7月中旬，德國人的飛艇轟炸總算被緊急獨立建制的皇家空軍遏制住了。由于飛艇損失慘重，在德國航空器性能得到更好的改善前，暫時倫敦的上空算是平靜了下來。
自從7月初，保羅-波特和科柯-萊恩斯兩人就消失在倫敦的小***裡。托馬斯不會去打聽，這是圓點***裡忌諱，也是最危險的舉動。
在中國人佔領了羅得島以後，格林姆-格雷也先保羅和科柯消失了2周時間，然後又神情沮喪地重新在圓點***裡出現。托馬斯也沒有打聽他那兩周去幹什麼去了：因為托馬斯以前看到過格林姆-格雷關於意大利黑手黨與中國軍方密切來往的分析報告，也看見某天普莉馬普斯小姐從資料館抱去給詹姆斯-布來恩教授的資料全是關於意大利南方，以及西西里島黑手黨的。在格林姆-格雷消失幾天後，又聽到簡妮某次無意中提及要急著給父親趕著去買防範胃病的藥時，托馬斯馬上給信使匯報：圓點近期在意大利有行動，估計是和黑手黨有關。然後過了2周，就看見格林姆垂頭喪氣地回來，他被中國軍方在意大利某個島上短暫逮捕的短消息已經上了好幾家國外報紙的*後版面。
格林姆回來後經過短暫的安全調查，沒有去圓點上班，而是面色蒼白地來海外歷史研究中心當研究員，就坐在原先托馬斯-莫蘭特用過的辦公室裡。托馬斯-莫蘭特自己在詹姆斯-布來恩原先的辦公室上班，因為他已經是研究中心的代理主任。普莉馬普斯小姐現在是托馬斯的秘書，而托馬斯原來的秘書凱瑟琳-辛普森留給格林姆當秘書。
詹姆斯-布來恩教授回到圓點11樓去上班，專職坐他的圓點最重要的情報搜集部門主管的位置。隨著戰爭規模的擴大，圓點的日常工作量急劇增加起來。托馬斯-莫蘭特已經獲得了特許的隨意進出圓點的權力，但是他還不是圓點的正式官員，按照M先生的說法，圓點重要官員的任命程序是需要一定時間來進行的。托馬斯知道，這只不過是一種掩飾性的講法，因為圓點的高層人員之間都在流傳：詹姆斯-布來恩和M先生在托馬斯-莫蘭特的任命問題上有重大分歧。
托馬斯-莫蘭特每個星期天還是和這些年一貫的那樣，會去詹姆斯-布來恩教授的家裡稍坐1個小時，和簡妮聊聊家常，聽簡妮述說她與格林姆-格雷和托馬斯-高鄧的事情。每次碰上教授的時候，教授總是很假惺惺熱情地向他打招呼，然後匆匆離去。在教授的眼神裡，托馬斯看到有一種閃閃爍爍的東西。托馬斯最近在去圓點開會或者辦理有關研究中心業務的時候，每次順便去看看教授，也都發現他總是不在。
戴維-高鄧和斯佳麗-斯泰德夫人已經打得火熱，M先生自然知道托馬斯曾經和斯泰德夫人有過密切的往來，但是他不會在乎－－因為斯泰德夫人在倫敦的***內已經以風流而著稱，最近她又勾搭上一個從紐約來的青年記者，英俊的小花花公子埃弗-斯科特。據說斯泰德夫人買了一台中國最新款的「寶馬」跑車，專門給這位英俊的花花公子埃弗-斯科特在倫敦開。這件事情甚至讓托馬斯-莫蘭特有種如釋重負的感覺，不知道何時開始，和斯泰德夫人上床這件事情讓他覺得非常有壓力。現年60歲的M-戴維-高鄧更應該為此覺得如釋重負吧？托馬斯-莫蘭特惡毒地猜想到。總之，現在托馬斯能夠感覺到自己和M先生之間有一種奇怪的默契：每週一上午的各部門情況交流會上，每當最近總是失蹤的布來恩教授匆匆趕到會議室，並神情恍惚地坐在那裡，心不在焉地回答其他部門負責人的問話時，托馬斯不用轉頭看就知道M先生和自己一樣，都用一種暗自歎息的表情盯著桌面。
