，如果來得及，我負責派人救他，否則他可能會被槍斃地！」
宣俠父不由呆住了，他猛地勒住馬，莊繼華一下就衝到前面去了，莊繼華拉住馬，調轉馬頭，緩步走到宣俠父的身前，宣俠父這時已經恢復過來，他冷冷的看著莊繼華。
「為什麼？」宣俠父很是不解的看著他。
「為什麼？」莊繼華說：「哼哼，這要你們自己呀，肅反，肅反，連巫山這樣的都被當作反革命了，幸虧當初我沒聽他的，否則老子骨頭恐怕都爛了。」
當聽到肅反時，宣俠父明白了，肅反擴大化，不僅僅是在蘇區，白區也一樣，很多出身不好的黨員被秘密處理了，只有少數運氣好的只是被開除黨籍。不過他還是不能相信，連蔣先雲這樣的人也會成為肅反對象。
但莊繼華只回答了他一半問題，不過剩下的一半已經不用再回答了。
宣俠父呆了半響，猛地揮鞭，胯下馬一聲嘶鳴，四蹄翻飛，飛快的向前奔去，他不能回答莊繼華的問題，這涉及黨的機密，更何況他們不能直接與川北紅軍聯繫。
從踢兒山向北，山腳下有一座軍營，軍營內士兵正熱火朝天的訓練，喊殺聲震天動地。馮玉祥站在山腰上，靜靜的看著山腳下的軍營。