何應欽接過作戰命令仔細看了看，就遞給加侖，翻譯張靜愚忙接過來，然後拿著命令給加侖翻譯。
何應欽見蔣介石臉色不豫，知他心情不舒暢便安慰道：「也許我們出的題太難，畢竟他們剛出校門，還未經歷實戰。」
周主任不懂作戰，但看蔣介石和何應欽的樣子，知道情況不妙：「何團長，他們的作戰方案有問題？」
何應欽點點頭：「照這個方案，能保住一半的兵力就算不錯了。」
蔣介石歎口氣：「看來他們還得在軍中繼續學習，軍校只把他們轉變成軍人，講授了軍事理論，其他的還得他們自己去悟。」
這時加侖走來，嘰裡呱啦一大堆，蔣介石和何應欽望向張靜愚，張靜愚說道：「顧問說這個演習對黃埔這樣的初級軍校的學生來說太難了，就算在俄羅斯軍校也是很難的，除非是伏龍芝軍校的畢業考試，而且給他們的時間也太緊，勝利條件苛刻。就算選對了作戰方案也很難在預定時間獲勝。」
王柏齡見蔣介石有點不高興，便說到：「要不這樣，我們給他們提個醒。」
蔣介石一聽生氣了：「提什麼醒，胡鬧，哄誰呀。這裡輸了沒什麼，也算一種學習，讓他們知道什麼是兵者詭道。」
隨後蔣介石問道：「他們現在做什麼？」
「報告，東軍正在吃飯，按照計劃飯後休息，深夜一點出發，兩點發起進攻。」
何應欽點點頭：「嗯，不錯，知道採取夜襲，不算莽撞。」
周主任還是不太明白，便問道：「何團長，你知道我雖然穿了身軍裝，可對作戰還不懂，你能說說他們的計劃有什麼問題？讓我也明白點。」
何應欽笑道：「周主任客氣了，首先他們判斷敵情有誤，不錯，擺在面前的關麟征部和渡口的敵情他們掌握了，可是河對岸的敵情卻沒有掌握就匆忙擬定計劃，這必然造成計劃不完善，存在漏洞。」
「其次，他們判斷關麟征部在渡口遭到攻擊時會出兵救援，這未免有點一廂情願了，要是關麟征不救渡口呢？而且渡口有浮橋，守軍可通過浮橋快速回防西岸，然後燒掉浮橋，如此他們就要面對前有獵德湧後有關麟征的處境。」
「如果強渡獵德湧，那麼關麟征就會從後面殺出；相反攻擊關麟征呢？就會面對兩種情況，一、關麟征死守，關部有200人，有堅固的防禦陣地，因此他至少能拖5－6小時，二、西岸的救援，他們注意到了石窟一帶有大船，這些大船可以把他們的軍隊運過去，也可以把西軍運過來，所以在攻擊關麟征部的石牌時，西軍必然從對岸過河增援。因此無論那種情況他們都將面臨兩面夾擊的狀況。」
「最後一點就是他們的時間，就像顧問所說，他們的時間不夠，就算他們發現增援的部隊，迅速脫離戰場，時間也沒有了。所以這個題有點大了。」
周主任這下明白了，開始為嚴重他們擔心起來，何應欽看著他也不再說什麼了。
深夜儘管已經知道結果，但導演部的所有人都沒有睡，蔣介石、加侖、何應欽、周主任等都站在地圖前，一邊看參謀把一面面代表兵力的小旗插在相應的位置上，一邊等最新的報告。
「報告，東軍全軍以偷襲的方式向石牌發動進攻，李之龍攻擊石崗得手。」
「怎麼是全軍進攻石牌，你沒看錯？」何應欽有些意外。
參謀看看手上傳來的作戰命令：「報告，沒有，傳來的作戰命令上是這樣寫的。全軍偷襲石牌，已經佔領石崗。」
何應欽有點驚訝：「怎麼會？不是由莊繼華帶三個分隊嗎？他們修改了作戰命令。」
蔣介石接過傳來的命令看後說：「看來是這樣。可能他們發現什麼了。」
演習就如一本偵探小說，知道結果的小說都索然無味，導演部的軍官們雖然沒睡覺，可積極性確實不高。現在戰場上出現意外的變化，也讓這些軍官們有了些興趣。
「報告，東軍留下李之龍宋希廉部牽制石牌關麟征，其餘各部越過石牌轉向渡口。」
何應欽這下鬆口氣，東軍目前的行動還在他的預料範圍之內。這場演習西軍的作戰部署與其說是朱棠佈置的，不如說是何應欽佈置的。當初設計演習時他是想親自率領西軍的，可是校委會卻任命他為參謀長，教導團是個新團，何應欽不想輸掉演習進而影響教導團的士氣，當他把擔心報告給蔣介石後，蔣介石也認為他的擔心有道理，因此同意他提出的由他佈置作戰方案，並把其中的要點詳細告訴朱棠，由朱棠具體執行。所以如果西軍敗了至少也有一半要算在他何應欽身上。
「西軍的動向呢？」
「報告，西軍動向還沒送來。」
過了會，西軍的行動也送來了，關麟征在丟掉石崗後，縮回石牌堅守，並向渡口發出受到敵人全軍進攻的信號。
「關麟征的動作是正確的，西軍全軍進攻，他保不住石崗，退回石牌堅守村落可以拖延時間，等待救援。」
隨後傳來的消息是渡口受到東軍三個分隊的進攻，而東軍剩下的八個分隊在渡口和石牌之間游移。
這下所有人都知道東軍的作戰計劃更改了，於是導演部軍官們興趣更濃了，連加侖也開始盤算東軍在這裡游移究竟是要做什麼。