7月最後1天的這天下午，正在準備下班的托馬斯-莫蘭特突然接到M先生秘書的電話，請他立刻趕到圓點M先生的辦公室。托馬斯和普莉馬普斯小姐打了聲招呼，就匆匆打的士趕往圓點。普莉馬普斯小姐對托馬斯最近一直有種隱蔽的敵對情緒，托馬斯不準備對此做任何反應，他覺得老小姐甚至是在期待自己某天忍不住對她發火，自己偏就不這樣－－永遠別讓別人特別是手下左右你的情緒，當年蘇珊還沒有出事前，詹姆斯-布來恩經常這樣教導自己。
圓點12樓的寬敞和6樓到11樓的擁擠形成鮮明對比：這層樓除了一個機密會議室和絕密資料室外，就只有M先生的辦公室了，而且12樓的傢俱也是倫敦1912年最時興的高檔貨。秘書領著托馬斯進到M先生辦公室外裝修豪華的小套間，給他倒了一杯咖啡就出去了。大概過了15分鐘，M先生臉上掛著非常勉強的微笑著從自己辦公室裡出來：
「嗨，老托馬斯，你昨天沒有去參加斯佳麗舉辦的慈善晚會？」
「我有一個星期沒有和斯泰德夫人打過招呼了，但我聽說昨天晚上那位埃弗-斯科特先生在晚會上朗讀自己的手稿，獲得到會者的一致好評。」
「我也聽說了，」M先生不以為然地說：「美國人寫，嘖嘖，多麼可怕……很奇怪的一個書名，他的那本書《偉大的比爾》，你知道是寫什麼事情的嗎？」
「不知道，」托馬斯搖搖頭：「你知道我是基本不看現代的。」
「呵呵，」M先生乾巴巴地笑了兩聲：「我們都是老式的英國佬－－今天晚上你沒有安排什麼約會吧？」
「沒有。」托馬斯-莫蘭特嚴肅地回答。
「不用緊張，不用緊張。」M先生擺了擺手：「我只是請你過來陪我一起值班，我已經讓秘書下班了，今天晚上可能要你給我煮咖啡，我不太會擺弄那台煮咖啡的機器。」
托馬斯-莫蘭特知道一定是有什麼大事件要發生了，而且M先生準備讓自己參與處理。他起身，走到外面秘書間的咖啡機前給咖啡機注滿水－－果然是意大利最高檔的咖啡機。
在托馬斯悶頭對付咖啡機的時候，負責干「濕活」－－也就是殺人放火綁架之類行為的行動部門領導湯姆-恩遮撥斯，還有負責內部安全事務的凱特-霍克匆匆走進M先生的辦公室。湯姆和日常一樣面色陰沉，沒有和自己打招呼就進去了，連一向以活潑著稱的凱特-霍特也只是勉強笑著對自己打了聲招呼就進去了。
托馬斯等咖啡煮好，找了個托盤，盛了4杯咖啡放在上面，想了想，拿掉了1杯，然後端著托盤走進小套間。套間通往M先生辦公室的門大開著，自己從來沒有進去過的英國海外情報機構最高負責人的辦公室首次呈現在自己面前：
M先生的辦公室大約有2000平方英尺，一張面積大概有80平方英尺的大辦公桌在室內最盡頭，M先生此刻就坐在那張辦公桌後面，頭頂上方的牆上是國王的標準像。湯姆和凱特坐在M先生辦公桌前的班前椅上，探著身子正在和M先生低語。看見托馬斯端著托盤站在門口，M先生漫不經心地招了招手，於是，托馬斯-莫蘭特端著咖啡跨進這間辦公室。
進門後，托馬斯掃了眼辦公室，看見在右側低垂著的窗簾前有組西班牙式沙發，就走過去將托盤放在茶几上。他放下托盤後，直起腰，毫不猶豫地轉身向辦公室外走去，這時，正如他所希望的，M先生果然叫住了他。
