當中華帝國的艦隊忙著在印度洋上販賣軍火、做政治投資之時，遠在帝國西北部的草原戈壁上遊蕩的捷利亞寧等人亦在尋求著自己的財路。自從那日從庫布勒哲庫堡倉皇出逃後，這支沙俄探險隊沒有繼續南下，而是中道折返將目標鎖定在了西北方向上的草原腹地。在歷經了將近半年的長途跋涉後，這一干人等便悄無聲息地抵達了蒙古土謝圖汗國的都城——庫倫（烏蘭巴托）。
如果僅按狹義上的蒙古人一詞而言，真正蒙古人的歷史始於12世紀末，是隨著成吉思汗而開始的。成吉思汗在當選為可汗之後只花了20年就統一了草原，之後很快蒙古人就達到了其頂峰，並開始對中國和伊朗採取行動。在以後的50年裡，它相繼征服了中國和伊朗的其餘地區，除印度以外（由於山脈的阻礙，印度自成一大陸），蒙古帝國成了囊括亞洲大陸的帝國。然而蒙古帝國統治的崩潰幾乎就像它的崛起一樣迅速。待到1360年時，蒙古人已經喪失了中國和伊朗，他們在亞洲所能保住的僅剩下了其蒙古發祥地、河中和蒙兀兒斯坦。
如此迅速的崩潰很大程度上是源於蒙古民族實行瓜分家族遺產的習慣。這種原始的習慣對一個龐大的帝國來說無疑是一種致命的弱點。因為當帝國的創建者死後，帝國立刻就會變成一種聯邦式的家族國家。而且聯邦的紐帶也很鬆弛，原則上只要服從被賜予最高汗位的支系就行。在此期間又發生了類似於削弱成吉思汗直接繼承人權力的過程。因此早在13世紀中葉起，其封地離最高汗位的支系最遠的那些宗王儼然成了獨立的君主，即蒙古帝國裂隙成一個個蒙古汗國。這些汗國為了資源疆域經常內鬥，從而也進一步地削弱了整個蒙古民族的實力。加之不少汗國在宗教上都放棄了其原先信奉的薩滿教，紛紛改投伊斯蘭教。這就讓諸多蒙古汗國免不了最終被中亞文明給突厥化、波斯化。正如克里米亞汗國、喀山汗國和阿斯特拉罕汗國與突厥斯坦的吉爾吉斯部落一樣，成為了信奉伊斯蘭教的突厥汗國。
而今在諸多蒙古汗國當中唯一還保留有蒙古特色的，便只剩下了留守其發源地的忽必烈系汗國。而這其中又分作為東蒙古和西蒙古。東蒙古為成吉思汗直系，發源生活於鄂嫩河、克魯倫河和鄂爾渾河流域的蒙古部落。由「察哈爾」王室統治，並按傳統劃分成向東的左翼和向西的右翼。左翼由可汗直接統率，主要由察哈爾人（可汗所在的一支）、喀爾喀人和兀良哈人組成。右翼則由可汗從他的兄弟，或兒子中選出來的一位濟農統率。包括鄂爾多斯部、土默特部和科爾沁部。
西蒙古指當年以同盟者的身份加入成吉思汗帝國行列的蒙古部落，即衛拉特人（意思是同盟者）。其主要是由綽羅斯部、杜爾伯特部、土爾扈特部與和碩特部組成，故而又稱「四聯盟」。其中綽羅斯部作為聯盟統治者，也被尊稱為「準噶爾」部。準噶爾一詞即指服從綽羅斯諸汗的杜爾伯特部人和輝特部人。
雖然一直以來東蒙古的擴張都僅限於蒙古高原，但其組織卻與成吉思汗汗國的沒有什麼不同。加之察哈爾的林丹汗在二十年前又被滿清廢黜。因此離察哈爾境最遠的喀爾喀部其實早已脫離了察哈爾王室的控制。並且成立了五個獨立的喀爾喀人汗國。即佔據吉兒吉思湖和烏布薩泊地區的「阿勒坦汗國」；居阿勒坦汗之東，在烏里雅蘇臺以西的「薩克圖汗國」；駐在克魯倫河畔的「車臣汗國」；位於鄂爾渾河源、翁金河上游和色楞格河畔的「賽音諾顏汗國」；以及此刻捷利亞寧等人所處的「土謝圖汗國」。
