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原來，剛來紅雲趁著鯤鵬輕視之際，突然發力，板磚就把鯤鵬壓死了。要知道，紅雲成聖之後，把靈寶都重新祭煉了一遍，威力比以前打多了，要是紅雲沒有重新祭煉，現在的板磚，最多只能把鯤鵬鎮壓住，無法擊殺。
紅雲感覺心頭暗爽，太過癮了，原來陰人，就是這樣的一個感覺啊，可惜洪荒中，人人都知道我有成聖的實力了，以後再也陰不了人了，真的羨慕老大啊，當年陰了那麼多人，一定很過癮吧！
紅雲收起鯤鵬遺留下來的河圖洛書，一掃鯤鵬所造的人族，一轉身，飛走了。接下來的事，大家都應該知道了，安排龍馬，送河圖，送洛書。
送圖書之事，紅雲沒有可以掩蓋天機，被伏羲輕鬆的感應了出來，對著青丘山的方向拜了拜，想起了青丘山上的肖遙，充滿感激和崇拜。
繼續帶領著人族，教化著人族。這時的人族，沒有自己的文字，族中所有記事，都採用結繩記事之法，時間久了，就不太準確，很多內容，都容易遺忘。根據先天八卦，創造出一些符號，成為了人族古文字的發端，結束了結繩記事的時代。
隨著日子的一天天過去，伏羲感覺自己的功德即將圓滿，證得人皇道果，是該尋找下一任人皇了。在一邊帶領著人族，走向大興的同時，伏羲還派人時刻關注著，尋找大賢。
經過明察暗訪，一個大賢，引起了伏羲的注意。
姜水流域，有著一個姜水部落，首領叫做神農氏。神農人身牛首，三歲知稼穡，長成後，身高八尺七寸,龍顏大唇。現今已經二十幾歲了。
十幾歲的時候，發明農具，以木製耒，教民稼穡飼養，制陶紡織，以及使用火。在姜水一帶，很有名望，周圍很多部落，都依附在姜水部落的周圍，事事以神農為首。神農也算爭氣，部落大了，管理事情起來，還是那樣的井井有條。
民間有一個傳聞，當初神農出世之時，天上異象連連，來了一位道長，自號多寶道人，收了神農為徒，教導到十八歲，才離去。
伏羲一聽，這多寶道人，自己還是有所耳聞的，是通天座下大弟子，既然是他的徒弟，那神農應該就是下一任人皇了。
於是派人把神農找來，談論了一番，確定其真的有大才，就有了傳位給他的心思，把他留在身邊，悉心教導，等到時機成熟，退位讓賢。
這一日，伏羲感覺時機成熟，在陳都之前，築起一座高台。伏羲在高台之上，祭拜肖遙，祭拜人族聖母女媧娘娘，祭拜人教教主太清聖人，正式的把人族共主之位，傳給了神農。
祭祀當天，肖遙，紅雲，女媧，老子都來了，一番商議，紅雲把火雲洞讓了出來，作為以後人皇的道場。
禪讓完畢，天道降下大功德，表彰伏羲對人族的大興，所作出的貢獻，實力瞬間提升到准聖巔峰。因為修煉時日較短，法力境界，基本都是由功德催發，整個就一功德人，誰敢碰他？所以伏羲才能享受人族氣運，人族不死，伏羲不滅。日後的兩位人皇，都是如此。
神農即位之後，發現了糧食穀物，尋找到了種植的方法，人族有了農業之法。
這段時間，人族中，族人生老病死，都很常見，神農苦惱不已。不辭勞苦，曾跋山涉水，嘗遍百草，找尋治病解毒良藥，以救夭傷之命，很多次都曾誤中劇毒，差點身死。
要不是他體質特殊，再加上女媧娘娘，及時讓人送來當初造人之時的葫蘆籐，幫助他辨明藥性，祛除毒素，後果就不堪設想。
神農嘗遍世間百草，著作出《神農百草經》，對中草藥做了一次系統的總結，規定了大部分醫藥學理論，和配伍規則。洪荒中生病的人族，得到了很好的救治，一時之間，生老病死，減少了很多。
為了表彰神農為人族做出的貢獻，天道也降下了大功德，神農也感覺到，自己離證得人皇之位，已經不遠了，就想向伏羲那樣，尋找自己的接班人。
這一尋找，卻有兩個人，適合這一人選，一個為九黎部落的蚩尤，一個為有熊部落軒轅，兩人皆有大能，對人族做出了很大的貢獻。在周圍的人族中，威望也是很高。
神農一時無法抉擇，眼看證道成人皇的日子，一天天靠近，索性不管了，讓族人，自己決定，誰做人皇吧。成道之日，自己單獨祭祀飛昇了。