「莫蘭特博士，你就在沙發上坐著好了！」M先生接著站起身，朝沙發這邊走來：「先生們，咱們坐到沙發上去喝咖啡吧！順便介紹一下－－圓點外圍機構的新任主管托馬斯-莫蘭特先生……」
「老托馬斯早就是圓點***的名人了，M先生。」凱特也邊走邊笑著說。
「那我就不用說廢話了。」M先生清了清嗓門，站住身對那兩位說：「先生們，有鑒於事態的複雜和緊急，現在我建議讓海外情報處外圍情報分析評測機構的負責人，托馬斯-莫蘭特博士全面參與今天晚上的臨時危機應對工作。」
「我同意。」凱特-霍克飛快地說到，還沖托馬斯做了個鬼臉。
「我也同意。」行動部門負責人湯姆-恩遮撥斯一本正經地端詳了托馬斯-莫蘭特大概10多秒，然後低沉地說。
「凱特，你把文件給托馬斯看看，」M先生坐在沙發上，端起咖啡喝了一大口，接著面向正在低頭品嚐咖啡的行動部門負責人說：「湯姆，布來恩教授在瑞士的行為從現在開始由行動部門負責掌握－－今天晚上7樓通訊中心的值班官員是誰？」
「按照你早上的吩咐，我中午和行政部門主管進行了秘密協調，」凱特一邊把文件夾隔著茶几遞給托馬斯一邊搶著回答：「今天晚上的值班官員已經換成湯姆他們行動部的2名小伙子了，人是湯姆親自安排的。」
「人可*，嘴很嚴。」湯姆迎著M先生詢問的目光簡短回答到。
托馬斯-莫蘭特慢慢來回翻動著文件，大概30多分鐘後他已經明白了全部過程：3周前，布來恩教授以獲得有關德國人毒氣工廠的絕密情報為理由，申報M先生並獲得批准後派遣保羅-波特和科柯-萊恩斯潛入德國，準備和潛伏在德國的15號間諜小組取得聯繫。但是昨天上午，教授突然不經M先生批准就去了中立國瑞士。昨天半夜，M先生才獲知教授本次行動的實際目的是和德國另一位代號為「黑管」的間諜接頭。而「黑管」是前年主動通過中間渠道和圓點聯繫的，據稱本人在德國軍事情報機構內工作，還沒有通過圓點的安全檢查，屬於圓點「可疑情報渠道」名單上的人。今天早上M先生一大早匆匆趕到辦公室就開始安排行動部門和凱特-霍克，背著布來恩教授在情報搜集部門的一干手下開始安排行動。今天中午在瑞士蘇黎士，行動部門在瑞士的工作人員已經找到了教授並緊急完成了安全控制佈署。
放下文件夾後，托馬斯使勁揉著發疼的太陽穴，閉著眼睛聽湯姆在M先生的辦公桌前打電話。是格林姆-格雷向M先生出賣了教授！這個念頭突然在托馬斯的頭腦內清晰起來：今天是星期一，是研究員的非命題課題工作日，格林姆-格雷早上就打電話請假，說需要去別的學術機構的資料館查閱資料，但是在下午，自己因為是打的士來的，所以是從地下室的電梯直接上來6樓，在地下室車庫，自己曾經看見過那台中國產的「旋風1000」……
「通訊中心匯報，今天中午開始始終聯絡不到德國15號電台，估計……」托馬斯聽見湯姆-恩遮撥斯用他那低沉，不帶有任何感情的嗓音說著。
「莫蘭特博士，」稍頃，托馬斯聽到M先生在對自己說話，忙睜開眼睛，看著對方。「莫蘭特博士，不知道你對這件事情有什麼看法？」M先生問到。