渡口西軍在損失一半人後燒掉浮橋，在西岸部隊的接應下退守西岸。東軍留下一個分隊監視，其餘兩個分隊與主力匯合。
石窟村對岸西軍開始向石窟村方向派出偵察小隊。
東軍全軍向石牌方向返回，準備進攻石牌。
得到這個消息，何應欽長出一口氣，還好一切都在計劃內。
東軍分兵兩路，陳賡率兩個分隊從西面向石牌發起進攻，主力向北方前進。隨後石牌東面李之龍宋希廉分隊放棄石崗，繞道與陳賡所部匯合。此時天色已經濛濛發亮。
到這時導演部所有人都在問，東軍主力向北去幹什麼？難道發現西軍在石窟的動作了？應該沒有，否則戰情通報裡應該報告。
石牌戰鬥激烈，兩軍損失慘重，關麟征依然固守村落，東軍沒有攻進村莊。
西軍開始在石窟村渡河，兵力一個加強營400餘人。東軍主力去向不明。
石牌戰鬥停止，東軍後撤。西軍增援部隊全部過河。東軍留下兩個分隊監視石牌，陳賡率另外兩個分隊向北進發，東軍渡口監視分隊炸掉渡口後撤離，方向東北。
何應欽感到不妙了，加侖說：「何團長的增援部隊恐怕有危險了。」
「增援部隊有一個加強營400多人，和他們全軍人數差不多了，要被吃掉恐怕很難。」何應欽說道，其他人卻覺得這是他在給自己打氣。
果然隨後傳來的戰情通報是，西軍增援部隊在圍塘遇伏，後衛連被殲。
何應欽有些意外，居然這麼快就有一個連被殲，他有些不相信：「怎麼可能這麼快？你是不是傳錯了。」
「報告，沒有，戰鬥一開始東軍就由蔣先雲率部突擊西軍，將其截為兩段，後莊繼華集中主力六個分隊殲滅了後衛連。現正與西軍剩餘部隊激戰。」
三個小時後，西軍援軍全軍被殲。何應欽有點懵了，他實在難以置信，人數相等的情況下居然被全殲。他抓過戰情通報，想看看是不是寫錯了。
加侖和蔣介石也有些意外，要知道這是演習，只能根據火力密度來計算，其他什麼士氣呀覺悟呀都沒有算成戰鬥力的。
「西軍在確定後衛連被殲後，決定向前突圍，不過被胡宗南率領的一個加強分隊所阻擊，猶豫人數太少，防線面臨被突破時，陳賡所部趕到，穩定了防線，胡宗南所部大部陣亡，但他們拖住了西軍的突圍，殲滅了後衛連的東軍轉身向西軍的剩餘部隊發起進攻，隨後鄭洞國率部將西軍再度截為兩段，….，就這樣西軍增援部隊被東軍一口一口的吃掉了。」參謀介紹完戰況後，站在一旁，等候指示。
「太妙了，實在太妙，就這個題目而言再也找不出比這更優秀的答案了。蔣，我要祝賀你，你有一群出色的、勇敢的學生。」俄國人的感情很是外露，立馬就擁抱蔣介石。蔣介石身材只有1.69米，在中國人中也不算高，而加侖身材高大壯實，他的熊抱讓蔣介石非常難受，連連閃避：「過獎了，過獎了，將軍，過獎了。」
「何，你的計劃已經完全失敗了。」加侖鬆開蔣介石後對何應欽說道。
「對，以後就看朱棠的了。」何應欽無可奈何的說。然後又有些不服氣的說：「圍塘打得這麼熱鬧，關麟征怎麼就沒有出援，監視他的宋希廉所部雖然有兩個分隊，也只有五十多人。」
「沒有用的，昨夜的戰鬥中關部在石崗損失50人，防禦戰中損失34人，關部現在還存有120人左右，如果他要增援，宋希廉率領的兩個分隊就由監視就變為阻擊。而且渡口范漢傑分隊沒有參加圍殲戰，而是強行軍到這裡，」參謀指著地圖上的一個點說：「在這裡既可增援主力圍殲西軍，也可增援宋希廉所部打阻擊。」最後他說：「卑職認為這個計劃環環相扣，十分嚴密，西軍加強營進入圍塘就完了。」
這時蔣介石卻比較平靜的問：「你們看東軍下一步會怎麼動？」手心手背都是肉，那支部隊輸了，蔣介石都不高興。
「當然是回軍殲滅關麟征。」王柏齡一副理所當然的樣子。
何應欽沒說話，這是最容易的想法，但他卻感到不對，不錯關麟征現在是真正的孤軍，殲滅他掃清後方，然後渡河，否則在渡河的時候，關麟征從後面殺來，後果不堪設想。可是就此回軍卻未能發揮圍塘殲滅戰的最大功效。今天何應欽受到的打擊有些大，他腦子有些亂。
加侖卻說：「現在是將軍和元帥的區別。」
蔣介石不解的問道：「加侖將軍，這是什麼意思？」
加侖說：「諸位將軍，現在的兵力對比是，東軍還剩大約300來人，西軍被殲500人左右，剩下的在石牌有120人，西岸有300左右，不過這300人分佈在渡口到瘦狗嶺的廣大區域中，東軍人數雖少，但兵力集中，如果趁勢過河，截斷瘦狗嶺和其餘部隊的聯繫，在任何局部都能集中優勢兵力殲滅敵人，所以過河是我的選擇，也應該是未來元帥的選擇。」
蔣介石仔細研究了地圖後點點頭說：「您說得對，不過就此判斷元帥還是將軍恐怕過於簡單。」蔣介石要為部下挽回些顏面。
加侖搖搖頭：「不、不，達瓦力西蔣，以他們剛出學校即能對戰場作出這樣的判斷和掌握，那麼二十年後，一定能成為元帥。」