主任沒有回答，到黃埔軍校後，周主任就在觀察莊繼到現在他也沒看明白。要說他反對共產黨吧，可莊繼華很多做法與黨的主張相同，比如這份計劃中的深入工農，要說贊成共產黨的主張吧，可他的言語中卻透露出對蘇俄的不信任和反對黨的某些政策。
「我看很難，莊繼華對共產主義理論瞭解很深，甚至比我黨絕大多數黨員的瞭解還深，蔣先雲曾經與他關係很好，私底下蔣先雲曾經做過試探，不過被他拒絕了，據蔣先雲的匯報，他的理由是他不想跨黨。不過我不這樣看，我認為他是因為不贊同我黨的某些政策才拒絕的，而這些政策很可能涉及我黨的很多根本策略。」
「這是蔣先雲的說的？」陳延年驚訝的問。
「不是，是我的判斷。」周主任說。
「你能不能說得具體點。」陳延年想想後問。
「比如，他對蘇俄非常警惕，曾經說過中國共產黨應該盡快獨立，脫離第三國際；還有馬列主義應該與中國的具體實踐相結合，走蘇俄的道路是不能在中國取得成功的。還有，他認為我黨應該加強軍事工作，最好能獨立掌握軍隊，還有兩黨合作應該採取黨外合作而不是黨內合作。等等，這些主張與我黨現行的政策是矛盾的。」
「原這樣，他的思想不能轉變嗎？」陳延年明白了。
「放在其他人身上轉變是可能的，莊繼華嘛恐怕就很難。因為他地世界觀和方法論已經成型。轉變…，我不抱希望。」周主任十分惋惜的說。
陳延年思考片刻後點頭稱是。思想教育對世界觀沒成型的人是有效的，對成型的人效果極其微小，莊繼華理論上既然有一套，那麼空洞的鼓動對他是沒有什麼作用的，而且你提出的一般地計劃或者方法與他地理論不吻合地話，也不會得到他的贊同，作這樣人的思想工作幾乎對牛彈琴。
「中央決定我黨不參加這屆國民政府。」陳延年放開這個話題。開始談今天找周主任來的主要問題。
周主任聞言不由皺起眉頭。不解的問：「為什麼？」
「中央認為我們基礎太薄。現在不應該急於加入政府，而應該把更多精力放在發動工農上。」陳延年說著從抽屜裡拿出一份文件遞給周主任，周主任接過來，快速翻看。文件列舉了五以來各地發生的種種事情，指出現在運動已經脫離了黨的控制，黨現在被民眾推著往前走，究其原因還是我黨力量太弱。因此現階段地工作還是應該發展組織，而不是急於參加政府…。
「中央只看到一面，參加政府不是可以更好的發展組織嗎？」周主任對中央的決定有些不理解。
「我也是這樣想，老頭子有些糊塗了。」陳延年歎息的說。因為力量小就不參加政府，這真是滑稽。
「彭分田對我說，現在老百姓正統觀念很強，不是政府的人開展工作非常困難；我們在廣東各地組建農會，說共產黨老百姓根本不懂。說是大本營、國民黨。人家立刻就能明白。這說明什麼，名不正言不順，老百姓認這個。」陳延年想想就感到生氣。中央遠在上海，可中共革命的重心已經南移到廣州，這種脫離中心的做法已經引起很多問題，他向上面報告時提到過這個問題，可中央就是不肯遷到廣州來，真不是他們是怎麼想的。
「延年同志，中央地決定我們必須執行。」周主任提醒他說。
「我知道，我只是生氣，不理解，我們為什麼要做這樣地退讓。」陳延年氣惱的說，周主任也不知道該說些什麼，過了會，他才又說：「EN來，今天找你來，是因為我有個想法，我想你們在政府中的人要發揮更大作用。」
「那當然好，不過怎麼作呢？」周主任問。
「你現在是黨軍第一師政委，你要充分利用這個身份，多組織黨軍官兵參加政治活動，在軍中地我黨同志要放手支持工農運動，同時還要盡量擴大我黨在軍隊中的影響。」陳延年說。
「好，這沒問題。」周主任不假思索的滿口答應。隨即他想到當初莊繼華所說木棍，便趁機提議到：「延年同志，我想我黨也應該掌握一支軍隊。」
「你說說你的想法。」陳延年猶豫了下問道，當初孫中山不願意中共掌握武裝，中央同意不掌握武裝，陳延年剛開始也贊同中央的建議，不過周en來一直在鼓動組建一支完全由我黨控制的武裝部隊，並且正式向中央打了報告，而中央卻一直沒有回話。新調來的黃明誠同志也贊同成立一支這樣的部隊，在他們的影響下陳延年的態度有些鬆動了。
