軒轅黃帝即位之後，念及日後與九黎必有一戰，於是大力振興軍備。打造舟車弓箭，招募修煉者為普通品士兵煉製利器。此外，軒轅命自己的妻子螺祖將養蠶之法傳授下去，還有染五色布帛的方法。又命令大臣伶倫製作樂器，以為禮儀之用。
黃帝六十年，除了九黎周邊的那些部落，其他所有部落都已經拜倒在軒轅黃帝的御座之下。這些年間，軒轅已經陸續有了二十五個孩子，成年的有十三個，除了長女女魃，其他十二個都封到了各個地方做酋長，以求加強對各部落的控制。
女魃乃是軒轅的第一個孩子，天資聰穎，修為進境一日千里。而且樣貌極為標誌，被人們奉為——天女。
隨著蚩尤出關的日子臨近，眾多有識之士都明白，有熊和九黎一戰，已經是不可避免了。昊天上帝此時正在苦惱，悔不該當初答應了刑天的要求。如今的人族，已經是有熊和九黎兩虎相爭之勢。一則人族大興，絕對不會是巫做人皇；二則有熊背後有蓬萊島的支持。兩族之間的勝負，只要不是瞎子都看得出來。
西王母在一邊說道：「能不能把刑天支出去？」
「支出去？」昊天搖了搖頭說道：「怕是治標不治本，出去了總是要回來的。」
西王母嫣然一笑，說道：「我看你是愁糊塗了。當年你只是答應他，在能力範圍之內幫一把。如今要面對妖皇聖人，自然是無能為力了。」
昊天恍然大悟，擊掌說道：「正是此理！我明日便按夫人妙計行事。」
軒轅高高坐在帝座上，眉頭緊鎖，右手無意識地叩擊桌面。如今部落內部已經安定下來，由手下眾臣輔佐諸子執掌各方，已經是鐵板一塊，是時候解決九黎的麻煩了。聽聞九黎之主蚩尤乃是上古大巫轉世，神通廣大。自己雖然修為進境也甚為迅速，近來得那人指點，悟出了一門妙法，可是修行時日畢竟尚短，恐怕不是蚩尤的對手。
看來只有仰仗蓬萊島的力量了……軒轅終於打定了主意，取出一枚雲中子賜予的玉符，運起星辰訣送出，往終南山求援去了。
九黎部落。
大山中一個山洞被巨石死死封住，門口還有幾個衛兵把守，正是九黎之主蚩尤閉關的地方。
這一天，一聲轟然巨響，洞前的大石碎裂成無數小石塊，激起漫天塵土。待塵煙漸漸斂去，現出一個牛頭人身的高大身影。守門的九黎戰士紛紛跪倒，口稱：「大王！」
風伯雨師聞訊趕來，見是蚩尤出關，都是大喜。雨師問道：「大王，不是還有幾年嗎？」
蚩尤笑著說道：「自百年前天機紊亂開始，不知是何緣故，我修為進境比往日快了一倍不止，四十年前傷勢就已經完全恢復。這些年閉關，悟出了一門陣法。」頓了頓，又感慨道：「可惜當年祖巫大人沒能將十二都天神煞大陣傳下……」
「不知是何陣法？」風伯來了興致，上前問道。又取出虎魄交給蚩尤：「這是那年大王借我號令三軍的魂魄寶刀，如今奉還大王。」
寶刀入手，看著暗淡了不少的虎魄，蚩尤面色一凝，悶哼一聲，龐大無匹的勁力湧入，瞬間將深藏在刀中的藍色能量逼出。虎魄光芒大作，刀身嗡嗡作響，蚩尤臉上這才重新浮現出笑容。
雷罰之力被逼出的時候，蓬萊島上的聞仲眉頭一皺，呢喃道：「好厲害！看來要通知大師兄那個徒弟小心了……」正好一道流光飛來，伸手接住一看，正是雲中子的傳信，請聞仲前往終南山。聞仲不敢怠慢，手提金鞭，就動身趕去。
認出雷罰能量，風伯怒道：「可惡的聞仲！難怪這些年來虎魄萎靡不振，原來是受了雷罰之力的壓制。」
雨師此時卻是想到了雲中子的風采。
蚩尤也感慨道：「雲中子、聞仲，再加上陸壓。蓬萊島一脈，俊傑何其多耶？」頓了頓，傲然一笑道：「如今我卻是不懼。」將胸微微一挺，暴烈的氣勢磅礡而出。所謂破而後立，重傷之後的蚩尤，如今已經幾乎可以和當年的祖巫比肩了。雖然不能和祖巫一般借用一種法則，蚩尤卻是巫族首位修出元神者，將來具有無限的可塑性。
風伯大喜過望，巫妖大戰，祖巫皆殞，只餘后土娘娘還不能出輪迴半步。現如今，巫族終於又出現了頂尖高手，振興有望了。
