在遙遠的大西洋深處。波納海族凡耐爾元帥的府邸。
「那個人類真是混蛋，膽敢將我的女兒打傷！我一定將他抓回來，當著女兒的面，親手將他碎屍萬斷！」凡耐爾元帥暴躁的吼聲將周圍的待從嚇得渾身發抖，他們低著頭不敢出聲，生怕哪一句話的不妥便將自己的小命丟掉。
看著女兒虛弱而蒼白的臉孔，還有身上那似燒焦一般的炭黑色，讓凡耐爾元帥痛惜不已。他看得出，女兒在重傷之下，能夠長途跋涉趕回來，實是一件萬分艱苦的事情。
朧靜靜的望著床頂的幔帳，兩顆晶瑩的淚珠從眼角滾落了下來。這是她人生有始以來第一次品嚐到失敗的滋味，是一種十分苦澀的味道，在心裡凝聚著不散，十分難受……
朧還清楚的記得，在她躍出水面時，突然從天空中直降幾道閃電，根本讓她沒有任何的防備，那股強大的電流透體而入，剎那間痛苦無比，五臟六腑與神經皮肉全部受到了傷害，她在那個時刻完全沒有了進攻的能力，順著水勢就跌入了湖中。到了水裡後，她微微感覺到好過一些，那些電流順著湖水傳導了出去，沒有留在她的身體裡繼續破壞著。
朧當時十分氣憤，忍著劇痛強行將海洋原力提升到最大力量，將連結其他湖的湖水全部調動起來，朝著那個人類攻去。可是她失敗了，他到了空中，自己就喪失了優勢……想到這裡，朧歎了口氣，海族只有在水裡才能發揮出強大的力量，離開了水，便像無根之木，再也發揮不出自己的威力。
凡耐爾兩眼噴火，越想越氣憤，跺了跺腳，氣乎乎道：「朧，這個仇父親一定要給你報的！來人啊，調動人馬，跟我去日本，我要將整個日本淹沒，將那小子捉住帶回來！」
「父親，難道你不知道麼，元帥要想調動士兵的話，沒有海帝的命令是不行的嗎？」朧靜靜的道，雖然她身負重傷，但是神志依然清醒。在波納海族，各有十大元帥分別鎮守著大西洋的各個領域，平時這些元帥若想調動大量的士兵，必須得到波納海族的最高統帥—梅迪斯的允許才可以。而她的父親凡耐爾，是鎮守整個波納海族首府的大元帥，儘管地位尊貴，但是要調動士兵，同樣也要得到梅迪斯的命令才行。
「這個我回來自然會向海帝交待的！」凡耐爾沉聲道。為了女兒，他是豁出去了。反正他為波納海族建立了不朽的戰功，大不了就是將功折過，這個元帥他不要了而已！
「父親，你要是這樣做，我不如就死在路上了！」朧掙扎著坐起來，眼淚流了下來。
「女兒……」看到朧傷心的樣子，凡耐爾心軟了，他鬆開手中的拳頭，悻悻道：「好，我就聽女兒的話了！不過，我會親自趟日本，將那小子捉回來見你的！……」
「父親，這事容以後我們再商議……」朧歎氣道，她知道倔強而暴躁的父親，是暫時間無法說服的。
「海帝梅迪斯駕到！」門口處的一個侍衛喊道。
「啊！海帝怎麼來了？」凡耐爾吃了一驚，他正準備出去迎接，卻見人影一閃，梅迪斯便出現在了他的在前。
****
死亡之谷完全黑暗起來，從濃密的樹葉間隱約能夠看到一些天空的星光。
一些細微的沙沙聲音不斷從枯枝爛葉中傳出，顯然是一些喜歡在夜間行動的小蟲子正在裡面尋找著食物。
突然一個黑影從一棵大樹的枝幹上冒出來，嘿嘿笑道：「這一路還真是順利，竟然逮住了二十二個忍者。看來我帶的蜈蚣蠱還有些不夠用啊！只有２號瓶還剩一點，估計再找個二三個忍者，就應該差不多了！」
這個黑影正是吳蜞，在三個小時的時間裡，他來回在死亡之谷裡穿梭，一共擊暈了二十多個忍者，紛紛給他們餵了蜈蚣蠱。不過隨時忍者的人數越來越少，越到後面，越不好找，畢竟這座山谷的面積實在太大，叢林密佈，若想隱身不被發現，不是件困難的事情。
吳蜞再次調動身形，開始不斷在樹間跳縱間，剛奔出幾百米，便突然看見從叢林裡冒出兩個忍者，鬼鬼崇崇朝著四周張望。