見陳延年的態度鬆動，周主任有些興奮的說：「現在黃埔學生中我黨黨員不少，這樣
有了基層軍官，聽說葉挺同志將要回國，他曾經擔任警衛營營長，由他出任指揮官，想來國民黨那邊也不會反對，如此我黨就有了一支完全由我黨控制的軍隊。」
「如果能行，我們就試試吧。」陳延年想想感到周主任說得不錯，這事很可能能成。
「說了這麼多國民政府，這國民政府什麼時候能成立？」周主任問見陳延年同意了，神情有些興奮，感到不參加政府也沒什麼。
「應該快了，上次去見鮑顧問，他透露說人事問題已經解決了，只要人事問題解決了，其他都好辦。」陳延年說。
「主席是汪精衛吧。」周主任問。
「估計如此。廖先生不肯當就只有他了。」陳延年惋惜的說，有資格當主席的只有汪精衛、胡漢民、廖仲愷三人。不過廖仲愷和胡漢民反對者比較多，反對了廖仲愷的是伍朝樞、孫科那幫人；反對胡漢民的是鮑羅廷、譚平山等人。因此為了避免最壞結果，雙方都可能推舉汪精衛，在伍朝樞、孫科看來汪精衛長期跟隨孫中山，是國民黨的元老，不可能跟共產黨走，在鮑羅廷等人看來，汪精衛是國民黨左派，雖然他對共產黨不如廖仲愷那樣支持，卻是個完全可以接受的人選。因此汪精衛當選幾乎是板上定釘。
「你們司令可能要高昇，」陳延年笑著說。
「升到那裡？」周主任問。
「軍事委員會，兼任廣州衛戍司令部司令。」陳延年答道。
「嗯，我看很好，蔣校長是革命的左派，應該給他更重要的工作。」周主任點頭稱是。
「這份計劃就留在我這裡，過兩天我去鮑顧問那裡，拿給他看看。」陳延年指指桌上的計劃說。
「好。聽他怎麼說。」
莊繼華感到這幾天運氣不是一般的好，川軍將領接二連三的到衛戍司令部辦事，更主要的是都是單獨來的，於是他幾乎和每個將領都單獨交流了思想，儘管這些人都極力隱藏自己的真實想法，卻還是被他發現了些東西。
除喻培棣外，張沖、龍光、余際唐都或多或少的流露出贊成改編的意思，卻也同時含蓄的表示希望改編後自己的環境能有所變化。剛開始莊繼華還有點高興，雖然他出於謹慎只是含蓄的表示，他只是聽到傳聞，究竟有沒有這事還要等上面作出決定，自己只是衛戍司令部一個小中校。
可接觸的多了，莊繼華開始警惕了，兩天之內除熊克武外其他人都有機會單獨與他談，而這些事全部發生在與喻培棣交談之後，這句不是偶然的，莊繼華斷定肯定是喻培棣回去後與熊克武商議的結果，目的是什麼暫時還不能肯定，但這些人說的肯定不是真話。想到這些，他心裡埋怨自己太急，與喻培棣說得太多，讓他們警覺起來了。
沒有辦法，莊繼華只好把自己的失誤報告給蔣介石。
「現在你知道天外有天了吧，小狐狸遇上老狐狸，到底被老狐狸蒙了。」蔣介石笑道，最近他的心情不錯，許崇智和廖仲愷都告訴他，國民政府成立後，他就進軍事委員會，排名在汪精衛、胡漢民、廖仲愷之後，位列許崇智之前，考慮前三個其實都是文人，廣東的軍事將領中他已經排第一。
「校長，對不起，我沒把事情作好。」莊繼華有些慚愧。
「沒什麼，吃一塹長一智，你主要是太輕敵了，這些人在政界軍界呼風喚雨時，你還是學校唸書呢。不過也沒什麼，這事最壞就是他們扯旗造反，他們那點人馬想扯旗造反也不可能，所以，最壞就是離開廣東。」蔣介石淡淡的安慰他。蔣介石對改編川軍所抱的態度始終是清除隱患，所以只要隱患消除，究竟是武力改編還是和平改編都行，要不然武力驅逐也行。
莊繼華想想這幾天來自己對他們的說的話，他感到這些人沒有拿到超過喻培棣以外的內容，相反張沖和龍光被他掏出了一些東西。
「校長，學生認為還是和平改編為好，學生的想法是，隨著革命發展，以後這樣來投靠的軍閥部隊會越來越多，如果我們能創造出一個和平改編的例子，或者為以後和平改編那些軍閥部隊積累一些經驗，那麼這次也應該嘗試下去。」
蔣介石聽到莊繼華的這話，有些動容，他沒想到莊繼華之所以堅持要進行和平改編，目的居然是這個。
「嗯，不愧是我的好學生，你想得很遠，也很對，按照你的想法去做吧，不管出什麼事，我都替你作主，你大膽工作，不要有什麼顧忌。」「謝謝校長。」莊繼華向蔣介石敬禮後轉身離開。