軒轅黃帝既然知道了用崆峒印能驅敵，於是仔細研究起了人族至寶崆峒印。不過幾日便掌握了其中奧妙！
這日炎帝軍隊又在外面叫陣，經過幾日叫陣，那來得大將已經不耐煩了，叫得有氣無力，這時卻見金光一閃，只見他頭顱飛上了天，卻是被軒轅的寶貝晃了眼睛，又被軒轅一刀斬掉腦袋。
軒轅黃帝的大軍見軒轅如此兇猛，氣勢大漲。吼叫聲震於天際。
軒轅一鼓作氣，大張旗鼓，御駕親征。湊起老弱殘兵，以12萬大軍，接受炎帝40萬大軍的挑戰，因為有了底氣，所以只聽戰鼓雷鳴，殺聲震天，軒轅使用崆峒印打得炎帝的人馬連連失利，那天庭來的幾個大妖見軒轅寶貝，都嚇得連忙躲避，最後竟然逃了！軍隊的主力一逃，炎帝的軍隊就徹底完了，可笑的是炎帝的40萬大軍不到半日竟然只剩10餘萬，而軒轅的12萬竟然還有8萬之多。
這炎帝就這樣被打敗了，後來炎帝卻是被軒轅皇帝活捉了，在將士們的呼喊下，準備把炎帝處死，軒轅覺得人族既然已經大統，是該大赦天下，於是就放了炎帝，封他為管制黃河南部一些偏遠地區。
軒轅算是功成名就，軒轅也自知這一戰要不是鎮元子指點，可能被抓的人就是自己了，而且也應該感謝那麼多神通者幫忙，特別是師父廣成子。軒轅為了此事，專門在泰山上聚會神鬼。感謝他們幫忙。
這日，軒轅黃帝駕乘寶象車，由幾百人牽引駛向泰山；鶴形、人面、一足的神鳥在車旁侍奉；炎帝和他的下屬蚩尤率領虎狼軍，走在車的前方，大神通鬼神們跟在車的後方；興雲駕霧，無翅能飛的騰蛇伏在地面，而更有一些飛凰則飛在寶象車的上面泰山聚會的場面宏大而威嚴，黃帝感慨萬千，親自創作並演奏了一首名叫《清角》的樂曲。看到軒轅舉辦此次盛會，炎帝自歎不如。可黃帝志得意滿的樣子，卻讓炎帝的下屬蚩尤非常不服氣。
炎帝本得黃帝大赦很是感謝軒轅黃帝的恩澤，可是炎帝下屬蚩尤卻視黃帝對炎帝這一做法為奇恥大辱！
話說這蚩尤何人？蚩尤乃炎帝部落一小將，在炎黃大戰的時候沒被重用，看炎帝受封黃帝安排爵位，很是不高興，於是帶領自己的好兄弟八十一人離去。
其實蚩尤是炎帝軍隊中的神勇之士，卻是不甘心落於人後，於是自己獨自找些偏遠地方發展，由於蚩尤亦有才略，更有說他用兵如神，所以短短年月，竟然自己組建了一個部落，名蚩尤部落。蚩尤部落的人大多是炎帝的舊部，不甘心退出歷史的舞台，而團結起來發展。
皇帝知道蚩尤部落形成後，心想他不願意受自己管制也罷，由他去吧！從這點就看出軒轅仁德之心。
蚩尤發展自己部落，南征北戰，收復很多零落部落。戰神之名響澈天下，而蚩尤部落也逐漸強大，後來蚩尤聲稱自己身體有巫族血脈，使得有些少數留在人間的巫人或者有巫族血脈的人都加入了他的族內。
幾年後，蚩尤便擁有了4萬餘大軍。也正是這時候，蚩尤的部落開始和軒轅黃帝發生衝突，軒轅竟然沒想到自己仁心，卻換得蚩尤對自己的騷擾，這時軒轅皇帝將部落發展得如火如荼，現在人口以達百萬，軍隊50餘萬。於是派了5萬軍隊去征討蚩尤。蚩尤被後世人稱為戰神，用兵自然厲害，而且族類還有擁有巫術的巫人，自然不好對付。
軒轅派去的大將不知道蚩尤厲害，於是對蚩尤很是輕視。結果不到數月，大戰經過十三回合，軒轅的5萬大軍竟然全部戰亡，蚩尤卻從當初的4萬大軍擴展到了10萬。
按道理說，蚩尤以4萬對付5萬並不容易，就算贏了也會損兵折將，可沒想到的是這蚩尤利用自己兵法，還有巫族的巫術，大戰後卻未能損失什麼人馬，而且蚩尤的神通使很多人族精神上被征服，好多黃帝軍隊的人都投降了蚩尤。所以才能在短時間內軍隊人數番一番。
蚩尤何等厲害，軒轅知道自己大軍失敗後，只狠當日自己太過善良，黃帝本不知道蚩尤大戰後並未損失什麼，只當蚩尤大戰後肯定人數不多，只要再發兵去，定可以殲滅蚩尤，於是又派5萬大軍前去！
蚩尤能以4萬滅5萬，而且還迅速擴充了軍隊，自然不懼怕那軒轅的第二個5萬大軍，這軒轅的5萬大軍，卻是像羊入虎口，瞬間被埋伏，然後死的死，降的降！
雖然蚩尤滅這5萬也是做得乾乾淨淨，可沒有不透風的牆，不久事情還是讓軒轅皇帝知道了，軒轅大吃一驚。
軒轅馬上召集所有將領開會，大帳中軒轅道：「各位將軍，如今蚩尤兵變，幾番征討，都是有去無回。各位將軍可有良策？」
一個大將道：「那蚩尤小兒，雖然兩次敗我大軍，但我想只是運氣好而已，不足為懼。」
蚩尤不滅，軒轅就無法一統天下，有任務在身的廣成子就一日不得離開，這時自然也在，於是站出來道：「這蚩尤，有人稱戰神，我看定有大神通，不可小噓，如今之計，只有傾我所有，與其決戰，不能再讓他發展下去，那樣的話對我軍大大不利。」
軒轅點點頭道：「師父說得對，我看那蚩尤不弱！他那蚩尤部落總人口不過十來萬，如今卻敗我十萬大軍。定有蹊蹺！我們應該大舉進攻，一舉拿下他們。」
商量以畢，軒轅、廣成子和一些神通者帶領30萬大軍，趕往蚩尤部落外二十里安營紮寨。準備選擇時機進兵。30萬大軍一到，蚩尤自然知道，蚩尤雖然有10萬之眾，可黃帝親征，還是有些害怕，於是和手下八十一兄弟商量，在部落外設下陷阱，都是些沙溝、穿刺、之類的陷阱，若是軒轅可就想不出來這些陷阱了，這是蚩尤自己發明的方法。
話說軒轅黃帝帶著大軍向蚩尤部落挺進，卻是中了埋伏，瞬間損失了萬餘人，正想後退的時候，蚩尤卻帶兵衝了出來，黃帝於是不顧前面有埋伏衝上前去，心想自己30萬，就算每人丟出一塊石頭也把蚩尤的十來萬人砸死，不過當軒轅衝過去的時候，蚩尤卻帶兵跑了，而軒轅大軍迎來的又是另一個陷阱。軒轅知道中計，忙帶人回撤。這時廣成子看出了一些門道，忙道：「全軍不能後退，這是蚩尤的計策，我們先停下再說！」
廣成子在軒轅大軍中一直是很有聲望的，於是所有人都停了下來。