其中一個水忍埋怨道：「我說赤健君，我們在這裡埋伏幾個小時了，連個人影都沒碰到，還剩幾個小時，我看我們乾脆退出這場比賽好了！」
「我正有此意！這場比賽太殘酷了，我估計到現在，已經有很多忍者都喪命了。你想想看，一百個小組，這可是往屆歷來人數最多的一場上忍考試，競爭得多麼激烈，而且每個小組必須要拿到五個卷軸，這也就意味著，每個小組至少要戰勝四至十幾個小組，方能拿到全部的卷軸。所以我打算到了考試時間結束，趕緊離開死亡之谷。等明年的中忍考試參加不遲。」赤健君也是一名水忍，與剛才發牢騷的騰條一郎都是水隱村的中忍。
「你！……唉，你說的也對，今年的上忍考試競爭實在是太激烈了，退出不是件壞事。而且，在報名現場，我好像看到了金忍刺月流家族也派人參加了……」騰條一郎面色淒淒道。
「什麼？金隱村的刺月流家族也參加了這次上忍的比賽了？完了完了，恐怕刺月流家族的人一出馬，所有的中忍都得靠邊站了。你看清了沒有，究竟是刺月流家族的什麼人來了？」赤健君驚詫道。刺月流家族是金隱村最神秘的家族，擁有著顯赫的身世與神秘莫測的忍術，平時很少看到刺月流家族的出來。
「是月影，就是月落大人的第三個女兒！」騰條一郎道。
「啊！是她啊，傳說中刺月流家族年紀最小實力最超群的忍者……恐怕她的實力，比一般的上忍都要高！……對了，你有沒有看清楚她的樣子？」赤健君眼巴巴的望著騰條一郎，他很想知道這個神秘的月影，究竟長的什麼樣子。
「我沒打你啊……」赤健君正在奇怪中，突然後腦被重重擊了下，也倒了下去。
「唉……兩個膽小鬼！我給你們吃點蜈蚣蠱吧！」吳蜞的身影鬼魅般出現在二人的身後，臉上充斥著一副惋惜與無奈的苦笑。他真沒想到這二個忍者竟然如此的膽小，真是讓他有些瞧不起。吳蜞給二人塞了點蜈蚣蠱，然後一腳踢到了一旁。
「剛才這兩個傢伙提到的刺月流家族的月影究竟是什麼人？描述得那麼可怕……哼！」吳蜞冷冷哼道，他現在對這個月影也充滿了興趣，想知道這個日本妞是何方神聖，究竟有什麼神秘的。
２號瓶裡的蜈蚣蠱只有一點點了，剛剛夠二人的量。吳蜞看了看表，已經到了九點半了。他要趕緊行動，否則到了十點，美津子就會醒過來了。吳蜞突然間想到，這個時間裡，應該會有一些實力較強的忍者小組，說不定已經拿到了五個卷軸了。而此時此刻，他們應該朝著集合的考試地點去了。去那裡守株待兔，應該會更加容易遇到忍者小組。吳蜞下決主意，身子轉了個方向，迅速朝著死亡之谷的東南方向奔去。
蒼茫的黑暗無邊無際，冷風不斷從耳際呼嘯而過。
吳蜞的心裡充滿了樂趣，他現在沒有別的目標，就最將大分部中忍全部幹掉，他就十分滿足了。在森林中跑了二十分鐘，吳蜞估計距離考試集合的地點不遠了，便停了下來，隱身在一棵大樹上。
剛過兩分鐘，便見二個土忍大搖大晃的走了過來，從他們臉上那副得意的神情，吳蜞便知道二個已經獲得了五個卷軸。
「山野君，你說我們這次是不是第一個趕到集合地點的？」一個土忍笑道。
「嗯，竹四郎，這個可說不準，我聽說刺月流家族的月影小姐也參加這次上忍考試了，恐怕她那組應該到達最早的一組了。」山野君很謙虛道。在刺月流家族面前，沒有任何一名忍者敢托大自己。這不僅僅是刺月流家族的顯赫的地位，更是由於數百年裡，他們本身擁有的強橫實力說明了這一切。
「反正我們是順利的完成了第一場比賽的任務了！嘿嘿！」竹四郎點頭笑道。
「等等！前面好像有敵人？」山野君的臉色凝重起來，一伸手擋住了竹四郎。周圍的沙土突然間有規律的沙沙運起來，彷彿在嗅探著什麼危險的氣息。竹四郎收束住玩笑的表情，因為他也感覺到了敵人的存在，那是一股很強烈的殺氣，但是無法感應到在什麼地方！他有點心慌，豈今為止，他還從來沒到遇到過如此強大可怕的敵人！更關鍵是的，他們並不知道敵人在什麼位置！
