人族部落首領少典之妻附寶夜夢北斗七星下墜而懷孕，到如今三年六個月仍未降生，少典為一普通凡人，原本還為自己妻子三年懷孕不生而煩惱，生怕別是個妖怪。不想那葫蘆道人卻前來收自己的兒子為徒。少典得知葫蘆道人要收自己的孩子為徒，心下大喜。
那少典剛要拜謝，只聽房中一聲嬰孩啼哭，那聲音洪亮，葫蘆道人笑道：「此子卻是知道我到來，特地提醒我了。」
少典得知自己孩子出世大喜：「先師到此，我兒便出生來見老師，天意要我兒為先師弟子。」
待得少典將孩子抱出來，那孩子一直大哭不停，到了葫蘆道人懷中卻不再哭泣。反而笑了起來。葫蘆道人道：「你這小子，卻也淘氣，只是你現在還不能在為師身旁學習，十年後為師再來見吧。今日為師便給你取個名字，就叫軒轅黃帝吧。」
葫蘆道人將孩子交給少典，隨後離去。十年後葫蘆道人前來教導軒轅，葫蘆道人教導軒轅各種兵法和修行之法，那軒轅本來就擅長武力，生來力大無窮。葫蘆道人所教一一信手拈來，軒轅成人後少典傳位給軒轅讓他統領有熊人族。
軒轅在即位後大力提倡族人習武，族內之人得軒轅教導，一族實力大增。軒轅終究是天定人皇之人，隨著年齡漸漸長大，在教化民眾之事上也是有了自己的見解。軒轅發現人畜大小便埋入地中可以促進五穀的生長，比神農放火燒山再種植五穀的辦法還好，這樣既處理了人畜大小便污染食物而導致的疾病的發生，又減少了眾人放火燒山所冒的生命危險；軒轅按照樹木漂浮的原理製造了舟船；其妻嫘祖教人民養蠶縲絲，織出絲綢做衣裳，也可用那樹麻製成了衣、褲、鞋，使族人不再穿那獸皮樹葉；軒轅還教導族人舂、釜、甌等日用器具，使百姓可以蒸飯煮粥等等。如此，軒轅名聲也是越傳越廣，成了洪荒有名的賢人，有熊部落附近的許多部落自然也是紛紛歸順。
那軒轅黃帝得到許多部落投靠後，讓族人習武練體。那葫蘆道人知道軒轅將來要一同八方六合，巫族與人族後裔九黎族族長蚩尤修煉巫族神通也算有大巫實力，他和八十一個兄弟依照都天神煞大陣改變編成九九寂滅大陣。由八十一位兄弟主四方，自己主掌中央，此陣威力雖不如那都天神煞大陣，可也算洪荒殺陣。
蚩尤一統九黎族後也為九黎部落的發展作出了自己的貢獻，蚩尤命八十一名兄弟為長老分管四方，自己居中協調，為洪荒最早的管理模式；蚩尤發明了長弓長矛，增加的捕獵的容易程度，改善了族人生活水平；蚩尤又命八十一名巫人將一些普通巫法傳給百姓，使百姓能夠改善體質，壽命變長；如此等等有助族人發展的事情，使蚩尤在九黎部落中聲望無兩。
那洪荒為人族主角，這九黎族也算是人族一支，由於那神農證得人皇之後沒定下接任之人，這下人族共主之位便被蚩尤看中。那有熊軒轅也是大能之人，倆個人注定要一決勝負。
蚩尤與眾兄弟修煉那九九寂滅大陣，殺氣沖天，威力無比，一般的准聖進入此陣也得隕落在陣中。蚩尤既想登上人族共主之位，也就讓眾兄弟操練族人，從中選出一些青壯年組成大軍。
蚩尤將手下大軍操練得強壯無比，便準備一統洪荒，成為這人族共主。那九黎族和洪荒巫族相近，蚩尤想一統洪荒，那洪荒巫族立即，大巫刑天相柳也和蚩尤一起攻打人族。人族是天下主角，那洪荒巫族也是知道的，所以刑天和相柳便有人族血統的蚩尤一統洪荒。
九黎族大軍進發人族，人族部落一一成為九黎族附屬，大軍所過之地無任何阻擋之力。那蚩尤也為此高興不已，刑天相柳也希望蚩尤一統洪荒，畢竟這大地也算是巫族的大地。
九黎大軍攻打人族，那些弱小的部落立即投靠大的部落以求庇護，只是九黎大軍實力雄厚，即便是大部落也無法阻擋大軍的進程，人族一半的地方淪陷。那人族其他的部落見此立即向軒轅的有熊部落投靠，軒轅得到如此多的人族投靠實力大增。
葫蘆道人見此找到軒轅。「人族如今陷入戰火之中，那蚩尤本來一統人族也無所為，只是那蚩尤對人族不能一視同仁，只對九黎照顧有加，可對於其他人族卻殘忍無比。你現在身為人族族長，卻該為天下百姓著想，解決這戰火。」
軒轅得到葫蘆道人指點建立自己的大軍，人族大軍建立後軒轅分封應龍、風伯、雨師、天女、倉頡、風後、伶倫等臣屬負責操練人族大軍。
那倉頡本來該造字之人，葫蘆道人早就收下他當徒弟，輔助軒轅，那伶倫將來是音樂始祖，葫蘆道人也收下當弟子送給軒轅。
人族有大難，葫蘆道人自然不會離開軒轅，便留下來教導三人，那軒轅如今以有自己的一些想法，統帥人族，倒不需要葫蘆道人指點多少，可那倉頡和伶倫兩人卻的好好調教。這兩人將來前途無量，葫蘆道人也不能斷了自己弟子的前途，對兩人只是指出大致的方向教導。
那倉頡伶倫在葫蘆道人身邊學習時間不長，修為也還可以。那倉頡在聽葫蘆道人說的造字之後對修煉之事就耽擱下來，一身修為只到地仙境界就停止不前，那伶倫酷好音樂，得到葫蘆道人的指點，音樂方面開始研究自然，以自然來創造。