次日清晨
眾考生集齊第44號演習場，而這時鳴人的眼光被一個人影給吸引了。
一個散發著妖異氣質的人影，看他頭上的護額應該是草忍村的忍者，但是吸引鳴人注意的卻是他那妖異的氣質，還有就是他給鳴人帶來的隱約的危機感。他給鳴人的感覺就是蛇，看著他鳴人反射性的就會想到蛇。
「大蛇丸！」鳴人心中狂吼道，火影中的BOSS級人物，沒想到他還像原著中一樣的來了,鳴人心中暗道；可是自己為什麼這麼容易就發現了他的存在呢？鳴人心中又疑惑的想到，就算是自己熟悉劇情也不可能這麼容易的就發現他啊，難道是他故意讓自己發現的？可是又不想像啊；最後實在想不明白的鳴人只得先把這疑問先壓下來了。
幾十分鐘後，18組通過第一場考試的考生各拿著「天」「地」卷軸後分18個入口魚貫而進了死亡森林。也象徵著正式的拉開了第二場考試的序幕。
「從現在開始，我們所面對的所有的人都是敵人，而我們需要做的就是必須不停的搶奪別的小組的卷軸，直到得到『地』之卷軸」；一進入死亡森林，佐助就對著鳴人和小櫻嚴肅的說道，語氣中夾雜著期待，不安，忐忑
「嗯，明白」小櫻和鳴人認真的回答道，這時候大家都不知道其餘人手上的是什麼卷軸，所以只有盡力的去搶奪別人的卷軸，直到完成任務的目標，而且最主要的還是要防範一路上的猛獸等天然的危險，還有別的隊伍的暗殺，陷阱，毒藥等五花八門的手段。
「哎呀，我們真的能找到比我們還弱小的隊伍嗎？」這時的井野一臉苦惱的對著自問道。
「本來還以為鳴人那一組會比我們弱小的呢，但是」而這時候鹿丸接上話，同時想到第一場考試的時候鳴人那強大的殺氣壓在心頭的感覺，心顫的忍不住的停下了話。
而聽到鹿丸話的井野也臉上蒼白起來，顯然鳴人那次殺神一般的感覺在大家的心裡都留下了陰影，就連坐在地上大把的吃著東西的的丁次也手上一頓
「我們要小心點了，這次的考生實力都很強」油女志乃認真的對著雛田和牙說道。顯然大家都察覺到了這次眾人考試所參加的考生的不簡單了，幾乎都是清一色的下忍精英，而且第一場考試的時候就在那些精英中刷掉了絕大部分的人，只留下寥寥的18組，但是這18組卻絕對是精英中的精英，而這場考試就算是最樂觀的情況也會刷掉一半的人。
聽到志乃話的雛田和牙只是默默的點了點頭，看到這些考生的實力，連一向囂張的牙也不得不謹慎起來了。
一天後，鳴人一組悠哉的走在死亡森林裡，根本看不到一絲緊張的氣氛，彷彿他們就像是來旅遊的一般。
但是現在鳴人他們的心情卻不是那麼的悠閒，現在的鳴人感覺很鬱悶，非常鬱悶，連帶著佐助和小櫻也一樣，為什麼？因為一路上走過來，一個別的隊員都沒遇到，大多的隊員在感覺到他們的存在後就都跑了，因為那天鳴人那強大的形象實在是給了大家很深的印象。
「沒辦法了，看來我們只有先到中央塔去了，畢竟最後大家都會到那集合的，不然的話在森林裡面想搶奪卷軸的話估計可能不大」最後，沒辦法的鳴人不得不苦惱的對著大家說道，在這等著別的小隊送上門來的想法可以說是夭折了。而聽到鳴人的話，佐助和小櫻也只得心中微歎一口氣，同意了鳴人的提議，所以一行三人向著中央塔的方向筆直的前進，而一路上的考生只要遠遠地看到鳴人一組就會遠遠的跑開，彷彿就像是罪犯遇上警察一般，就這樣一幕趣味的場景在死亡森林中詭異的上演
「嗯？」突然前進的鳴人敏銳的感覺到一道人影迅速的向他們的方向潛了過來，一手潛匿的能力簡直到了登峰造極的地步，如果不是自己的精神力強大無比的話估計自己還發現不了他的存在，所以不由的停了下來，發出一個驚訝也疑惑的鼻音。
「怎麼了？鳴人？」看到鳴人停了下來，聽到他的聲音裡蘊含的意思，小櫻不由得停下來問道，連佐助也是一臉疑惑的表情，因為他們根本沒感覺到任何的異樣。
