一夜三更，殷氏突然夢見一道人將一物往自己懷中送入，猛然驚醒後，只覺腹中疼痛，李靖聞聽兩個侍兒所報，一驚，急忙來至香房，只見房裡一團紅氣，異香陣陣，李靖定睛一看，只見殷氏生出一滴溜溜的如轉輪的肉球，不由大驚，手執寶劍砍去，只見肉球分開，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如紅桃，右手套著一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光閃閃。
這便是靈珠子的轉世化身，金鐲乃乾坤圈，紅綾乃混天綾，兩物乃乾元山金光洞的鎮洞之寶，李靖駭異，上前將其抱起，遞與夫人看，彼此恩愛不捨。
次日，李靖聽中軍官來稟外人有一道人求見，忙將之請來，只見那道人身著白玉服，週身仙瑞之氣，李靖自幼訪道修真，曾拜西崑崙度厄真人為師，學成五行遁術，見自己無法看透眼前道人道行，不由忙上前與之見禮，倆人見禮畢後，尊道人上坐。
道人正是乾元山金光洞的太乙真人，說明了身份，然後說道：「聞得將軍生了公子，特來賀喜，想收其為徒，不知尊意如何？」李靖知了對方乃聖人門下，聞得要收自己三子為徒，不由大喜，忙答應了，隨喚侍兒將三子抱出來。
侍兒將三子抱起來後，太乙真人接過一看，歎道：「此子生於丑時，犯了一千七百殺戒。」又問「此子可曾起名？」李靖道：「不曾。」然後太乙真人又問：「將軍有幾位公子？」李靖回答道：「我有三子，大兒子金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；二兒子木吒，拜普陀山落伽洞慈航道人為師。」
五龍山雲霄洞文殊廣法天尊後叛教入了西方佛教成了文殊菩薩，而普陀山落伽洞慈航道人叛教入西方佛教之後便是後世孺婦皆知的觀世音菩薩。
太乙真人將靈珠子轉世投胎進李家，哪不知道其兩子拜入師弟師妹門下，剛剛所問，只是作個形勢，然後道：「此三子可取名為哪吒。」然後與李靖閒聊一二，便回了山，說待其長大後再來傳教其道法武藝，李靖聞言自是拜謝，其實李靖又哪知道三子的來歷，這靈珠子前世乃女媧宮的一靈珠，後被元始所得，轉世之後，太乙真人來此為其開了靈智，前世今生早已明白，一身道行修為自是不凡，不需太乙真人傳教。
哪吒之事暫且不提，話說十二金仙之中的九仙山桃源洞的廣成子和太華山雲霄洞的赤精子出了玉虛宮後，倆人腳踏雲霧，結伴紅過朝歌時，忽然被兩道紅光把兩人足下雲霧阻住，不由一驚，拔開雲頭一看，只見朝歌皇宮之內正有兩個粉雕玉琢的小孩兒在嬉戲，掐指一算，知下面乃殷洪、殷郊兩殿下，與自己兩人有師徒之緣，倆人一合計，然後喚出黃巾力士，將兩位殿下抓回本山聽用，收其為徒，黃巾力士領命，駕起神風，往地一揮，只見飛沙走石，天昏地暗，一聲響亮，嚇得周圍宮女侍衛抱頭鼠竄，等一切靜下時，兩位殿下早已不知去向，嚇得眾宮女侍衛魂不附體。
待紂王聽得侍衛所報，大怒之下，將當時在場侍衛宮女全部炮烙慘刑。
而聞太師平叛北海叛亂袁福通等七十二侯，初時無功，待到截教師尊金靈聖母和趙公明一眾師伯師叔來到相助之後，很快，便將北海叛亂袁福通等七十二侯擒殺，平了叛亂，然後回兵奏凱回朝。
這一日，紂王正與狐妖楊貴妃歡宴，忽聽隨侍官報：「聞太師奏凱回朝。」紂王大驚，何故？聞太師乃其師，雖然常年在外出兵平亂，但是對其教導甚是嚴厲，所以紂王雖然登了基，成了天子，但是骨子裡卻對這個師尊甚是敬畏，聽到師尊回朝，不由讓下令讓百官迎接十里。