竹四郎凝神不動，只有十個手指在微微顫晃，卻見地面上無數的沙土運動得更加快速了。沙沙的聲響，在黑暗的每個角落處都瀰漫著。這種一種獨特的土忍術，叫稱流砂探靈，可以用來尋找敵人的蹤跡。不過這需要多年的訓練才能夠練成，這種特殊的查克拉能量，對於沙土的控制能力更強，可以將沙土形成一種十分強大的攻擊與防守武器。
看著周圍不斷運動的沙土，就像無數只微型的獵犬在嗅著敵人的蹤跡……吳蜞暗暗心驚，沒想到這兩名土忍竟然能夠事先預知道他的行蹤。儘管還沒有發現自己，但憑著自己散發出來的殺氣，就感覺到敵人的存在，這份實力真是比之前的忍者都要高明！
「在那裡！」竹四郎與山野君幾乎是同時叫了出來，二人雙手揮動，大量的沙土席捲而起，朝著吳蜞藏身的大樹攻來。
「轟！」那顆大樹轟然倒下，沙土的攻擊力量十分強悍，將近乎一米直徑的大樹直接擊倒！
「裡面沒有人……？」正在二人驚奇時，吳蜞的身體突然從他們身後的地面鑽出來，呼呼兩掌朝著二人的頭擊去。呯！一陣沙土亂飛，吳蜞只感覺擊到了牆壁上，無數的沙地奇跡般聚焦了起來，形成了一面保護罩，將二個保護了起來！
沒等吳蜞變化動作，突然之間無數的沙土似蛇般捲到他的身上，將他完全包裹了起來。
「這二個土忍有兩下子！」吳蜞暗暗道，看來這二人留之不得，要將他們來掉才好！想到這裡，吳蜞迅速發動土遁，將整個身體融到了沙土之中。
「咦？人消失了？……」竹四郎驚奇的叫了一聲。他想不明白，為什麼那個黑衣忍者會突然之間消失在他們沙土之中。
「快閃！他就在沙土裡！」山野君大吼一聲，推開了竹四郎。二人的身體剎那間消失在地面之上。
三個人，同時隱藏在土地裡，這讓整個戰鬥充滿了刺激。
「我日！跟我玩起土遁來了！知道什麼叫兵不厭詐不……」吳蜞冷哼一聲，剎那間六個土分身竄了出去。
「土分身之術，怎麼他會高級的土忍術？」竹四郎驚奇道。
山野君伸出兩隻手，竹四郎的雙手與他握在了一起，二人的查克拉能量在這一瞬間全部集中到了一起！「沙暴之葬！」隨著一聲低沉的聲音響起來，方圓十幾米的沙地全部朝內擠壓。強大的壓力湧來，吳蜞頓時感覺就像當日在本棲湖中朧的海洋原力，他瞬間將鐵甲蟲鎧甲顯示了出來。然後身體迅速游動起來，將六個土分身又收了回去。分身缺乏保護，如果被壓碎的話，就浪費了他的土行真氣了。
竹四郎和山野君的臉都變紅了，二人在拚命燃燒著查克拉的能量，可是令他們魂飛魄散的是，眼前的敵人的身上突然多了一件奇異的鎧甲，他憑著那套鎧甲，慢慢在強大的沙土下緩步接近著他們倆人。
一股強烈的死意湧上二人的心頭，二人彼此互看了一眼，眼神中透出一種視死如歸的氣概。
「燃燒吧！沙暴的查克拉！」二人同時高喊了一聲。一層棕黃色的光芒從二人的身體表情瑩瑩的閃爍起來，將二人映襯得無比的冷酷，這時周圍的沙土像瘋了一般，在調整的旋轉之中，朝著吳蜞瘋狂的擠壓而去！
「你給我去死吧！」吳蜞揮動著雙手，數十枚水箭透射而出，在強烈的沙土包裹下奇跡般的快速飛行著！！
噗噗噗！竹四郎和山野君每個人的身上都中了幾根水箭，在竹四郎倒下的那一刻，他帶著不可思議的表情道：「山野君……他簡真不是人……連千……千殺水翔……都會！」山野君無力的垂下了眼皮，聲音低得蚊蚋一般：「千殺水翔怎麼會穿透我們的沙暴之葬！……我不明白……」說完他也倒下了。
「蠢貨，我身上具有四種屬性的真氣！剛才我不過是將土行真氣包裹在水行真氣的表層，這們它們就可以快速穿透你的沙暴之葬！真是兩個笨蛋！……」吳蜞輕蔑的笑道。