海德和年紀最小的波拉德相繼走了出來，四個人溜過大街，拋向馬戲團的那個大大的棚子。
歡聲笑語從裡面傳了出來，但是入口處，卻是馬戲團的一臉凶狠的售票人員。
弗裡茲想出了很多辦法，都沒有混進去，反而被售票人揍了一頓，最後，還是小波拉德想到了辦法，他們從下水道裡爬了進去，然後從馬戲棚裡面的一個井蓋中鑽了出來。
那時馬戲團的後台。很多人都在為演出忙活，他們帶上假髮，在臉上畫出滑稽無比的各種臉譜，然後踩著獨輪車或者是手裡拿著魔術球走上前台，給人們帶去歡樂。
這樣的一個光怪陸離的世界，和孤兒院是那麼的不同。四個小傢伙站在馬戲團的藝人中間，眼睛中露出了無限的羨慕和渴望。
然後，他們看到了一個小丑，年紀很老的小丑。一個角落裡，正在對著鏡子把一個大大的鼻子套在臉上。
四個小傢伙好奇地走了過去，他們第一次看到小丑不是天生鼻子就那麼大，原來小丑的鼻子，是這樣套上去的。
小丑對這四個小傢伙極為友好，他和他們交談，問他們從哪裡來，怎麼會跑到後台來，弗裡茲一五一十地告訴了他。
「原來是幾個孤兒，我以前，也是孤兒。」小丑搖了搖頭，然後摸了摸這四個孩子的頭，走上了前台。
當他出現在觀眾的眼前時，馬戲團裡沸騰了，人們紛紛站起來對著小丑鼓掌。
然後小丑站在一個鞦韆之上。慢慢地檔了起來，他在鞦韆上做出各種各樣的驚險的動作，彷彿一隻鳥兒一般。觀眾們歡聲雷動，在節目結束地時候，不少人走上台來把手裡的花扔給小丑。
站在幕布後面偷看的四個小傢伙，完全被眼前的景象驚呆了。他們從來沒有看過這樣的節目，也從來沒看過這麼多人歡呼雀躍的樣子。
此時此刻，在他們心目中。小丑。就是世界上最偉大地人。
「我喜歡這個地方。」小弗裡茲喃喃地說道。「
「我也喜歡。」後面的三個小孩說出了同樣的話。
這天晚上，他們沒有回孤兒院，而是偷偷跑到小丑地房間裡，請求他收留他們。
馬戲團外，孤兒院地人在四處尋找，那個高大的女人。手裡拿著鞭子大聲咒罵，憤怒異常。
然後她走進了馬戲團，走到了小丑的門前敲了敲門。
房間裡。站在小丑面前的四個孩子，恐懼地睜大了眼睛。齊齊打顫起來。
小丑從旁邊扯上一塊布，把他們推到角落裡，用布蓋上。然後又把一頓亂七八糟的東西堆在上面。
他去開門。把那個醜女人打發走了。
第二天早晨。結束表演的馬戲團收拾東西離開這個城市。
一輛馬車裡面，四個小傢伙齊齊地露出腦袋望著外面。
那個他們呆了好幾年地孤兒院，此時正一點一點離開他們的視線。
馬戲團回到了自己的基地。那是一個不大地小鎮。他們在這裡休息、訓練，然後到周圍的大城市去巡演。
小丑收養了這四個小傢伙。並且把自己地絕活交給了他們。
接下來的這段戲，是整部電影中最溫暖的戲。馬戲團地日子，儘管很苦很枯燥，但是對於這四個孩子來說，卻是不折不扣地幸福時光。
他們一起在小丑地訓導學習蕩鞦韆，跟著小丑到各地巡演。晚上躺在馬車上看月亮，和小丑一起到酒館裡喝酒，或者是半夜歸來，像童年那樣手拉著手唱著歌。
這段戲，讓電影院中氣氛舒緩了起來，觀眾們已經把自己的喜怒哀樂完全和那四個小孩融合到了一起。
但是幸福的時光。總是很短暫地，在甜蜜之後，全劇出現了轉折。
四個小傢伙一點點的長大，十幾年過後，他們成了馬戲團裡面地頂樑柱。
年紀最大的弗裡茲，身上散發著一股男人的瀟灑和英氣，無論他走到哪裡，總是受到觀眾的歡迎，而埃米，則出落成一位溫柔善良迷人的姑娘。被成為「馬戲團的公主」，海德和波拉德地工作，也是有模有樣。
