五大忍者村的上忍考試的報名與抽籤處在水隱村的一處禮堂裡舉行。
當吳蜞與美津子趕到時，裡面已經人山人海，皆是身穿不同顏色服裝的中忍。每個人的臉上都流露出一股敵意，似乎在場的每個人都彼此都不信任，互相觀望著。當二人一起出現在禮堂門口裡，有一部分中忍開始放聲大笑，竊竊私語中，都在談論著「平橋一郎」這個水隱村的大明星。
美津子的嘴的一下撅起來，對周圍中忍的態度很不滿意，正待發火之時，忽然吳蜞拉住了她的衣角。
只聽見他輕聲在她的耳朵邊道：「不必理會這些傢伙，在待會的考試中，我自然會讓他們好看！」
美津子回過頭來看到吳蜞的眼睛裡閃出道道寒光，感覺全身不寒而慄，「平橋」的實力她是最清楚不過的，連號稱最有實力的中忍羽西裡都被殘酷的打敗並毀屍了，他還有什麼事情做不到！
恐怕參加上忍考試的二百號中忍，有一大半會為剛才的嘲笑而付出慘痛的代價！
美津子趕緊點點頭，拉著吳蜞在人群中左突右衝，將他拉到報名處，給他報了上名字。剛好，吳蜞是最後一個報名的，整個上忍選拔賽的參加人數正是二百人。
「二百人……嗯，不錯！」吳蜞暗自點頭，心想這可是五大忍者村的儲備力量了，如果在這場比賽中，將他們全部幹掉，那應該是件多麼令人愉快的事情！剛好蜈蚣蠱已經配好了一種，可以拿這些傻瓜做做試驗。
正在所有的人都在納悶美津子怎麼跟平橋一郎扯上了關係時，正在熱烈的討論之時，突然從禮堂後門裡，走出三名忍者，從他們配戴的與眾不同的頭飾來看，就知道他們是上忍的身份，而且加上胸前的徽標，大家一眼就認出，這三人就是今天的主考老師，他們分別是來自水隱村的上忍雷卡、火影村的森野村與木隱村的田井孤。
「看來今年的中忍考試還是這三個傢伙！為什麼年年是他們呢，真是古怪無情的老師！」一名中忍在低下小聲的與同伴私語著。其實即使這名中忍不說，大家也都知道這三個老師的脾氣，知道他們都是屬於古板與冷酷並重的老師，每年二次的中忍考試，一定要死傷一大半人數。
可是沒有辦法，這便是忍者的命運。不是你死，便是我亡。
在激烈的競爭面前，每個人的機會都是均等的，如果誰沒有把握好，那麼等待著他的只有死亡。
「嗯，好好，人都到齊了！」來自水隱村的雷卡老師冷漠的掃視著全場，聲音洪亮無比，看到大家安靜下來，他滿意的點點頭，繼續道：「我剛才看了一下報名表，一共有二百人參加考試，這是個不錯的數字，希望今年能夠湧現出更傑出的人才。咳……關於今年的上忍考試，共分三個部分，下面請森野村老師詳細講述一下！」雷卡很懂得利益均沾之道，所以將這個發言的機會讓給了森野村，他已經搶到了第一個發言的機會，這已經夠了。
森野村絲毫不客氣，他的長相便是那種濃眉大眼的粗重之人，這時一雙牛眼再射出一道精光，更加充滿了雄壯的氣魄。
森野村揮了揮手，突然從後門躍進十名忍者，每個人手裡托著一個盤子，上面蒙著一層紅布，裡面不知道是東西。所有的人都想知道在那塊紅布之下究竟藏著什麼東西，一時之間，數百道目光刷的射了過去。
吳蜞低聲對美津子道：「你知道紅布下面是什麼嗎？」吳蜞的距離與美津子太近，說話之時，那股柔軟的暖風直接吹到她的耳朵裡，讓她感覺到十分的癢，她連連搖頭，表示不知道，但這時她的臉卻有些發燙。
森野村挑開一塊紅布，只見那個盤子裡面放著紅、青、黑、黃、金五種顏色的卷軸。
「這就是第一場的考試任務。這裡一共有十套卷軸，五色為一套，分別代表著我們五大忍者村。在考試之前，每個同學都要抽籤分組，每兩個人一組，形成一百組。然後每個組都要進到我們設立一個保密房間，再來抽籤決定這組是否可以隨機拿到某種顏色的卷軸。如果抽籤順利，那麼這組便可獲得一個卷軸，如果不順利的話，那麼這組就沒有任何的卷軸。每組與每組之間，在考試之前都是絕對保密的，我們已經在你們的周圍派譴了許多監視的暗部忍者，如果有發現彼此通氣者，一律算作弊罰出此次的考試！」森野村十分嚴肅的對所有人道。
