這封神即將開啟，元始讓門下弟子們注意師弟姜子牙的舉動，有什麼難處也可幫忙。於是元始門下弟子個個都在為封神做準備。
這時元始和通天的準備就不說了，我們來看看人間，即將滅亡的商朝有一陳塘關總兵，叫李靖，自幼修真，拜西崑崙散修度厄真人為師。膝下有二子，一個叫金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；還有一子叫木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。李靖的兩個兒子都是闡教門下弟子。自然聽闡教元始的命令。這裡說一下，元始門下有十五個得意弟子，分別為廣成子，燃燈道人、南極仙翁、雲中子，赤精子，黃龍真人，太乙真人，玉鼎真人，慈航道人，道行天尊，青虛道德真君，懼留孫，文殊廣法天尊，普賢真人，靈寶大法師。當然這金吒和木吒是為文殊廣法天尊，普賢真人門下弟子，所以也是元始的闡教弟子，稱為第三代弟子。
廢話不多說，且看這李靖的老婆又懷胎三年零六個月生下一子名曰哪吒。哪吒出世卻是一個圓球，被李靖一劍斬開，哪吒便出世了，李靖夫婦見哪吒不尋常，於是心想要麼是妖孽，要麼是聖人。正當這時候，家中來了一個貴客，那人身上仙氣繚繞。頗有神采。李靖問道：「請問大仙何人？」
那仙人道：「我乃闡教元始天尊座下弟子乾元山金光洞太乙真人是也！」好長的名諱，差點我都沒報通順，這人正是闡教元始門下十五得意弟子中的太乙真人。這太乙真人知道封神即將開啟，而又沒什麼好弟子，見李靖又得一子，便出山來。
李靖道：「那大師來此有何指點？」
太乙真人道：「此子哪吒乃應天劫而生，歷天劫之後當有大作為，我特來收其為徒弟。」
李靖知道自己兒子金吒、木吒都是元始闡教門下，這哪吒既然有人肯收為徒弟也自然答應。就這樣李靖的三個兒子都到了闡教門下。
又七年，哪吒長成孩童，一日，卻是到東海戲水，哪吒出生的時候身上有兩件寶貝，一為乾坤圈，一為七尺紅綾，正是後天兩樣寶貝，哪吒身體很熱，拿出七尺紅綾洗澡，可沒想到這七尺紅綾在水裡一絞，那東海龍宮就隨之動盪。哪吒卻是不知道是自己的寶貝七尺紅綾的作用。
這時的東海被天庭封了神之後，東海的龍王已經不是龍霸了，而叫做敖廣，龍霸被派到北海去了。敖廣發現龍宮動盪。不知道怎麼回事，暗道天庭已然封了龍族神位，如今東海都是每年給天庭朝貢了的，難道還有其他人敢來龍宮搗亂。敖廣想了想還是讓兒子前去查看。派的人正是龍王三太子。
龍王三太子來到海面，見一孩童用身上紅陵洗澡，又見那孩童的紅綾泛起靈光，三太子知道那肯定是什麼好寶貝，於是動了搶奪之心，於是喝道：「大膽何人，敢在我龍宮搗亂？」
哪吒這時才注意海底冒出的人，於是喝道：「你又是何人，我在這兒洗澡又沒惹你。」
三太子喝道：「我乃東海龍王三太子，你在我東海鬧事，今日得說出個交代。」三太子卻是想要哪吒的寶貝。哪吒呵呵笑道：「你是龍王三太子，我還是李家三公子呢！我才不怕你！」
兩人話不多說，便開始鬥了起來，要說這龍王敖廣道法比龍霸差上許多，他兒子道法自然不高，而這哪吒卻是有後天寶貝在手，而且還有太乙真人傳道，所以比起龍王三太子卻是厲害一點點。於是哪吒輕易殺死了龍王三太子，還拔掉太太子龍麟，抽了龍痙。
哪吒見一個龍族的三太子都不是自己對手，於是高高興興回家了。沒想到卻招來大禍。
那東海龍王聽說兒子被打死，氣得差點吐血。於是風風火火跑到了李靖家。要李靖兒子哪吒償命，但是李靖的三兒子，金吒、木吒、哪吒。每個兒子都具有神通，那會懼怕龍王，這龍王知道李靖三個兒子都有闡教的人做後台，闡教又是聖人元始的教派。於是不敢輕易動手，正沒辦法的時候龍王卻是想到了天庭。既然天庭管制到了龍族，為龍族封了神。那龍族有事，自然可以找天庭訴苦。
可龍王敖廣在天庭人際關係不怎麼好，於是龍王便是邀請四海龍王，讓道法和資格最高的龍霸出主意，那龍霸想想卻是上了天庭，尋到玄女訴苦，說哪吒仗著是闡教門下，胡作非為，殺了龍族的三太子，正是給龍族作對，也是給天庭做對。龍霸本就機靈，說話時更是添油加醋。非要讓玄女作主。玄女知道這事後，想想這事不簡單，於是先行敷衍道：「你們先回去，我知道怎麼處置了！」
龍霸等人不樂意，但想想玄女既然說了話，也就回了龍宮，心想如果玄女不把這事給個交代，以後就再上天庭找麻煩。幾個龍王走後，玄女便駕雲去海市蜃樓找師父逍遙子請教，逍遙子知道這哪吒引起的風波不小，還得小心應付。於是道：「如果我們出頭以天庭的名義對付哪吒，必然使元始的人把矛頭對著我們，我們必須讓哪吒與通天的截教產生矛盾才行。」
逍遙一句話正中要害，玄女想想笑道：「師父，我知道怎麼處理了。」
逍遙子滿意的點點頭。
話說截教的通天經過逍遙子挑撥，正在籌備力量，如果發現元始有什麼舉動，便發起反攻。通天最近卻是又收了不少徒弟，截教弟子本來就很多。除了三宵姐妹，多寶道人，武當聖母，金靈聖母，龜靈聖母，還有十天君，現在又收了一個弟子稱石磯，人稱石磯娘娘。石磯娘娘入截教後，遵循通天的教誨，也讓自己弟子們多勤加修煉，希望在大戰中能幫上什麼忙。也讓弟子門下山尋些法寶，以提高道法。
這日，石磯娘娘門下一個童子在陳唐關附近卻發現了兩樣寶貝，正是乾坤弓和震天箭。那童子便去拿，沒想到這寶貝自個兒長腳跑了，那童子便追上前去，沒想到這寶貝卻落到哪吒腳下。
哪吒見寶貝泛起靈光，知道不上尋常之物，於是拿起寶貝玩耍，忽然聽得一聲大喝：「放下寶貝，這寶貝是我的。」
哪吒見一個童子前來也不理會。那童子再罵，哪吒氣憤，也不理論，搭弓就射，不聊一箭把那童子給射死了。童子之死卻是玄女使的計策，故意讓哪吒再行背上一條人命。
哪吒剛剛殺了龍王三太子，如今又殺石磯娘娘的弟子，這才發現闖下大禍，於是急忙回家問爹爹幫忙。而那李靖發現自己耳子又闖大禍，氣得不得了。於是道：「你這等孽畜，我怎麼就生了你這麼個兒子。」李靖一怒之下道：「我幫不了你，你自己想辦法。」
哪吒氣憤父親不幫自己，於是打算自己回到師父太乙金仙那裡去，讓師父救自己。沒想到剛出家門卻是遇見了一個仙姑駕雲趕來，正是聞風趕來報仇的石磯娘娘。
哪吒嚇得一陣哆嗦！