哪吒突然明悟一切，道：「原來如此，大小姐是要我放水啊，而且還要我讓天庭眾將都放水。」
牛奎道：「天庭開罪大小姐，此番機會大小姐正好找回場子，看來日後天庭可有好戲看了。」
五百年後，東勝神州花果山上那靈石終於化形而出了。這猴子一出世那三界震動，各方勢力的目光全部被吸引來，最後見得這石猴，便不再搭理它，依舊做自己的事情。只是那方寸山三星洞的准提卻是大喜不已。
「我那弟子已經出世，想來這佛法東傳也快到了。」准提化身菩提老祖在方寸山傳道授教多年，為的也只是這猴子，現在時機來臨怎能讓他不喜。
那石猴出世後在山水間和眾猴嬉戲玩耍，最後跳過瀑布成為猴王。只是這花果山上還有一個猴子也和這石猴一般身為四大靈猴，可惜那猴子晚出生片刻，這猴王的寶座便輸給了石猴。
那石猴當上猴王之後，這猴子羨慕不已，可惜現在它根本沒有機會爭奪那猴王寶座，便決定離開此地。這猴子的耳朵生來便是三瓣，兩邊一共六隻，正是四大靈猴中的六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。這六耳獼猴生來便是和那靈明石猴命中相剋，日後難免有一劫難。
六耳獼猴生來便能聽周天之內的事情，正好他聽得方寸山上有一得道仙真講道，於是不遠萬里朝那方寸山而去，這六耳獼猴沒有靈明石猴的好運，一路上只能步步艱辛的走，餓了就摘那野果充飢，渴了就喝拿山泉解渴。一路上可謂劫難重重，這六耳獼猴走了十萬路遙總算到得那方寸山，不想這靈明石猴也到得方寸山來拜師學藝。
六耳獼猴先一步到得方寸山，本想上山拜師學藝，可不想它那六耳突然聽得這菩提祖師道：「法不傳六耳。」此言一出，那六耳獼猴當真是氣憤無比，當下便決定不上山，正好那靈明石猴到得方寸山，上山拜師學藝去了，最後自然是孫悟空拜在菩提祖師門下。
那六耳獼猴在方寸山下準備偷聽菩提祖師講道，正好一道人作歌而來。「尋尋尋，尋遍千山，覓覓覓，覓過萬水，找找找，找盡三界。」
六耳獼猴但見那道人從遠處作歌，只是一步便到得近前。六耳獼猴上前拜道：「拜見神仙。」
那道人笑道：「你這猴子怎知我是神仙？莫非你能查觀三界萬事？」
六耳獼猴道：「弟子只是聽得神仙在遠處作歌，只是一步便到得弟子近前，所以弟子才能斷定，您是神仙。」
道人道：「你我相見也是有緣，既然你拜了我一拜，那你可有心願，我可助你達成。」
六耳獼猴連忙跪下拜道：「弟子只想學得仙法，可惜拜師無門，還望神仙收我。」
道人道：「三界之內傳道授業皆是法不傳六耳，你既然想拜師學藝，那我這道法便傳六耳又何妨。」
六耳獼猴聽得道人所言連忙朝道人行三拜九叩拜師禮。六耳獼猴拜完後正要喊師傅，不想那道人卻阻止他。
道人道：「你先別急，我雖傳你道法，可還未答應收你為徒，我收徒甚嚴，每個弟子皆要有大機緣方可，你無那大機緣，卻是不能成為我弟子，不過我倒是可以收你為再傳弟子。讓你拜在我那二弟子門下。」
六耳獼猴聽罷拜道：「弟子拜見祖師。」
道人道：「你既然入我門牆，那便得有個道號，便賜你名悟理吧。」
六耳獼猴歡呼著跳起來翻個跟斗笑道：「我有名字了，我有名字了。弟子悟理拜見祖師。」
道人道：「你前面還有兩個師兄與你同是四大靈猴，他們是悟道，悟心。日後你們自有相見之日，你入我門下當知尊師重道，同門相親不可相殘，否則日後你老師也不會輕饒。我更不會饒你。」
悟理道：「弟子謹記祖師教誨。」