隨著年紀的增大，一絲別樣的情感出現在他們的中間，埃米從小就對弗裡茲有種深深的眷戀之情，她愛著弗裡茲，而海德，則同樣對埃米情深意重，年紀最小的波拉德，始終是四個人當中，最單純地一個，他把四個人，當成一個家庭，不允許這個家庭出現任何的裂縫。
於是，儘管表面還是那麼的歡樂祥和，但是這四個人中間，尤其是弗裡茲、埃米和海德中間，有著一股潛在的緊張。
不過四個人並沒有吐露自己的感情，相反，他們把這份情，埋在心中，埋得那麼深，有的時候連他們自己都不願意去觸碰。
這一次，馬戲團來到了舊金山。一個光怪陸離燈紅酒綠的大城市。大街上車水馬龍，行人川流不息，站在這個城市中，四個從來沒有到過大城市的年輕人，不由得好奇而興奮。
四個人當中，尤其是弗裡茲，看到那些有錢人的生活方式，過慣了窮日子的弗裡茲生出無限地嚮往，他總是向其他幾個人感歎做個有錢人該是多麼的幸福。而埃米卻不這麼想，對於她來說，只要四個人能生活在一起，那就是幸福了。
馬戲團在舊金山的演出，很成功，吸引來的很多人。
不過，在表演的時候，發生以意外。收養他們的小丑，年紀太大了，在鞦韆表演的時候，不小心從鞦韆上摔下來，吐血而亡。
臨死前，小丑看著這四個自己撫養長大的孩子。歎了口氣。
「孩子們，我們這些人，其實就是小丑，一個除了給別人帶來歡樂之外，任何人對看不起我們的小丑。我們站在
，給自己畫上滑稽無比的妝，對著人們咧著嘴笑，讓苦和心酸。他們認為我們是快樂地人。但是，有幾個人看到表演結束之後，我們對著牆角哭泣？」
「孩子們，我要走了。到上帝那裡去了。我很高興自己能死在鞦韆之上，這是我的道路。我把我的道路走完了，你們還沒有，你們的路還很長。之前我可以告訴你們該怎麼走，但是以後就沒有這個機會了。」
—
「路需要自己走。我的孩子們，不過我不希望你們走一條和我同樣的道路。這世界太大，危險太多，每個人都是蕩鞦韆的小丑。一不小心就會掉下去。」
小丑身死的戲，讓電影院裡幾乎所有地觀眾都陷入了思考當中。他臨死之前說的話，雖然聽起來沒有什麼特別，但是細想起來，卻蘊藏著那麼深的哲理。
這些話，是小丑一輩子的感悟，像是一記記重錘，狠狠地砸在人們的心坎之上，發人深省。
四個人埋葬了小丑。這個一輩子給別人帶去歡樂的人。最後趟在了一個破敗的雜草叢生的公墓裡面。當黃土蓋上那具薄薄地棺材的時候，茂瑙用了一個含義深長的鏡頭。
那個伴隨著小丑一聲的鞦韆，作為陪葬連同小丑一起埋進了土裡，但是弗裡茲卻在埋葬地過程中，被鞦韆狠狠地絆了一跤。
看著墳墓跟前摔得鼻青臉腫的弗裡茲，很多觀眾都不由自主地想起了第一個鏡頭。
小丑的死。深深地震撼了這四個人，尤其是弗裡茲。在埋葬了小丑之後，他告訴其他人，他不想走小丑的老路，不想像小丑那樣辛酸了一輩子最後死在了鞦韆之上，他要尋找一種全新的充滿希望的生活。
對於弗裡茲的想法，其他幾個人沒有多說什麼，在他們心中，四個人就是一家人，根本沒有分開的道理。
四個人離開了生活了十幾年的劇團。留在了舊金山，燈紅酒綠地舊金山。
弗裡茲在一家馬戲團中找到了一份工作，依然是鞦韆表演，不過待遇卻比小馬戲團好得多。
馬戲團的老闆對埃米垂涎已久，想對埃米動手，卻被海德痛打一頓，於是四個人被掃地出門。
弗裡茲埋怨海德，認為他應該隱忍一下，但是海德卻絲毫不能忍受埃米受到任何的侵犯。兩個人的矛盾，第一次爆發直至大打出手，雖然時候經過埃米和波拉德的勸說兩個人和好，但是誰都能看得出來，裂痕開始出現在這四個人之間。