「當務之急，速速選出八十一戰士，至少要與天仙比肩的實力。」蚩尤吩咐風伯雨師兩人說道：「先行操演陣法，三天之後，大軍開拔。我要親自剿滅有熊！」
兩人躬身應是。巫族天性好戰、敬重強者。如今蚩尤實力大進，隱隱已經逼近祖巫，自然贏得了風伯雨師兩人的尊敬。
有熊部落。
軒轅身為帝王，卻從沒有放下每天的修煉。因為他深深地明白，不管任何事，實力才是最重要的保障。此時的他端坐蒲團，身上泛起兩種光輝，將整個靜室都籠罩在其中。一種清亮如水，正是蓬萊島一脈的嫡傳。另一種，卻是淡青色的光輝，乃是玉虛宮闡教一脈的玉清仙光。
元始天尊在軒轅身上下了大心思。為力光大闡教的道統，先是聯合老子推測天機，而後又命廣成子送來一張玉符，那裡面可是有原始天尊的元神分身。玉清仙光傳給了他，甚至是破之法則的感悟也傳給了他。即便是十二金仙中，也只有天資脾性相合的太乙真人一人得傳。
軒轅張開雙目，眼中精光一閃，一股凌厲的氣勢升起，將袍袖絞得獵獵作響。終於成了嗎……憑藉著聖人傳下的感悟，軒轅以其絕世之資，創下了配合軒轅劍的法訣——皇極功。修為也追上了他師傅雲中子的腳步，步入了金仙境界。
「誰？！」修為大進的軒轅忽然發現靜室中有人隱沒在一邊，揮手招出軒轅劍，一道劍氣飛往門邊的角落。
一朵黃雲憑空出現，將劍氣當下。就如同泥牛入海一般，沒有激起半點漣漪。身著八卦紫綬仙衣的道人現身出來，撚鬚微笑道：「貧道廣成子，不知令先翁可曾提及？」
軒轅瞳孔猛地一收縮，先是瞥了一眼廣成子懷中的小旗，隨後又起身稽首道：「見過老師。」
廣成子擺手連連，謙讓道：「不必如此，那只是權宜之計。你一身所學，皆是老師親傳，從今往後，稱我一聲師兄便是，這也是老師的意思。」
軒轅也不矯情，順勢說道：「師兄此來，可是老師有什麼吩咐？」
朝崑崙山方向一稽首，廣成子方才說道：「老師命師弟先借蓬萊島之力，削弱巫族實力。待日後大戰，自然會遣眾師兄弟前來襄助。」
瞥了一眼軒轅，又繼續說道：「龍族狂妄自大，將來必有災禍。師弟切不可與之走得太近，切記~~~！」
軒轅驚出一身冷汗，心中盤算：莫非是那件是洩露了？不會的……搖了搖，又想到：是了，原始天尊的元神分身就在腦海深處，所行之事，如何能瞞得過？只是不知心中所想，能否瞞過他？
回過神來，廣成子早已經走了。軒轅低頭撫摸手中寶劍，心下歎息：蓬萊島諸人對自己也算是不錯，不僅傳功授法、親來相助，還賜下了這口先天寶劍。可惜啊……怪就怪神農擋了我的路吧，既然踏上了帝王之途，便不能再回頭了。
軒轅開門出去，自己的長女，別人稱為天女的女魃早就等在門口了。見得軒轅，上前一把抱住他的胳膊，嬌聲問道：「父親，是不是要和九黎開戰了，我也要參加！」
把臉一沉，軒轅沉聲道：「你是如何得知的？」他治軍極言，這等洩露軍機的大事，自然馬虎不得。
見父親拉長了臉，女魃不屑地撇撇嘴，哼聲道：「這還要說，這幾天看見青陽伯伯整天忙著徵集糧草，不是打仗了要這麼多糧食做什麼？倉庫裡堆的糧食都夠三萬大軍吃上一年了，除了九黎，還有哪個要下這麼多本錢。」
軒轅先是驚訝，而後又是大喜。原先見女兒修煉神速，幾十年時間已經是天仙級別的高手。沒想到分析能力也是驚人，若是身為男兒，那將來的皇位就後繼有人了……歎息了一聲，摸摸女魃的腦袋，柔聲說道：「這件事不要聲張，既然想去，便跟著一起去吧。只是，沒有我的同意，不得離開我身邊半步。」
終南山。
聞仲大笑著踏入玉柱洞，向雲中子稽首道：「小弟見過師兄。」
雲中子大喜，抓住聞仲的胳膊說道：「師弟來得正好。為兄要重新煉製一套星辰幡，有師弟相助，必然事半功倍。」
「師兄又是為了自己的徒兒吧？」聞仲取笑道。
雲中子露出一個苦笑，說道：「原先的那套星辰旗，我早就煉化了，而且老師說將來與我有大用，所以不能給軒轅。如今九黎實力遠在有熊之上，只好重新修煉一套，給軒轅守護部落。雖然威力遠不及原來的，抵擋九黎，卻是足夠了。」