聽完森野村的話，大家再也忍不住了嗡嗡的討論起來……吳蜞捅了捅美津子，好奇問道：「暗部是什麼？」
美津子瞪大了眼睛，小聲道：「你怎麼連暗部都不知道？平橋，你不會是大腦……」剛說到這裡，吳蜞眼裡閃過一抹冷光，頓時讓美津子全身發抖，她的心理完全崩潰了，趕緊解釋道：「暗部就是專門來追殺那些不聽從紀律的忍者，他們的忍術都相當的高超！」
「哦！」吳蜞若有所思，他突然想到，仙道組織裡不是有個暗之組麼，按照唐刀的意思，那個暗之組的職能也跟暗部差不多。「我靠，走到哪裡都會遇到這種事！」想到這裡，吳蜞有些憤然不平。
「平橋，你沒事吧？」美津子看到吳蜞的臉色有些發青，不禁關切的詢問道。
「沒事，我們繼續聽下文吧！」吳蜞淡淡道。
「不要討論了！安靜！」森野村吼道，聲音似洪鐘般響亮，全場被震得安靜了下來。
「卷軸分完以後，我們會帶你們去死亡之谷來完成這次考試的第一個任務！這次一共是一百個小組，有的小組幸運的話，本身的手裡就是有一個卷軸的，但這還不夠，他們還必須奪得另外四種顏色的卷軸！如果手裡沒有卷軸的小組，那麼只能說你們需要付出比別人多出一倍的努力來獲得其他的人卷軸才行！在爭取卷軸的過程中，我們不限制任何的方法，只要你擁有實力，擁有出色的大腦，都可以盡情的發揮出來。獲得五色卷軸的小組，要在第一時間內趕到死亡之谷的東南角，我會在那裡等待著諸位的到來。」森野村道。
嗡嗡！下面又是一陣激烈的討論聲。
吳蜞沒有想到，整個比賽的內容竟然是如此的複雜，而且充滿了挑戰。他有點興奮，握緊了雙拳。美津子這時目光盯著那五色卷軸，心裡不知道在想些什麼。
「我再補充一下！」旁邊的田井孤說話了，森野村並沒有將考試的內容全部說完，而且還留了一部分給他。三個人已經在中忍的考試中合作了好幾次了，彼此都比較默契了。「這次的上忍考試第一場，淘汰率將達到９０％，這也就是說第一場考試，只有十個小組二十名中忍能夠晉級，其他的中忍只能參加明年春季的第一場上忍考試了！每個小組的隊員要互相照應，如果有一名隊員傷亡，便視為該組的任務失敗，從而我們會判斷該組退出比賽。」
「另外，我們整個考試的時間是十個小時，從下午一點開始，到晚上十一點結束。所以大家要經歷白天與夜晚的兩種不同天氣的考驗，相信這對你們平時的訓練來講，應該是沒什麼問題！還有，在這次考試之前，每個人都要按手印簽生死狀，自負生死！如果不願意按手印者，視為棄權。」田井孤繼續道，臉上一副漠然的表情。
嗡！……在田井孤的話說完，大家紛紛群情激昂，好不容易等來的中忍考試，誰會棄權呢！在學習忍術的第一天，所有的忍者都已經將自己的性命置之於度外了！看到沒有人退縮，所有的參賽中忍的情緒都很高漲，三名上忍老師十分滿意的點點頭。
吳蜞暗暗叫好，心想這可是個下手的好機會，殺人不償命的好事，他哪能錯過呢？
美津子這時偷偷看了他一眼，不知道吳蜞為什麼眼睛裡充滿了笑意，看著他那憨厚的面容，美津子越來越覺得親切。
一名忍者抱著一個紙箱走進來，在監考老師雷卡的安排下，大家開始了分組抽籤。吳蜞沒動，他在等著最後一個上去，反正對他來講，抽到任何一組都無所謂。看到吳蜞沒動，美津了也陪在他的身邊，等著跟他一塊去抽籤。看到所有的人都抽完了，吳蜞拉著美津子走了上去，二人分別從裡面抽出個紙條出來。