經過一番努力，弗裡茲又找到了一家專門給有錢人表演的劇院，經理對這四個人地鞦韆表演十分的有興趣。他提議，傳統的單人表演已經不太吸引觀眾，最好能發展出雙人或者是多人表演來。
弗裡茲決定把握這個機會，他和埃米設計了一套雙人鞦韆表演，並取名為「魔鬼的擁抱」。經過一番苦練，這個表演被他們拿了下來。在隨後的演出上，「魔鬼的擁抱」受到了熱烈的歡迎，弗裡茲和埃米也被稱為「鞦韆上的王子和公主」，憑藉著英俊的男人味十足的一張臉，弗裡茲混得有聲有色，更是讓很多女人為之瘋狂。
這一天，他和埃米像往常一樣表演。當弗裡茲走上舞台向觀眾致意地時候，台下的一個女人引起了他的注意。
一個畫著濃妝的妖艷的女人，穿著幾乎要露出屁股的短裙，坐在前排的燈光裡，幾分妖艷，幾分放蕩，如同罌粟一般，發出致命的讓人無法抗拒的吸引力。
弗裡茲第一次被一個女人搞得神魂顛倒，而且是一個有錢女人。
他在表演的時候，差點出現差錯，幸虧埃米手疾眼快幫他化險為夷。
表演結束之後，那個女人來到了後台。
她說她叫瑪蓮娜，想請弗裡茲一行人到她的家中表演。
弗裡茲忙不迭地答應了她的邀請。
這天晚上，在瑪蓮娜別墅的院子裡，弗裡茲和埃米為瑪蓮娜和她的客人們表演了他們的拿手節目。
節目結束之後，海德提議離開。弗裡茲卻要在酒會上多呆一會。他趁著沒人地時候，闖入了瑪蓮娜的房間，兩個人乾柴烈火的情景，恰巧被埃米看見。
埃米痛苦地跑回了家，將事情告訴了海德，海德找到弗裡茲和他結結實實地打了一架，不久弗裡茲搬出了四個人合租的房間，和瑪蓮娜住在了一起。
接下來的戲。是弗裡茲越來越爛的生活。他和瑪蓮娜混在一起，出席各種酒會，學會了賭博、喝酒、勾引女人，這種放蕩的揮霍的生活，讓他覺得前所未有地自由，他退出了馬戲團，離開了和他自小就生活在一起的朋友。
埃米對這一切極為痛苦，終日以淚洗面。弗裡茲的迷失方向，讓她很是痛心。
於是，她找到了瑪蓮娜，苦苦哀求她放過弗裡茲。卻被瑪蓮娜指揮僕人痛打了一頓趕了出來。而埃米挨打的時候，弗裡茲就站在旁邊，他沒有阻攔，甚至連眉毛都沒有皺一下。
埃米渾身是傷地跑回了家，她把事情告訴了海德。
憤怒的海德安慰了埃米，哄他入睡之後，帶上槍去找弗裡茲。
電影到了這裡，漸入高潮，氣氛也越來越緊張。
海德和弗裡茲絕對的戲。是整部電影中，最為精彩的段落之一，這一場戲，茂瑙把他的黑色藝術發揮到了機智。
海德在瑪蓮娜地別墅門口等弗裡茲回來。
天下著大雨。
全景鏡頭，海德穿著黑色的衣服，站在大雨之下一動不動。他的旁邊。路燈灰暗的光芒，使得他臉上地輪廓分外的分明。
特寫鏡頭，海德的臉，黑色的牛仔帽之下的堅毅的臉，滿是雨水，但是雙目中卻又蘊藏著無盡的怒火。
特寫鏡頭。圍牆上的一朵薔薇花，被雨水打
在污濁的水裡。
特寫鏡頭。海德垂下來地手，離他手很近的地方，是胯邊的槍。
中景鏡頭。地面。一片片的雨點擊打在石子路上，濺起了朵朵水花。
全景鏡頭，海德站在別墅大門的右側，上面是黑暗的天空，突然，一道閃電劃開了夜幕，映亮了海德地臉。
中景鏡頭，巷子對面，光線一點點變亮，明顯有車駛來。
特寫鏡頭，海德瞇了一下眼。特寫鏡頭，他的手指動了一下。
中景幾個鏡頭，光線越來越亮，一輛車子從拐彎處駛來，停在了對面。
全景鏡頭。海德站在別墅大門的右側，車子在左側停下來，車燈熄滅，巷子裡重新恢復黑暗，車門打開，弗裡茲從裡面走了出來。
