木葉訓練場
「你總是喜歡挑這種時候和我戰鬥嗎？」三代一身戰鬥服，一邊活動著筋骨一邊說到。
「誰讓那個沙忍自己棄權了，弄得我現在有些興奮過度……」鳴人穿著一身標準的忍者服，忍者的護額綁在左臂上。
「好像是某人先提出來棄權的吧？」三代笑嘻嘻的說道。
「那是策略懂不？我那樣做是為了瓦解他的銳氣！」鳴人舉著拳頭和三代理論，在三代的面前，鳴人永遠都是個孩子。
三代微笑不語，突然間雙手結印——「火遁-豪火球之術」
「哇！」鳴人狼狽的向一邊跳開，「太陰險了！」鳴人對著三代大聲地喊道。
三代也不理他，回手朝身後丟出3只手裡劍，正好迎上從身後準備偷襲他的鳴人，鳴人閃身躲開，吐了吐舌頭：「被現了」，「碰」剛才躲避三代攻擊的那個鳴人變成了煙霧不見了，原來剛才站在三代面前的只是一個分身……
「呵呵……你終於掌握這個術了」三代笑得很賊。
自從那一天九尾覺醒後，鳴人在使用忍術的時候就沒有任何限制了。
這時三代的術也快準備完成了，鳴人也不含糊針對三代的結印開始準備自己的術。
「雷遁-閃光」三代一招手，一道電光就朝鳴人劈了過去。
「風遁-風1iu壁」鳴人手一揮一道風吹過來將三代的「雷遁」吹歪了，打在一棵樹上，那棵樹著著火倒在一邊。
「水遁-水龍彈！」，鳴人一張嘴直接從嘴裡噴出一條水龍來。
「哦？」三代微微的一愣，沒想到鳴人竟然能在沒有水的地方使用「水遁」，手上也不閒著——「土遁-土流壁！」一道土牆從三代面前升起擋住了鳴人的「水龍」，接著三代一招手一隻土龍從地下竄出來，直奔鳴人而去。
「雷遁-雷丸！」，鳴人從手裡打出一個小雷球，一下子擊中了土龍的腦袋，「轟」的一聲整個土龍便土崩瓦解了。
「好，熱身運到到此為止了」三代活動了一下身子，接著側隱隱的對鳴人說到：「下面你要有會被我殺死的覺悟才行……」接著三代身上的殺氣瀰漫了出來，看來這一次是要動真格的了。
鳴人站在那裡表情平靜無喜無悲，他用實際行動回答了三代——「霞-火之矢」，一道旋轉的火焰箭矢朝三代飛了過去。
「水遁-激流波」三代一張嘴噴出一道水柱迎上了鳴人的火之矢，一瞬間將火給熄滅了，漏出了裡面的「餡」——一直苦無飛旋轉著穿過水柱朝三代飛了過去，三代一歪頭用嘴將苦無咬住。
「毓-土蓮花」鳴人雙手按在地上，以三代為中心的地面一層一層的包起來，朝中心擠壓了過去，不一會在三代剛才站著的地方形成了一個蓮花的造型。
「成功了？」看著「蓮花」裡面許久沒有動靜，鳴人正有些疑惑，這時一個黑影從他身後的地面鑽了出來。
「木葉烈風！」三代抬腿踢出一片腿影，倉皇間鳴人向前一躍，一個滾翻避開了漫天的腿影，雙手結印，一團白色的查克拉亂流出現在他的右手上，回手就朝三代拍了過去
「竟然是雛田的『回風掌』……」三代的眼睛瞇了起來，伸出右手也不見得結印，一團球形的查克拉出現在三代的手掌上——「螺旋丸」
轟的一聲「回風掌」對上了「螺旋丸」，鳴人就覺得自己的胳膊震的麻，然後整個人就被一道巨大的氣流吹出老遠，直到撞到一棵樹上才停下來。
在這個過程中三代並沒有追擊，不是三代故意放水，而是在將鳴人打飛出去的同時自己也中了鳴人左手出的三記「指裡劍」，對於這種附帶點穴功能的術，三代親身體會到了它的陰險，他現在就感覺自己半邊身子麻麻的好像沒了知覺似的，趕緊全力運用自身的查克拉衝擊穴道……
從地下爬起來的鳴人輕輕劃破了自己的手指
……
木葉訓練場邊緣的觀察台上，鹿丸、雉田、左助、牙還有小櫻和他們的老師，正人手一個望遠鏡，觀察著鳴人與三代的戰鬥。
「竟然能在小規模的忍術和體術對戰上，與三代不分勝負……鳴人的戰鬥觸覺很敏銳啊」卡卡西是唯一一個用單筒望遠鏡的人。
「連續使用忍術的度居然能夠跟得上火影大人……而且到現在為止都沒有呈現出疲態，鳴人的印與術恐怕已在我之上了……」阿斯瑪的評價更高。
雛田在默默地為鳴人加油。
鹿丸：「……」
佐助：「鳴人這個混蛋，平時練習根本沒盡全力……」
小櫻看看正在戰鬥中的鳴人再偷偷的看看佐助，心裡想道：「鳴人雖然變得也很帥，但是還是沒有佐助帥……」
牙看著望遠鏡，突然興奮得說道：「鳴人要使用『通靈術』了！」