道人道：「你便隨我去見你師傅，讓他好好教導於你吧。」說罷道人帶著悟理駕雲而去，只是片刻之間便到得那雲霧山，只見這雲霧山上雲霧飄渺，蒼松翠樹林立，好一派仙家福地。道人帶著悟理直接走進雲霧山，只是片刻便到得那白雲洞前，此刻那看守洞府的小妖方才發現有人闖進雲霧山，而前面的七十二路妖王，巡山使根本沒有發覺有人闖入。
看門的小妖正準備叫喊，那青雲已經走出洞府，前來拜見道人。「弟子拜見老師，祝老師聖壽。」
那道人原來就是蓬萊張文，張文道：「你先前只有兩個弟子，他們皆是四大靈猴，現在為師為你找到六耳獼猴，替你收下，此番前來便是讓他來拜師的，你近來無事，正好調教弟子。」
青雲見得張文身旁的六耳獼猴心下明悟一切，拜道：「多謝老師辛勞，老師可還有何吩咐，弟子也好一次辦完，安享逍遙快活。」
張文道：「這猴子日後有一劫難，你也明白，我不想他敗，你只要調教好他便可。」張文說罷便留下悟理獨自離去了。
悟理朝青雲行拜師禮後道：「弟子悟理拜見師傅。」
青雲道：「你既然入我門牆，那為師也不虧待你，現在傳你本門玄功，只要你能練到四轉那便可下山了。」說罷青雲直接以大法醍醐灌頂，將那《天地玄功》全部傳授給悟理。
悟理本就不會任何道術，現在只是一隻會說話的猴子，雖然資質高絕，可他始終還是一隻普通猴子，那裡承受得住《天地玄功》全部的知識，青雲傳功後直接把悟理給弄暈過去。
青雲見得如此，撇撇嘴道：「來人將他帶下去安頓好，等他醒來便催促他練功，一切按照山門規矩來辦。」說罷他便回洞中繼續逍遙快活去了。那裡還記得自己剛收下一個弟子之事。
七年之後，那方寸山的孫悟空開始學道了，而雲霧山的悟理卻過著淒慘的日子，每三日便有一次練兵日。此刻會有數千小妖會集合到雲霧山的練功場，到時眾人便是混戰一場，受傷的會被直接拉下場，直到只有一人最後站在場中，方能停下。而那勝出之人可以休息一個月，再來參與練兵。當有人能單挑全部人完勝之時，那比便能升為巡山使，再之後每十年的選拔又能升為先鋒，反正那是一級一級的慢慢提升，直到升到七十二路妖王之時便能安心修煉，除了要應付百年一次的挑戰外便沒什麼事了。
悟理本來是青雲的弟子，身份高貴，不該受這苦，可惜當初青雲為了擺脫他，直接說按照雲霧山規矩來辦，那悟理便只能按照雲霧山的規矩慢慢受苦，從最小的小兵開始，慢慢磨練。
悟理在雲霧山七年經歷了無數戰鬥，那一身修為全部是打出來的，玄功勉強能進入一轉境界，此刻的他已經能完勝所有參戰小妖了，只是那巡山使每日都得巡山，根本沒時間修煉，倒不如繼續當小妖，等到玄功一轉之後挑戰先鋒將軍，所以悟理便繼續當小妖，等待玄功一轉。
這日青雲招來悟道道：「你那小師弟於你同屬四大靈猴，他的玄功即將一轉，你待得他玄功一轉之後，可前去好好操練他，他可是方寸山那猴子日後的大敵。」
悟道道：「老師，這小子根基太差，我怕我出手太重傷了他，您還是讓二師弟去吧，他出手知輕重，這樣的大事正好交給他。我要是弄不好把小師弟弄殘了，豈不是壞了老師大事。」
青雲道：「你這猴子也知道偷奸耍滑了，悟心不善於打鬥，此事唯有你能辦好，只要不弄死他，隨你怎麼做都成。」
悟道道：「老師，我出手從不分輕重，小師弟玄功只是一轉，我一招下去豈不是要了他的命，這可是犯了蓬萊大忌，您還是先讓二師弟來教導他，等他玄功三轉了我再幫您好好操練他。」
青雲看著悟道，也不發話，只是微笑。悟道心下慌亂道：「要不，等他玄功二轉，我再操練他？」
青雲笑道：「算了，悟理玄功未三轉，卻是**之過急，待會你送他去蓬萊陪熊貓百年，就讓他幫我教導悟理好了。」
悟道連忙正色，顯出一副大義凜然的模樣道：「身為大師兄，小師弟實力低下怎麼能不幫呢，老師此事交與我便是，我保證五百年內讓小師弟玄功三轉。」