兩個人對峙著，誰也沒有說話。
中景鏡頭，瑪蓮娜坐在車裡，沖弗裡茲飛了一個吻。
中景鏡頭，海德摘下了自己的帽子，他把帽子掛在別墅圍牆的一個花枝上面，然後轉臉對弗裡茲說道：「拔槍吧。」
弗裡茲愣了，然後他笑了笑叫海德不要幹傻事。
海德憤怒地指責了弗裡茲，稱他背叛了埃米背叛了大家。
「你只有兩條路，或者離開那個女人跟我回去，或者是被我打死。」海德咬了咬牙，雙手自然下垂，那是西部牛仔決鬥時才會有的動作。
「打死那個狗娘養的！」脾氣暴躁的馬爾斯科洛夫吼了起來。馬爾斯科洛夫一向以「真正的牛仔」自居，海德這個人物形象自然是對他的胃口，可以說，他在海德身上看到了自己地影子。
「還是別打的好，別打的好。」托德.勃朗寧緊張地扯著自己的領帶，急急地說道。
銀幕上，時間彷彿已經完全停滯了。
第三個全景鏡頭。海德站在別墅大門的右側，弗裡茲站在左側，他們中間，是那個黑洞洞的大門，彷彿是地獄的入口，等待其中的一個進入。
轟隆隆，一道閃電在他們的上空亮起，雷聲隨即傳來。
鏡頭慢慢下移，地面上，一條蛇委蛇爬過。
特寫鏡頭，弗裡茲向前移動的腳，那雙油光發亮的皮鞋，在雨中是那麼的顯眼。
特寫鏡頭，海德的腳，一雙沾滿泥水的破舊不堪地鞋。
正反打鏡頭，海德和弗裡茲相互盯著對方。
「海德。我不會和你回去，我也不會和你決鬥，你走吧！」弗裡茲大聲喊道。
海德笑了笑，他的手，緩緩向胯下的槍移動。
「你不回去，就得死！」海德一字一頓地說道。
特寫鏡頭，弗裡茲的臉。他臉上的肌肉抽動了一下。
「親愛的，快點把他解決掉。我們還得回去有要緊的事情在床上做呢。」車裡，瑪蓮娜沖弗裡茲揮了揮手。
特寫鏡頭，弗裡茲的手移向褲子地口袋，那裡放著一把小手槍。
中景勁頭，看到弗裡茲的動作，海德的臉上露出了一絲蔑視的笑。
「弗裡茲，你的靈魂被魔鬼吃了！」海德惡狠狠地喊了起來。
啪！一聲槍響，在雨聲之中異常的刺耳。
發生得如此之快。快得電影院裡的觀眾誰也沒有看到兩個人是怎麼出槍的。
沒有想像中地子彈橫飛，沒有想像中的輾轉挪移，更沒有鮮血飆飛，一切都乾淨利索。
第四個全景鏡頭。別墅的大門。弗裡茲站在左側，海德站在右側。
兩個人誰都沒動，彷彿雕像一般。
大雨下得愈發大了起來，一道閃電再次出現在空中，當它閃亮的那一個瞬間，站在右邊地海德轟然倒地。
「啊！」電影院裡發出了一陣驚呼。
這一場戲，被茂瑙拍得無比的有韻味，黑色藝術被他演繹得淋漓盡致，讓廣眾深深沉溺在電影的氣氛之中。
當海德倒下的時候。電影院裡一陣驚呼，這驚呼分明是對海德的死的惋惜以及對弗裡茲的憎惡。
「這個狗娘養的，太沒有良心了！怎麼能對自己的兄弟下手呢！？」馬爾斯科洛夫使勁拍了一下桌子，破口大罵。
銀幕上，大雨依舊在下，電閃雷鳴。
「海德！」就在海德倒地地時候。兩道人影從巷子的一側飛奔了過來。
中景鏡頭，埃米跑到海德身邊一把抱起了海德。
一個子彈洞赫然出現在海德的頭上，鮮血迸流。
海德對埃米笑了笑，低低地說道：「埃米，今天晚上你真漂亮。」
然後海德看了身邊的布拉德，眼神裡滿是期望，但是他已經說不出話來。
特寫鏡頭，海德用盡全身的力氣，伸出手指著前方，他指的人。是站在他對面地拿著槍的弗裡茲，還有那個從車裡出來站在他身邊的一臉不屑的瑪蓮娜。
海德的手，在顫抖，也許，他的心裡此刻滿是怒氣，不過他一進無法表達出來了。
特寫鏡頭，海德的手，重重地摔了下去。
