秋漸漸深了，天地化作一股憂鬱的哀傷。一個小男孩就在這樣的哀傷裡演繹著憂鬱。
一個人靜靜地在黃黃的沙灘上，雙手放在身後支撐著身體，半臥半坐地仰看著天空。「為什麼老師教的武技我學會卻毫沒有威力呢，」回頭看看自己瘀紫的小手臂，小男孩越發傷心了，「連菲菲那樣弱不禁風的女孩都可以把我一招搞定，我……」
「大家快啊，覺非那小子在那裡坐著呢！」隨著一聲吆喝，草地另一邊上出現了一群和小男孩一般年紀的小傢伙們。
「啊哦」，小男孩做個暈狀，仰面躺在了草地上。
「覺非·夜，你怎麼玩著玩著就跑了呢？」一個看起來很可愛的小女孩首先跑了出來，拉著小男孩的手關心地問。
「菲菲啊，被你打他能不跑嗎？」為首的一個胖胖的男孩踢了一下小男孩（覺非·夜）的屁股，嫉妒道。
覺非猛地爬起來，痛苦地揉著屁股道「我不玩了！你們厲害行了吧？我回家了！」心裡嘀咕著，「再玩就得爬著回家了！」
「覺非，我和你一起回家吧！」叫作菲菲的女孩期望地說。
「好……像不太好吧」看見胖男孩嚇死人的眼神，覺非硬是把一個好字縮回了肚子，「我媽還在家等著我吃飯呢，再見啊各位！」說完飛也似地跑開了。
「切，懦夫……」
「他真苯，連老師教的最簡單的招式都不會，哪像我們大哥這麼聰明啊」
「我們大哥哪裡聰明了，咱大哥是聰明加英武啊！」
「鸚鵡」？那胖胖的樣子是有點像。
「大哥啊，您的威名天下皆知啊，那個什麼來著，『孔雀東南飛，五里一徘徊』就是說您呢，連孔雀都往咱東南大哥這兒飛，咱大哥能不強嗎？」
眾人「盡情」地拍著胖男孩的馬屁，只有菲菲朝著覺非遠去的背影，陶醉地說，「其實覺非哥哥很聰明的！」
「切……」倒下一大片。
「真的嘛，人家知道的……」
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自從五千年前的神魔大戰以魔族的失敗告終後，神魔兩族便退出了神魔大陸各自到了另一個空間。大陸上只剩下人族和獸族以及行蹤隱秘的精靈一族。神魔大陸上共分四大版塊，人族佔據著亞拉、美斯、埃爾德三大版塊，剩下的比齊——地域最廣也是最貧瘠的版塊，是獸族的天下。當然，隱秘的妖精是沒有版塊可占的，不然也就沒有隱秘可言了。由於航海技術的不發達，直接導致了各個版塊間的封閉。直到近二十年來，航海探險家的湧現促進了各個版塊間的交流。
在經過五千年的發展，人族社會演變成了三大國家——亞拉古國，一個崇尚武技的國家，不管男女老幼幾乎人人會武，以至於世界上流行一句話「娶妻在亞拉，不敢走回家」，試問面對異常強壯的妻子，哪個男人敢回家？亞拉尚武之風可見一斑。
美斯公國，一個魔法師等同上帝的國家，在武技日趨沒落魔法大力發展的社會裡，其國勢之強顯而易見。憑著強大的國勢，美斯隱有吞併亞拉、埃爾德之勢。
埃爾德帝國，原是畜牧業發達國家，世界上的出口糧食有七成出自該國。同時，作為草原上的漢子的埃爾德人民也是天生的戰士，個個身強馬壯，雖然沒有系統的訓練，但獵手的本質卻使他們異常強大。而自從魔導師木裡——也就是愛爾德帝國的皇后木裡·可——在美斯學成歸國以後，魔法在愛爾德的重視度日益提高，其國家指導方針便是「魔法趕超美斯」。
至於比齊，大陸上的人族是一無所知。有人說那裡異常落後，過的是茹毛飲血的生活，但也有人說那裡是自由的天堂，在那裡的人不會受到任何約束，更有甚者，說那裡是神魔的領地，所謂的獸人無非是神魔假扮來恐嚇人類的。
亞拉古國廣佈著巍峨的高山，滾滾的河流，寬闊的草原，濃密的森林，肥沃的平原，廣大的沙漠，荒涼的戈壁，連綿的丘陵，還有許多數不清的湖泊，沼澤，綠洲，更有那繁華的城市，險要的關口。茫茫的大海環繞著亞拉大陸，在大陸周圍的大海中還分佈著一些島嶼，它們有大有小，都離陸地不是很遠。我們的主人公——覺非·夜就生活在這樣的一個小島上。
覺非·夜的父親是一名鐵匠，最常打造的器具就是魚叉之類的。今天，他依舊在鋪子裡光著身子專心打著魚叉，汗水泛著晶瑩滴在魚叉上——不對啊，怎麼變成雙手大劍了？
「爸，這是什麼啊？好帥氣啊！」剛從受難場回來的覺非·夜看見這麼個新奇東西便猛地跑了過來，抓著邊上的一把雙手大劍就想提起來。
「別動……」覺非他爸還來不及說，就聽見光鐺一聲，覺非連人帶劍都摔倒了。覺非父親歎口氣忙把他扶起來，隨手把劍扔到了一邊。