繼華寫完之後，把被風吹得到處都是的紙撿起來，又遍，從幾方面論證這份計劃的可行性，作了些調整後，報告就算完成了。
這時聽見有人敲門，進來的是趙漢傑，莊繼華正要問他什麼事，卻看見他手上端著一個飯盒，莊繼華這才感到肚子有些餓了，不知不覺中已經到了晚飯時間了。
趙漢傑把飯盒放下後，遲遲疑疑的不想走，莊繼華有些納悶的問他有什麼事，趙漢傑這才吞吞吐吐的說，他想回部隊，回七連。
莊繼華有些不明白的問他為什麼？趙漢傑說他不識字，留在這裡不知道該做什麼，看到伍子牛他們忙，自己卻很清閒，心裡不好受。對於這份工作伍子牛和趙漢傑各有不同感受，伍子牛多少還識字，趙漢傑基本是文盲；因此趙漢傑的情緒一直不高，他不知道自己能不能幹好這份差事，回七連的想法在頭就有了。
莊繼華聽到這裡有些好笑：「你腦子是不是有病，光拿薪水不幹活，這種美事那裡去找。」
可是趙漢傑卻說：「我知道長官為我好，可…可我心裡不踏實。」
伍子牛和趙漢傑是莊繼華最喜歡帶在身邊的兩個人，前者軍事技術過硬，是個很好的保鏢，後者老實忠厚，讓人放心。現在這個讓人放心的人想走，莊繼華那裡會放。
莊繼華想想感到這個事情不好辦，可又不願放棄這個人。便說：「你先別急，等我忙完這兩天，我們再討論你的事情，好不好？」
長官都這樣說了，趙漢傑還能說什麼呢，只好點頭答應。他離開後，莊繼華幾口刨完晚飯，然後提筆開始寫第二份分析報告：《當前局勢地研判以及我們應該採取的對策》
莊繼華剛開始想到的是國有內憂必攻強敵。刻意誇大目前所面臨的軍事威脅。以此整頓軍隊。在與蔣介石的談話中，他的思維發生跳躍，為什麼只看到軍隊呢？還有很多事情可以通過這個威脅來實現，比如國共合作的問題，比如國民政府的問題，比如黨地建設地問題等等，前世有句話叫以改革來解決改革中出現地問題。那麼現在為何不能以革命來解決革命中出現的問題呢？
當前的廣州革命的發展莊繼華是有看法的，在他看來目前的革命只表現在少部分軍隊，少部分農村。社會絕大多數成員還沒有從革命中獲得利益，而社會動盪卻加劇了，罷工幾乎天天有；國共兩黨爭端已經開始擴大，特別是莊繼華一直警惕的蘇俄地影響力增加更快；新成立的國民黨黨部基本是跨黨的共產黨員在主持，在發揮主要作用，而國民黨員呢。除了抱怨還是抱怨。既不願意共產黨員主持國民黨部，這會讓他們失去當官的機會，自己動手又無法組建出有戰鬥力的黨部。基層國民黨組織的這種渙散。使國民黨作為政治組織的整體戰鬥力極弱，必須改造，改造的方法是引入新血，引入青年。
莊繼華地報告首先分析了目前地政治局勢。
「五事件是由顧正紅事件引起的，顧正紅事件表面看是一起意外，實質是國人對帝國主義野蠻侵略的不滿地積蓄總爆發，以英國為代表的帝國主義者錯誤估計了中國人民的力量，採取更野蠻的鎮壓方式，引發了全國的抗議浪潮，由於有共產黨的引導這股浪潮不會簡單的平息下去，但這股浪潮的最終發展必然以談判結束，而共產黨由於其激進的策略使其喪失了在談判中領導的能力，這就是為何是由上海工商界出面與租界當局談判，而不是共產黨出面的原因。那麼我黨應該採取的策略是拖延這次談判，甚至可以考慮破壞這次談判，務必使談判破裂。
拖延是要達到以下幾個目的：
首先，在廣東地區實行軍政黨務改革，在外有強敵的情況下可以更容易使國內民眾團結，減少黨內軍內對改革的阻力。此為最重要的一點。如何改革學生將在後面詳細談之。
其次是將我黨的影響推廣到工人中間，使之認同我黨；長期以來我黨的主要支持來自知識分子，在工人和農民中影響很小，如果能利用這次事件將黨的影響推廣到工人中間，並建立受我黨控制或影響的工會，則對黨的長期發展有不可估量的好處。
第三由我黨接管談判，可以建立我黨在國民心中的地位，也能讓列強重新認識我黨；特別是可以掌握結束抗議浪潮的時間。
如何進行黨務軍務政務的改革呢？學生以為改革的重中之重是黨務的改革。
目前我黨黨員腐化墮落的很多，居高位、無能力的比比皆是，與共產黨相比缺少革命熱情，因此必須改革，學生竊以為總理引入共產黨員只是改革黨的第一步，必須進行下一步改革。
對黨的改革應首先從引入新血開始，所謂新血即青年，青年人如早晨點鐘的太陽，潮氣蓬勃，與舊派黨員的墨守成規、坐而論道相比他們更熱情，敢於挑戰傳統，敢於深入實踐。
不過青年入黨之後很容易被當前的風氣所影響，因此必須讓他們深入農村、深入工廠，去瞭解工人農民，去參加基層工作，所以黨務改革的第二點是組織改革。
目前我們的基層組織一般為縣黨部，但縣並非中國的最小行政單位，中國最小的自然單位是村，所以應該在鄉村建立黨支部；在城市中應該在每個工廠建立黨支部，每個區建立黨支部，以此控制整個工廠和農村。