托馬斯-莫蘭特心裡在告誡自己：不要衝動，不要得意忘形，你連整個事件是不是針對你的圈套都不敢確定！他一邊反覆告誡自己，一邊聽到自己用很冷靜的聲音說：「詹姆斯-布來恩教授這種違反紀律的行為，目的是什麼？他過去幾個星期騙了M先生你，騙了整個圓點，他這樣做是為了什麼？」
托馬斯一邊在心裡罵自己太張狂，太囂張，一邊站起身來在M先生的寬大的辦公室中央來回踱步，好像是在課堂上正在給學生教授研究課一般：「詹姆斯-布來恩教授是一個對大英帝國忠心耿耿的人，這一點如果各位先生不反對，那麼我們將首先排除他的行為動機中任何背叛國家的可能，並且在這個基礎上進行更進一步的推論－－他這樣做的目的如果是為了大英帝國的利益，那麼，什麼理由促成他要這麼神秘地去做事呢？答案只能是一個－－他做的事情必須要隱瞞我們在座所有的人－－什麼事情必須要隱瞞在座的每個人，又是為了大英帝國非得去做的事情呢？－－答案也只能有一個，那就是－－他想抓出圓點內部的叛徒，也就是我們常說的抓鼴鼠，而且教授認為鼴鼠很可能就在我們當中……」
「教授認為我們當中有德國人的間諜，所以就派人去德國？」凱特-霍克吃驚地問。
托馬斯頓住腳，看見M先生飛快地瞪了凱特一眼，凱特立刻就低頭不吭聲，於是便相信有關凱特先生之所以能當圓點的內部安全官員完全是因為圓點內部政治鬥爭需要的傳聞是有根據的了，但是他沒有理睬凱特的愚蠢問題，繼續踱步推論下去：「……這個時候，他能相信的恐怕只有他自己最近招募的幾個人，於是，保羅和科柯先生被他以巧妙的理由送去了德國－－在今天到此前的一個月內，不，是一個半月內，教授有沒有和我們在德國的某個情報組發生過特別緊密的聯繫？」
「我查過，就是15號電台那個組。」湯姆言簡意賅地說。
「只有這個15號組嗎？」托馬斯緊緊追問，然後在獲得湯姆點頭肯定後，他的臉上露出絕望表情：「德國15號電台在今天失去聯繫以前，特別是保羅和科柯被派遣以後到現在的時間內，有沒有什麼特別的反應？」
「15號電台除了每天抱怨保羅和科柯沒有按時與他接頭外，就沒有別的記錄了－－當然，最近這段時間，教授自己有好幾次主動要求在通訊中心擔任值班官員，而且每次都是和格林姆-格雷在一起，所以還得查一查原始的資料……」凱特-霍克急忙說到。
「不用查了，」M先生語氣疲倦，沮喪而緩慢地說：「教授更改過通訊記錄，被刪除的記錄全是他通過15號電台和黑管之間的聯絡內容。」
「這是嚴重違反內部紀律的行為！」凱特激動得嗓門發尖。
誰都沒有搭理激動的凱特-霍克。托馬斯用詢問的目光看著M先生，M先生疲倦地衝他點點頭，然後下巴指了指湯姆-恩遮撥斯。托馬斯-莫蘭特明白了：此刻，徹底出賣了布來恩教授的格林姆-格雷就在湯姆手中，而且多半是在7樓，被湯姆精選負責今晚通訊中心值班的2名手下順便看管著。
「可以肯定，」托馬斯-莫蘭特決定先不給M先生打氣，反正事情已經糟糕透頂了：「關於黑管要和布來恩教授見面的要求如果也是來自15號小組，先生們，現在我們基本可以得出結論－－這是個圈套，黑管是德國人的誘餌－－15號小組應該已經被德國人滲透，但至少報務員沒有被策反－－否則我們還會繼續收到他的電報－－德國人的目標是我們這邊的大人物！這次無疑是準備對情報界鼎鼎大名的教授動手。」
