烏尾山蛟龍谷，原是那七大聖之一——蛟魔王的盤踞之地。只因幾年前，魔神魚靈子在此處召開萬妖大會，卻在大會舉行之際，被金鱗子化為巨龍，從中作亂，釀成一場神魔大戰，而最終走向了衰頹。
蛟魔王交友不察，算是栽在了魚靈子的手上，而金鱗子造的勢可謂勢不可當，最後竟連魔神魚靈子也隨之遭殃，而被貶下界來。
說起這魚靈子，本體原為黑魚，修煉成精以後，也有些法力，在短時間內曾臣服於金鱗子，但總歸是心存芥蒂，做了反叛之人，現如今在下界遊蕩，手握著巫族秘籍《寂滅》，兀自尋覓著盤踞之所，奈何天庭與下界群妖的多方追擊，無可奈何，先在一處污濁水澗中修煉，然後移居清澈的山澗之中。
聖水湖原是他的地盤，可是如今他有府不能住，有家不能歸，而寂滅之功法不能小成，夾帶著點殘存的妖力，他只能在那山中與些花妖草精為伍，生活甚為淒涼。但魔心不死，終有成就之日。
也該這魚靈子命不該絕。在那下界群妖嫉恨他的同時，卻有個妖魔,便是那九頭蟲。依然記得這魚靈子前時對自己的好處，多番相助於他。
萬妖大會時，被那金鱗子挫敗，九頭蟲便折返回碧波潭中，潛心養身靜修。日子久了，卻才在地界露面，知曉那天上地下發生的一切，便四處尋訪故人。得知魚靈子下落，那九頭蟲便相約魚靈子一同往那碧波潭中居住。
魚靈子歡喜非常，與那九頭蟲稱呼生死之交。可是這九頭蟲擅與他人交往，常與外界相通。魚靈子害怕，故此離去。九頭蟲萬般挽留，卻也無奈，只在離別之際，將他指去了那烏尾山蛟龍谷中居住。
獲此指引，魚靈子歡喜之餘，心中甚為擔憂。好在他獨自前往那蛟龍谷中時，早不見有一妖一怪地蹤影。諾大的山谷之中，除了散落地兵器之外，就是枯木雜草。
此處乃眾多妖魔敗走之傷心地，又是那天庭圍剿群妖的第一站，不論是那地界的妖魔，還是那天上地神仙，都不會再將目光聚集到這個地方。而此處的主人蛟魔王正被關押在那天上的天牢之中。更不可能返回。
如此一來。這蛟龍谷便成了魚靈子的盤踞之地。更讓他意想不到的還是，身為水陸兩棲的生物，魚靈子在這個山谷中，不僅有一個在潭中的水府，在那山巒之間，還有幾座別墅。
真是比那天界的魔神府還要舒服自在。
魚靈子好不歡喜，將這漫山上下精心地打理一遍之後，隨即便安心住下。當然，這裡雖然得天獨厚。乃地界一大福地洞天，但始終只能作為棲息之地，而不能發展壯大。
於是，魚靈子在盤踞此地之餘，便加緊參悟那本《寂滅》。《寂滅》者。巫妖之神秘功法也。魚靈子一時參悟不了。便硬是將滿本口訣熟記於心，意欲隨時修煉。
可修煉歸修煉。但當魚靈子將滿本秘籍全都翻看一遍時，卻豁然發現，這不是一本單一的秘籍，所練的元氣亦不是那仙界的，而大多都屬於妖類的修煉法門。
巫妖，顧名思義，其實質已不再是簡單的巫，而成為了真正的妖。而說其不是一本單一地秘籍，卻是因為它分成了前後兩個階段。
基礎功法地前期修煉，神秘巫術的突變修煉。
對於基礎功法而言，魚靈子已多次嘗試著尋找合適的法門修煉，可始終是摸不到門徑。
說起也怪可惜，他在下界為妖時，所得之修煉法門就甚少，不似那些通曉各家所長者，能信手拈來。所以，於這基礎功法上，魚靈子的基礎就相對比較薄弱的多。