俯拍鏡頭，埃米抱著身死的海德，昂頭向天，大聲地喊叫起來。
鏡頭快速上移，大雨如注的天空，一道道閃電劃破夜幕，彷彿是回應一般。
銀幕慢慢失焦便黑，隨即又慢慢變亮。
出現在觀眾眼前的，是一塊新立起來地墓碑，上面貼著海德的照片，那張年輕的英俊的笑臉，看起來是那麼的慘烈。
鏡頭拉開，是那個破敗的墓園，旁邊就是小丑的墳墓。
布拉德和埃米站在兩個墳墓前，默然無語。
鏡頭緩慢下移，到一束薔薇跟前停住。一束美麗的盛大的花。一陣風吹來，花朵上的花瓣紛紛跌落，飄散在空中。
海德死後，生活豐富重新回復到了平靜之中。
弗裡茲再也沒有出現在馬戲團，彷彿消失了一般。
埃
拉德依舊在馬戲團裡表演他們的鞦韆節目，但是因為名的「魔鬼的擁抱」，前來捧場觀看的人越來越少。
老闆扣除埃米和布拉德的大部分工資，兩個人頓時陷入了困苦之中。
而這個時候，弗裡茲正在和瑪蓮娜風流快活，他們出入酒會之中，賭博是那麼的最愛，最後，弗裡茲還染上了毒癮。本來就不多的財產，漸漸地被他們揮霍一空。
海德的死，埃米的終日以淚洗面，讓在四個人當中年齡最小的布拉德，逐漸地堅強了起來，他勇敢地承擔了照顧埃米的這個任務，拚命工作。儘管他能養活埃米。但是他發現，他無法讓埃米像以前那樣幸福地微笑起來。
布拉德慢慢明白，弗裡茲才是埃米幸福的關鍵，才是所有人幸福的關鍵，只要能把弗裡茲找回來，儘管海德已經死了，但是他們三個人依然可以抹平內心地淚痕。
於是。布拉德開始頻繁地去找弗裡茲。
而他看到地，卻是完全變了模樣的另外的一個人。好賭成性，滿嘴謊言，癮君子。
弗裡茲根本不願意見到布拉德，他們的每次會面，都會被瑪蓮娜打斷，然後布拉德被瑪蓮娜叫人趕了出去。
布拉德知道。如果要讓弗裡茲回來，只有一個辦法，那就是把那個蕩婦瑪蓮娜殺死。
一天晚上。布拉德來到了埃米的房間裡。
他穿得異常的整齊。西裝筆挺，裡面是雪白的襯衣，彷彿是要參加一個盛大地派對一般。
他帶著埃米來到外面的庭院裡。
天氣很高，夜空高遠。一顆顆星星如同寶石一般點綴著夜幕，明月高懸，那麼大，那裡亮，那麼地皎潔。
兩個人躺在地上。像小時候一樣，他們看著那個月亮，表情平靜。
「埃米，還記得小時候嘛，半夜的時候。我們長長被餓醒。然後弗裡茲就去投吃的，他把最大的留給你，我們三個拿小的。吃完了，我們就躺在院子裡像這樣看月亮。那個時候的月亮，真圓真亮呀！」布拉德看著夜空，臉上露出了微笑。
特寫鏡頭。埃米地臉。這個終日哭泣的姑娘，回想起那段時光，終於也露出了一絲笑意。
「那個時候，海德和弗裡茲總是形影不離。偷東西，打架，回來就被那個醜女人狠揍一頓，揍完了，我們倆就得給他們塗藥，真是兩個麻煩的傢伙！」
「在馬戲團地時候，訓練之後。我們會爬到房頂上看月亮。我現在還記得海德和弗裡茲一身臭汗光著膀子地樣子。那個時候的月亮，彷彿也是這個樣子。那段時光，彷彿就在眼前。」
布拉德喃喃說著話，彷彿是和埃米聊天，也彷彿是自語。
看到這裡，電影院裡面的觀眾就緊張了起來。
「安德烈，布拉德不會去幹傻事吧！？」萊尼抱著我的胳膊使勁地搖了起來。
「往下看，往下看！」一旁地娜塔麗亞拍了拍萊尼。
銀幕上的戲，安靜極了，也美極了，但是這樣的寧謐美好的場景，越發讓人心酸，越發讓人緊張起來。
茂瑙是個把握電影節奏的高手，在調控觀眾心理這一方面，好萊塢很少有人是他地對手。
在布拉德的安撫之下，埃米慢慢地睡了過去，她在月光下睡著了，美得彷彿是一個精靈。