百官相迎，聞太師心下大樂，與百官相合後，乘墨麒麟往北門而進，路上，首相商容與聞太師說了紂王與楊貴妃夜夜宴樂不理朝政和西伯侯征伐冀州兵敗之事，並說了紂王寵信費仲、尤渾這兩個奸臣，聞太師聞聽得此言，心中大怒，天生的第三隻眼睛睜開，射出一道白光，直去數十米，命執殿官：「鳴鐘鼓請駕！」文武百官大悅。
聞太師回朝，歌朝文武百官彷彿找到了主心骨，要說還誰能讓紂王敬畏，那只有這三朝元老紂王的師尊聞太師了。
紂王正在後宮與狐妖楊貴妃溫存，同時心中思忖到時與聞太師的說辭，突聽駕官上前啟奏：「聞太師還朝，鳴響九間殿鐘鼓，請駕登殿。」
紂王聞聽駕官所奏，不由默然沉吟，片刻後傳旨：「排鑾駕臨軒。」隨後，御前保駕眾百護衛扈擁紂王從後宮出來，登臨九間大殿，見紂王出來，文武百官齊齊朝駕，聞太師亦進了禮，禮畢，紂王說道：「太師遠征北海，平叛袁福通等反賊，勞苦功高，運籌帷幄，朕聽聞奏捷，心中甚喜。」太師拜伏道：「仰仗天威，托陛下洪福，此次得我截教眾長輩前來相助，得以滅怪除妖，斬逆剿賊，先王托孤，臣不敢有忘，但臣此次凱旋歸來聞聽內庭濁亂，各路諸侯反叛，以冀州蘇護禍害最甚，然陛下不思國危，夜夜與楊貴妃宴樂，其情可實？」
也只有聞太師當著文武百官這樣質問紂王，紂王不敢罪罰了，紂王聞得太師之言後，臉有不自然，說道：「天下諸侯不思皇恩，乃大逆不道，朕已派各員大將前往剿滅平亂，冀州侯之事，有西伯侯三十萬兵馬征伐，到時定可奏凱而歸，雖時下兵敗，但勝敗乃兵家常事，現太師平北海回朝，更無所懼，而楊貴妃之事，朕與其宴樂，也是常情，又有哪代帝王沒有與妃子宴樂的。」
聞太師見紂王仍不悔改，不由奏道：「陛下，臣聞堯受命以天下為已憂，用賢臣，以仁德化天下，不行殺伐，萬民皆安仁樂義，各得其宜，臣願陛下痛改前非，行仁興義，遠小人，堪斬費仲、尤渾等奸臣，清淨朝綱，速貶楊貴妃，勤理朝政，不要遲疑不決，以誤國事啊。」
紂王一時無語，不知如何回答，然而費仲和尤渾聽到聞太師要紂王斬了倆人，仗著紂王寵愛倆人，費仲首先便忍不住出班上殿見駕，聞太師平亂北海在外多年，不認得費仲，喝問道：「你是誰？」費仲傲慢地答道：「我就是費仲。」絲毫不將聞太師放在眼裡。
聞太師怒道：「你就是費仲？你上殿有什麼要說的？」費仲反怒道：「太師雖然位極人臣，但是不按國體，逼問天子行事，非禮也，本參天子貴妃，非臣也，以下凌上，肆行殿庭，大失人臣之禮，此乃大不敬！」說得聞太師當中神目睜開，怒道：「費仲你這奸臣，巧言惑主，氣殺我也。」
然後將手一拳，向費仲打來，費仲不過凡夫俗子，哪躲得過，被打下丹墀，臉面青腫，紂王不敢阻攔，奸臣尤渾見狀，還不知死活，出來怒斥聞太師，被聞太師又是一掌打出十幾米遠，躲在地上，沒有動靜，不知是死是活，聞太師大怒，喚左右將兩人拿出午門斬了，紂王卻不敢開口，心裡暗道：「這費仲、尤渾自討其辱，連朕都敬畏聞太師，你們倆個倒敢惹。」
面對聞太師怒火，紂王只能傳旨：「將費、尤發下法司勘問。」然後不待聞太師再說便慌逃回宮，聞太師只得和文武百官散了。
次日，卻聞冀州侯蘇護又大敗西伯侯姬昌，飛報進了朝歌，姬昌要求紂王派兵馬前援，見事態嚴重，聞太師待朝賀，上表出師，紂王一聽聞太師要出師，心下大喜，巴不得聞太師去了，不在面前攪擾，到時夜夜與楊貴妃宴樂便無人管教了，忙傳諭：」發黃旄、白鉞，即與聞太師餞行起兵。」
紂王駕出朝歌東門，送與聞太師，命賜酒於太師，太師用罷酒，一聲炮響，起兵百萬往冀州而來，但見轟天炮響，振地鑼鳴，幡旗招展，殺氣騰騰，百萬雄師遮天蔽日。
而此時，金烏十太子陸壓正在封神台北面十里外建好封妖台，將封妖榜張掛上去，一時之間，風雲四起。