堯在位期間，時常受到唐河、滹沱河水患浸害，水勢浩大，奔騰呼嘯，淹沒山丘，衝向高岡，危害天下，民不安居。
堯對此非常關切，徵詢四岳的意見，問誰可以治理水患，四岳推薦了鯀。堯覺得鯀這個人靠不住，經常違抗命令，還危害本族的利益，不適宜承擔這項重要的工作。但是四方諸侯之長堅持要讓鯀試一試，說實在不行，再免去他的職務。於是堯任命鯀去治理水患。鯀治水9年，毫無功績。
堯很後悔當初因四岳而改變的決定。
後來，堯老了，不過他的兒子丹朱的德行不夠，堯覺得做劉邑陶唐氏族首領還可以，但做接任天子的位子就不夠了。因此與四岳商議，請他們推薦人選。四岳推薦了舜，說這個人很有孝行，家庭關係處理得十分妥善，並且能感化家人，使他們改惡從善。堯決定先考察一番，然後再行決定。
堯先把自己的兩個女兒娥皇、女英嫁給舜，從兩個女兒那裡考察他的德行，看他是否能理好家政。舜和娥皇、女英住在溈水河邊，依禮而行事，二女都對舜十分傾心，恪守婦道。
堯又派舜負責推行德教，舜便教導臣民以「五典」即父義、母慈、兄友，弟恭、子孝這五種美德指導自己的行為，臣民都樂意聽從他的教誨，普遍依照「五典」行事。
堯又讓舜總管百官，處理政務，百官都服從舜的指揮，百事振興，無一荒廢，並且顯得特別井井有條，毫不紊亂。
堯還讓舜在明堂的四門，負責接待四方前來朝見的諸侯。舜和諸侯們相處很好，也使諸侯們都和睦友好。遠方來的諸侯賓客，都很敬重他。
最後，堯讓舜獨自去山麓的森林中，經受大自然的考驗。舜在暴風雷雨中，能不迷失方向，依然行路，顯示出很強的生活能力。
經過三年各種各樣的考察，堯覺得舜這個人無論說話辦事，都很成熟可靠，而且能夠建樹業績，於是決定將帝位禪讓於舜。他於正月上日，在太廟舉行禪位典禮，正式讓舜接替自己，登上天子之位。
舜接位之後，每五年巡視天下一次，其餘時間，讓各地君長到京城朝見。舜將天下劃為並、冀、幽、營、兗、青、徐、荊、揚、豫、梁、雍十二州，以河道確定各州的邊界。
同時，舜對官員們三年進行一次考核，三次考核決定升降和處罰。因此，大小官員都努力建功立業，而其中禹的功勞最大，因為他劈開很多山嶺，引導洪水流入大海，確定九州的劃分，各自按規定前來朝貢。在五千里的範圍內，無論是南邊的交趾，西邊的戎、析支、渠廋、氐、羌，北邊的山戎、北發、息慎，還是東邊的長夷、鳥夷，都受到安撫，天下人全都感戴帝舜的功德。
帝舜以堯的兩個女兒娥皇和女英為帝妃，娥皇無子，女英生子商均，另有庶子八人。帝舜知道自己的弟弟象和兒子商均都不成器，於是向上天薦告將帝位禪讓於治水有大功績的禹。
禹接位之後，姓姒氏，人們將其尊稱為大禹。
大禹因治水有大功績而接了帝位，但是大地江河何止萬千，豈止是他靠數年或十數年之功便可將大地水患完全治善的，接位這這後，大禹繼續治水，不過，當大禹疏導長江三峽水患之時，卻遇到了困難，因為長江三峽之中有一老龍潛於其中，處風作浪，大禹雖然天生神力，而且修煉有上古聖皇所傳下的功法，但是卻無法斬殺這條孽龍，更讓大禹感到憤怒的是這條孽龍對長江過往船隻人族，無不興浪將之殘害，大禹無法，貼榜告知天下，尋求仙人相助。