「土遁——地裂」突然鳴人毫無徵兆的放出一個B級忍術，只見地上一道寬大的裂縫迅速的向遠方蔓延出去，而就在這時，一道人影迅速的從不遠處的裂縫中跳了出來；一臉震驚的看著鳴人。
而看著眼前的人影，鳴人確是眼睛一縮：「大蛇丸」。沒錯，出來的正是大蛇丸，雖然他依舊還是一付草忍村的打扮，但是他那眼神深處的妖異的氣質卻瞞不過鳴人。
而大蛇丸確是一臉震驚的看著鳴人，心中泛起滔天巨浪，本來自己是在地下潛行的，可是突然感覺到一股查克拉從前方迅速的向自己襲來，而本來自己身處的土地也裂出了一道口子，使自己不得不現身，怎麼？眼前這個黃頭髮的小鬼能夠發現自己的存在嘛？大蛇丸不可置信的暗道，別開玩笑了，像他這個年紀怎麼可能擁有這麼強大的實力！
雖然震驚於鳴人能夠發現的了自己的存在，但是看著佐助的時候,大蛇丸的眼神裡卻充滿了慾望,強烈的佔有慾,其眼神的熱辣程度甚至使佐助感到一陣的惡寒
「呵呵，把你們的卷軸交出來吧」這時大蛇丸對著鳴人三人說道，語氣輕鬆但是充滿妖異的感覺，彷彿鳴人他們的卷軸一定會成為他的，充滿了自信。
而佐助和小櫻看著鳴人那凝重的表情也知道眼前的這個考生絕對不是善類，因為一般的考生因為鳴人第一場考試的表現，早就對他們避而遠之了，但是眼前的這個人敢上來搶他們的卷軸，那麼對方就必有所持，再說看著鳴人那凝重的表情也知道答案了。
「你們快點逃，他不是我們能夠對付的！」突然鳴人對著佐助和小櫻大叫道；可是佐助和小櫻卻沒有聽從他的話。
「開玩笑，我宇智波佐助怎麼可能做出丟下同伴自己逃跑的事，這樣做就是辱沒了宇智波的名聲」佐助反駁著說道，而小櫻也是一臉贊同的表情。
「混蛋，難道你們還不明白嗎？他絕對不是我們可以對付的，你們在這只會礙我的手腳而已，憑我的實力，就算打不過他逃跑還是沒問題的，可是你們在這」看著佐助他們不想走，鳴人不由焦急的說道：「名聲？那東西也要等你有命活下去再說」。
聽到鳴人的話，佐助首先的感覺就是氣憤，非常的氣憤，身為宇智波一族的唯一的後裔的他，把宇智波的名聲是看的極重的，可是現在居然被同伴說成是礙手腳的存在，簡直就像是在宇智波一族的臉面上狠狠的閃了一巴掌。
但是，自己卻又不得不承認鳴人說的是事實，就算自己已經成長到很高的程度了，但是自己卻知道離鳴人還是有一段距離的，可是現在鳴人都說自己都不是眼前這個考生的對手，在震驚的同時佐助感到非常的無奈，既然鳴人都不是對手，那麼自己也絕對沒有勝利的可能。
「那你這白癡一定要趕上來啊，我相信以你的實力就算不能戰勝，但是逃跑的話還是可以的，所以——你一定要趕上來啊！小櫻，我們走！」在猶豫了些許時間後，佐助鄭重的對著鳴人說道，然後就招呼著小櫻走了，幾個起落間迅速消失在鳴人的視線中
誰也沒注意到佐助轉過身後眼中那隱約的霧氣
而大蛇丸卻是看著三人的表現，那表情卻像是在看戲劇一般，就連佐助他們逃走也沒有阻攔，只是一臉玩味的看著鳴人
「呵呵，多麼可貴的友情啊，可是，你覺得以你的實力能拖住我多久呢？」這時候大蛇丸玩味的對著鳴人說道，「而且，身為獵物的你選擇正面的對抗身為獵人的我是非常不明智的哦，因為——會死的！」說道最後大蛇丸身上散發出一股驚天的殺氣，一又長髮無風自動，周圍的樹葉也索索發抖，一片片的葉子被震得掉落下來，地上的小草也被殺氣壓得彎下了腰，一股強烈的殺氣風暴瞬間將鳴人吞沒
但是面對著如此強烈的殺氣的鳴人卻像是處於暴風浪中的礁石一般，任它風浪如何的猛烈，也不會有一絲的動搖，任他殺氣如何的強烈，自己也不會產生一點的影響。
看著驚訝於自己在他的殺氣中如此鎮定的大蛇丸，鳴人的嘴角在大蛇丸疑惑的眼神中慢慢的拉出一絲詭異的笑容，一字一句的說道：「別浪費你的力氣了，三忍之首的——大蛇丸！」。