時值夏季，正是水草豐茂、牛羊肥壯的好時節，依照蒙古人傳統照例要舉行那達幕大會。這是草原上最為隆重的節日。屆時方圓幾十里、上百里內的牧民都會舉家騎馬趕車前去參加。作為土謝圖汗國的國都，庫倫的那達幕大會自然是熱鬧非凡。然而穿梭於熙攘的人群之間，捷利亞寧還是覺得比起先前的庫布勒哲庫堡來眼前的庫倫只能算是一個簡陋的土著城寨罷了。除了城外草地上商販架設的蒙古包，他幾乎找不到一處像樣的店舖。地攤上除了一些質地上乘的皮毛和寶石外，就只剩下了一些粗陋的生活用品、奶製品以及牛羊了。倒是尼索夫從庫布勒哲庫堡販來的鹽巴成了這裡的熱銷品。讓那個大鬍子著實樂了一把。
當然庫倫也並不是一無是處的。至少捷利亞寧在這兒轉悠不會有壓迫感。因為這裡城頭上沒有駭人的火炮，大街上巡邏士兵的裝備簡陋。這些情況讓捷利亞寧覺得以他自己的實力或許能偷襲下這座土著城市，掠取城可汗的財富。不過他很快就打消了這個瘋狂的念頭。這裡四周都是韃靼部落，就算得手也難以逃得掉。若是換作在伏爾加河地區，捷利亞寧倒很願意嘗試一下這樣的冒險。因為那裡的蒙古土爾扈特人依然歸順了沙皇，承認了俄國的宗主權。由於土爾扈特人是佛教徒，俄國的政策也旨在用他們對付克里米亞的穆斯林汗國，以及同樣是穆斯林的烏拉爾河畔的巴什基爾人和庫班的諾蓋人。因此沙俄在那裡對其他部落的劫掠往往都能得到土爾扈特人的接應。
如果能在這兒找都一個像爾扈特人那樣的盟友該多好啊。捷利亞寧不禁在心中如此歎道。
經過這半年來的暗訪，捷利亞寧對這片草原熟悉了不少。在他看來只要能在蒙古人中找到一、兩個盟友，以沙俄的實力完全能夠侵蝕掉這裡的土著部落。正如他們當年在西伯利亞的所作所為。但眼前的土謝圖汗國有資格成為俄羅斯的盟友嗎？觀察了半天之後，捷利亞寧對喀爾喀人實力產生了一點兒疑慮。這倒並不是指喀爾喀人武器簡陋或是沒有紀律。武器可以提供，軍隊可以訓練。他擔心的是這些蒙古人的精神狀態。
在庫倫除了可汗的宮殿外，最華麗壯觀的建築莫過於喇嘛教的寺院了。顯然喇嘛教的盛行對蒙古人產生了立即見效的鬆弛作用。鄂爾多斯部和土默特部，察哈爾部和喀爾喀部，在喇嘛教的影響下，很快喪失了陽剛之氣。也正是這種佛教，曾經把唐朝時凶悍無比的吐蕃人改造成了宗喀巴的夢想者和創造奇跡者。現在它又讓蒙古人停止了腳步，陷入順從的惰性，除了給他們的喇嘛提供奢侈的生活外，無所關心。正如此刻捷利亞寧所感受的那樣，這些蒙古部落已經忘卻了世界征服者及其光榮，他們只夢想征服靈魂。
正當捷利亞寧猶豫於是否要在土謝圖汗國身上投資之時，卻見尼索夫興匆匆地跑了過來嚷嚷道：「老爺，都辦妥了。可汗的侍衛長已經同意讓我們以商人的身份向可汗進獻貢品了。」
「這麼快。你給了他什麼好處？」捷利亞寧楞了一下隨口問道。
「不過就是一粒玻璃珠罷了。這些韃靼土著可真好騙呢。」尼索夫得意的表功道。
「嗯，那獻給可汗的禮物準備好了嗎？我們總不成也拿玻璃珠去糊弄他吧？」捷利亞寧把頭一側詢問道。
「老爺，看送茶葉怎麼樣？我這裡有上次在庫布勒哲庫堡從漢人手中買來的茶葉。這裡的韃靼可是把茶葉看作很貴重的東西呢。」尼索夫小心翼翼地捂著自己的胸口說道。
「茶葉？你說這東西能引起可汗的注意嗎？我是說他看到這東西會想直接接見我們嗎？」捷利亞寧皺著眉頭反問道。
「這我就不敢保證了。畢竟他是可汗啊。不是什麼人都能見上一面的。」尼索夫為難地擾了擾頭道。他也知道如果得不到可汗的親自接見，那他的那包茶葉可算是白送了。但這種事情又有誰能打包票了呢。
卻見此時的捷利亞寧沉默了半晌後突然決定道：「這樣吧。你把我行李裡的那台鬧鐘拿出來。好好包裝，待會兒我們就獻鬧鐘。」
「啊，是那個有漂亮花紋的鬧鐘吧。我敢打賭韃靼人一定從沒見識過這玩意兒。老爺，您的主意真是太好了。這下那個可汗想不見我們都難咯。」尼索夫連忙獻媚地奉承道。
