話說陳塘關總兵，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西崑崙度厄真人為師，學成五行遁術。因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵。元配殷氏，生有二子：長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；次子木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。殷夫人後又懷孕在身，三年零六個月，尚不生產。
這晚殷夫人忽然夢見一道人，進了房中，那道人道：「夫人快接麟兒！」夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，醒後便生下一個肉球。當時只見房裡一團紅氣，滿屋異香。李靖大驚，以為是妖怪，往肉球上一劍砍去，劐然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。那金鐲乃是乾坤圈，紅綾名曰混天綾，乃是乾元山鎮金光洞之寶。
這小孩的來頭卻是不小，便是靈珠子化身。那靈珠子本是女媧當年未曾成聖之前，在不周山上修煉時，無聊間用五金之精練就的一粒靈珠。後來女媧將他點化，做一童兒。可惜此子頑劣異常，不時在外闖禍，女媧便罰他的靈識歷劫百世，以便磨一磨他的稜角。
這珠子千萬年間多次投胎，後來，機緣巧合下，十二金仙中的太乙真人發現李靖府中有一道靈氣沖天而起，隨即消失不見，推算之後知道殷夫人所懷胎兒將來必成大器，於是就有了臨產前贈寶的一幕，並將自己的幾件靈寶一起送給了靈珠子。
靈珠子歷劫九十九世，卻將自己當初的經歷忘得乾乾淨淨，再過一劫，就滿了那百世之劫，就可以回歸聖人門下。
就在哪吒出生的這一刻，玄清天內媧皇宮中，一粒晶瑩的珠子忽然放出一道白光。女媧欣慰一笑，白石閉目一算，便知道了這珠子的來歷，笑道：「恭喜師妹。這孩子也是大劫中人，待完了殺劫，自能大有所為。」
女媧有點擔心，還是害怕靈珠子會有危險，白石安慰道：「七年之後，當有一劫，正好慢了百世的歷練，到時便去助他一次，否則，便要等下次大劫才能反本歸原了。」
次日，有許多屬官，俱來賀喜，鬧了一天。李靖剛剛打發走了眾人，有人報外面有一道人求見。李靖原是道門弟子，急忙將道人請進來。道人來到大堂，朝上對李靖曰：「將軍，貧道稽首了。」
李靖答禮之後，尊道人上坐。道人也不謙讓，便坐在上首。
李靖問道：「老師何處名山？甚麼洞府？今到此關，有何見諭？」
道人道：「貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。不知能否見令公子一見？」
李靖聞道人之言，連忙上前重新拜見師叔，那度厄真人乃是老子之徒，正好與太乙同輩。隨即喚侍女將孩子抱出來。
道人接在手，看了一看，皺眉半晌，發現此子殺孽纏身。但太乙真人一直遺憾沒能收到一個好徒弟，這孩子就算將來反了殺孽，自己也能保他周全，便為他取名「哪吒」，並收作弟子。
暑往寒來，不覺七載已過。哪吒年方七歲，正是貪頑的年紀，這天，哪吒帶著一個家將，到外面遊玩，不覺來到關外一條大河之處。哪吒身上悶熱，便三兩下脫了衣裳，坐在水中大石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。
這河叫做九灣河，卻是在東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，湖海震盪。
東海龍王敖廣在水晶宮坐，只聽得宮闕震響，敖廣忙喚巡海夜叉去前去查看。夜叉找到九灣河，才發現一小孩用一條絲帶蘸水洗澡。夜叉在龍宮也見過不少好東西，眼光自然不錯，發現那竟然是一件寶物，便動了貪心。夜叉分開水面，大叫道：「你是哪家的孩子？竟然敢來東海水晶宮搗亂？」哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。
哪吒嘻嘻一笑，「你那畜生，是個甚東西，也會說話？」夜叉大怒，「吾乃東海巡海夜叉，你這娃兒，好大的膽子，竟然擅自擾亂東海？看你年紀尚小，只要你把這絲帶交給我，我便作主放過你這次。否則，可別怪我不客氣。」
哪吒一聽，這夜叉竟然敢打自己寶貝的主意，那還了得。小臉一沉，倒也有幾分威嚴，「你這畜生，膽子也不小。這渾天綾也是你能染指的嗎？」
夜叉大怒，分水一躍，望哪吒頂上一叉刺來。哪吒見夜叉來得勇猛，輕輕一閃，便躲過夜叉的攻擊，把手臂上套的乾坤圈望空中一丟。此寶原系原始天尊賜給太乙真人鎮金光洞之物，夜叉那裡經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打的腦漿迸流。
哪吒看見乾坤圈上面儘是血跡，又到石上坐下，洗那***。水晶宮如何經得起此二寶折騰，險些把宮殿都晃倒了。敖廣得知夜叉死訊大驚，便要出去問個明白。
這時龍王三太子敖丙出來自動請纓，調起蝦兵蟹將，上了分水獸，提著一桿畫戟，逕出水晶宮來。分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。
哪吒看得有趣，笑道：「好大水！好大水！」就見波浪中現一水獸，獸上坐一人，全裝服色，持戟驍雄，大叫：「是誰打死我巡海夜叉？」
哪吒道：「是我。你又是誰？」
敖丙道：「孤乃東海龍君三太子敖丙是也。」剛說出口，便覺得弱了氣勢，連忙反問道，「你又是誰人？為何要打死巡海夜叉？」
「我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。」哪吒搖頭晃腦，道，「我父親鎮守此間，乃一關之主。我在此避暑洗澡，與他何干，他來罵我，又想貪我寶貝，我便打死了他，也是活該。」
敖丙大怒：「小賊！夜叉乃天庭所封，你竟然敢將他打死，我便殺了你為他報仇！」