看著熟睡的埃米，布拉德笑了起來。他輕輕地抱起她，把她放到了房間裡面的床上，然後他來到了自己的房間。
特寫鏡頭，布拉德地手，拉開了抽屜。
裡面，是一把發出冰冷光芒地槍。
海德點燃了一支煙，深吸了一口，吐出煙霧，煙頭的紅光，映襯出他依然青澀的臉。
他把那支只吸了一口的煙，加在了煙灰缸上，然後他把槍放到口袋裡，長出了一口氣。
中景鏡頭，布拉德走到一架旁邊，從上面拿下了一頂帽子帶在了頭上，那是海德的帽子。
雖然身上的西裝和帽子極為不搭，但是銀幕中地布拉德，彷彿是海德重生一般，目光凶狠，絲毫沒有了剛才對埃米的溫柔表情。
他走到桌子跟前，拿起了一個相框。
特寫鏡頭，照片上，是四個緊緊挨在一起的孩子，他們怯生生地望著鏡頭，發出青澀的微笑，身後是小丑。
這張照片，是他們剛從孤兒園裡逃出來來到馬戲團時照地合影。
中景鏡頭，海德笑了笑，然後把相框翻過來扣在了桌子上。
他走向房門，在關門的時候，回頭環顧了一下自己的房間，然後摔門而去。
全景鏡頭。瑪蓮娜和弗裡茲居住的那個別墅的大門。左右兩邊空空蕩蕩。灰暗的路燈光芒照在地面上，一片安靜。
特寫鏡頭，牆上一片籐蔓，開出雪白的花來。
全景鏡頭。依然是別墅地大門。一隻腳闖入畫滿。然後是另外一隻，它們慢慢地前行，鏡頭保持不動，然後布拉德地背影出現在鏡頭裡。
他靠在大門前，擺出了一個先前和海德同樣的姿勢。他抬頭看了看天，然後走到大門跟前，爬了上去。
中景鏡頭。布拉德從門上跳下來，進入別墅的內部。
別墅裡面很安靜。沒有什麼人。
音樂出現，是低低的打擊樂，越發襯托出緊張氣氛。
布拉德掏出了槍，他一個房間一個房間地找，結果發現房間裡面空空如也，連傢俱都沒有。顯然，這些東西都被弗裡茲和瑪蓮娜變賣了。
布拉德沒有在別墅裡面發現他要找的瑪蓮娜，她應該還沒有回來。
布拉德重新從大門上翻下來。靠在路燈下等。
特寫鏡頭。別墅旁邊的一個漏水的水龍頭，水一滴一滴地落到石頭上，發出微微地響聲。
特寫鏡頭，路燈
上，小蟲在飛舞。
時間彷彿停滯了一般，那麼安靜。安靜得幾乎不正常。
一場凶煞戲，被茂瑙如此處理。完全征服了所有人。
中景鏡頭。巷子的入口，黑濛濛一片。
突然。黑暗中，傳來了腳步聲。
「來了，那個女人來了！」萊尼緊張地叫了起來。
電影院裡所有人的心，也都提了起來。
特寫鏡頭。布拉德把手插在了口袋裡。那裡面藏著槍。
重擊國內鏡頭，黑乎乎地巷子。腳步聲越來越近，一個人地輪廓見見露了出來。
特寫鏡頭。布拉德頭頂地路燈突然閃了起來，一亮一滅。十分地詭異。
布拉德做出了拔槍地姿勢。
打擊樂地聲音越來越大，鼓點越來越密，然後黑暗中那個人出現的時候，聲音一下子消失全無。
「呼！」萊尼在我旁邊長出了一口氣，露出了輕鬆的神色。
巷子裡地那個人，不是瑪蓮娜。而是一個醉醺醺地警察。
以靜顯動，茂瑙地心理調控，已經達到極致。
警察經過布拉德身邊，只是看了看他一眼，就哼著歌離開了。
布拉德靠在牆上，長出了一口氣。
中景鏡頭。巷子裡出現車燈地光芒。
一輛車子緩緩駛來。
布拉德站直了身體，掏出了槍，他慢慢地走上去，走到大門的門口時，停了下來。
車子也停了，離他只有十幾步遠。
弗裡茲和瑪蓮娜從車裡走了下來，他們完全醉了，相互抱在一起。
「布拉德，你在這裡幹什麼！？」弗裡茲看到布拉德，露出了不耐煩的表情。
布拉德沒有說話。他只是笑了笑。