九黎部落，由幾個部落組成，實際上就是九個部落的聯盟。每族中都由九位兄弟，共同作為首領。共八十一人，共同尊蚩尤為首領。
部落中，以當年的巫人居多，可修元神，可使巫術，個個厲害異常，威猛無比。蚩尤連同八十一位兄弟，獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子。
蚩猶帶領九黎部落興農耕、冶銅鐵、制五兵、創百藝、明天道、理教化。借助優越的地理條件，不斷地辛勤開拓，使生產力不斷提高，社會經濟不斷發展，一躍而成為雄踞洪荒的強大部落。
部落中人皆是兇惡鬥狠之輩，崇尚無力，以猛獸，以巫族為圖騰。神農飛昇之後，更是厲馬秣兵，刀兵赫赫，征服了一個又一個部落，一直想成為人族的共主，統一洪荒人族，成就人皇之位。
軒轅生於姬水之畔的有熊部落，是部落首領少典之子。出世時，天空也降下異象，後來被闡截弟子，闡教十二金仙之一的廣成子，收為弟子。
生而聖明，有大智慧，族人常說，將來必能能夠成為人皇，所以一直被當做人皇來培養，從小就幫助父親，處理族中事物，果斷嚴明，處理的井井有條，深受族人的敬仰。
後來少典去世，把族長之位傳給了軒轅，軒轅帶領著部落族人，大力發展農業，發現了農業的許多特點。黃帝充分認識到，必須充分挖掘土地的潛力，廣耕耘，勤播種，才能使得人們豐衣足食，安居樂業。
農業生產的發展增強了人們擺脫自然以及與自然現象作鬥爭的能力，增強了部落的整體實力，使整個部落越來越強盛。周圍一些部落，紛紛前來投效，遵從軒轅的領導。
逐漸的，洪荒之中，人族劃分為兩大陣營，一為以九黎部落為首的，蚩尤陣營，另一個就是有熊部落為首的軒轅陣營。
軒轅和蚩尤，都想效仿先人，一統人族，成為人族的共主，帶領人族，走向大興，成為天地主角。承天地主角之大氣運，成就人皇果位，不死不滅。
蚩尤凝聚部落的時候，喜歡使用武力征服，使得一些部落，投靠到以軒轅為首的，習慣以德服人的部落聯盟之中。
所以來說，這時候，雙方陣營聯盟，人口差距極大。
蚩尤集聚的，都是比較好狠鬥惡之輩，崇尚武力之徒。習慣一切用武力說話，人數較少，卻驍勇善戰，勢力不可小覷。一直想要以武力，征服軒轅聯盟，取得人皇之位。
軒轅帶領下的部落，喜歡以德服人，不崇尚武力。一直希望，能用功德，教化蚩尤聯盟，拋棄武力，回到多數人的懷抱。
雙方進行過多次談判，商量無果，蚩尤惱羞成怒，對軒轅聯盟，發起了攻擊。軒轅無法，只能被動應戰。
雙方爭奪人皇的戰爭，就這樣爆發了。
第一場，雙方陳兵百萬，對峙著。
蚩尤這方，兵士個個威武不凡，高大威猛，兵器精良，士氣高昂，怒吼之時，一股強烈的煞氣，充斥著整個戰場，虎視眈眈的，盯著軒轅一方的人，就要像一隻隻猛虎，將要擇人而噬。
中軍之中，蚩尤坐鎮指揮，手下八十一位兄弟，擺開陣勢，守護在蚩尤的周圍，死死的盯著前方。露出輕蔑的笑容，彷彿敵方士兵，在自己眼中，不堪一擊一般。
蚩尤看著軒轅一方的士兵，搖了搖頭，神情落寞，歎了口氣說道：「這軒轅，看那士氣，那裝備，兵士那神情，哪還有戰士的樣子，簡直不堪一擊。我一起拿一直以為，軒轅手下人口眾多，戰鬥起來，應該與我旗鼓相當。沒想到竟然是這樣，任你人數再多，像這樣待宰的羔羊，能夠撼動狼群麼？這個天下，人族中，誰才能成為我的對手？」
軒轅這方，的確如蚩尤所說，士氣低迷，武器裝備，只有簡單的兵刃，和大量的木槍，這要是扎對方的甲衣，如何能扎透？再看那陣型，稀稀鬆松，沒有一點陣型的樣子。
軒轅看著蚩尤手下的兵士，一臉的凝重，這才叫身經百戰的軍隊，自己手下那幫臨時湊起來的，跟他們相比，什麼都不是啊。這樣下去，戰爭爆發，只有失敗一途，只有仰仗著人多，盡盡人事了。
突然，蚩尤一方，戰旗一揮，兵士如下山猛虎，衝向了軒轅這邊，軒轅倉促應戰，戰鬥終於爆發了。