揚州壽春，袁術不惜勞民傷財建築了富麗堂皇的宮殿，大殿內顯得極其奢華地鋪著雪白的羊毛地毯，牆壁用金漆塗刷，坐北朝南的龍椅用純金打造，呂布懷著惶恐的心情端坐在龍椅，手中捧著一方晶瑩剔透的玉璽感慨道：「玉璽啊~玉璽！天下間只有吾呂布，才配擁有。」
許褚心直口快道：「既然主公得到了傳國玉璽，不如就登基稱帝好了。」
賈詡慌忙道：「主公萬萬不可，天下尚未平定，諸侯虎視眈眈。一旦稱帝，必然受天下諸侯群起而攻之。袁術就是前車之鑒，請主公三思。」
張頜不以為意道：「有何不可，主公佔據并州、冀州、幽州、青州、徐州、揚州、涼州，控制大漢人口近一半人口，麾下猛將如雲士卒驍勇，天下諸侯何人不懼怕主公。」
呂布苦笑道：「時機未到，暫時不可稱帝。曹操雖然失去了青州，但是仍然虎踞袞州、豫州擋住吾軍南下道路，不趁早除之，如骨在喉。」
賈詡道：「曹操元氣大傷，正是討伐的良機。主公可圍而攻之，令高將軍與張將軍、馬將軍兵出宛城威逼汝南，高覽、臧霸出青州進攻東郡，主公帶領大軍直取許昌，大事可成。」
并州、冀州、幽州、青州、徐州、揚州、涼州等地官府向各郡縣全面徵兵，應徵士卒不但管吃飽飯而且還有每月三貫銅錢發，霎時間在各州掀起了一股參軍熱，許多身強力壯的莊稼漢絡繹不絕的從各地趕到招兵處。短短一個月下來，共計招募士卒十三萬五千九百三十七人。這些新兵將接受嚴格的訓練，他們的主要任務不是出征討伐而是為了防守城池，讓各州的老兵能夠調集出來。
并州最為呂布的故鄉，最早的根據地參軍最為狂熱，共計招募新兵三萬餘人，其次是冀州、幽州、青州、涼州、徐州、揚州。各州調集出老兵十萬人，宛城內高順、張遼、馬超擁有三千「陷陣營」、五千「狼騎」、一萬西涼騎兵，四萬步卒。青州濟南高覽、臧霸、韓猛擁有三萬步卒，徐州小沛呂布率領許褚、典韋、趙雲擁兵六萬，精銳有五千「狂風」、五千「虎膽」其餘皆為步卒。
龐德、沮授帶領兩萬新招募的步卒與一萬老兵防守涼州，揚州有張頜帶領一萬步卒，五千「大戟營」嚴防江東孫策。徐州交給荀攸、曹豹帶領一萬士卒防守。青州由田豐、陳宮帶領一萬餘名新兵防守。至於并州、冀州、幽州各有呂曠、呂翔、管亥、周倉、龐舒、陳琳、辛評等人防守。
公元一九六年三月，呂布高調向曹操宣戰。命高順、張遼、馬超攻打汝南一帶，臧霸、高覽、韓猛出兵攻打東郡，自己帶領典韋、許褚、趙雲攻打許昌。整個中原大地陷入戰火之中，官道到處是扛著「呂」字旗全副武裝的呂布士卒，如同蝗蟲般湧向袞州、豫州。
許昌城曹操召集郭嘉、荀彧等謀士商議如何抵擋呂布的全面進攻。斥候高呼道：「報~呂布帳下大將高順帶領張遼、馬超攻陷魯山，正向樊城而來。」
曹操驚呼道：「樊城萬萬不能失守否則汝南危已，曹仁帶領一萬士卒去死守樊城。」曹仁向曹操抱拳後帶領一萬士卒趕赴樊城。
又一名斥候大呼道：「報~於禁將軍向主公求援，高覽、臧霸帶領兩萬士卒攻打東阿。」
東阿倘若被攻陷，東平將不保，曹操並不顯得慌亂道：「李典帶領一萬士卒去助於禁，務必將高覽、臧霸拒在東阿城外。」李典提起巨大的戰斧，轉身離去。
次日曹操接到密報呂布帶領許褚、典韋、賈詡帶領五萬步卒，五千親衛軍「狂風」正向細陽而來，曹操緊張道：「呂布分兵三路，有高順、張遼、馬超攻汝南、臧霸、高覽攻東郡，呂布親自欲攻許昌兵力多達十餘萬來勢洶洶，如何抵擋？」
荀彧道：「呂布從三個方向攻打，最終目的就是攻陷許昌。雖然看似兇猛，但是也並非好不破綻。主公可先向呂布勢若，收縮兵力採取清壁策略帶領各郡縣百姓屯駐在堅城內，讓軍士死守城池，呂軍長久糧草不濟，士氣低落將士疲乏，而吾軍在城內養精蓄銳可大破敵軍。」