毫無辦法，基礎功法不得法門，修煉無途，魚靈子也只好暫時放棄基礎研究，而索性就將目光瞄到了突變修煉上。
所謂突變，就是瞬間積聚能量，這能量可以是由強者瞬間發出的，也可以是由天地變化而產生的。但是那上面卻豁然描敘著，要想進入突變修煉階段，前提條件便是吞食陰陽丹。
陰陽丹作為一種丹藥，其煉製的方法和那些一般丹藥差不多，但是藥引卻非常奇特，需要那至陰和至陽的妖魔內丹，還有至邪地神仙骨髓。
姑且不論其後邊的修煉功法是何等之難，光是這第一步，魚靈子就無法實現，只能把這本《寂滅》秘籍擱置一邊，等候日後所用。
先將這魚靈子修煉一事擱下，再說那金鱗子與菩薩，自從尋了取經人之後，菩薩便徑直回了南海，提前做好相關事宜的準備，而金鱗子則先返回了天台山，稍做休息之後，他便駕著妖風，往那五行山方向飛馳而去。
金鱗子只知那唐僧如今已出大唐國都，卻不知其到底行了多少路程，直到五行山後，方才獲悉那唐僧已過此地，因為壓在五行山下的猴子，眼下已然不見了蹤影，取而代之的卻是大小不一地石塊，一塊塊堆滿了山巒。
兩界山一出，大唐國境便在身後。如此看來，那唐僧倒是行地快了，自己不過是在天台山上休息了幾日時間而已，卻還沒來得及與孫悟空碰個面，就失了猴子蹤跡。
「哎，這樣也好，既得孫悟空，這唐僧也不需要我金鱗子暗中保護了。」金鱗子先在兩界山中徘徊，正左右尋思之間，卻見那山中閃出一甲丁神將。
金鱗子是認得這神將的，但卻不便與其搭訕。正欲尋山路而走，卻被其攔下。
只見那神將單手作揖言道：「上仙慢行，可還認得小神否？」那神將對金鱗子甚為有禮，直呼其為上仙。
「認得認得。你不就是這五行山地山神嗎，在此何為？」
「取經僧已救孫悟空朝西去了，而身為五行山地看押山神，因山而在，山無則無，五百年看押之期已滿，小神功德圓滿，原要離去。只為觀音菩薩所托，專在此等候上仙。」
「上仙？說的是我嗎？」金鱗子疑惑，隨即問道：「等我？菩薩有何要是？」
「菩薩親言，讓小神傳達。請您務必幫助取經僧尋得三徒，隨後去那南海，與白荷相聚。」
「唐僧已得孫悟空，還要我幫你尋得豬八戒和沙和尚。真是麻煩。」金鱗子本想著去那東海修煉神龍元氣。卻不想又要為此事耽擱，而且菩薩還把白荷拉出來威脅，沒辦法，誰叫這金鱗子是穿越人士，多愁善感，不愛動物愛植物呢？
「去就去吧，反正白荷也是要見的，西天路也是要走的。」
金鱗子想地夠透徹了，於是辭了山神。也朝那西方而去。
唐僧接納孫悟空，也是因菩薩之故，但是其未見過金鱗子之面，卻未必肯與其為伍。金鱗子知道這和尚是個大麻煩，索性就暗中跟隨。不想與其攙合一塊。為自己增添麻煩。
雲霧裡，金鱗子早瞥見那下界唐僧行跡。見其孤身一人騎坐在大白馬之上，心知孫悟空好動，自然是去了前方打探路程。因而這金鱗子也放慢腳步，在那雲霧中觀孫悟空行蹤，好與其搭訕搭訕。
不經意之間，金鱗子望見那下界景色，聞得瀑布聲響，忽然想起，除了三個徒弟之外，金鱗子還特為唐僧準備了匹白龍馬。
小白龍此時身在鷹愁澗中，正好離五行山不遠，約莫估計下路程，金鱗子斷定就在唐僧前進的前方，五里路程不到。