慢鏡頭，他從口袋裡拔出了槍，對準了瑪蓮娜。弗裡茲一把將瑪蓮娜推開，啪，槍響了，然後傳來地一聲尖叫。瑪蓮娜沒有被打到，不過嚇得不清，她沒命地圍繞著車子跑，躲閃布拉德射來的仇恨地子彈。
這段槍擊拍攝，茂瑙沒有用三腳架攝影，而是大膽地採用了手提攝影，所以鏡頭晃動地十分地厲害，加上粗重的喘息聲、槍聲和女人地尖叫聲，氣氛一下子緊張了起來。
電影院裡，不少人都站了起來。
阿道夫.楚克、馬爾斯科洛夫、山姆.華納這些人，一個個圓睜雙眼，盯著銀幕，努力要看清楚。
但是攝影機搖晃得太厲害了，完全看不清楚銀幕上的人的動作。
「啪！」一聲槍響之後，鏡頭穩定了下來，慢鏡頭也恢復了正常。
啪，一個人轟然倒地，倒在了鏡頭前。
那時布拉德的臉，一張致死都不明白自己死在誰地手裡地一張臉。
中景鏡頭，剛才的那個醉醺醺地警察拿著槍驚愕的對準鏡頭，槍口還在冒著煙。
全景鏡頭。布拉德倒在別墅地大門中間，左側是弗裡茲和瑪蓮娜，右側是那個開槍的經常，每個人都沒有任何地動作，彷彿靜止一般。
慢慢的，一縷月光從雲層中漏下來，照在了布拉德的身上。整個鏡頭，頓時變成了一副黑白的油畫。
特寫鏡頭。布拉德死不瞑目地臉。月光照在他地臉上。讓他的臉。彷彿透明一般純粹無比。
特寫鏡頭。圍牆上地那些雪白地花，它們在風中微微抖動，上面滿是飛濺地鮮血。
特寫鏡頭。布拉德房間裡。那根被加在煙灰缸上地香煙終於燃盡了最後一根煙絲。掉了下來。
音樂響起，威爾第的《安魂曲》，讓人心碎。
鏡頭慢慢失焦，銀幕一片黑暗。
電影院裡安靜急了，只能聽到人的微弱的喘息聲，所有觀眾都呆了。
也許是被電影的劇情驚呆。也許是被裡面的淒美地別出新意地鏡頭驚呆。
他們盯著銀幕。彷彿靈魂出竅一般。
音樂聲一直持續。鏡頭慢慢變亮。
一塊墓碑。嶄新地墓碑。上面貼著布拉德照片。他地臉，顯得是那麼地年輕。
中景鏡頭，墓園裡。三個墓碑前面。只站著穿著黑衣地埃米。
她的臉上。沒有淚水，只有呆滯一般的僵硬和冰冷。
一陣大風刮過，
墓園裡面地樹呼呼啦啦往下掉葉子，埃米就站在紛紛落下地葉子中間。彷彿是一尊雕像。
「太可憐了。」萊尼抽了一下鼻子。
「人世呀，這就是人世呀。」馬爾斯科洛夫感歎了起來。
布拉德地死。徹底地讓這部電影變成了無比慘烈的悲劇。電影院裡面的氣氛，也凝重了起來。
沒有人叫喊。沒有人吹口哨，有的，只是一顆顆繃緊地心。
布拉德死後，埃米一個人變得形單影隻。彷彿沒有靈魂一般。
她在馬戲團裡。鬱鬱寡歡，不和任何人說話。
人們在這個女人的臉上。從來沒有看到過笑容，所以「馬戲團地冰雪公主」地稱號。開始在觀眾們中間流傳。
而這個時候，弗裡茲的生活也出現了轉變。在一次豪賭之中。弗裡茲和瑪蓮娜輸了一大筆錢，不僅把那套已經空空如也地別墅輸了，還欠下了一屁股的債。
為了躲避追債人，走投無路窮困潦倒地弗裡茲和瑪蓮娜找到了埃米。
埃米收留了他們，並把自己的全部地積蓄都交給了弗裡茲，但是這筆錢。很快就被弗裡茲敗完了。
花光了埃米地錢，在瑪蓮娜的極度慫恿之下，兩個人打起了埃米地主意。
他們注意到，埃米的美貌，引來了不少有錢男人地垂涎，於是。弗裡茲開始向埃米現慇勤，提出要替埃米找個好男人。
埃米告訴弗裡茲她不想出嫁。弗裡茲用盡了各種辦法之後，依然改變不了埃米的主意，最後只好跪在埃米面前，告訴埃米目前能救他地
她了，只要埃米嫁給一個有錢人，他才有活路。
「畜牲呀！簡直就是畜牲呀！」性格暴躁的馬爾斯科洛夫氣得直拍大腿。
當看到埃米淚流滿面的點頭地時候，觀眾席上不少婦女都暈了過去。