「已經把瑞士所有的行動人員都派到教授身邊了。」湯姆乾巴巴地說。
「唯一讓我們看到希望的機會會發生在德國，」托馬斯注意到：聽見自己這句話，M先生的眼睛裡露出了希望，連他的身子都立刻坐直起來了，於是就微微一笑接著說下去：「……布來恩教授這次犯了很多錯誤，」他開始按照話語依次搬動自己左手的手指，「第1個錯誤就是不應該隱瞞M先生，他應該明白其中的道理；第2個錯誤就是他自己不應該親自去瑞士，他忽略了他本身巨大的情報價值和政治價值；他第3個錯誤就是不應該將兩名剛招募的新人派遣執行這樣一個違規的複雜任務，但是，這個第3點錯誤恰恰就是這次教授做出的唯一正確的決定！」他將伸出3根手指的左手突然合上，然後伸出拇指使勁揮動了一下手臂。
彷彿是為了配合托馬斯-莫蘭特這個有力的手勢，M先生桌上的那部白色電話機突然大聲地響起來。湯姆急忙跑過去抓起電話並哼了一聲，接著只見他逐漸皺起眉頭，神情罕見地激動起來，隨即他沖電話裡說了句：「你等一下。」便用手摀住話筒，轉身對M先生說：
「25分鐘前，德國人在蘇黎士郊區企圖綁架布來恩教授，和我們的人交了火，我們準備充分，只有2人受傷，德國人3死1傷，教授現在平安在我們手中。」
「即刻將教授平安送回來，越快越好。」M先生迅速做出指示。
在湯姆又打了幾個關於善後的電話後，M先生急忙對托馬斯-莫蘭特說：「莫蘭特博士，請按照你剛才被打斷的思路繼續分析下去，你剛才說到保羅還有科柯……」
「對，保羅-波特先生和科柯-萊恩斯先生，」托馬斯-莫蘭特又開始邊走邊說：「科柯先生的身手據說在圓點，包括湯姆-恩遮撥斯先生主管的行動部門在內都是最頂尖的，對嗎？湯姆先生。」
「一點沒錯，我很惋惜他沒有進我的部門。」湯姆回答。
「據我對他的瞭解－－他在正式被招募以前，是在我那裡當保安主任－－科柯的分析能力和觀察能力實際上也出乎很多人的意料。」托馬斯-莫蘭特微笑起來：「最重要的是，保羅-波特因為性格天生比較內向，他的才智經常被低估了－－包括他那果斷的決策領導天賦！－－就連我們的老師布來恩教授都有點低估了保羅的潛力，我認為。」
「你的意思是？」凱特茫然地問。
托馬斯看見M先生的臉上出現了喜悅和擔憂相雜的表情，於是他就坐回沙發上，用已經帶著點沙啞的嗓音說：「在執行教授這次這樣一個帶有強烈個人情緒任務的過程中，作為保羅，他不可能沒有想法，這些想法會讓他更小心更謹慎地在德國行動－－這些天，他們一直沒有和15號電台聯絡就是證明－－然後，在今天，德國人為了綁架教授更應該讓一切顯得正常的時候，15號電台突然失去了聯絡，這很可能和保羅他們有直接關係。」
「現在應該怎麼辦？」湯姆認真地問托馬斯。M先生和凱特對湯姆這樣問托馬斯，沒有表現出任何不舒服或吃驚的表情。
「緊急全通報德國15號情報小組已經『腐爛』，命令德國及其周邊的所有的行動小組都做好接應保羅和科柯的準備－－可能還會有那位應該沒有叛變的15號電報員－－然後我們－－」托馬斯-莫蘭特用雙手搓了搓疲倦的臉，然後深深吸了口氣，睜眼看著正全神貫注地注視著他的三位男士，一本正經地說：「讓我們一起來為他們祈禱吧！」