「好了，少在哪兒拍馬屁了。還不快去準備！」捷利亞寧不耐煩地揮拳嚷道。雖然喀爾喀看上去並沒有土爾扈特人那般強悍。但終究是這裡的一大部族。況且越是愚昧的人越容易受鼓惑和控制。捷利亞寧自負只要對方對自己帶來的東西感興趣。他就一定能讓這裡的韃靼為沙皇服務。於是他當下便和尼索夫興匆匆地回到了自己的帳篷中認真準備起來。
與此同時，城外的那達幕大會上最讓人激動人心的比賽——賽馬亦拉開了序幕。來自各地的牧民以及蒙古王公貴族們麾下的騎手無不摩拳擦掌著想要一試身手。因為贏得賽馬比賽的冠軍，不僅牽涉到個人的榮譽，更能得到可汗、王爺們賜予的豐厚賞賜。這些賞賜對於普通的牧民來說往往是一輩子想都不敢想的。
有賽馬自然就會有賭馬。在場上騎手們準備你爭我奪之時，場下的觀眾也在忙著下最後一道注。一塊羊皮、一條氈毯、一袋麥子，賭桌上擺滿了牧民們一年的辛苦收穫。而在另一邊貴族王爺們也在忙著為自己的馬兒下注。
作為喀爾喀部中實力較強的一個汗國。它的那達幕大會上自然少不了前來納貢的屬國、部落。這些屬國在帶來貢品的同時也會帶來自己的賽馬和騎手來參賽。這一來是為了熱鬧，二來也是一種變向地實力試探。在歷次的比賽中能與土謝圖汗的騎手一決高下的只有兩國。一個是同為喀爾喀部的賽音諾顏汗國。一個是來自於伊犁河流域的西蒙古準噶爾國。
「卓特巴巴圖爾，你們伊犁馬雖是天下馳名。可要說會跑還得數咱蒙古草原上的馬兒啊。」寶座上土謝圖汗望著賽場上一匹匹精神抖擻的賽馬得意的說道。
「既然如此，那今日咱們就好好較個高下吧！」準噶爾特使卓特巴巴圖爾爽朗地大笑道。像土爾扈特部、和碩特部等西蒙古部落一樣，綽羅斯部也曾被眼前的喀爾喀人趕出蒙古西北部。綽羅斯人中的大多數，以及跟隨他們的杜爾伯特同盟者，最終在塔爾巴哈台周圍，在黑額爾齊斯河、烏倫古河、葉密立河和伊犁河流域定居，成立了現在的準噶爾國。而使綽羅斯人維持對其他衛拉特部的霸權的，正是他們這種仍與蒙古的故鄉之地保持的聯繫。而眼前的卓特巴巴圖爾正是前任準噶爾汗巴圖爾洪台吉的兒子。
「呦，看來卓特巴巴圖爾王子今日可是志在必得啊。那我們可得小心咯。」一旁的賽音諾顏汗打趣的說道。
「我就不信這個邪，咱們蒙古男兒的三藝，摔跤、賽馬、射箭今天會都給準噶爾部囊獲了去咯。」土謝圖汗不甘示弱的說道。
「王爺這麼說，那咱們就賭一下吧。誰輸了，就把自己的坐騎給對方。」卓特巴巴圖爾摸了摸下巴建議道。
「好！賭就賭。卓特巴巴圖爾王子，到時候你沒坐騎回伊犁可別怪本汗啊。」土謝圖汗自信的說道。
「那是當然，男兒一言快馬一鞭。不過今日之賽還是少了些刺激。畢竟察哈爾、兀良哈諸部的騎士都沒來參加啊。」卓特巴巴圖爾頗為遺憾的說道。
「卓特巴巴圖爾王子說笑了，察哈爾汗怎麼會放得下架子來這兒啊。」賽音諾顏汗不以為然地搖頭道。察哈爾王室一直以來都自負為東蒙古各部的領袖。雖然蒙古諸部對其的肯定不會超過四位，但察哈爾部的架子卻著實不小。
「哼，額哲洪果爾應該南下去給漢人女皇帝納貢去了吧。先是科喇沁部，後是鄂爾多斯部、土默特部，右翼的那些傢伙已經丟盡了聖祖的臉面。現在連察哈爾部也跟著跑去給女人做奴才了。」土謝圖汗不屑地冷哼道。
在成吉思汗後代的心目中，蒙古人被漢人趕出中原是從未有過的恥辱。之後，蒙古人雖於1449年捉住了明英宗。但由於他們從未能攻佔北京，這一勝利也不能抵消之前丟失的面子。因而東蒙古右翼歸順中華帝國的舉動，在大漠深處的蒙古諸部看來無疑又是一次恥辱的記錄。卻聽那卓特巴巴圖爾也跟著附和道：「是啊，察哈爾部早在二十年前就不再是大汗了。而今的草原上真正的強者是王爺您啊。」