「平橋，你是哪組？」美津子頗有些忐忑不安道。從內心深處，她十分想和吳蜞分在一組，可是她也明白這點很不容易，總共一百組，哪有那麼好的運氣呢！
「我是八十六組，你呢？」吳蜞攤開紙條道。「呀！太巧了，我也是八十六組！」美津子歡喜得跳了起來，臉上洋溢著幸福的笑容。
「這個日本傻妞，看來挺喜歡與平橋在一起啊！哈！」吳蜞心中暗笑，假得熱情無比的樣子道：「好啊，沒想到我們分到了一組！如果今天沒有你來通知我，恐怕我今天都會錯過這場考試呢！看來真是老天的安排啊！」美津子興奮的直點頭。
接下來按照編號開始進到保密房間裡抽籤。輪到八十六組了，美津子讓吳蜞來抽這支籤。可是沒想到，吳蜞抽到的是空白簽，這也就意味著他們沒有任何卷軸，要想獲得五個卷軸，要完全從其他組的成員身上搶過來！
「有趣！那我們就動手搶吧！」在生死狀上按完手印，二人走出來後，吳蜞微笑著對美津道。他看著周圍的一個個中忍，看到他們那種互相提防和充滿猜測的眼神，不知道為什麼替這些人感覺到悲哀，唉……都是將死的人了，為什麼把氣氛搞得這麼緊張呢？
「我相信我們一定能夠通過第一場的考試！」美津子笑道，她對吳蜞充滿了信心。
從水隱村一直向西走，有一座樹木茂密的山谷，周圍全部被帶電的鐵絲網給攔了起來。這本來是一座普通的山谷，經過幾百年的忍者家族不斷的修理與完善，這裡成為了忍者修煉與考試的理想場所。裡面鬱鬱蒼蒼相當於原始森林一樣，擁有各種毒蟲猛獸，而且地形地貌也相對複雜一些，有懸崖峭壁，有溪水河流，有草地古木……
「現在是下午一點整，所有的中忍同學們，趕緊抓緊時間進去吧！盡情的發揮你們的能力，我們三位監考老師祝你們好運！」死亡之谷的大鐵門已經打開，雷卡、森野村和田井孤十分禮貌的站在門前，等待著所有的中忍學生進場。
嗖嗖嗖！嗖嗖！一百個小組紛紛躍了進去，剎那間就消失了蹤影。
「希望今年能夠擁有出色的人才湧現……」雷卡關上了大門，饒有深意的對二人道。
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嗖嗖！幾枚飛鏢破空飛來！
吳蜞皺皺眉，心想怎麼剛進到森林裡面，就有獵物主動送上門來了。美津子反應還是迅速，她跳向一邊避了過去，而吳蜞呢，只是伸出手一陣亂抓，便將幾枚飛鏢抓在了手裡。
「嘖嘖！沒想到水隱村的平橋一郎，還是有幾下子的嘛！」從一顆濃密的樹冠中跳下二名青衣中忍，二人面帶著輕蔑的笑容道，伸出手來晃悠道：「我們早就盯上你了，平橋一郎，還有美津子，趕緊乖乖將卷軸交出來，我們考慮饒過你的小命！」
美津子沒動。因為她知道吳蜞要行動。
誰也沒看見吳蜞的身體是怎麼消失不見的！只有了二道暗綠色的光芒一閃，二個木隱村的中忍便身首異處。等吳蜞再次出現時，手裡握著一個金色的卷軸，神色淡然自若。雖然看到吳蜞不是第一次殺人了，但是如此快速俐落的殺人手法，美津子還是生平第一次看到！「平橋是怎麼做到了，那道暗綠的光芒究竟是什麼？」美津子心中儘管有疑問，卻沒敢問出來。她越來越瞭解平橋的性格了，就是他不說的事情，千萬不要主動去問。
原來吳蜞本來還想拿這兩個中忍作下蜈蚣蠱的試驗，可是這兩個混蛋說出的話委實讓他太生氣！他藉著土遁來到二人的身邊，然後使用螳螂臂刀將他們一擊斃命！這兩個中忍，本來實力就不怎麼強，他們一直錯認為平橋一郎與美津子這組的實力最弱，於是早就在進到死亡之谷時，便埋伏起來準備一擊得手。沒想到人算不如天算，因為他們的大意，一個照面便被吳蜞斬殺於森林之中！
「兩個蠢貨！」吳蜞輕輕罵了一聲，將手中的卷軸扔向了美津子。