話說當初玉帝和西王母派下九天玄女助軒轅黃帝斬蚩尤，以示天威，便一直關注下界人族之事，對於大禹所遇困難，一清二楚，於是便將自己其中一個女兒到下界去相助禹。
這一日，大禹在飛鳳山麓一平台正為那條孽龍之事而苦惱，突然，天空仙瑞之氣降下，仙氣漣漪，大禹抬頭一看，只見天空一女子乘駕綵鳳而來，不由忙上前拜禮，對於下界人帝，王母之女亦不敢無禮，忙還禮，然後道明瞭來意。
大禹聽到對方竟然是天界王母娘娘之女，而且下界相助自己，不由大喜，忙拜謝，並稱頌天界王母玉帝之恩德。於是，在飛鳳山麓一平台，授九卷天書與大禹，並給予一把金斧，還將天界神丁喚來相助大禹。後來，大禹憑借手中金斧和天界神丁之助，將孽龍的性命結果了，治理了長江三峽水患。
而西王母之女遵了西王母之命，後來定居巫山，為民造福，日久天長，她的身影便化為俊俏的神女峰，人們感戴其功德，豎碑立祠，為其泥塑金身，尊其為巫山神女，為歷文人墨士所傳頌。
後來，水患治理後，禹把全國改為冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州、雍州等九州進行管理，他還經常到南方巡視，在塗山約請諸侯相會。禹為紀念這次盛會，把各方諸侯部落酋長們送來的青銅鑄成九個鼎，象徵統一天下九州。
禹在年老時，選擇皋陶為繼承人，但皋陶先死，後來授政於益。益讓天下於禹的兒子啟，而諸侯都去朝見啟，啟遂登上天子之位。
自此，經天地人三皇定倫，然後顓頊、帝嚳、堯、舜、禹五帝治世，人族漸漸成了這天地主角。
夏啟繼位之後，破壞了禪讓制，將歷代人族帝王之位的「禪讓制」變為「世襲制」，並建立了中國歷史上第一個朝代－夏，從此，原始社會宣告結束，開始了奴隸社會。
當時，有扈氏對啟破壞禪讓制度的做法十分不滿，後來，夏啟發兵對有扈氏進行征伐，大戰於甘，有扈氏戰敗被滅。
這次勝利，使新生的政權得到初步鞏固，再無人敢反對帝位的「世襲制」。
夏啟病死後，將帝位傳於其子太康，後再傳仲康、相、少康、予、槐、芒、洩、不降、扁等，至桀時，歷四百七十二年，然桀即位後驕奢淫逸，築傾宮、飾瑤池，揮霍無度，日夜與妹喜飲酒作樂，導致四方諸侯離心，而夏朝的諸侯國之中的商國卻慢慢強大了起來，當時商的首領叫湯，見夏桀暴虐，失去民心，遂決心滅桀，後湯拉籠諸侯，壯大其勢力，出兵滅了夏朝，建立了商王朝。
夏滅商立，暫且不表。
青蓮靈山的葉清自收東王公陽明為弟子後便開壇講道，這一講，便是五百年，五百年後，葉清停講道：「這次講道便到此，爾等回去好生體悟這次聽道所得。」青蓮靈山眾山頭密密麻麻的百萬妖族聽後，恭敬應是，然後依序退了，各自回了山頭洞府修煉這次聽道所得。
葉清停講之後，天花散去，從半空下得來，對著三十三天外的紫霄宮道：「封神之戰，就要開始了嗎？」葉清身後的孔宣等人見師尊對著天空自語，不由惑然不解，孔宣上前恭敬問道：「師尊，為何封神之戰？」
（三皇五帝時期終於寫完，即將進入封神之戰了，而封神之戰將會是洪荒封神小說的第一個，敬請關注哦，姜子牙到時真的會拜入元始天尊門下嗎？