幹部的陞遷也應該改革，幹部陞遷先決條件是必須在基層干滿三年以上，並作出成績的才能參加高一級幹部崗位競選；陞遷地辦法應該改為競選制而不
的任命制；任命制的弊端在於只為上。不為下；如方能容易上傳，也使高層不能也不敢忽視來自低層的意見。……。
其次是改革財政。廣東財政收入每年有數千萬，可是真正收入國庫有多少？只有區區數百萬，主要財富被軍隊私自截收了，也就是主要被軍隊中的少數高級將領截收了，這種軍人收取財稅的做法是軍閥做法，必須堅決剷除，財稅必須統一在政府手中。由政府集中使用。
廣州的財稅名目繁多。國民不堪其苦。這種狀況必須改變，必須廢除部分不合理地稅收，堅決禁止提前收稅，還利於民。
減少稅收必然導致政府財政收入下降，這可以通過兩方面來彌補，首先收回海關，借此次抗議浪潮。收回廣東各海關。
收回廣東海關必然引起帝國主義地不滿，不過在中國南部，列強在此有利益地主要是英國，其他國家有利益者極少，因此所有的矛盾將是廣東政府與英國政府之間的矛盾，英國政府外強中乾，派兵宣戰的可能性極低，其實就算真的宣戰也不怕。以廣東廣西兩省之力對抗十萬英軍是可以做到的。
除了收回海關之外。還可以加收鴉片消費稅（可以設定為目前稅收的五到十倍）。鴉片是毒品，國人無不深恨之，既然政府現在無力消滅鴉片。那麼可以對鴉片收取高額稅收，使窮人再也無力抽鴉片，富人既然有錢抽鴉片，那麼為國家做點貢獻也無不可。
還可以徵收地是奢侈品消費稅。奢侈品顧名思義為富人所享用，富人有錢則多為國家貢獻，也有利於提倡勤儉持家，艱苦樸素的社會風氣。
學生認為有這三條可以彌補，至少可以部分彌補財政收入的減少。……。
第三改革軍隊。目前廣東的軍隊近十萬，可是真正意義上的革命軍隊學生認為只有黨軍，其他軍隊多少帶有封建軍隊殘餘，軍隊改編的手段是政治為先，體制其次，人員調動第三，最後是混編。
所謂政治為先是指對軍隊的政治教育，政治教育首先針對軍官，在各軍建立教育大隊，對軍官實行分批輪訓，特別是中下級軍官，以提高他們的政治覺悟為目地，政治覺悟不達標者要逐步調離軍隊系統。
各軍在廣州均辦有軍校，這些軍校應該全部合併到黃埔軍校中，以後各軍軍官必須是軍校畢業生，同時允許各軍軍官報考黃埔。
對各軍進行整頓，目前廣州各軍番號很多，可是部隊戰鬥力參差不齊，很多部隊武器都不足，所以對軍隊進行點編至為必要，一方面淘汰老弱，另一方面控制軍費支出，這樣雖然人數下降了軍隊地戰鬥力卻不會下降。…。
第四成立國民政府是當務之急。
此時無論政治上、軍事上、經濟上都已到必須成立國民政府的時機了，此事已經不能再行拖延。
政治上，國民希望能有一個強有力的政府為他們依靠；軍事上，整頓軍隊必須以政府地名義實行；經濟上，統一財政也只能在政府之下實行。
故而當前必須馬上要進行的是兩件事，一是派人赴上海接管談判，另一件即是立刻成立國民政府。……。
最後針對列強的策略。
上海事關各國列強的利益，故而在上海他們能統一行動，但列強並非鐵板一塊，可以分而治之。
在列強之中英國日本為此次事件的直接發動者，我們的矛頭可以直接針對此二者，其中英國是最頑固者，應該是我們打擊的重點，打擊的方式應該採取和平方式，即以罷工，拒絕英國商品，停止與英國的金融交易，拒絕英國在華投資為主，將部分與英國談判的項目轉交給其他各國，如此必可分化列強，使其向英國施壓，逼英國讓步。
在廣東除英國之外，其他列強均無重大利益，所以廣東的行動不會招致列強的統一干涉，即便有干涉也是局部的，暫時的，只要我們策略得當，比如針對英國船封鎖港口，除英國船外其他船隻均可進入廣州。
英國必然進行武力威脅，則此種威脅又可以增強我們黨政軍的團結，有利於我們的整軍整黨。
…。」
兩天後，當莊繼華把報告寫好之後，按照習慣他重新通讀一遍全部報告，他被自己的大膽嚇住了，他的第一個念頭就是燒掉這份報告。這個念頭在他的腦海裡轉了一圈就消失了，因為一方面蔣介石已經知道他要交一份報告，另一方面他隱約感到如果真的完全實現報告中的計劃，那麼兩黨爭端就可以在法律下調節，避4.12不是不可能。思前想後他還是決定把報告交給蔣介石。
不但莊繼華被嚇住了，蔣介石看完報告後也被嚇住了，他柔柔太陽穴，心說這個莊繼華真是太大膽了，我都還沒有力量干涉黨權政權，他就敢提出這樣的報告，不，應該是計劃。
看看房間裡沒人，蔣介石自嘲的一笑，自言自語的說：「娘西匹，有什麼，不就是一份報告嗎？」
隨後蔣介石又拿起計劃書仔細看起來。復讀之後，蔣介石神色凝重的思考片刻，他拿起電話。
「仲愷兄嗎？今天有沒有時間，我有點東西給你看，最好是你過來，….，好，我去見你。」
放下電話，蔣介石又把邵力子叫進來，把莊繼華的報告交給，讓他親自寫，不能交給其他人。
於是莊繼華再次把自己扔進風口浪尖，更嚴格的說是暗流漩渦之中。