郭嘉補充道：「呂布如今勢大已成讓諸侯恐懼，主公可向諸侯動之以情曉之以理，唇亡齒寒的道理，諸侯必然聯合如同討伐董卓一般群起攻呂布。嘉願憑三寸不爛之舌，前往荊州說服劉表出兵攻打呂布。」
曹操點頭道：「甚好，倘若有劉表相助，將給呂布後方帶領大麻煩，奉孝此去當需萬分謹慎，操還有許多大事需要與奉孝相商。」
郭嘉感動道：「主公放心，嘉一定說服劉表，助主公擊退呂布。」說完踏了前往荊州的道路。
曹操又用天子劉協的名義發佈了契文，向天下諸侯求援。但是回復的諸侯寥寥無幾，只有蜀州的劉璋響應曹操的契文，但是遠水救不了近火靠劉璋基本就是一個笑話。另外漢中張魯、荊州劉表，江東孫策都事不關己高高掛起的態度。
樊城，曹仁站在城樓見城下排列得整整齊齊的三千「陷陣營」、五千「狼騎」、與近萬西涼騎兵，兩萬步卒。樊城內不過一萬餘名守軍，如何是高順等人的對手，號稱守城專家的曹仁深感棘手。
高順一身黑甲手提大砍刀，騎著黃彪馬觀望了城的守軍後對身邊的張遼、馬超道：「曹仁不愧為名將，治軍嚴謹士卒皆下死力，城牆蹲滿了弓箭手，強行攻打必然損失慘重啊！」
馬超經過兩年戰火的洗禮迅速的成長起來，身邊又有高順、張遼這兩個名將從旁指點，對兵法等也有不凡的見解。刀削般俊朗的臉有著與年齡不符合的成熟，道：「主公，讓吾等攻打汝南，樊城是通往汝南的必經之路，不管有多大的代價都必須攻陷樊城。高將軍，讓超帶領死士攻城！」
高順暫時也想不出辦法，答應道：「好，猛起帶領三千死士衝鋒，文遠帶領騎兵射箭壓制城的弓箭手，陷陣營跟本將推動攻城車轟擊城門。」張遼、馬超高聲應「諾」。
「咚咚~咚咚~咚咚」進攻的戰鼓發出低沉的撞擊聲，「殺~」馬超翻身下馬帶領三千，挑選出來的死士架起雲梯，悍不畏死的向樊城東城門發起的衝擊，餘下的七千西涼騎兵拉滿了鉉，泛著寒光的箭矢如同毒蛇般盯著了城的弓箭手。高順帶領三千「陷陣營」、一萬餘名步卒攻打樊城南城門，張遼帶領五千「狼騎」一萬步卒攻打樊城西城門。
曹仁大聲命令弓箭手放箭，頓時城下的士卒頭落向了一大片雨點似的箭雨，許多士卒被剪枝射穿了皮甲血花飛濺，倒在衝鋒的道路痛苦的呻吟。城牆下已經架起了雲梯，一隊隊士卒登了雲梯密密麻麻如同螞蟻般向城牆爬去。身邊不停的有士卒中箭或者被曹軍扔下的大石頭砸中墜落雲梯，死亡與血液激起了這些死士的凶性。
馬超身披銀色的鎖子甲憑著獵豹般敏捷的身手出現在了城牆，腳還沒有站穩，一隊守兵將手中的鋼刀砍向了馬超，馬超向前一滾亮銀槍在地一掃十餘名守軍被掀翻在地。
曹仁見馬超登城牆忙帶領近千名親衛奮不顧身的撲向馬超等人，能登城牆的不過近百士卒馬超孤掌難鳴，一場廝殺被曹仁逼下城牆。城牆的士卒都是馬超的親衛，為了讓馬超逃生都是死戰不退。
曹仁見馬超被擊退來不及鬆一口氣，南門的士卒已經在身披魚鱗甲，手持斬馬刀的陷陣營瘋狂的進攻下節節敗退，高順指揮著陷陣營如同一群沒有恐懼、痛苦的行屍走肉，只知道揮舞著斬馬刀不停的前進，城牆滿是屍首，殘肢斷臂血液橫流。
曹仁大驚失色，沒想到陷陣營竟然攻陷了南門，揚起大刀對身邊聚集的士卒大喝道：「拼了~」
數千守軍在曹仁的帶領下向陷陣營發起了自殺式的衝鋒，普通的步卒根本難以抵擋陷陣營的前進，陷陣營也損失慘重沒前進一步都有將士陣亡，區區百米的距離被血染得通紅，曹仁身邊的士卒已經不滿千人，陷陣營也折損了近千人。曹仁知道大勢已去，無比心痛的望了樊城一眼，果斷的帶領兩千殘兵向北門逃去。
張遼以損失了兩千餘名步卒與五百狼騎的代價攻陷了樊城西門，狂暴的狼騎手持長槍騎著戰馬擁入城內，與樊城內抵抗的曹軍戰鬥。失去了曹仁的守軍，如同流星般隕落。馬超、高順帶領陷陣營與士卒進入樊城，此時樊城已經被攻陷。
曹仁帶領殘兵逃回了汝南，他命士卒建築防禦囤積糧草欲與高順等人做長期的攻防戰，派斥候向曹操匯報樊城淪陷的情況。