人們憤怒了，紛紛罵了起來。
電影在繼續。馬戲團的門前，人群熙攘，每個人臉上都掛著笑，人們圍在門前的階梯上，手裡捧著鮮花。
穿著一身雪白婚紗的埃米出現在了鏡頭之中，那麼美，猶如天使一般。人群發出嘖嘖的讚歎聲，與此同時，很多人開始把手中的鮮花拋在了埃米的腳下。
婚禮，對於一個女孩子來說，應該是最幸福的時刻，但是在埃米的臉上沒有任何的笑容，有的，只有冰冷和死寂。
埃米一步步地走下台階，走向一輛豪華的轎車。
從裡面走出新郎來，那是一個年紀將近有五十歲的禿頂的老頭，酒糟鼻，大那顆，怎麼看怎麼像一隻蛤蟆。此刻，他的臉上露出了貪婪的笑容，他把車門打開，然後示意埃米坐進車裡。
埃米淚流滿面的在人群中尋找弗裡茲的身影，她走到弗裡茲的跟前，看著他，幫他最後一次扶正領帶，然後鑽進那個老頭的汽車，揚長而去……
與此同時，一間賓館裡，瑪蓮娜拿著巨額的支票，正在美美地喝著上好的葡萄酒。
接下來的戲，越來越悲慘。
有了豐厚的報酬，弗裡茲和瑪蓮娜繼續過著花天酒地地生活，而埃米。則在那個富人的玩弄之後，被無情地拋棄了。
電影到了這裡，抵達了高潮。
中景鏡頭，穿著一洗黑衣的埃米來到了墓園。她站在三塊墓碑跟前，手裡拎著一個裝滿清水的小桶。
她蹲下來，拿著絨布開始清洗那三塊墓碑。那麼用心，彷彿只是她最後一次清洗。
下面是一系列的閃前鏡頭。
當她擦拭小丑的墓碑時，銀幕上出現的是四個孩子手拉手在大街上遊蕩的身影。他們在孤兒院裡面躺在地上看月亮，臉上掛著暖暖地笑，他們一起來到馬戲團，跟著小丑學習蕩鞦韆，訓練完了的時候，他們就爬上屋頂對著夜空聊天，往往聊著聊著，埃米就能幸福地靠在弗裡茲的身上睡著。
當她擦拭海德的墓碑時。銀幕上出現的海德的笑臉。在孤兒院裡，當那個又高又醜的女人揮舞這皮鞭抽海德的時候，他毫不猶豫地撲上去，用自己地身體替埃米擋下了鞭子。然後。是海德中槍時候倒下的身影，傾盆的大雨從天而降，那個在雨裡憤怒伸出的手指。
當她擦拭布拉德地墓碑時，銀幕上出現的，是吹著口琴快樂的布拉德，年紀最小的他，也是性格最開朗的，他的口琴，給大家帶來了無限的快樂。但是現在，他躺在了泥土之下。
整場戲，幾乎全部用的都是慢鏡頭。
在慢鏡頭的凝滯之下，時間得到了延長，人們地情感到了昇華，電影。則變得愈發沉重。
電影院裡，響起了低低的抽泣聲。
人們已經知道了下面將會發生什麼。
埃米找到了弗裡茲。當她站在弗裡茲和瑪蓮娜用她的身體和幸福換來的房子跟前的時候，埃米看到的，是弗裡茲在院子裡抱著一堆地女人取樂。
埃米走到了弗裡茲跟前，請求他到馬戲團裡面走一趟，讓他和自己表演那個許久沒有表演過的「魔鬼的擁抱」。弗裡茲起先不同意，但是當埃米告訴他今天是自己的生日的時候，弗裡茲愣了起來，他的眼前，浮現出很小的時候。埃米過生日，他、海德和布拉德偷了一塊巴掌大的蛋糕給埃米過生日的情景。
弗裡茲答應了埃米。埃米走後，他推開了那些女人，獨自走到院子的一角發呆。
特寫鏡頭。一張巨大地海報，上面畫著兩個在鞦韆上飛舞的男女，上面的巨大的標題是：「弗裡茲、埃米今晚為你奉上久違的『魔鬼的擁抱』！」
鏡頭拉開，馬戲團的門口，人群如潮水般湧了進去，他們的臉上興致勃勃。
後台，埃米坐在一個角落上化妝，她對著鏡子認真地把自己佈置了一番，
當確定自己沒有出現什麼失誤之後，埃米慢慢地靠近了鏡子。
鏡頭緩慢拉近鏡子，鏡子上面，埃米突然露出了一絲淺淺的笑容。