1823年，丹麥小城奧登塞。
黃昏時分，街道上遊走著經稀稀拉拉的行人和人力車，一名瘸腿乞丐穿著骯髒的軍服坐在街邊，由於不肯低頭懇求，干坐了一天只弄到半塊霉麵包。看天色快黑了，他歎了口氣掙扎著想要爬起趕回城外守林人的廢棄木屋。「噹啷」，一枚閃著落日餘輝的銀角子毫無徵兆的飛進他的破銅盆。士兵感激的抬頭觀去，卻只見到一個雍容的背影已遠遠離去。
「願主的榮光永遠庇護著您，尊貴的夫人。」他虔誠的禱告著，卻不知那名衣著華貴的中年婦女臉上露出嘲諷的笑容。
街心有一家小酒肆，門口豎著根快腐爛的桿子，稈子上卻挑著嶄新的樺木牌——「甜蜜飯店」。
貴婦人默默的走進酒肆，一名小伙子飛快的來到她面前，將她引到一個安靜的角落坐下，免得被那些粗魯的礦工打攪。
婦人點了杯綠色的苦艾酒，緩慢而優雅的飲用著。小伙子站在桌邊，卻不停的向門口觀望。
過了十分鐘，貴婦人似乎有些不耐煩，用手指輕輕的扣著桌面，看了眼小伙子，冷淡的道：「你能否告訴我，難道丹麥人都有遲到的惡習嗎？」
「哦，不，尊敬的夫人。」小伙子小心的道：「事實上正相反，我們一般喜歡等別人。」
「是嘛。」婦人泯了泯杯中烈酒，又說道：「你知道這附近有一個人嗎？他名叫安徒生。」
「……」小伙子忽然用震驚的眼神看著貴婦，」您……，難道您就是萊格利斯夫人？」
婦人好奇的一眨眼，臉上露出意外的表情，「安徒生？沒想到，你居然是個招待。」
小伙子窘迫的笑了笑，施了個半生不熟的禮道：「尊敬的夫人，在下正是安徒生……漢斯.克裡斯蒂安.安徒生向您致敬，我實在想不到一直給我來信述說遊歷的竟然是一位優雅的貴族。」
「不必客套，坐下再說吧，我可愛的童話家。」
安徒生小心的坐下，熱切的看著萊格利斯夫人道：「您知道，雖然我的夢想是做一名偉大的童話家，但畢竟我先得保證自己有力氣拿的起鵝毛筆。」
「真是個有趣的孩子，放心吧，雖然我喜歡有禮的人，但那並不局限於貴族。現在來和我說說，你的事業進行的如何了？得知你四處徵集素材後，我可是一直在來信為你提供故事，希望你不要讓我太失望了。」
「您等一下。」安徒生飛快的從懷裡掏出一沓大小不一的紙張遞給萊格利斯夫人，「這些，都是我根據您提供的素材所創作的故事，它們就好比我的孩子一樣，我想它們絕對不會讓您失望的。」
伯爵夫人優雅的接過稿紙，笑道：「真是糟糕的紙張啊，但沒關係，這或許更憑添了幾分神秘。」隨後，她抽出其中一張仔細的閱讀起來。
安徒生緊張的看著伯爵夫人——當然，他只以為對方是貴族，卻並不知道她是伯爵夫人。他一直盯著她的臉，生怕上面露出不滿或失望。
終於，伯爵夫人輕輕的放下紙張，看著安徒生期盼的眼睛靜靜的思索著，許久，輕輕的道：「還算不錯。」舉起酒杯又品了一口。
安徒生悄悄鬆了口氣，雖然對方是貴族，但現在更是他的讀者，他最怕的是讀者露出失望的神色。
「美人魚的故事……」伯爵夫人道，「雖然你篡改了不少地方——比如說那名最後遭受可怕懲罰的王子，但總體來說還是很精彩的，畢竟你寫的是童話。」