白龍吃馬，化身白龍馬的西遊故事，金鱗子可是記憶猶新，可是此西遊非彼西遊。
「我金鱗子有此本事，何不來改一改這西遊路上所發生之事。」金鱗子兀自想著，索性就將這第一件事定為了白龍化馬。
要變西遊，當從白龍化馬之始。
鳥瞰下界，只見那唐僧跨馬前進，一路顛簸，左顧右盼，想必是尋孫悟空蹤跡，一時尋覓不到，口中又飢渴難奈，於是策馬疾奔，朝前面的山澗奔去。
流水丁冬，河流之小，當與泉水相提，而那山澗也是狹窄異常，倘若放只鷹下去，就連鷹盤旋而上的空間也不足夠。故此得名鷹愁澗。
唐僧將馬匹擱置一旁，見馬兀自吃食著山澗中的水草，他自己則從行李中取出紫金缽盂，於那澗中舀水來喝。
一番清涼之後，唐僧稍歇，在那山澗邊上的岩石上休憩，專侯孫悟空趕來。
金鱗子將這一切看在眼裡，又於雲端處，觀望那千里範圍以內的上空，不見孫悟空影子，心下所思，乾脆就信手拈來，摘片雲彩，化為一醜惡水牛，以手相指，去那山澗中大吼一聲。
唐僧正休憩之間，聞得山澗中傳出水牛吼聲，加之白馬狂嘶。立即醒覺，忙整理了下裝束，也不回望山澗，也不去顧那白龍，直接就往那大道上疾奔。
白龍受驚，卻不見水中有異物出現，慌不擇路，踏上了一個陡峭地山坡，費力地朝上竄奔。
「糟糕，此舉雖能將唐僧攆走，卻極有可能引出那白龍，要是他吃了馬匹，我可沒樂子耍了。「金鱗子正躊躇之間，卻見那馬匹早已竄上山坡，在大路上奔至唐僧身邊。
唐僧歡喜，忙上馬奪路而走，一陣鞭策之後，早離那鷹愁澗有三四里距離。
白龍吃馬，大概就發生在這個當口。金鱗子正兀自觀望著鷹愁澗，可說來奇怪，這鷹愁澗就好似一潭死水，絲毫不見有一絲的動靜，別提什麼白龍飛天，就連蝸牛趕路的痕跡也斷然沒有。
「這太奇怪了。」金鱗子有種不詳的預感。
這時，那半空中席捲來一朵白雲，閃電地消散在下界，金鱗子知道那雲便是孫悟空的觔斗雲，可是不及上前搭訕，那猴子早已按落雲頭，停在唐僧的馬前，手裡摘著一截桃枝，上掛著七八個鮮桃，點綴在枝葉之間。
「師傅請用來解渴。」孫悟空甚為恭敬，想是感唐僧大恩，將桃子送上前，那和尚隨手不摘，只揮手言道：「悟空，你卻是往何處去了，如何這才歸來？為師在那山澗中險些丟了性命。」
唐僧指著鷹愁澗對孫悟空說道。
孫悟空驚疑，朝那鷹愁澗方向望去，聽不見絲毫動靜，故此困惑。道：「師傅何必驚慌，想必是聽錯了吧？」
「水牛低吼，振聾發聵。為師如何聽錯？」
「不管是對是錯，走為上。」孫悟空急忙牽著白馬往西邊趕路，將個鷹愁澗遠遠甩在了背後。
鷹愁澗中毫無動靜，不用那金鱗子來篡改，小白龍居然就不動聲色，安靜地呆在山澗中。
天那，究竟發生了什麼？
望那唐僧早已行遠，金鱗子斷定他們是收不了白馬了，按捺不住心中困惑，索性就按落雲頭，在那山澗中尋覓良久，然後一頭扎入其中。
鷹愁澗中，不見有蝦蟹活動，只有少數水草，受到從水下竄出的氣泡影響，在左右上下蠕動。而剩下地空間則漆黑一片。
金鱗子依稀記得前次來此處地情形與此時大有不同，心中慌亂，急急朝白龍居所趕去，卻意外發現，那水府之中，器物全部被打亂，好似發生過一場武鬥一般.