「由衷感謝您的理解！其實我本人也是十分欽佩夫人您，竟然能收集到這麼多的精彩故事，打火閘、野天鵝、教堂古鐘……尤其您還是名尊貴的貴族夫人。」
「是嘛。」伯爵夫人微笑的看著安徒生，「小伙子，我的故事還多的很呢。」
安徒生眼中流露出興奮的神采，「難道您又有新的素材了？」
「我不是說了嗎，我的故事多的很。只不過剛才我在外面遇到個腿部傷殘的士兵，他讓我想起了一個差點被遺忘的故事，或許你會感興趣的。」
「求您了，快說吧，我已經等不及了！」
「看你，還是寫童話的呢。」伯爵夫人笑道，「我看你現在更像個急著聽童話的孩子。」
「這個故事是關於一個士兵的，應該說是個悲劇。」
「沒關係，雖然您寄來的故事多半結局不大美妙，但我可以讓這些故事雖然還是悲劇，卻讀起來讓人覺得美麗。」
「美麗的悲劇？好吧，那麼讓我們開始。以前，在比利時有一名年輕的士兵，他是名極其善良的年輕人，有著一顆鑽石般純潔的心。從軍前他在家鄉有一個戀人，已經快要結婚的時候卻被戰爭無情的拆散。在一場戰役中他失去了左腿，士兵不願意回去連累他忠貞的情人，悲傷的退役開始四處流浪。有一次，他在森林裡迷了路，跌跌撞撞的終於看見一間彩色的木屋，裡面竟然住著位美麗的少女。士兵幸運的被收留了，他不知道那少女其實是個惡魔。直到有一次，士兵晚上思念戀人而無法入眠，出去散步時發現少女正在河邊洗他的衣服。士兵悄悄的走到少女背後，卻猛然發現在月光下，少女倒影在河中的竟然是一張猙獰的魔鬼之臉。但士兵十分勇敢，他裝作什麼都沒有發現和少女聊了會天就去睡覺了。第二天，他乘魔鬼出去採摘野草莓時拄起枴杖拚命的逃了出去。運氣不壞，一天後他終於出了森林。後來，他在一個村莊乞討時發現有一支馬戲團在表演，裡面有個舞女十分像他以前的情人。士兵剛走近點想看清楚時，那名舞女瘋狂的衝過來抱住他哭泣。原來這名舞女正是他的情人，為了尋找失蹤的士兵而參加馬戲團四處漂泊，最後終於幸運的找到了他。」
伯爵夫人舉起杯子輕輕搖晃著，綠色的酒液在蠟燭光下泛出旖旎的光彩。
安徒生明明知道對方在吊他胃口，卻也只好開口問道：「那後來呢？他們是不是結婚了，可是森林裡那個魔鬼呢？」
伯爵夫人笑笑道：「這就對了，講故事的和聽故事的都要有自己的覺悟，一個要善於製造懸念，另一個得及時發貼表示。」
「發貼，那是什麼？」
「……你以後會知道的，現在，讓我們繼續那個故事。」伯爵夫人心中也奇怪，發貼是什麼玩意，我怎麼會突然有這個想法的？
「經歷了許多艱苦，士兵也被戀人的忠誠所感動，於是他們終於決定返回故鄉結婚。但當天晚上卻發生了不幸，魔鬼找到了他們，她希望士兵能接受她的愛情，卻被士兵無情的拒絕了。魔鬼惱怒之下將士兵和他的情人變成了玩具，士兵變成了一個錫兵，他的情人變成了紙折的舞女。魔鬼將這對可憐的伴侶放到一個孩子的玩具箱裡，然後她悲傷的離去了。」
「這就是結局嗎？」
「不，那孩子並不喜歡單腿的錫兵和紙折的舞女，淘氣的將他們扔進了壁爐裡。」
「天哪……」
「舞女化作了灰燼只留下一朵燒的漆黑的玫瑰，而堅定的錫兵則留下一顆錫的心。」